マイクロファイナンスの世界市場規模：タイプ別、プロバイダー別、エンドユーザー別、地域別、予測

マイクロファイナンスの市場規模と予測

マイクロファイナンスの市場規模は、2024年に2,175億米ドルと評価され、2026年から2032年にかけてCAGR 8.21%で成長し、2032年には4,088億9,000万米ドルに達すると予測されています。

マイクロファイナンスは、従来の銀行業務や関連サービスにアクセスできない個人や中小企業を対象とした金融サービスのカテゴリーと定義されます。これらのサービスは通常、金融サービスを得る手段を持たない失業者や低所得の個人やグループに提供されます。マイクロファイナンスの目標は、貧困に苦しむ人々に自立の機会を与えることです。

市場促進要因

銀行口座を持たない人々への金融包摂の拡大 - 特に発展途上国における金融包摂への願望は、世界のマイクロファイナンスビジネスの主な原動力となっています。Verified Market Researchによると、世界で約14億人が銀行口座を持っておらず、マイクロファイナンス機関はこうした層に対して、信用供与や金融サービスへの重要なアクセスを提供しています。マイクロファイナンスが銀行口座を持たない人々のニーズに応えるにつれ、マイクロファイナンス業界は急速に拡大しています。

マイクロ・中小・中堅企業（MSME）への支援の高まり - MSMEは、資本を得るためにマイクロファイナンスサービスに大きく依存しています。国際金融公社（IFC）によると、MSMEは世界全体で5兆2,000億米ドルの資金不足に直面しており、6,500万社の企業が十分な金融サービスへのアクセスを欠いています。マイクロファイナンス業界は中小企業にとって重要な資金源として台頭しており、中小企業が柔軟な資金調達手段を求める中、市場の拡大に拍車をかけています。

女性の経済的エンパワーメントへの注目の高まり - マイクロファイナンスは、特に発展途上国において、女性の経済的エンパワーメントに貢献しています。マイクロファイナンスバロメーター2021によると、世界のマイクロファイナンス借り手の約80%は女性であり、女性の金融包摂を強化し、起業活動を支援する市場の役割が示され、市場拡大をさらに促進しています。

主な課題

高金利 - マイクロファイナンスセクターが直面する主な批判のひとつは、しばしば課される高金利です。高い運営コストとリスク要因に起因する高金利は、搾取的であるとの批判もあります。

過剰債務 - マイクロファイナンスの顧客には、過剰債務のリスクが懸念されています。多重債務や返済不能は、マイクロファイナンスモデルの持続可能性を確保するために取り組むべき重要な課題として認識されています。

規制の課題 - マイクロファイナンスセクターは、多くの国で規制の監視の目を向けられています。金融包摂の推進と消費者保護の必要性のバランスを取ることは、規制当局にとっても市場参入企業にとっても微妙な課題となっています。

主要動向

デジタルトランスフォーメーション - マイクロファイナンスセクターは急速にデジタル化が進んでいます。融資の申し込みから支払い、返済に至るまで、業務の合理化と顧客体験の向上のためにデジタルプラットフォームの活用が進んでいます。

インパクト測定の重視 - マイクロファイナンス活動の社会的インパクトの測定と報告が重視されるようになっています。投資家や利害関係者は、マイクロファイナンスの社会的目標達成の有効性を評価するため、透明性が高く定量化可能な指標を求めるようになっています。

商品の多様化 - マイクロファイナンス機関は、基本的な信用サービスの枠を超えつつあります。マイクロインシュランス（小規模保険）、マイクロセービング（小口貯蓄）など、低所得層の多様なニーズに対応した専門的な金融商品の導入が進んでいます。

マイクロファイナンス市場の地域分析

マイクロファイナンス市場の地域別分析は以下の通りです

アジア太平洋：

Verified Market Researchによると、アジア太平洋地域は予測期間中マイクロファイナンス市場を独占すると予測されています。アジア太平洋地域では、銀行口座を持たない人々に手ごろな金融サービスを提供することを目的とした政府主導の金融包摂イニシアチブが急増しています。Global Findex Database 2021によると、世界で約17億人の成人が銀行口座を持たないままであり、その大部分はアジア太平洋地域に位置しています。インドのPradhan Mantri Jan Dhan Yojanaのようなイニシアチブは、2022年時点で4億6,000万以上の銀行口座を増やし、マイクロファイナンス需要を大幅に押し上げています。

