米国の決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の決済市場規模は、2025年の1兆5,000億米ドル、2026年の1兆7,100億米ドルから、2031年までに3兆3,500億米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は14.36％となる見込みです。

本レポートは、決済手段（店頭決済［デビットカード、クレジットカード、口座間送金、デジタルウォレット、現金など］、オンライン決済［デビットカード、クレジットカード、口座間送金、デジタルウォレット、代金引換など］）およびエンドユーザー業界（小売、エンターテインメント、ホスピタリティ、ヘルスケア、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国決済市場の動向と洞察

非接触型カードの発行急増

非接触型機能はすでに米国のデビットカードの69％に搭載されており、発行会社が有効期限切れのプラスチックカードをNFC対応版に置き換えるにつれ、2027年までに完全普及に達すると予想されています。加盟店側の対応もこれに追随しており、2024年までにPOS端末の87％がタップ決済に対応する見込みで、2020年の43％から増加しています。決済の迅速化により、クイックサービスレストランでは1時間あたりの処理能力が約12～18人分向上し、大手チェーン店では年間4万～6万米ドルの増収が見込まれます。重要な点として、近接認証によりユーザーはデバイスによる決済に慣れ、2025年には店舗でのカード提示型取引の31％をスマートフォンが占めるようになるでしょう。カード端末、ウォレットソフトウェア、加盟店での利用受け入れの間に生じる相乗的なネットワーク効果により、米国の決済市場は、非接触決済がほぼ普及した状態へと向かっています。

Eコマース取引量の拡大

米国のデジタルコマースは著しい成長を記録し、実店舗小売の成長率を7パーセントポイント以上上回りました。食料品の宅配からストリーミングメディアに至るまで、サブスクリプション中心の消費者行動は、データが豊富で予測可能な収益源を生み出しており、アクワイアラーは不正リスクを低く抑えながら与信審査を行うことが可能となっています。リテールメディアネットワークは、スポンサー広告の隣にワンクリック決済機能を組み込むことでコンバージョン率を高め、購入率を42％にまで引き上げています（多段階フローの場合は28％）。PayPal Fastlaneなどのソリューションは、3,000万の加盟店において配送先や支払い情報の入力欄を自動入力し、カート放棄率を18ポイント削減するとともに、多額の手数料収入を生み出しています。これらの要因が相まって、米国の決済市場を牽引する勢いをさらに強めています。

インターチェンジ手数料をめぐる訴訟の不確実性

2024年に300億米ドルの和解案が却下されたことで、カード決済手数料の経済性における継続的な変動が露呈しました。加盟店は、法的な明確さが得られるまでオムニチャネル決済の導入への投資を躊躇しており、一方、発行会社は、従来はインターチェンジ・スプレッドによって賄われていたリワードプログラムへの支出を抑制しています。ダービン修正条項という歴史的な前例は、顧客の68％から無料当座預金口座が廃止され、不正利用監視予算が大幅に削減される結果をもたらしましたが、これによって、さらなる規制が意図しない形で消費者に悪影響を及ぼすのではないかという懸念がさらに強まっています。この懸念は、本来堅調な米国決済市場の成長軌道をわずかに損なう恐れがあります。

セグメント分析

2025年、クレジットカードは販売時点（POS）における米国決済市場で40.62％のシェアを占めました。これは、利用額の1.5～5％を還元するリワードプログラムに支えられており、主要カードに対する消費者のロイヤリティの78％が5年以上にわたって維持されています。口座間送金では、2023年にZelleを通じて8,060億米ドルの取引が行われ、1億2,000万人のユーザーにサービスを提供する2,100のモバイルバンキングアプリへの統合に支えられ、2031年までCAGR15.63％で推移する見込みです。デビットカードは867億件の取引数を誇り、依然として主力となっていますが、デジタルウォレットや即時送金サービスが従来のプラスチックカードに取って代わるにつれ、相対的なシェアは低下しています。すでにカード利用額の31％を占めるデジタルウォレットは、高級小売、個人間送金、仮想通貨取引といったニッチな分野に細分化されています。2023年には、現金利用が米国の取引額の16％まで低下しましたが、これは利便性の格差と、流通する紙幣の伸び悩みを反映したものです。Affirm社の2024会計年度のGMV（総取引額）216億米ドルに代表される「今すぐ購入、後払い（BNPL）」ソリューションは、分割払いを主流の決済オプションとして定着させています。これらの決済手段の相互作用がチャネルの多様性を促進し、米国の決済市場を単一経路に依存することによる混乱から守っています。

