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市場調査レポート
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南米の電気自動車用電池負極：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

South America Electric Vehicle Battery Anode - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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南米の電気自動車用電池負極：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米の電気自動車用電池負極市場規模は2025年に4万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは16.72%で、2030年には8万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 予測期間中、電気自動車の普及台数の増加、政府の支援策、リチウムイオン電池の価格下落が市場の成長を後押しします。
  • しかし、同地域は電池部品の輸入に大きく依存しているため、今後の市場拡大には課題となっています。
  • しかし、現在進行中の負極材料と効率的な電解質に関する調査と進歩は、市場成長の有望な機会をもたらしています。
  • ブラジルは、自動車セクターにおける負極材需要の増加に後押しされ、市場をリードすることになりそうです。

南米の電気自動車用電池負極市場動向

リチウムイオン電池が大きなシェアを占める見込み

  • 南米のリチウムイオン電気自動車用電池市場は、豊富なリチウム資源を背景に成長が見込まれています。アルゼンチン、ボリビア、チリの一部にまたがるリチウムトライアングルは、世界のリチウム埋蔵量の半分以上を埋蔵しており、世界のEVサプライチェーンにおいて南米が極めて重要な役割を担っています。
  • こうした膨大な埋蔵量と、2023年のリチウムイオン電池パック価格の14％下落（139米ドル/kWhまで下落）により、電気自動車用電池とその部品（陽極など）の国内製造の機会が急増しています。
  • こうした開発を踏まえて、多くの電池メーカーがこの地域のリチウム埋蔵量の探査に投資を行っています。この探査と生産の急増は、電気自動車用リチウムイオン電池の需要を増幅し、その生産における電池用負極の必要性を高めることになります。
  • 例えば、2024年7月、フランスの鉱山グループErametと中国のTsingshanは、電気自動車産業の需要増加に対応するため、アルゼンチンのサルタでリチウム生産工場を立ち上げました。8億7,000万米ドルにのぼるこの戦略的投資は、この地の重要性を強調しています。
  • 今後、この地域が豊富な埋蔵量を背景にリチウムイオン電池製造への投資を拡大するにつれ、電気自動車用リチウムイオンアノード市場も拡大基調にあります。この展望を後押しするように、ボリビア大統領は2024年3月、2026年までにEV用電池を含む電池輸出を開始する意向を明らかにしました。
  • 電気自動車へのリチウムイオン電池の採用が増加し、その価格が急落していることから、リチウムイオン電池負極セグメントは今後数年で大きく成長します。

ブラジルが大きなシェアを占める見込み

  • ブラジルは南米最大の自動車市場であり、数多くの世界自動車メーカーを抱える強固な製造基盤を誇っています。産業が電動化に軸足を移すにつれ、この動向は、特に電池や電池アノードのような重要部品の生産にシームレスに移行しています。
  • さらに、EV電池製造セグメントでのブラジルの地位向上が、EV電池負極市場の軌道を形成しています。ブラジルは、電池生産施設を設置するために多額の外国投資を呼び込み、世界のパートナーシップを結んでいるため、リチウムイオン・電池に不可欠なプレミアム負極材の需要が高まっている
  • 例えば、2023年9月に中国のBYDがブラジルで初の電池工場を立ち上げました。電気自動車（EV）だけでなく、BYDはブラジルで電気バスを生産し、現地で製造した電池を活用する予定です。このような戦略的な動きは、ブラジルのEV用電池負極市場の需要を拡大させると考えられます。
  • さらに、ブラジルで電気自動車の販売が急増するにつれて、電池メーカーは現地生産への投資を増やしており、EVバッテリー用負極の需要をさらに促進しています。国際エネルギー機関の報告によると、2023年のブラジルのEV車販売台数は5万2,000台に達し、2022年の1万8,500台から大幅に増加しました。
  • 今後、EV電池セグメントでの政府の後押しを受けて、電池負極市場は成長する態勢が整っています。ブラジル政府による最近の施策転換は、自動車メーカーによる新たな投資の波に火をつけた。設備の近代化や研究開発の強化を目的としたこれらの投資は、持続可能性と電気自動車やハイブリッド車の生産を重視しています。ブラジル自動車工業会は、2024年の投資額220億米ドル（2032年まで）という画期的なコミットメントを強調しました。
  • EVの急速な普及と電池製造の急成長を考えると、ブラジルは今後数年間で市場をリードすることになると考えられます。

南米の電気自動車用電池負極産業概要

南米の電気自動車用電池負極市場は半集中しています。同市場の主要企業（順不同）には、Redwood Materials Inc.、Mitsubishi Chemical Group Corporation、CBMM、LG Chem Ltd、Targray Industries Inc.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電池製造に向けた政府の施策と投資
      • 電池原料コストの低下
    • 抑制要因
      • 電池輸入部品への依存
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 電池タイプ
    • リチウムイオン
    • 鉛-酸
    • その他の電池タイプ
  • 材料
    • リチウム
    • 黒鉛
    • シリコン
    • その他
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Redwood Materials Inc.
    • Anovion LLC
    • Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • CBMM
    • NEI Corporation
    • Targray Industries Inc.
    • Nexeon Lid.
    • LG Chem Ltd
    • Tokai Carbon Co., Ltd.
    • Resonac Holdings Corporation
  • 市場ランキング分析
  • その他の著名な企業一覧

第7章 市場機会と今後の動向

  • その他の負極材料の研究開発の増加
目次
Product Code: 50003716

The South America Electric Vehicle Battery Anode Market size is estimated at USD 0.04 million in 2025, and is expected to reach USD 0.08 million by 2030, at a CAGR of 16.72% during the forecast period (2025-2030).