アジア太平洋地域におけるMSMEの台頭は、マイクロファイナンスサービスの需要拡大につながっています。インドだけでも、MSMEはGDPの約30%に貢献し、1億1,100万人以上を雇用しています。アジア開発銀行の報告によると、2020年にはアジア太平洋地域のMSMEに対する資金ギャップは2兆7,000億米ドルに達し、マイクロファイナンスがビジネスの成長と経済発展を支援する上で重要な役割を果たしていることが浮き彫りになっています。

さらに、アジア太平洋地域の人口の大部分は、正式な銀行サービスへのアクセスが制限されている農村部に居住しています。世界銀行によると、2021年現在、東南アジアでは人口の50％以上が農村部に居住しており、その多くがマイクロファイナンス機関の融資に依存しています。例えば、バングラデシュのグラミン銀行は、900万人以上の借り手を獲得し、農村部での信用供与への重要なアクセスを提供し、十分なサービスを受けていない地域の経済的安定を高めています。

北米：

北米地域は、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。北米、特に米国では移民人口が増加しており、資本や金融サービスへのアクセスをマイクロファイナンス機関に依存しています。Migration Policy Instituteによると、2020年時点で米国には5,100万人の移民がおり、総人口の約15%を占めています。多くの移民が小規模ビジネスを始めるためにマイクロファイナンス・サービスを利用し、この地域の市場を牽引しています。

北米では銀行の普及率が高いにもかかわらず、人口のかなりの部分は銀行口座を持たないか、銀行口座を持たないままであり、代替金融サービスへの需要が生じています。米連邦預金保険公社（FDIC）は2021年、米国世帯の約4.5％（590万世帯）が銀行口座を持たず、14.1％が銀行口座を持たず、融資や信用供与をマイクロファイナンス機関に依存していると報告しました。

さらに、北米では政府のイニシアティブや非営利団体が、女性やマイノリティの起業家に対する金融包摂の拡大に力を入れています。全米女性ビジネス協議会（National Women's Business Council）によると、2020年時点で米国には1,300万人の女性が経営する企業があるといいます。こうした起業家の多くは小口融資をマイクロファイナンス機関に依存しており、北米におけるマイクロファイナンス・セクターの成長に拍車をかけています。

目次

第1章 世界のマイクロファイナンス市場のイントロダクション

• 市場概要
• 調査範囲
• 前提条件

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 VERIFIED MARKET RESEARCHの調査手法

• データマイニング
• バリデーション
• 一次資料
• データソース一覧

第4章 世界のマイクロファイナンス市場の展望

• 概要
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
• ポーターのファイブフォースモデル
• バリューチェーン分析

第5章 マイクロファイナンスの世界市場：タイプ別

• 概要
• グループ向け融資
• 個人向け融資

第6章 マイクロファイナンスの世界市場：プロバイダー別

• 概要
• 銀行
• 非銀行金融機関
• マイクロファイナンス機関

第7章 マイクロファイナンスの世界市場：エンドユーザー別

• 小規模企業
• 零細企業

第8章 マイクロファイナンスの世界市場：地域別

• 概要
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋
• 世界のその他の地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第9章 世界のマイクロファイナンス市場の競合情勢

• 概要
• 各社の市場ランキング
• 主な発展戦略

第10章 企業プロファイル

• Bandhan Bank
• Bank Rakyat Indonesia
• BRAC
• Compartamos Banco
• Grameen Bank
• ASA
• SKS Microfinance
• Al Amana Microfinance
• Accion International
• Access Bank

第11章 主な発展

• サービス・タイプの立ち上げ／開発
• 合併と買収
• 事業拡大
• パートナーシップと提携

第12章 付録

• 関連調査

Microfinance Market Size And Forecast

Microfinance Market size was valued at USD 217.5 Billion in 2024 and is projected to reach USD 408.89 Billion by 2032, growing at a CAGR of 8.21% from 2026 to 2032.

