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市場調査レポート
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ドイツの電気自動車用電池負極：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Germany Electric Vehicle Battery Anode - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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ドイツの電気自動車用電池負極：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツの電気自動車用電池負極市場規模は2025年に2億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは19.46%で、2030年には6億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、EV普及の拡大と負極材料の技術進歩が、予測期間中の電気自動車用電池負極需要を牽引すると予想されます。
  • 一方、先進的な負極材、特にまだ実験段階にある負極材は生産コストが高いため、ドイツの電気自動車用電池負極市場の成長を大幅に抑制する可能性があります。
  • リサイクルと循環型経済への注目の高まりは、サステイナブル負極材料を開発する機会をもたらし、リサイクルプロセスは近い将来、電気自動車電池負極市場に大きな機会をもたらすと予想されます。

ドイツの電気自動車用電池負極市場動向

リチウムイオン電池タイプが市場を独占

  • ドイツでは、特に電気自動車（EV）セクターのリチウムイオン電池が、サステイナブル輸送へのシフトを進める上で極めて重要です。世界の自動車大国であるドイツ政府は、先進的なEV電池技術の開拓に深く投資しており、特にリチウムイオン電池の重要部品である負極に重点を置いています。
  • リチウムイオン電池の主役である負極は、容量、寿命、充電速度など、電池の性能に大きく影響します。さらに、リチウムイオン電池のコストは電気自動車の価格設定に大きく影響します。このように、ドイツのEV用電池負極市場は、より大きなリチウムイオン電池の展望の中で最も重要な位置を占めています。
  • 例えば、Bloomberg NEFのレポートによると、2023年のドイツの電池価格は139米ドル/kWhまで下がり、前年から13％下落しました。継続的な技術革新と製造の改良により、電池パックの価格は2025年までに113米ドル/kWhまでさらに下落し、2030年には80米ドル/kWhに達すると予測されています。製造効率が向上し、リチウムイオン電池の生産が拡大するにつれて、電池負極の単価も予測期間中に低下すると予想されます。
  • さらに、現在進行中の負極材料の技術革新は、電池性能を高めるだけでなく、EVの従来の内燃エンジン車に対する競合をますます激化させています。こうした背景から、近年、各地方政府はEV用電池の技術革新を熱心に支持しています。
  • 例えば、2024年5月、ベルリンを拠点とする電池革新企業Theionは、電池技術における画期的な飛躍を披露し、その斬新な負極化学にスポットライトを当てた。Theionのイノベーションは、特殊なコーティングを施した軽量ポリマーホストで、黒鉛やシリコンリッチな黒鉛といった従来の負極材料に取って代わることを目指しています。特筆すべきは、この進歩が2,000回を超える充放電サイクルという驚異的な実績を誇っていることです。電池技術におけるこのような進歩は、この地域における先進的電池生産を強化し、電池製造における負極の需要を増大させる。
  • ドイツでは、負極材の主要用途は電気自動車（EV）用リチウムイオン電池です。これらの電池は、乗用車や商用車から公共交通システムまで、さまざまなEVに電力を供給しています。国内の大手企業は、すべてのEVカテゴリーで急増する需要を満たすため、複数の電池製造プロジェクトを開始しています。
  • 例えば、2024年1月、スウェーデンの著名なリチウムイオン電池メーカーであるNorthvoltは、ドイツからの9億200万ユーロ（9億8,643万米ドル）という高額な国家支援包装についてEUのお墨付きを得ました。この資金は、ドイツのハイデに電気自動車（EV）用電池生産施設を設立するためのものです。この構想は、地域のEV電池生産を強化し、当面の負極材需要を高めることになります。
  • これらの開発から、このような取り組みや技術革新がこの地域のリチウムイオン電池生産を拡大し、同時に今後数年間のEVバッテリー用負極の需要を押し上げることは明らかです。

