世界の決済市場の動向 (2026年)：インフラ、リアルタイム決済、クロスボーダー決済、不正防止、AI

リアルタイムネットワーク、AI、インフラ近代化を通じて進展する世界の決済エコシステム

主なハイライト

世界全体で、B2BおよびB2Cの非現金決済取引は、2007年の1,600億件超から、2029年には3兆5,000億件超へ増加すると予測されています。

世界のリアルタイム決済取引は、2023年の2,600億件超から、2028年には5,750億件超へ増加すると予測されています。また、即時決済が世界の非現金取引量に占める割合は、15％超から20％超へ拡大すると見込まれています。

世界のホールセールおよびリテールのクロスボーダー決済は、2024年の190兆米ドル超から、2032年には320兆米ドル超へ増加すると予測されており、CAGRは6％超となる見通しです。

リアルタイム決済と決済インフラの拡大が続く

リアルタイム決済ネットワーク、口座間 (A2A) 決済、相互運用可能なインフラ、APIを活用した接続性、ISO 20022メッセージングは、引き続き世界の決済エコシステムを変革し続けています。決済プロバイダーは、より迅速かつ効率的な取引処理をサポートするため、マルチレール機能、決済オーケストレーション、デジタルIDフレームワークを拡充しています。

AIと不正防止が勢いを増しています

AIは、不正検知、決済の自動化、取引監視、オペレーショナルインテリジェンスをますます支援しています。AIを活用した不正やデジタル信頼に関する課題が進化する中、各組織はサイバーセキュリティ、認証、デジタルIDの機能を強化し続けています。

地域ごとの決済イノベーションが将来の成長を支える

UPI、Pix、SEPA Instant、FedNowなどの取り組みにより、リアルタイム決済の普及が拡大し続けています。一方、ステーブルコイン、トークン化された決済技術、CBDCも、将来の決済エコシステムの補完的な構成要素として注目を集めています。

当レポートでは、世界の決済市場の動向を調査し、デジタル決済の動向、各種区分別の決済収益の推移・予測、決済インフラの進化、AI、自動化、運用インテリジェンスの導入動向、サイバーセキュリティ、インフラセキュリティの動向、関連規制、基準、ガバナンス、将来の展望、戦略シナリオなどをまとめています。

目次

第1章 重要ポイント

第2章 マネジメントサマリー

第3章 世界の決済市場：概要

• デジタル決済市場の規模と収益動向
• デジタル決済の普及、イノベーション、消費者選好
• デジタルモビリティ決済と市場成長の概要
• 世界の非現金決済総額
• 世界のB2B非現金決済総額
• 世界の決済収益
• 取引関連決済収益と年平均成長率：地域別
• 商業向け・消費者向け決済収益
• 商業向け・消費者向け決済収益：地域別
• 商業向け・消費者向け決済収益：決済タイプ・地域別
• 世界の決済収益
• 買い物客が好むオンライン決済方法
• 新しい決済と従来型決済の構成比
• 決済方法別の導入企業の割合
• 決済タイプ別の取引の前年比変化
• リアルタイム決済の市場力学
• 世界のリアルタイム決済取引と成長率
• 非現金取引量に占める即時決済の割合
• 電子決済取引全体に占めるリアルタイム決済の割合
• 取引量と前年比成長率で見た上位リアルタイム決済市場
• 即時決済の普及率と取引量成長率：地域別
• A2A取引量と成長率
• クロスボーダー決済の戦略的進化
• クロスボーダー決済インフラの階層、仲介者、決済メカニズム
• クロスボーダー決済インフラ、リアルタイム接続、ネットワーク近代化の進化
• クロスボーダー決済インフラ近代化を加速する構造的要因
• デジタルID近代化を支える構造的要因
• リアルタイムで相互運用可能なクロスボーダー決済システムへの移行
• 銀行、PSP、フィンテック、決済インフラ事業者の競合上のポジション
• 主要クロスボーダー決済インフラ事業者のサービス機能
• 従来型銀行、PSP、フィンテック、インフラプラットフォーム間の競合
• クロスボーダー決済ネットワーク層における競合

