|
市場調査レポート
商品コード
1938952
商業銀行市場-世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：製品別、用途別、地域別＆競合、2021年～2031年Commercial Banking Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Product, By Application, By Region & Competition, 2021-2031F |
||||||
カスタマイズ可能
|
|||||||
| 商業銀行市場-世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：製品別、用途別、地域別＆競合、2021年～2031年 |
|
出版日: 2026年01月19日
発行: TechSci Research
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
世界の商業銀行市場は大幅な成長が見込まれており、2025年の3兆2,028億8,000万米ドルから2031年までに6兆1,445億3,000万米ドルへ拡大し、CAGR11.47％を記録すると予測されています。
商業銀行は、融資、預金管理、財務ソリューションなどの重要なサービスを提供することで、大企業、中小企業、機関投資家にとっての金融基盤としての役割を果たしています。現在、この市場は強力な市場促進要因によって支えられており、これには世界貿易の継続的な拡大、持続可能なインフラ投資に対する需要の高まり、取引効率を向上させる企業財務業務の包括的なデジタル化などが含まれます。ビジネスセクターに提供される資本の膨大な規模は、国際金融協会（IIF）の報告によって裏付けられており、同協会は2025年に世界の非金融企業債務が100兆ドルの大台に迫ったと発表しています。
| 市場概要 | |
|---|---|
| 予測期間 | 2027年～2031年 |
| 市場規模：2025年 | 3兆2,028億8,000万米ドル |
| 市場規模：2031年 | 6兆1,445億3,000万米ドル |
| CAGR：2026年～2031年 | 11.47％ |
| 最も成長が速いセグメント | 商業融資 |
| 最大の市場 | 北米 |
この拡大を脅かす主要な課題の一つは、地政学的な分断化の進行です。これは国境を越えたサプライチェーンを混乱させ、外国為替市場に変動性をもたらします。この不安定性は、多国籍貸し手にとって信用リスク評価をますます困難にし、より厳格な規制資本バッファーの導入を必要とすることが多々あります。結果として、これらの要因は重要な経済地域における商業銀行の融資能力を効果的に制約し、潜在的な需要が堅調であるにもかかわらず、セクターの成長軌道を鈍化させる可能性があります。
市場促進要因
人工知能（AI）と機械学習の急速な統合は、複雑な業務フローの自動化とリスク管理枠組みの強化を通じて、商業銀行業務を根本的に変革しています。金融機関は生成AIを活用し、与信審査の効率化、不正検知の強化、法人顧客への個別化された財務分析の提供を実現し、これにより膨大なデータセットに基づくリアルタイム意思決定が可能となっています。この変革を浮き彫りにする形で、NVIDIAが2024年2月に発表したレポート『金融サービスにおけるAIの現状：2024年動向』では、金融サービス企業の91％がイノベーションと効率性向上のためにAIの評価または導入を進めており、貸し手は借り手の信用力評価や流動性トレンド予測の精度向上を実現していると指摘しています。
同時に、サステナブルファイナンスやESG準拠商品への需要拡大により、環境配慮型プロジェクトやコーポレートガバナンス施策へ多額の資本が流入しています。商業銀行は、規制基準や機関投資家のネットゼロ目標に沿うため、グリーンボンド、サステナビリティ連動型融資、移行金融枠組みの構築を積極的に進めています。エネルギー転換への資金供給に向けたこの戦略的転換は極めて重要です。ロンドン証券取引所グループ（LSEG）のデータ＆アナリティクス部門が発表した「サステナブルファイナンスレビュー2024年第1四半期」によると、2024年第1四半期のサステナブル債券発行額は2,656億米ドルに達しました。さらに、信用環境全体は堅調を維持しており、連邦準備制度理事会（FRB）の報告によれば、2024年の米国商業・産業向け融資残高は2兆7,000億米ドルを超えています。
市場の課題
地政学的な分断の激化は、国境を越えた金融活動に構造的な摩擦をもたらすことで、世界の商業銀行市場の成長に重大な障壁となっています。外交的緊張が既存の貿易ルートを分断する中、商業銀行は外国為替市場における予測不可能性の高まりや、不安定な地域における取引相手リスクの正確な評価という課題に対処する必要があります。この不確実性により金融機関は保守的なリスク姿勢を採らざるを得ず、多国籍企業やサプライチェーンからの与信枠撤回が頻発しています。さらに、こうした地政学的リスクに対する資本バッファーの増強が必要となることで、銀行の運用可能流動性が制約され、貿易金融や国際財務サービスにおける収益機会が直接的に縮小しています。