EV普及の拡大が市場を牽引

  • ドイツのEVバッテリー用負極市場は、消費者の嗜好の変化と規制の義務化によって影響を受けた電気自動車需要の急増によって牽引されています。この勢いは、政府のインセンティブと電池の技術的進歩によって後押しされ、市場の継続的成長の舞台となっています。
  • 国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、ドイツの電気自動車販売台数は2023年に70万台に達し、2019年から5.5倍に急増しました。政府が一連の支援施策を打ち出しているため、EV販売は今後数年でさらに成長する態勢が整っています。
  • さらに、二酸化炭素排出を抑制し、電気モビリティを支持することを目的としたドイツ政府の補助金とインセンティブは、市場を推進する上で重要な役割を果たしています。これらのイニシアチブには、EV購入に対する財政的支援、税制優遇措置、充電インフラの強化などが含まれ、これらすべてがEVの普及を促進し、その結果、リチウムイオン電池製造における電池アノードの需要を増大させています。
  • ハイテク戦略2025と欧州電池イノベーションプロジェクトの下、政府は電池技術とEV中心の研究を積極的に支援しています。特筆すべきは、政府が大幅な補助金制度を発表したことです。EVの新規購入者は最大6,000ユーロ（6,500米ドル）、プラグインハイブリッドの購入者は最大4,500ユーロ（4,900米ドル）の恩恵を受けることができます。このような措置により、EVの生産が促進され、ひいては電池用アノードの需要も当面増加することが予想されます。
  • さらに、この地域の産業が電気自動車に軸足を移していることは明らかです。大手企業は、EV生産を強化するための投資やプロジェクトを強化しています。Fordは2023年6月、年間生産台数25万台を目標に、ケルンに20億米ドルのEV工場を設立すると発表しました。このケルン工場は、2026年までに年間200万台のEVを生産するというFordの野心的な目標に向けた足がかりとなります。このような取り組みは、EVの生産を拡大するだけでなく、電池用負極の需要が高まっていることを示すものでもあります。
  • まとめると、このような協調的な努力と戦略によって、EVの販売が促進され、その結果、負極電池材料の需要も今後数年間で増加することになります。

ドイツの電気自動車用電池負極産業概要

ドイツの電気自動車用電池負極市場は緩やかです。主要参入企業（順不同）は、BASF SE、Varta AG、SGL Carbon SE、Evonik Industries AG、Robert Bosch GmbHなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及拡大
      • 負極材料の進歩
    • 抑制要因
      • 高い生産コスト
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 電池タイプ
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • その他
  • 材料タイプ
    • リチウム
    • 黒鉛
    • シリコン
    • その他

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
    • Varta AG
    • SGL Carbon SE
    • Evonik Industries AG
    • Robert Bosch GmbH
    • Innolith AG
    • Leclanche GmbH
    • Heraeus Holding GmbH
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 循環型経済とリサイクル
目次
Product Code: 50003595

The Germany Electric Vehicle Battery Anode Market size is estimated at USD 0.25 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.61 billion by 2030, at a CAGR of 19.46% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, the growing EV adoption and technological advancements in anode materials are expected to drive the demand for electric vehicle battery anode during the forecast period.
  • On the other hand, the high production costs of advanced anode materials, particularly those that are still in the experimental phase can significantly restrain the growth of the Germany electric vehicle battery anode market.
  • Nevertheless, the growing focus on recycling and the circular economy presents opportunities for developing sustainable anode materials and the recycling processe are expected to create significant opportunities for electric vehicle battery anode market in the near future.