Microfinance is defined as a category of financial services targeting individuals and small businesses who lack access to conventional banking and related services.These services are typically provided to unemployed or low-income individuals or groups who otherwise have no means to gain financial services.The goal of microfinance is to give impoverished people an opportunity to become self-sufficient.

Key Market Drivers

Expanding Financial Inclusion for Unbanked Populations: The desire for financial inclusion, particularly in developing countries, is a key driver of the worldwide microfinance business. According to Verified Market Research, around 1.4 billion individuals worldwide are unbanked, with microfinance institutions providing crucial access to credit and financial services for this demographic. As microfinance meets the requirements of unbanked people, the industry expands swiftly.Rising Support for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs): MSMEs rely largely on microfinance services to obtain capital. According to the International Finance Corporation (IFC), MSMEs face a $5.2 trillion financing gap globally, with 65 million enterprises lacking adequate access to financial services. The microfinance industry has emerged as a critical source of capital for smaller businesses, fueling market expansion as small businesses seek flexible financing options.

Increasing Focus on Women's Economic Empowerment: Women represent a significant portion of microfinance borrowers, as these services help empower women economically, especially in developing nations. According to the Microfinance Barometer 2021, around 80% of microfinance borrowers globally are women, showcasing the market's role in enhancing financial inclusion for women and supporting their entrepreneurial activities, further driving market expansion.

Key Challenges

High Interest Rates: One of the main criticisms faced by the microfinance sector is the high interest rates that are often charged. These rates, which are necessitated by high operational costs and risk factors, are being seen as potentially exploitative by some critics.

Over-indebtedness: There are concerns about the risk of over-indebtedness among microfinance clients. Multiple borrowing and the inability to repay loans are being identified as significant challenges that need to be addressed to ensure the sustainability of the microfinance model.

Regulatory Challenges: The microfinance sector is being subjected to increasing regulatory scrutiny in many countries. Balancing the need for consumer protection to promote financial inclusion is being seen as a delicate challenge for regulators and market participants alike.

Key Trends

Digital Transformation: The microfinance sector is being rapidly digitalized. From loan applications to disbursements and repayments, digital platforms are being increasingly used to streamline operations and improve customer experience. Focus on Impact Measurement: There is a growing emphasis on measuring and reporting the social impact of microfinance activities. Investors and stakeholders are increasingly demanding transparent and quantifiable metrics to assess the effectiveness of microfinance in achieving its social goals.Diversification of Products: Microfinance institutions are expanding beyond basic credit services. Micro-insurance, micro-savings, and other specialized financial products are being introduced to meet the diverse needs of low-income clients.

Microfinance Market Regional Analysis

The regional analysis of the microfinance market is provided below:

Asia Pacific:

According to Verified Market Research, Asia Pacific is estimated to dominate the microfinance market over the forecast period. The Asia-Pacific region has witnessed a surge in government-led financial inclusion initiatives aimed at providing affordable financial services to the unbanked population. According to the Global Findex Database 2021, nearly 1.7 billion adults worldwide remain unbanked, with a significant portion located in the Asia-Pacific. Initiatives such as India's Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana have added more than 460 million bank accounts as of 2022, significantly boosting microfinance demand.

The rise of MSMEs in Asia-Pacific has led to increased demand for microfinance services. In India alone, MSMEs contribute around 30% to GDP and employ over 111 million people. The Asian Development Bank reported that the funding gap for MSMEs in the Asia-Pacific region stood at $2.7 trillion in 2020, highlighting the vital role microfinance plays in supporting business growth and economic development.

Furthermore, a large portion of the Asia-Pacific population resides in rural areas where access to formal banking services is limited. According to the World Bank, as of 2021, more than 50% of the population in Southeast Asia lives in rural areas, with many relying on microfinance institutions for credit. For example, Bangladesh's Grameen Bank has reached over 9 million borrowers, providing critical access to rural credit and enhancing economic stability in underserved regions.