FedNowやRTPによるリアルタイムの流動性向上、および加盟店によるカードに代わる低コストで不正利用リスクの低い決済手段の採用に伴い、米国の口座間送金市場の規模は2桁のペースで拡大すると予測されています。特に、カード情報を登録するサブスクリプションサービスや高額な旅行予約など、組み込まれた保護機能が依然として重視される分野では、トークン化されたクレジット決済経路が共存することになるでしょう。オープンバンキングAPIやウォレットベースの認証情報の普及が加速すると予想されることから、成長は認証不要型および生体認証ベースの決済フローへとさらにシフトし、2031年にかけてA2Aがシェアを拡大する見込みです。並行して、クレジットカードネットワークは、差別化要因としてプレミアムリワード、トークンのセキュリティ、および世界の利用可能性を強調していくでしょう。これらの要因が相まって、単一の決済方式が支配的な地位を占めることはなく、米国の決済市場における強靭なアーキテクチャを支えることになります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国の決済市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1兆5,000億米ドル、2026年の1兆7,100億米ドルから、2031年までに3兆3,500億米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは14.36％です。
• 米国の決済市場における非接触型カードの普及状況はどうなっていますか？
  • 非接触型機能は米国のデビットカードの69％に搭載されており、2027年までに完全普及に達すると予想されています。
• 米国のEコマース取引量の成長はどのような状況ですか？
  • 米国のデジタルコマースは実店舗小売の成長率を7パーセントポイント以上上回る著しい成長を記録しています。
• インターチェンジ手数料をめぐる訴訟の影響は何ですか？
  • 2024年に300億米ドルの和解案が却下され、カード決済手数料の経済性における継続的な変動が露呈しました。
• 米国決済市場におけるクレジットカードのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、クレジットカードは販売時点（POS）における米国決済市場で40.62％のシェアを占めました。
• 口座間送金市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 米国の口座間送金市場の規模は2桁のペースで拡大すると予測されています。
• 米国の現金利用の状況はどうなっていますか？
  • 2023年には現金利用が米国の取引額の16％まで低下しました。
• 主要な決済プロセッサーはどこですか？
  • PayPal Holdings, Inc.、Stripe, Inc.、Block, Inc.、Fiserv, Inc.、Global Payments Inc.、Adyen N.V.などです。
• 米国の決済市場におけるデジタルウォレットのシェアはどのくらいですか？
  • デジタルウォレットはすでにカード利用額の31％を占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 非接触型カードの発行件数の急増
  • 電子商取引の取引量の拡大
  • スマートフォンウォレットの普及
  • FedNow Instant-RailによるB2B売掛金管理の自動化の実現
  • アプリ内ワンクリック決済を推進するリテール・メディア・ネットワーク
  • CBDCサンドボックス実証実験が銀行とフィンテックの統合を加速
• 市場抑制要因
  • インターチェンジ手数料をめぐる訴訟の不確実性
  • 不正およびチャージバックコストの増加
  • 2027年のPCI-DSS 4.0対応に伴う中小企業（SMB）の設備投資負担
  • リアルタイム決済における流動性管理リスク
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• マクロ経済要因の影響
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 価格分析

第5章 市場規模と成長予測

• 決済方法別
  • 販売拠点
    • デビットカード決済
    • クレジットカード決済
    • 口座間（A2A）決済
    • デジタルウォレット
    • 現金
    • その他の販売時点での決済手段
  • オンライン販売
    • デビットカード決済
    • クレジットカード決済
    • 口座間（A2A）決済
    • デジタルウォレット
    • 代金引換
    • その他のオンライン販売における決済方法
• エンドユーザー産業別
  • 小売
  • エンターテインメント
  • ホスピタリティ
  • ヘルスケア
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Payment Processors and Gateways
    • PayPal Holdings, Inc.
    • Stripe, Inc.
    • Block, Inc.
    • Fiserv, Inc.
    • Global Payments Inc.
    • Adyen N.V.
    • Beacon Payments LLC
    • Authorize.Net, LLC
    • Toast, Inc.
    • Dwolla, Inc.
  • Card Networks
    • Visa Inc.
    • Mastercard Incorporated
    • American Express Company
    • Discover Financial Services
  • Mobile Wallet Providers
    • Apple Inc.
    • Google LLC
    • Amazon.com, Inc.
    • Samsung Electronics Co., Ltd.
    • Meta Platforms, Inc.
  • Buy-Now-Pay-Later and Alternative Finance
    • Affirm Holdings, Inc.
    • Klarna Bank AB（publ）
    • Beacon Payments LLC
    • Ingenico Group SA

第7章 市場機会と将来の展望