第4章 世界の決済経済と市場構造

• 世界の決済業界の経済性
• A2A決済と代替決済レールが収益プールに与える影響
• A2A決済の収益化モデル、手数料構造、コスト配分、付加価値サービス
• リアルタイム決済のビジネスモデル、価値獲得、収益層、競争ポジション
• 決済バリューチェーンの利益プール、発行、加盟店獲得、処理、収益層
• ステーブルコインの準備金管理と発行体の経済性
• 地域別の商業決済収益分布
• 地域別の消費者決済収益分布
• カード決済モデルとA2A決済モデルにおける収益構造と収益化メカニズム
• A2A決済とマルチレールインフラの発展
• マルチレール決済、オーケストレーション導入、インフラの位置づけ、収益モデル
• カードベース取引とA2A取引における加盟店の決済受入コスト
• A2A決済の影響を最も受ける可能性が高いカードの種類
• 主要決済方法の加盟店受入状況
• クロスボーダー決済フローの経済性
• ホールセールおよびリテールのクロスボーダー決済のTAM (総アドレス可能市場)
• 非ホールセールのクロスボーダー決済のTAM
• B2Cクロスボーダー決済の市場規模
• B2Bクロスボーダー決済の市場規模
• C2Bクロスボーダー決済の市場規模
• C2Cクロスボーダー決済の市場規模
• 用途別のクロスボーダー決済フロー
• 用途別のクロスボーダー決済収益
• 用途別のクロスボーダー決済テイクレート
• 大企業向けクロスボーダーB2B決済の市場規模
• 中小企業向けクロスボーダーB2B決済の市場規模
• 主要コリドーにおけるクロスボーダー決済手数料構造と取引上の摩擦
• 国際決済における決済遅延、仲介者の複雑性、流動性制約
• 主要決済コリドーにおけるコストと効率に影響するインフラ要因

第5章 世界の決済インフラの近代化と相互運用性

• 決済インフラの進化
• 非現金B2BおよびB2C決済の取引量
• 決済手段別の非現金取引量の構成比
• 決済方法別のEコマース取引額の構成比
• コルレス銀行、RTPベースの決済モデル、クロスボーダーインフラの動向
• RTPシステムの拡大、取引成長、クロスボーダー接続への取り組み
• クロスボーダーRTP連携、決済システムの相互運用性、インフラ接続
• ISO 20022の導入と決済システム間の相互運用性の発展
• ISO 20022の標準化と決済データの調和
• SWIFTインフラの近代化、ISO 20022への移行、取引データの標準化
• APIベースの金融インフラと組込み型決済統合
• デジタルエコシステムにおけるID、認証、信頼
• 国際決済におけるBanking as a ServiceとAPIエコシステムの拡大
• APIベース決済インフラ事業者の戦略的拡大
• 決済オーケストレーション層とインテリジェントルーティングインフラ
• マルチレール決済、取引ルーティングの複雑性、決済手段の分断
• デジタルウォレット接続、多通貨決済、クロスボーダー決済統合
• 商取引、金融、政府にまたがるデジタルIDインフラ
• 相互運用性とクロスボーダー接続
• クロスボーダーA2A決済の制約とカードネットワークの優位性
• 集中型、連合型、分散型のIDアーキテクチャモデル
• IDのポータビリティ、認証情報の再利用性、相互運用性
• 欧州：SEPA即時送金のリテール取引での利用パターン
• 欧州：オープンバンキングとA2A決済のリテール取引での発展
• 欧州：決済イニシアチブによるWero決済システムの展開
• 普及要因と導入の課題
• UPIとPixの成功要因、政策義務、コスト構造、インフラ設計
• オープンバンキング決済の普及障壁、加盟店、消費者、規制上の制約
• 米国：リアルタイム決済とA2A決済普及の構造的障壁