North America:

The North American region is expected to exhibit the highest growth rate during the forecast period. North America, particularly the United States, has a growing immigrant population that relies on microfinance institutions for access to capital and financial services. According to the Migration Policy Institute, as of 2020, there were 51 million immigrants in the U.S., comprising about 15% of the total population. Many immigrants use microfinance services to start small businesses, driving the market in the region.

Despite the high banking penetration in North America, a substantial portion of the population remains unbanked or underbanked, creating demand for alternative financial services. The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) reported in 2021 that approximately 4.5% of U.S. households (or 5.9 million) were unbanked, and 14.1% were underbanked, relying on microfinance institutions for loans and credit.

Furthermore, government initiatives and non-profit organizations in North America have been focusing on increasing financial inclusion for women and minority entrepreneurs. According to the National Women's Business Council, there are 13 million women-owned businesses in the U.S. as of 2020. Many of these entrepreneurs depend on microfinance institutions for small loans, which has fueled the growth of the microfinance sector in North America.

Global Microfinance Market: Segmentation Analysis

The Microfinance Market is being segmented based on Type, Provider, End-user, and Geography.

Microfinance Market, By Type

• Group Lending
• Individual Lending

Based on Type, the market is segmented into Group Lending and Individual Lending. The group lending segment is estimated to dominate the market over the forecast period. Group lending models, where loans are provided to a group of borrowers who collectively guarantee each other's debts, are being favored due to their lower risk and higher repayment rates. This model is particularly popular in rural areas and among women borrowers. However, individual lending is also gaining traction, especially in urban areas and for larger loan amounts, as it offers more flexibility to borrowers.

Microfinance Market, By Provider

• Banks
• Non-Banking Financial Institutions
• Micro Finance Institutions

Based on Provider, the market is segmented into Banks, Non-Banking Financial Institutions, and Micro Finance Institutions. Microfinance institutions (MFIs) are projected to hold the largest market share during the forecast period. MFIs are being recognized for their specialized focus on serving low-income clients and their ability to reach remote areas. However, banks are also increasingly entering the microfinance space, leveraging their existing infrastructure and resources to serve this market segment.

Microfinance Market, By End-user

• Small Enterprises
• Micro Enterprises

Based on End User, the market is segmented into Small Enterprises and Micro Enterprises. The micro enterprises segment is estimated to dominate the market. Microfinance is particularly effective in supporting micro-enterprises, which often lack access to traditional banking services. These enterprises, which include small-scale traders, artisans, and farmers, are being seen as key drivers of economic growth and job creation in developing economies.

Microfinance Market, By Geography

• Asia Pacific
• North America
• Europe
• Rest of the World

Based on Geography, the microfinance market is classified into Asia Pacific, North America, Europe, and the Rest of the World. The Asia Pacific region is estimated to dominate the market during the forecast period. This dominance is being attributed to the region's large unbanked population, supportive government policies, and the rapid adoption of digital financial services. Countries like India, Bangladesh, and Indonesia are being seen as key markets driving growth in the region.

Key Players

• The "Microfinance Market" study report will provide valuable insight with an emphasis on the global market. The major players in the market are Bandhan Bank, Bank Rakyat Indonesia, BRAC, Compartamos Banco, Grameen Bank, ASA, SKS Microfinance, Al Amana Microfinance, Accion International, and Access Bank.

Our market analysis also entails a section solely dedicated to such major players wherein our analysts provide an insight into the financial statements of all the major players, along with product benchmarking and SWOT analysis. The competitive landscape section also includes key development strategies, market share, and market ranking analysis of the above-mentioned players globally.

• Microfinance Market Recent Developments
• In December 2023, Grameen Bank launched a new digital platform to streamline loan applications and disbursements, aiming to reduce processing times and improve customer experience. In October 2023, BRAC announced a partnership with a major tech company to develop AI-powered credit scoring models, which are expected to improve risk assessment and expand access to microfinance services. In August 2023, Accion International introduced a new micro-insurance product targeting small-scale farmers, which is designed to protect against crop failures due to climate change.

