南米・中米のスマートメーター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の南米・中米のスマートメーター市場規模は21億2,000万米ドルと推定されており、2025年の19億8,000万米ドルから拡大し、2031年には29億9,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 7.11％で成長すると見込まれています。

本レポートは、メーターの種類（スマート電力メーター、スマート水道メーター、スマートガスメーター）、通信技術（RFメッシュ、PLC、セルラーIoT）、エンドユーザー産業（住宅、商業、産業）、および国ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（出荷台数）の観点から提示されています。

南米・中米のスマートメーター市場の動向と洞察

AMI対応スマートグリッドプロジェクトへの投資拡大

電力会社は、電気機械式メーターの撤去、停電管理の自動化、双方向電力フローのサポートを目的として、最新のAMIプラットフォームへの設備投資を加速させています。ブラジルのCopel社は2024年に50万台のスマートメーターを導入し、現場訪問回数が20％削減され、ピーク時の技術的損失も顕著に減少したと報告しています。コロンビアおよびチリの配電事業者は、ネットワークのデジタル化による投資収益率を最大化するため、AMIとフィーダー自動化を組み合わせた導入を進めています。南北アメリカ開発銀行（IDB）からの資金支援により、高金利環境下での債務負担が軽減され、電力会社は設備投資をより長期にわたって分散できるようになっています。セルラーNB-IoT接続は、既存の通信塔を活用できるため、電柱上部に設置するRFメッシュリピーターに伴う初期の土木工事を回避できることから、普及が進んでいます。これらの動きが相まって、従来は料金見直しサイクルに左右されていた調達決定が前倒しされることで、スマートメーター市場が拡大しています。

各国のネットメータリング義務化とダイナミック料金プログラム

ブラジルのANEELは現在、75 kWを超える屋上太陽光発電設備を持つすべてのプロシューマーに対し、スマートメーターの設置を義務付けており、アルゼンチンのENREも自主管理型分散型資源に対して同様の規則を設けています。チリの時間帯別料金制度では、ダイナミックプライシングの下で消費者に公正な請求を行うため、15分間隔のデータ提供がさらに求められています。これらの規則により、電力会社は従来のAMR（自動検針）機器を、エネルギーの入出力をリアルタイムで記録できるAMI（先進メーターインフラ）機器に置き換えることを余儀なくされています。この設計上の転換により、スマートメーター市場は拡大しています。なぜなら、設備の耐用年数が満了するまで導入を先送りすることはできず、これらは系統連系の法的要件となっているからです。新しい屋上太陽光発電設備が稼働を開始するにつれ、メーターのアップグレードも同時に進められ、国内のメーター工場における部品の現地調達や雇用創出を支える需要の好循環が生まれています。

高額な初期設備投資（CAPEX）と長い投資回収期間

AMIの全面的な更新には、メーター1台あたり150～300米ドルの費用がかかる場合があり、公益事業者に9桁規模のプログラム予算を課し、内部の借入余力を逼迫させています。ほとんどの電子部品は米ドル建てで調達されるもの、請求は現地通貨のペソやレアルで行われるため、為替変動がコストリスクをさらに増幅させています。小規模な地方配電事業者は、規制当局が料金プランにおいてコスト回収の早期化を認めない限り、導入に踏み切れないため、地方都市での普及が遅れています。開発銀行は優遇融資を提供していますが、融資実行のマイルストーンが政治的な選挙サイクルと重なることがあり、それによって取締役会の承認が遅れることがあります。その結果生じる遅れにより、長期的なビジネスケースは依然として成立しているにもかかわらず、スマートメーター市場の短期的な成長は鈍化しています。

セグメント分析

2025年には、スマート電力メーターがスマートメーター市場全体の63.65％のシェアを占めましたが、スマート水道メーターは2031年までの年間平均成長率（CAGR）が9.22％と最も高い見通しを示しています。電力セグメントは、10年にわたるAMR（自動検針）の経験に支えられており、これにより調達仕様や設置業者の研修が簡素化されています。電力事業者は、電圧低下分析や相不平衡アラームを活用して技術的損失を削減するとともに、規制当局への電力品質報告を改善しています。水道事業者、特に干ばつに見舞われているチリやペルーでは、破裂や違法な分岐を即座に検知する音響漏水検知モジュールを搭載した超音波式メーターの導入を急ピッチで進めています。これらの事業者は現地通貨のペソで請求を行う一方で、電子機器は米ドルで購入しているため、メーターサプライヤーは為替変動のリスクをヘッジするため、メルコスール（Mercosur）圏内に組立工場を置くケースが増えています。スマートガスメーターは、スマートメーター市場規模の中でまだ萌芽的な分野ですが、アルゼンチンのリオ・ネグロ州にある産業クラスター向けのパイロット・マイクログリッドでは、水素対応型の機種が登場しています。

