マイクロファイナンスの世界市場規模：タイプ別、プロバイダー別、エンドユーザー別、地域別、予測

マイクロファイナンスの市場規模と予測

マイクロファイナンスの市場規模は、2024年に2,175億米ドルと評価され、2026年から2032年にかけてCAGR 8.21%で成長し、2032年には4,088億9,000万米ドルに達すると予測されています。

マイクロファイナンスは、従来の銀行業務や関連サービスにアクセスできない個人や中小企業を対象とした金融サービスのカテゴリーと定義されます。これらのサービスは通常、金融サービスを得る手段を持たない失業者や低所得の個人やグループに提供されます。マイクロファイナンスの目標は、貧困に苦しむ人々に自立の機会を与えることです。

市場促進要因

銀行口座を持たない人々への金融包摂の拡大 - 特に発展途上国における金融包摂への願望は、世界のマイクロファイナンスビジネスの主な原動力となっています。Verified Market Researchによると、世界で約14億人が銀行口座を持っておらず、マイクロファイナンス機関はこうした層に対して、信用供与や金融サービスへの重要なアクセスを提供しています。マイクロファイナンスが銀行口座を持たない人々のニーズに応えるにつれ、マイクロファイナンス業界は急速に拡大しています。

マイクロ・中小・中堅企業（MSME）への支援の高まり - MSMEは、資本を得るためにマイクロファイナンスサービスに大きく依存しています。国際金融公社（IFC）によると、MSMEは世界全体で5兆2,000億米ドルの資金不足に直面しており、6,500万社の企業が十分な金融サービスへのアクセスを欠いています。マイクロファイナンス業界は中小企業にとって重要な資金源として台頭しており、中小企業が柔軟な資金調達手段を求める中、市場の拡大に拍車をかけています。

女性の経済的エンパワーメントへの注目の高まり - マイクロファイナンスは、特に発展途上国において、女性の経済的エンパワーメントに貢献しています。マイクロファイナンスバロメーター2021によると、世界のマイクロファイナンス借り手の約80%は女性であり、女性の金融包摂を強化し、起業活動を支援する市場の役割が示され、市場拡大をさらに促進しています。

主な課題

高金利 - マイクロファイナンスセクターが直面する主な批判のひとつは、しばしば課される高金利です。高い運営コストとリスク要因に起因する高金利は、搾取的であるとの批判もあります。

過剰債務 - マイクロファイナンスの顧客には、過剰債務のリスクが懸念されています。多重債務や返済不能は、マイクロファイナンスモデルの持続可能性を確保するために取り組むべき重要な課題として認識されています。

規制の課題 - マイクロファイナンスセクターは、多くの国で規制の監視の目を向けられています。金融包摂の推進と消費者保護の必要性のバランスを取ることは、規制当局にとっても市場参入企業にとっても微妙な課題となっています。

主要動向

デジタルトランスフォーメーション - マイクロファイナンスセクターは急速にデジタル化が進んでいます。融資の申し込みから支払い、返済に至るまで、業務の合理化と顧客体験の向上のためにデジタルプラットフォームの活用が進んでいます。

インパクト測定の重視 - マイクロファイナンス活動の社会的インパクトの測定と報告が重視されるようになっています。投資家や利害関係者は、マイクロファイナンスの社会的目標達成の有効性を評価するため、透明性が高く定量化可能な指標を求めるようになっています。

商品の多様化 - マイクロファイナンス機関は、基本的な信用サービスの枠を超えつつあります。マイクロインシュランス（小規模保険）、マイクロセービング（小口貯蓄）など、低所得層の多様なニーズに対応した専門的な金融商品の導入が進んでいます。

マイクロファイナンス市場の地域分析

マイクロファイナンス市場の地域別分析は以下の通りです

アジア太平洋：

Verified Market Researchによると、アジア太平洋地域は予測期間中マイクロファイナンス市場を独占すると予測されています。アジア太平洋地域では、銀行口座を持たない人々に手ごろな金融サービスを提供することを目的とした政府主導の金融包摂イニシアチブが急増しています。Global Findex Database 2021によると、世界で約17億人の成人が銀行口座を持たないままであり、その大部分はアジア太平洋地域に位置しています。インドのPradhan Mantri Jan Dhan Yojanaのようなイニシアチブは、2022年時点で4億6,000万以上の銀行口座を増やし、マイクロファイナンス需要を大幅に押し上げています。

