スマートメーター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Smart Meters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 173 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2061558
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Mordor Intelligenceによると、出荷台数ベースのスマートメーター市場規模は、2025年の1億6,947万台から2026年には1億8,699万台へと拡大し、2031年までに2億6,990万台に達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR7.62％で成長すると見込まれています。
本レポートは、製品タイプ（スマート電力メーター、スマートガスメーター、スマート水道メーター）、通信技術（RFメッシュ、電力線通信（PLC）、セルラー（2G-5G／NB-IoT／LTE-M）、LPWA）、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、エンドユーザー（住宅、商業、産業および公益事業）、および地域別に分類されています。市場予測は数量（台数）ベースで提供されています。
世界のスマートメーター市場の動向と洞察
全国展開に向けた政府の義務付け
義務付けられた導入は、依然としてスマートメーター市場にとって最も強力な推進力となっています。欧州連合（EU）のエネルギー効率指令により、加盟国は80％の普及率を達成することが義務付けられ、Landis and GyrおよびItronの調達パイプラインは2026年まで延長されました。カリフォルニア州の公益事業者は州が命じたプログラムを完了し、テキサス州の小売市場競争では、AMIによって可能になったリアルタイム価格設定が引き続き評価されています。中国の国家電網は、V2G（車両からグリッドへの電力供給）機能に対応するため、2024年から2029年にかけて3億台のメーター交換を計画しており、この動きにより、Hexing ElectricalやWasion Holdingsの生産能力が吸収される見込みです。インドは「配電部門改革計画」の下で3兆300億ルピー（364億米ドル）を予算化し、2025年の入札をラーセン・アンド・トゥブロ社およびエナジー・エフィシエンシー・サービス・リミテッド社に授与しました。こうした義務付けは投資リスクを軽減する一方で、ベンダーを政治的な遅延のリスクにさらし、導入スケジュールが遅れた場合には利益率を圧迫する可能性があります。
電力会社の効率化と非技術的損失の削減
非技術的損失は年間推定960億米ドルに上るとされ、ナイジェリア、南アフリカ、ラテンアメリカの電力会社は、この損失を解消するために改ざん防止メーターや遠隔遮断システムを導入しています。アブジャ電力配電会社は、2024年に50万台のプリペイドメーターを設置した後、1年以内に損失を15％削減しました。エスコム（Eskom）のヨハネスブルグでのパイロット事業では、事後の改ざんを防ぐためにブロックチェーンによるタイムスタンプ技術が活用され、ケニアやガーナ全土から関心を集めました。米国の水道システムでは毎日60億ガロンが浪費されているため、ロサンゼルスやフェニックスでは、15分以内に作業員に警報を発する音響式漏水検知システムが導入されています。運用コストの削減により、年間AMIコストは5年以内に回収されることが多く、資金不足の地域において、損失削減は自己資金調達を可能にする原動力となっています。
高額な初期設備投資（CAPEX）と長い回収期間
導入にかかる総費用はエンドポイントあたり150米ドル～300米ドルで、顧客数100万人の公益事業会社の場合、1億5,000万米ドル～3億米ドルに相当します。規制当局が時間帯別料金や資源適正化支払いを禁止した場合、投資回収期間は8～12年に及ぶ可能性があります。ケニア・パワーは、債務懸念から国家財務省が融資保証を保留したことを受け、2024年に300万台規模のメーター入札を一時停止しました。アルゼンチンのコルドバおよびメンドーサの公益事業会社も同様に、ペソ安により輸入メーターのコストが40%高騰したことを受け、2025年に入札規模を縮小しました。水道事業者はさらに厳しい状況に直面しています。これは、サービス原価規則により収益率が6%～8%に制限されているためで、補助金なしでは資本形成が制限されるからです。
セグメント分析
スマート電力メーターは2025年に70.84%のシェアを占め、数十年にわたる規制当局の注力を反映しています。このセグメントは多くの先進的な電力網で高い普及率に達しているため、成長は主に更新サイクルに連動しています。対照的に、スマート水道メーターは、供給量の30%を超えることも珍しくない非収益水を都市が削減目標としていることから、2031年までにCAGR9.62%で成長する見込みです。2024年から2025年にかけてロサンゼルスとシンガポールで導入された、メーターに組み込まれた音響式漏水検知システムは、15分以内に漏水箇所を特定できることが実証され、作業員は配管本体の全面的な交換を行わずに修理の優先順位を判断できるようになりました。ガスメーターの設置台数は依然として少ないもの、欧州のガス指令により、2025年までにイタリアとオランダで全国的な導入が進み、遠隔遮断機能が安全性と課金管理のツールとして有効であることが実証されました。
多くの自治体では依然として四半期ごとの手動検針や定額課金に依存しており、デジタル化の余地は依然として大きいと言えます。中東や南カリフォルニアにおけるISO 24516の漏洩検知目標への準拠が、その必要性をさらに切迫させています。ガスメーターの普及は、エネルギー密度が低く、1日を通じた価格変動が最小限であるため、詳細な間隔データのメリットが薄れるという制約に依然として直面しています。しかし、安全規制により公益事業者は自動遮断への移行を迫られており、これが今後10年間でスマートガスの普及を後押しする可能性があります。