Germany Electric Vehicle Battery Anode Market Trends

Lithium-Ion Battery Type to Dominate the Market

  • In Germany, the lithium-ion battery, especially in the electric vehicle (EV) sector, is pivotal to the nation's shift towards sustainable transportation. Being a global automotive powerhouse, Germany's government is deeply invested in pioneering advanced EV battery technologies, with a particular emphasis on the anode, a vital lithium-ion battery component.
  • The anode, a key player in lithium-ion batteries, greatly affects the battery's performance, encompassing capacity, lifespan, and charging speed. Furthermore, the cost of lithium-ion batteries significantly impacts the pricing of electric vehicles. Thus, Germany's EV battery anode market holds paramount importance in the larger lithium-ion battery landscape.
  • For instance, a Bloomberg NEF report highlighted that in 2023, battery prices in Germany dropped to USD 139/kWh, marking a 13% decline from the previous year. With ongoing technological innovations and manufacturing refinements, projections suggest battery pack prices will further dip to USD 113/kWh by 2025 and reach USD 80/kWh by 2030. As manufacturing efficiencies improve and lithium-ion battery production ramps up, the unit cost of battery anodes is also expected to decline during the forecast period.
  • Moreover, ongoing innovations in anode materials are not only boosting battery performance but also making EVs increasingly competitive against traditional internal combustion engine vehicles. In light of this, regional governments have been fervently championing EV battery innovations in recent years.
  • For instance, in May 2024, Theion, a Berlin-based battery innovator, showcased a groundbreaking leap in battery technology, spotlighting its novel anode chemistry. Theion's innovation, a lightweight polymer host with specialized coatings, aims to replace conventional anode materials such as graphite and silicon-rich graphite. Notably, this advancement boasts an impressive achievement of over 2,000 charging and discharging cycles. Such strides in battery technology are poised to bolster advanced battery production in the region, subsequently amplifying the demand for anodes in battery manufacturing.
  • In Germany, the predominant use of anode materials is in crafting lithium-ion batteries for electric vehicles (EVs). These batteries power a diverse range of EVs, from passenger cars and commercial vehicles to public transportation systems. Major companies in the country have initiated multiple battery manufacturing projects to meet the surging demand across all EV categories.
  • For instance, in January 2024, Northvolt, a prominent Swedish lithium-ion battery manufacturer, secured EU endorsement for a hefty EUR 902 million (USD 986.43 million) state aid package from Germany. This funding is earmarked for establishing an electric vehicle (EV) battery production facility in Heide, Germany. This initiative is set to bolster regional EV battery output and heighten the demand for anode materials in the foreseeable future.
  • Given these developments, it's evident that such initiatives and innovations are poised to amplify lithium-ion battery production in the region, concurrently driving up the demand for EV battery anodes in the coming years.

Growing EV Adoption Drives the Market

  • Germany's EV battery anode market is being driven by a surge in electric vehicle demand, influenced by changing consumer preferences and regulatory mandates. This momentum is bolstered by government incentives and technological advancements in batteries, setting the stage for continued market growth.
  • As reported by the International Energy Agency (IEA), Germany witnessed electric vehicle sales reaching 0.7 million in 2023, a remarkable 5.5-fold surge since 2019. With the government rolling out a series of supportive policies, EV sales are poised for further growth in the coming years.
  • Moreover, the German government's subsidies and incentives, aimed at curbing carbon emissions and championing electric mobility, play a crucial role in propelling the market. These initiatives encompass financial backing for EV purchases, tax incentives, and bolstering charging infrastructure, all of which amplify EV adoption and, consequently, the demand for battery anodes in lithium-ion battery production.
  • Under the High-Tech Strategy 2025 and the European Battery Innovation project, the government is actively backing battery technology and EV-centric research. Notably, the government unveiled a substantial subsidy scheme: new EV buyers can avail up to EUR 6,000 (USD 6,500), while plug-in hybrid buyers can benefit from up to EUR 4,500 (USD 4,900). Such measures are set to boost EV production and, in turn, the demand for battery anodes in the foreseeable future.
  • Additionally, the regional industry's pivot towards electric vehicles is evident. Major companies are ramping up investments and projects to bolster EV production. A case in point: Ford's announcement in June 2023 to inaugurate a USD 2 billion EV factory in Cologne, targeting an annual output of 250,000 vehicles. This Cologne facility is a stepping stone towards Ford's ambitious goal of 2 million annual EVs by 2026. Such undertakings not only amplify EV production but also signal a heightened demand for battery anodes.
  • In summary, these concerted efforts and strategies are set to boost EV sales and, consequently, the demand for anode battery materials in the coming years.

Germany Electric Vehicle Battery Anode Industry Overview

The Germany electric vehicle battery anode market is moderate. Some of the key players (not in particular order) are BASF SE, Varta AG, SGL Carbon SE, Evonik Industries AG, Robert Bosch GmbH, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Advancements in Anode Materials
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 High Production Costs
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-Ion Batteries
    • 5.1.2 Lead-Acid Batteries
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 Material Type
    • 5.2.1 Lithium
    • 5.2.2 Graphite
    • 5.2.3 Silicon
    • 5.2.4 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BASF SE
    • 6.3.2 Varta AG
    • 6.3.3 SGL Carbon SE
    • 6.3.4 Evonik Industries AG
    • 6.3.5 Robert Bosch GmbH
    • 6.3.6 Innolith AG
    • 6.3.7 Leclanche GmbH
    • 6.3.8 Heraeus Holding GmbH
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Circular Economy and Recycling