アジア太平洋地域におけるMSMEの台頭は、マイクロファイナンスサービスの需要拡大につながっています。インドだけでも、MSMEはGDPの約30%に貢献し、1億1,100万人以上を雇用しています。アジア開発銀行の報告によると、2020年にはアジア太平洋地域のMSMEに対する資金ギャップは2兆7,000億米ドルに達し、マイクロファイナンスがビジネスの成長と経済発展を支援する上で重要な役割を果たしていることが浮き彫りになっています。

さらに、アジア太平洋地域の人口の大部分は、正式な銀行サービスへのアクセスが制限されている農村部に居住しています。世界銀行によると、2021年現在、東南アジアでは人口の50％以上が農村部に居住しており、その多くがマイクロファイナンス機関の融資に依存しています。例えば、バングラデシュのグラミン銀行は、900万人以上の借り手を獲得し、農村部での信用供与への重要なアクセスを提供し、十分なサービスを受けていない地域の経済的安定を高めています。

北米：

北米地域は、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。北米、特に米国では移民人口が増加しており、資本や金融サービスへのアクセスをマイクロファイナンス機関に依存しています。Migration Policy Instituteによると、2020年時点で米国には5,100万人の移民がおり、総人口の約15%を占めています。多くの移民が小規模ビジネスを始めるためにマイクロファイナンス・サービスを利用し、この地域の市場を牽引しています。

北米では銀行の普及率が高いにもかかわらず、人口のかなりの部分は銀行口座を持たないか、銀行口座を持たないままであり、代替金融サービスへの需要が生じています。米連邦預金保険公社（FDIC）は2021年、米国世帯の約4.5％（590万世帯）が銀行口座を持たず、14.1％が銀行口座を持たず、融資や信用供与をマイクロファイナンス機関に依存していると報告しました。

さらに、北米では政府のイニシアティブや非営利団体が、女性やマイノリティの起業家に対する金融包摂の拡大に力を入れています。全米女性ビジネス協議会（National Women's Business Council）によると、2020年時点で米国には1,300万人の女性が経営する企業があるといいます。こうした起業家の多くは小口融資をマイクロファイナンス機関に依存しており、北米におけるマイクロファイナンス・セクターの成長に拍車をかけています。

目次

第1章 世界のマイクロファイナンス市場のイントロダクション

• 市場概要
• 調査範囲
• 前提条件

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 VERIFIED MARKET RESEARCHの調査手法

• データマイニング
• バリデーション
• 一次資料
• データソース一覧

第4章 世界のマイクロファイナンス市場の展望

• 概要
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
• ポーターのファイブフォースモデル
• バリューチェーン分析

第5章 マイクロファイナンスの世界市場：タイプ別

• 概要
• グループ向け融資
• 個人向け融資

第6章 マイクロファイナンスの世界市場：プロバイダー別

• 概要
• 銀行
• 非銀行金融機関
• マイクロファイナンス機関

第7章 マイクロファイナンスの世界市場：エンドユーザー別

• 小規模企業
• 零細企業

第8章 マイクロファイナンスの世界市場：地域別

• 概要
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋
• 世界のその他の地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第9章 世界のマイクロファイナンス市場の競合情勢

• 概要
• 各社の市場ランキング
• 主な発展戦略

第10章 企業プロファイル

• Bandhan Bank
• Bank Rakyat Indonesia
• BRAC
• Compartamos Banco
• Grameen Bank
• ASA
• SKS Microfinance
• Al Amana Microfinance
• Accion International
• Access Bank

第11章 主な発展

• サービス・タイプの立ち上げ／開発
• 合併と買収
• 事業拡大
• パートナーシップと提携

第12章 付録

• 関連調査