第6章 世界の外国為替、流動性、決済システム

• 財務、流動性、FX管理
• 財務最適化、流動性管理、国際決済業務
• 外国為替インフラ、流動性管理、クロスボーダー決済効率
• 財務近代化、多通貨流動性管理、自動FXルーティング
• 決済パフォーマンスと取引効率
• ホールセールのクロスボーダー決済における一時間以内および一営業日以内の着金
• リテールのクロスボーダー決済における一時間以内および一営業日以内の着金
• リテールのクロスボーダー決済サービスにおけるコストとスピード情報の提供状況
• トークン化決済とデジタルマネーインフラ
• 従来型およびステーブルコインベースのクロスボーダー決済インフラ
• ステーブルコイン決済の機能アーキテクチャ
• ステーブルコインの普及、トークン化決済の発展、国際決済インフラ
• 商業銀行マネートークンと預金トークンの取り組み
• ステーブルコインと中央銀行デジタル通貨の比較
• CBDC実証プログラム、トークン化決済ネットワーク、クロスボーダー決済実験
• Project mBridgeのクロスボーダー取引額
• アトミック決済モデル、トークン化マネーインフラ、次世代決済
• トークン化クロスボーダー決済インフラによるコスト削減

第7章 決済における世界のAI、自動化、運用インテリジェンス

• 決済エコシステムにおけるAI
• 決済におけるAI活用の概要
• 決済におけるAIと機械学習の概要
• 金融サービスにおけるAI主導の不正防止とリスク管理
• AIにより最適化される決済、リスク管理、顧客体験
• 決済分野におけるAI連携と将来のイノベーション
• トークン化決済、デジタルID、エージェント型コマースにおけるAIユースケース
• AIと暗号資産アプリケーションによるカート離脱とデジタルチェックアウト摩擦への対応
• B2C Eコマースおよびオンライン決済業界におけるAI活用の課題とリスク
• 決済専門家が見るAIと機械学習のユースケース
• 銀行Cスイート幹部が認識する生成AI導入上の主な課題
• 決済におけるAIの価値
• クロスボーダー取引インフラへの長期的影響
• 業務インテリジェンスと決済自動化
• AI主導の取引ルーティングとインテリジェント決済最適化システム
• 財務業務、流動性予測、FX管理におけるAI
• クロスボーダー決済におけるAI活用の不正検知と取引監視
• 国際決済コンプライアンスシステムにおける業務自動化
• 機械学習インフラ、リアルタイムリスクスコアリング、制裁監視、金融犯罪検知
• 銀行とPayTechによる革新的決済技術の導入状況
• 銀行とPayTechが優先する決済業界の取り組み
• 決済インフラサービスに対する加盟店の期待と銀行の対応能力
• AIによる不正と新たな脅威
• AIによるフィッシング、ソーシャルエンジニアリングの加速、決済におけるAI主導の不正検知
• AIによる型詐欺と従来型暗号資産詐欺の性能および効率の比較
• 高額・大量取引に集中するAIによる暗号資産詐欺の割合
• サービスベースの詐欺サプライチェーンが不正の拡張性、取引効果、運用強度に与える影響
• 不正手法、検知プロセス、AIによるリスク管理実務の進化
• AI生成脅威や詐欺を見分けることに強い自信を持つ消費者の割合
• 銀行による不正防止での生成AI導入
• 音声クローン詐欺における生成AI利用に対する認識
• AI主導の行動分析が不正防止に与えると予想される影響
• エージェント型コマース、自動化された決済ジャーニー、新たな認証上の示唆
• AI主導の不正防止と防御
• サイバーセキュリティ向けAIツールの導入と主なユースケース
• 行動AIの導入と不正検知システムの企業展開における課題
• 金融機関における不正および金融犯罪防止でのAIの主なユースケース
• 金融機関における不正防止でのAI利用期間
• 金融機関における不正および金融犯罪防止でのAI導入
• 不正および金融犯罪防止におけるAI展開の主な課題
• AI導入が不正および金融犯罪防止における誤検知に与える影響
• AI導入が不正損失削減に与える影響
• 不正および詐欺活動における犯罪者による生成AI利用
• 企業リーダーが最も有効と評価する不正防止技術
• サイバーセキュリティにおけるAI導入の主な障壁
• AIツール導入前に安全性を評価するプロセスを持つ組織
• 組織のレジリエンス水準別に見たAI導入前のセキュリティレビュー
• 世代別に見た、人間による監視よりAIベースのセキュリティを信頼する消費者の割合
• 金融犯罪分析における説明可能AIとモデルガバナンス要件