South America Electric Vehicle Battery Anode - Market - IMG1

Key Highlights

  • In the forecast period, the market is poised for growth, driven by the rising adoption of electric vehicles, supportive government initiatives, and declining prices of lithium-ion batteries.
  • However, the region's heavy reliance on importing battery components poses a challenge to future market expansion.
  • Yet, ongoing research and advancements in anode materials and efficient electrolytes present promising opportunities for market growth.
  • Brazil is set to lead the market, fueled by the increasing demand for anode materials in the automotive sector.

South America Electric Vehicle Battery Anode Market Trends

Lithium-ion Battery is Expected to Have a Major Share

  • South America's lithium-ion EV battery market is poised for growth, thanks to the region's abundant lithium resources. The Lithium Triangle, spanning parts of Argentina, Bolivia, and Chile, harbors over half of the world's lithium reserves, cementing South America's pivotal role in the global EV supply chain.
  • With these vast reserves and a 14% drop in lithium-ion battery pack prices in 2023 (down to USD139/kWh), there's a burgeoning opportunity for domestic manufacturing of electric vehicle batteries and their components, such as anodes.
  • In light of these developments, many battery companies are channeling investments into exploring the region's lithium reserves. This surge in exploration and production is set to amplify the demand for lithium-ion batteries in electric vehicles, subsequently heightening the need for battery anodes in their production.
  • For example, in July 2024, French mining group Eramet and China's Tsingshan launched a lithium production plant in Salta, Argentina, addressing the electric car industry's rising demands. This strategic investment, amounting to USD 870 million, underscores the site's significance.
  • Looking ahead, as the region ramps up investments in lithium-ion battery manufacturing, buoyed by its rich reserves, the market for lithium-ion anodes in EVs is on an upward trajectory. Bolstering this outlook, Bolivia's President, in March 2024, unveiled ambitions to commence battery exports, including EV batteries, by 2026.
  • Given the rising adoption of lithium-ion batteries in electric vehicles and their plummeting prices, the lithium-ion battery anode segment is set for substantial growth in the coming years.

Brazil is Expected to have a Significant Share

  • Brazil stands as South America's largest automotive market, boasting a robust manufacturing base that hosts numerous global automakers. As the industry pivots towards electrification, this trend has seamlessly transitioned to the production of essential components, notably batteries and battery anodes.
  • Moreover, Brazil's rising stature in the EV battery manufacturing arena is shaping the trajectory of its EV battery anode market. With Brazil drawing substantial foreign investments and forging global partnerships to set up battery production facilities, there's a heightened demand for premium anode materials, vital for lithium-ion batteries.
  • For example, in September 2023, BYD, a Chinese firm, launched its first battery factory in Brazil. Beyond electric vehicles (EVs), BYD is set to produce electric buses in Brazil, leveraging batteries manufactured on-site. Such strategic moves are poised to amplify the demand for the country's EV battery anode market.
  • Furthermore, as electric vehicle sales surge in Brazil, battery manufacturers are increasingly investing in local production, further fueling the demand for EV battery anodes. The International Energy Agency reported that in 2023, Brazil's EV car sales reached 52,000 units, a significant jump from 18,500 units in 2022.
  • Looking ahead, bolstered by government backing in the EV battery sector, the battery anode market is poised for growth. Recent policy shifts by Brazil's government have ignited a wave of new investments from vehicle manufacturers. These investments, targeting facility modernization and enhanced R&D, emphasize sustainability and the production of electric and hybrid vehicles. The Brazilian Association of Vehicle Manufacturers highlighted a landmark commitment of USD 22 billion in 2024 investments, extending through 2032.
  • Given the surging adoption of EVs and the burgeoning battery manufacturing landscape, Brazil is set to lead the market in the coming years.

South America Electric Vehicle Battery Anode Industry Overview

The South America electric vehicle battery anode market is semi-concentrated. Some of the major players in the market (in no particular order) include Redwood Materials Inc., Mitsubishi Chemical Group Corporation, CBMM, LG Chem Ltd, and Targray Industries Inc., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Government Policies and Investments towards battery manufacturing
      • 4.5.1.2 Decline in cost of battery raw materials
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Dependence on Battery Imported Components
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-ion
    • 5.1.2 Lead-Acid
    • 5.1.3 Other Battery Types
  • 5.2 Material
    • 5.2.1 Lithium
    • 5.2.2 Graphite
    • 5.2.3 Silicon
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Colombia
    • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Redwood Materials Inc.
    • 6.3.2 Anovion LLC
    • 6.3.3 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.3.4 CBMM
    • 6.3.5 NEI Corporation
    • 6.3.6 Targray Industries Inc.
    • 6.3.7 Nexeon Lid.
    • 6.3.8 LG Chem Ltd
    • 6.3.9 Tokai Carbon Co., Ltd.
    • 6.3.10 Resonac Holdings Corporation.
  • 6.4 Market Ranking Analysis
  • 6.5 List of Other Prominent Companies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 The Increasing Research and Development of Other Anode Materials