RFメッシュ技術は2025年に57.24%のシェアを占めました。これは、自己修復型トポロジーが免許帯域の必要性を最小限に抑え、高密度な都市部での展開をサポートするためです。それでも、ナローバンドIoTは2031年までCAGR8.02%で拡大すると予測されています。ボーダフォンとチャイナモバイルは2024年、端末1台あたりのデータ通信料を月額1米ドル未満に引き下げ、総所有コスト（TCO）を見直したことで、公益事業者がネットワーク運用を外部委託できるようになりました。電力線通信は、PRIMEおよびG3-PLCプロトコルを好む欧州市場で一定の地位を維持していますが、アジアやアフリカの一部地域ではノイズの多い送電線がスケーラビリティを制限しています。LoRaWANなどの低電力広域ネットワークは地方の空白地帯を埋めていますが、エコシステムの断片化やローミングの制限に悩まされています。
公益事業者は、3GPP Release 17により99.5%の稼働率が保証され、バッテリー寿命が10年を超えることから、ますますセルラー通信を好むようになっています。このモデルは、プライベートメッシュへの設備投資を予測可能な運用費へと転換し、料金原価効率を重視する規制要件に合致します。メッシュは、密度が高いため局所的な中継が正当化される場所では依然として重要ですが、成長の軌道は明らかにライセンシング型のセルラープラットフォームへと傾いています。
地域別分析
アジア太平洋地域は、中国の「第14次五カ年計画」およびインドの「配電部門改革計画」に後押しされ、2025年にスマートメーター市場シェアの48.58%を確保しました。国家電網は2020年から2025年にかけて2億8,000万台のメーターを導入し、時間帯別料金制度を実現することで、住宅用負荷の12%をオフピーク時間帯へシフトさせました。早期導入国である日本と韓国は現在、V2G（Vehicle-to-Grid）集約に対応するため、第1世代のデバイスをアップグレードしています。東南アジアの状況は依然としてばらつきがあります。タイとベトナムは2024年にパイロット事業を開始しましたが、資金不足に直面している一方、オーストラリアとニュージーランドは、屋根設置型太陽光発電との統合に重点を置き、2024年までに義務的な導入を完了しました。
アフリカは2031年までにCAGR8.44％で、最も急速に拡大している地域です。ナイジェリアの「メーター・アセット・プロバイダー（MAP）」プログラムは400万台のプリペイドメーターの導入資金を調達し、18ヶ月以内に総損失率を35％から28％に削減しました。南アフリカの分割プリペイドシステムでは、モバイルマネーによる購入や遠隔遮断が可能であり、ケニア、ガーナ、タンザニアでも現在この方式が試験導入されています。エジプトは2025年、アフリカ開発銀行の融資のもと、500万台のメーターを供給する契約をエルセウェディ・エレクトリック社に3億米ドルで発注しました。政治リスクや為替変動により短期的な供給量は抑制されていますが、人口増加と電化目標が長期的な需要を支えています。
欧州は2025年時点で22％のシェアを維持しました。スカンジナビア、英国、イタリアではほぼ全世帯への普及を達成した一方、ドイツ、フランス、スペインはエネルギー効率化指令への対応が半ばまで進んでいます。東欧の結束基金により、ポーランドとルーマニアは2024年から2025年にかけて入札に参加しました。北米は約18％を占め、米国では民間電力会社の管轄地域では飽和状態に近づいているもの、自治体や協同組合のシステムでは遅れをとっています。カナダは2024年までに州単位での導入を完了しましたが、メキシコの連邦電力委員会（CFE）は2027年までに1,000万メーターの導入を目標としています。南米と中東はそれぞれ売上高の5％～7％を占め、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦が地域ごとの取り組みを牽引しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 全国展開に向けた政府の義務付け
- 電力会社の効率化と非技術的損失の削減
- 送電網の近代化および分散型エネルギー資源（DER）の統合プログラム
- スマートシティ／IoTインフラの拡大
- デジタルメータリングを必要とするESG連動型ファイナンス
- AI対応エッジ分析が新たな収益源を開拓
- 市場抑制要因
- 初期設備投資の多さと回収期間の長期化
- サイバーセキュリティおよびデータプライバシーに関するリスク
- レガシーグリッドとIT統合の複雑さ
- 半導体サプライチェーンの変動性
- 業界価値／バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- スマート電力メーター
- スマートガスメーター
- スマート水道メーター
- コミュニケーションテクノロジー別
- RFメッシュ
- 電力線通信（PLC）
- セルラー（2G-5G/NB-IoT/LTE-M）
- 低消費電力広域通信（LoRaWAN/Sigfox/Wize）
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
- エンドユーザー別
- 住宅
- 商業
- 産業・公益事業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア・ニュージーランド
- 東南アジア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Landis+Gyr Group AG
- Itron Inc.
- Sensus USA Inc.（Xylem Inc.）
- Honeywell（Elster Group）
- Kamstrup A/S
- Siemens AG
- Schneider Electric SE
- Huawei Technologies Co. Ltd.
- General Electric Co.
- Aclara Technologies LLC（Hubbell）
- EDMI Limited（Osaki Electric）
- Apator SA
- Arad Group
- Badger Meter Inc.
- Diehl Metering GmbH
- Hexing Electrical Co. Ltd.
- Holley Technology Ltd.
- Jiangsu Linyang Energy Co.
- Wasion Holdings Ltd.
- Zenner International GmbH
- Neptune Technology Group（Roper）
- Baylan Water Meters
- ZIV Automation
- Pietro Fiorentini SpA
- ADD GRUP
- Yazaki Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 173 Pages
- 納期
- 2～3営業日