第8章 世界の詐欺、サイバーセキュリティ、インフラセキュリティ

• デジタル決済におけるリスク認識と信頼
• 二年前よりサイバーリスクを懸念している消費者の割合
• 詐欺被害は避けられないと考える消費者の割合
• 過去十二か月に詐欺未遂を受けた消費者の割合
• 消費者のデジタル不正被害未遂への接触状況
• 主要サイバーリスクカテゴリーの変化に対する認識
• デジタルセキュリティと物理的セキュリティに対する消費者認識
• IDモデルと認証フレームワークの進化
• パスワード忘れにより購入やアカウントサインインを断念する可能性
• パスキー導入または検討の主な要因
• デジタルセキュリティ、AI主導の不正リスク、報告障壁に対する消費者認識
• オンライン不正や詐欺事案におけるAI関与に対する認識
• ディープフェイクを識別できるという自己申告の割合
• CEOが懸念する生成AI関連の主なサイバーセキュリティ課題
• 生成AI関連の主なサイバーセキュリティ懸念の変化
• 今後最もサイバーセキュリティに影響すると見込まれる技術
• オンライン決済不正の増加、消費者信頼の反応、加盟店のリスク管理への示唆
• 不正補償への期待、顧客信頼への圧力、決済事業者のリスク責任
• 金融システムの相互依存、サプライチェーン脆弱性、消費者信頼への圧力
• 決済不正の規模と財務的影響
• Eコマース不正損失額
• 金融機関の不正損失予測
• カード決済不正の累積損失と主なリスク要因
• 年間企業収益に占める不正損失の割合
• デジタルID不正の動向、消費者の詐欺接触、金融機関の損失予測
• 評価対象デジタル取引に占める不審デジタル不正率
• デジタル不正未遂、アカウント乗っ取り活動、消費者の詐欺接触
• 顧客認証にもかかわらず拡大するAI主導の不正と決済不正額
• 過去十二か月に経験したサイバー対応型不正の発生状況と種類
• 地域別に見た過去十二か月のサイバー対応型不正への接触状況
• 暗号資産詐欺と不正損失の推定、過去推計の修正、構造的な過小評価リスク
• 個別暗号資産詐欺支払いの平均額
• 個別暗号資産詐欺支払いと取引単位損失拡大の背景要因
• 不正類型と攻撃手法
• 不正損失の主な原因
• 消費者ライフサイクル段階別の不審デジタル不正
• 業界別の不審デジタル不正率
• 世代別に見た詐欺未遂に接触した消費者の割合
• AI生成のなりすまし、合成メディア、オンライン不正におけるソーシャルエンジニアリング
• 認証情報悪用の動向、ID管理リスク、AI主導コマースの発展
• 暗号資産詐欺類型における成長動向、支払い深刻度の上昇、なりすまし手法の収束
• 暗号資産詐欺収益の資金洗浄チャネルとオフランプ構造の変化
• マルチレール決済の拡大、脆弱性悪用の動向、エコシステムレベルのサイバーリスク
• Cybercrime as a Serviceの拡大と決済不正リスク管理への示唆
• 犯罪データマーケットプレイス、アクセスブローカー、インテリジェンス主導型リスク管理の台頭
• マネーミュールの勧誘、資金の迅速移動、詐欺収益の産業化
• 欧州：承認済み決済不正と未承認決済不正のパターンおよび補償への示唆
• 欧州：詐欺類型、消費者意思決定、紛争拡大の要因
• 欧州：決済チャネルの収束とクロスチャネル不正脅威の進化
• 欧州：オンラインマーケットプレイス、偽造品取引、犯罪サプライチェーンの収束
• 欧州：組織的詐欺ネットワーク、詐欺サプライチェーン、金融犯罪の産業化
• クロスボーダー不正とインフラセキュリティ
• 決済不正損失、詐欺接触、不正軽減の課題
• マネーミュールネットワーク、承認型プッシュ決済不正、国際詐欺インフラ
• 金融サービス分野別に見たディープフェイク関連不正事案の割合
• 金融サービス分野別の不正率
• 業界別に見た新規アカウント不正とアカウント乗っ取り不正の割合
• 業界別に見た顧客オンボーディング後に発生する不正の割合
• サイバーセキュリティリスク、業務レジリエンス、インフラ保護
• 第三者依存、オペレーショナルリスク、インフラ集中
• 不正と防止の経済的影響
• サイバーリスクの複雑化、規制圧力、セキュリティ投資要因
• 不正責任の拡大と決済エコシステムにおける監視コストの上昇
• サイバー脅威の進化、規制圧力、セキュリティ投資要因
• 詐欺損失の増加、補償圧力、不正コスト負担の拡大
• 情報セキュリティ支出の拡大とデジタル決済成長との戦略的整合
• 不正検知・防止市場の成長に寄与する主な構造的要因
• 不正検知・防止市場の成長を制約する主な導入上およびデータ上の制約
• 不正検知市場におけるAI主導の成長要因と導入制約
• 不正防止市場と投資環境
• IT支出の成長、ソフトウェア拡大、決済インフラ投資
• 情報セキュリティのエンドユーザー支出予測
• サイバーセキュリティ投資優先度の上昇と技術支出の拡大
• AI導入、人材不足、サイバーセキュリティソリューション需要の拡大
• 不正検知・防止市場規模の成長
• 不正検知・防止市場収益に占めるソリューションプラットフォームとサービス提供の割合
• 組織規模別に見た不正検知・防止市場の収益シェア