この制限的な環境の影響は、世界の取引リスクに関する最近の業界の認識によって数値化されています。国際商工会議所（ICC）によれば、2024年に調査対象となった金融機関の約73％が、地政学的不安定性とそれに伴うサプライチェーンの混乱を、自社の貿易金融業務に対する中程度から深刻な脅威と位置付けています。この広範なリスク回避姿勢は、商業銀行が国際市場に投入する意思のある資本量を事実上制限し、世界の貿易金融に対する継続的な基盤的需要があるにもかかわらず、業界全体の拡大を阻害しています。
市場動向
商業銀行は、より厳格な規制資本要件に対応しつつ、企業向け融資における市場シェアを維持するため、民間信用会社との戦略的提携を強化しています。代替資産運用会社との提携により、伝統的な貸し手は借り手に直接融資商品の柔軟性を提供しつつ、オリジネーション手数料を確保し、主要な銀行取引関係を維持できます。この構造的融合により、金融機関はバランスシートに完全な信用リスクを留保することなく、投資適格級以外の顧客にサービスを提供できるようになります。この動向は、Citigroupが2024年9月にApolloとの独占契約を発表し、北米に焦点を当てた250億米ドルのプライベートクレジットプログラムを開始した事例に顕著に表れています。
同時に、流動性管理や国際決済における長年の非効率性に対処するため、実物金融資産や商業預金のトークン化が進展しています。金融機関は試験運用段階を超え、貿易金融債権やマネーマーケットファンドといった従来型金融商品をデジタルトークンに変換するブロックチェーン基盤プラットフォームの商用化を推進中です。このデジタル化により担保の流動性が向上し、保管チェーンから仲介者を排除することで決済時間を大幅に短縮します。この技術の長期的な可能性を示すように、Standard Charteredの2024年7月報告書では、トークン化された実物資産に対する市場需要が2034年までに30兆ドルに達すると予測されています。
よくあるご質問
目次
第1章 概要
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 顧客の声
第5章 世界の商業銀行市場展望
- 市場規模・予測
- 金額別
- 市場シェア・予測
- 製品別（商業融資、財務管理、プロジェクトファイナンス、シンジケートローン、資本市場、その他）
- 用途別（医療、建設、運輸・物流、メディア・エンターテインメント、その他）
- 地域別
- 企業別（2025年）
- 市場マップ
第6章 北米の商業銀行市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 北米：国別分析
- 米国
- カナダ
- メキシコ
第7章 欧州の商業銀行市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 欧州：国別分析
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- スペイン
第8章 アジア太平洋地域の商業銀行市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- アジア太平洋地域：国別分析
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
第9章 中東・アフリカの商業銀行市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 中東・アフリカ：国別分析
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
第10章 南米の商業銀行市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 南米：国別分析
- ブラジル
- コロンビア
- アルゼンチン
第11章 市場力学
- 促進要因
- 課題
第12章 市場動向と発展
- 合併と買収
- 製品上市
- 最近の動向
第13章 世界の商業銀行市場：SWOT分析
第14章 ポーターのファイブフォース分析
- 業界内の競合
- 新規参入の可能性
- サプライヤーの力
- 顧客の力
- 代替品の脅威
第15章 競合情勢
- BNP Paribas
- Bank of America
- Wells Fargo
- Bank of China
- J.P. Morgan Chase
- Citigroup Inc.
- Agriculture Bank of China
- Industrial and Commercial Bank of China
- HSBC Holdings PLC
- China Construction Bank