電力分野の成熟度はベンダーの収益を支えていますが、10～12年ごとのハードウェア更新サイクルにより、エッジAIによる異常検知や無線による料金表の更新といった付加価値の高いアップグレードの余地が生まれています。水道分野では、漏水分析により無収益水（NRW）が45％から30％に削減され、これにより解放された運転資金が「メーター・アズ・ア・サービス（MaaS）」契約の資金源となっています。アルゼンチンとブラジル以外ではガスネットワークの普及は依然として限定的ですが、ESGの圧力に直面している産業用顧客からは、透明性の高い水素流量測定が求められており、これによりニッチなサプライヤーが参入し、標準化団体が水素測定プロトコルの策定を進めています。これらの動向が相まって、スマートメーター市場全体の広がりがさらに強まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の南米・中米のスマートメーター市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は21億2,000万米ドルと推定されており、2031年には29億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.11%です。
• 南米・中米のスマートメーター市場の動向はどのようなものですか？
  • AMI対応スマートグリッドプロジェクトへの投資拡大、各国のネットメータリング義務化とダイナミック料金プログラム、高額な初期設備投資（CAPEX）と長い投資回収期間が挙げられます。
• AMI対応スマートグリッドプロジェクトへの投資はどのように進んでいますか？
  • 電力会社は最新のAMIプラットフォームへの設備投資を加速させており、ブラジルのCopel社は2024年に50万台のスマートメーターを導入する計画です。
• 各国のネットメータリング義務化について教えてください。
  • ブラジルのANEELは75 kWを超える屋上太陽光発電設備にスマートメーターの設置を義務付けており、アルゼンチンのENREも同様の規則を設けています。
• スマートメーター市場における主要企業はどこですか？
  • Landis+Gyr Group AG、Itron Inc.、Honeywell International Inc.（Elster）、Sensus（Xylem）、Kamstrup A/Sなどです。
• スマートメーター市場のセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年にはスマート電力メーターが市場全体の63.65%のシェアを占め、スマート水道メーターは2031年までのCAGRが9.22%と最も高い見通しです。
• スマートメーターの初期設備投資はどのくらいですか？
  • AMIの全面的な更新には、メーター1台あたり150～300米ドルの費用がかかる場合があります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • AMI対応スマートグリッドプロジェクトへの投資の増加
  • 各国のネットメータリング義務化と動的料金制度
  • 低所得地域における電気機械式メーターからスマートプリペイドメーターへの移行
  • 公益事業各社の非技術的損失抑制への取り組み
  • グリーン水素のパイロット事業が、先進的なガスメーターへの需要を生み出しています
  • 干ばつが発生しやすい地域におけるリアルタイムの漏水分析が、スマートウォーターの導入を後押ししています
• 市場抑制要因
  • 初期設備投資（CAPEX）の高さと回収期間の長期化
  • レガシーAMIヘッドエンドシステムにおけるサイバーセキュリティ上の脆弱性
  • 主要都市以外におけるセルラーIoTの通信エリアは不均一です
  • PLC／RFメッシュ・バックホール向けの周波数帯割り当ての遅れ
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• メーターの種類別
  • スマート電力メーター
  • スマート水道メーター
  • スマートガスメーター
• 通信技術別
  • RFメッシュ
  • PLC
  • セルラーIoT（NB-IoT、LTE-M）
• エンドユーザー産業別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • その他の中南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Landis+Gyr Group AG
  • Itron Inc.
  • Honeywell International Inc.（Elster）
  • Sensus（Xylem）
  • Kamstrup A/S
  • Diehl Metering GmbH
  • Wasion Holdings Limited
  • Aclara Technologies LLC
  • EDMI Limited
  • Hexing Electrical Co., Ltd.
  • Holley Technology Ltd.
  • Siemens AG
  • Sagemcom SAS
  • Arad Group
  • Zenner International GmbH & Co. KG
  • Badger Meter Inc.
  • AEM Metering S.r.l.

第7章 市場機会と将来の展望