第9章 世界の規制、基準、ガバナンス

• 規制枠組みと業界標準
• 不正対策ガバナンスと地域政策の動向
• 欧州：欧州における即時決済での受取人確認枠組みと事前検証管理
• 欧州：強力な顧客認証、不正削減効果、不正の移転動向
• 欧州：決済インフラレジリエンスとサイバーリスクガバナンスへの認証統合

第10章 地域の決済インフラ、リアルタイム決済、A2A市場

• 地域別の決済インフラ開発
• アジア太平洋における非現金B2BおよびB2C決済の取引量
• 北米における非現金B2BおよびB2C決済の取引量
• 欧州における非現金B2BおよびB2C決済の取引量
• 中南米における非現金B2BおよびB2C決済の取引量
• 中東・アフリカにおける非現金B2BおよびB2C決済の取引量
• アジア太平洋地域
• 北米
• 欧州
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

第11章 世界の将来展望と戦略シナリオ

• 将来の決済インフラと決済モデル
• ステーブルコイン、CBDC、トークン化決済システムの将来的役割
• AIによりオーケストレーションされる国際決済インフラと自動化された財務システム
• 国際取引エコシステムの長期的な構造進化
• クロスボーダーインフラの提携とエコシステム統合の動き
• 業界競争と戦略的ポジショニング
• A2A決済拡大がカードネットワークの価値プールと取引セグメントに与える影響
• クロスボーダー決済インフラ、相互運用性モデル、システム統合アプローチ
• 決済処理、不正検知、業務インフラにおけるAIアプリケーション
• 決済システムにおけるステーブルコイン、トークン化預金、ブロックチェーンベース決済
• 新たなリスクと技術トレンド
• サイバー犯罪、デジタル不正、信頼リスクが新たな金融安定上の懸念として浮上
• サイバーリスクの複雑性、決済