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION OF GLOBAL MICROFINANCE MARKET

• 1.1 Overview of the Market
• 1.2 Scope of Report
• 1.3 Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY OF VERIFIED MARKET RESEARCH

• 3.1 Data Mining
• 3.2 Validation
• 3.3 Primary Interviews
• 3.4 List of Data Sources

4 GLOBAL MICROFINANCE MARKET OUTLOOK

• 4.1 Overview
• 4.2 Market Dynamics
  • 4.2.1 Drivers
  • 4.2.2 Restraints
  • 4.2.3 Opportunities
• 4.3 Porter's Five Force Model
• 4.4 Value Chain Analysis

5 GLOBAL MICROFINANCE MARKET, BY TYPE

• 5.1 Overview
• 5.2 Group Lending
• 5.3 Individual Lending

6 GLOBAL MICROFINANCE MARKET, BY PROVIDERS

• 6.1 Overview
• 6.2 Banks
• 6.3 Non-Banking Financial Institutions
• 6.4 Micro Finance Institutions

7 Microfinance Market, By End-user

• 7.1 Small Enterprises
• 7.2 Micro Enterprises

8 GLOBAL MICROFINANCE MARKET, BY GEOGRAPHY

• 8.1 Overview
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
  • 8.2.3 Mexico
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 U.K.
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Italy
  • 8.3.5 Spain
  • 8.3.6 Rest of Europe
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 Japan
  • 8.4.3 India
  • 8.4.4 Rest of Asia Pacific
• 8.5 Rest of the World
  • 8.5.1 Latin America
  • 8.5.2 Middle East and Africa

9 GLOBAL MICROFINANCE MARKET COMPETITIVE LANDSCAPE

• 9.1 Overview
• 9.2 Company Market Ranking
• 9.3 Key Development Strategies

10 COMPANY PROFILES

• 10.1 Bandhan Bank
  • 10.1.1 Overview
  • 10.1.2 Financial Performance
  • 10.1.3 Service Type Outlook
  • 10.1.4 Key Developments
• 10.2 Bank Rakyat Indonesia
  • 10.2.1 Overview
  • 10.2.2 Financial Performance
  • 10.2.3 Service Type Outlook
  • 10.2.4 Key Developments
• 10.3 BRAC
  • 10.3.1 Overview
  • 10.3.2 Financial Performance
  • 10.3.3 Service Type Outlook
  • 10.3.4 Key Developments
• 10.4 Compartamos Banco
  • 10.4.1 Overview
  • 10.4.2 Financial Performance
  • 10.4.3 Service Type Outlook
  • 10.4.4 Key Developments
• 10.5 Grameen Bank
  • 10.5.1 Overview
  • 10.5.2 Financial Performance
  • 10.5.3 Service Type Outlook
  • 10.5.4 Key Developments
• 10.6 ASA
  • 10.6.1 Overview
  • 10.6.2 Financial Performance
  • 10.6.3 Service Type Outlook
  • 10.6.4 Key Developments
• 10.7 SKS Microfinance
  • 10.7.1 Overview
  • 10.7.2 Financial Performance
  • 10.7.3 Service Type Outlook
  • 10.7.4 Key Developments
• 10.8 Al Amana Microfinance
  • 10.8.1 Overview
  • 10.8.2 Financial Performance
  • 10.8.3 Service Type Outlook
  • 10.8.4 Key Developments
• 10.9 Accion International
  • 10.9.1 Overview
  • 10.9.2 Financial Performance
  • 10.9.3 Service Type Outlook
  • 10.9.4 Key Developments
• 10.10 Access Bank
  • 10.10.1 Overview
  • 10.10.2 Financial Performance
  • 10.10.3 Service Type Outlook
  • 10.10.4 Key Developments

11 KEY DEVELOPMENTS

• 11.1 Service Type Launches/Developments
• 11.2 Mergers and Acquisitions
• 11.3 Business Expansions
• 11.4 Partnerships and Collaborations

12 Appendix

• 12.1 Related Research