商業銀行業務の世界市場レポート2025年

商業銀行業務の市場規模は今後数年で急成長が見込まれます。2029年の年間平均成長率（CAGR）は14.5%で、7兆5,544億8,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、経済の安定とグローバル市場への統合の進展、ビジネスローンや金融サービスへのニーズの高まり、金利上昇、金融サービスへのニーズの高まり、インターネットバンキングの増加などに起因すると考えられます。予測期間における主要動向としては、自動現金預け払い機（ATM）の導入、顧客サービス強化のための人工知能（AI）や機械学習の活用、技術革新、フィンテックとの連携、クラウド技術の統合など、技術の進歩が挙げられます。

今後5年間の成長率を14.5％と予測したのは、前回予測から0.1％の微減を反映したものです。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。主にインドとアイルランドの企業が供給しているコアバンキングソフトウェアのアップグレードや規制遵守プラットフォームが関税関連の予算制約により導入の遅れに直面するためです。また、相互関税や、貿易摩擦と貿易制限の激化による世界経済と貿易への悪影響により、影響はより広範囲に及ぶと考えられます。

金融サービスへの需要の高まりは、商業銀行業務市場の拡大を牽引すると予想されます。金融サービスには、資金管理や取引の円滑化に関する幅広い活動が含まれます。このような需要の増加は、経済成長、消費者の期待の進化、規制環境の変化などの要因によってもたらされます。商業銀行業務は、ビジネスに不可欠な商品やサービスを提供し、経済成長を支え、金融の安定性を高めることで、金融サービスセグメントで重要な役割を果たしています。例えば、2024年7月、米国の金融調査プラットフォームであるYChartsは、米国の商業銀行の商工ローン残高が2023年1月の2兆4,930億米ドルから2024年1月には2兆7,590億米ドルに増加したと報告しました。この成長は、金融サービスに対する需要の高まりを反映しており、商業銀行業務市場の拡大に拍車をかけています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、コロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界の商業銀行業務：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界の商業銀行業務市場：成長率分析
• 世界の商業銀行業務市場の実績：規模と成長、2019～2024年
• 世界の商業銀行業務市場の予測：規模と成長、2024～2029年、2034年
• 世界の商業銀行業務：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界の商業銀行業務市場：製品別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• シンジケートローン
• 資本市場
• 商業融資
• 財務管理
• プロジェクトファイナンス
• その他
• 世界の商業銀行業務市場：機能別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 預金の受け入れ
• 融資の促進
• 信用創造
• 外国貿易の資金調達
• 代理店サービス
• その他
• 世界の商業銀行業務市場：用途別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 建設
• 運輸・物流
• ヘルスケア
• メディアとエンターテイメント
• その他
• 世界の商業銀行業務市場、シンジケートローンのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 企業向けシンジケートローン
• 政府向けシンジケートローン
• 世界の商業銀行業務市場、資本市場のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• デットキャピタルマーケット（DCM）
• 株式資本市場（ECM）
• 世界の商業銀行業務市場、商業融資のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 中小企業向け融資
• 大企業向け融資
• 運転資金融資
• 世界の商業銀行業務市場、財務管理のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• キャッシュマネジメントソリューション
• 流動性管理
• 決済処理ソリューション
• 世界の商業銀行業務市場、プロジェクトファイナンスのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• インフラプロジェクトファイナンス
• エネルギープロジェクトファイナンス
• 不動産プロジェクトファイナンス
• 世界の商業銀行業務市場、その他のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 貿易金融
• 外国為替サービス
• 預金商品

第7章 地域別・国別分析

• 世界の商業銀行業務市場：地域別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 世界の商業銀行業務市場：国別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• 商業銀行業務市場：競合情勢
• 商業銀行業務市場：企業プロファイル
  • JPMorgan Chase & Co.
  • Bank Of America Corporation
  • Agriculture Bank Of China
  • Wells Fargo & Company
  • HSBC Holdings PLC

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Citigroup Inc.
• BNP Paribas Group
• Capital One Financial Corporation
• Barclays Bank PLC
• Standard Chartered PLC
• The PNC Financial Services Group Inc.
• ICICI Bank Limited
• Axis Bank Limited
• Kotak Mahindra Bank Limited
• Santander Bank N. A
• RBL Bank Ltd.
• Credit Agricole S.A
• China Investment Corporation
• TD Bank N.A.
• First Busey Corporation

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、戦略

• 商業銀行業務市場、2029年：新たな機会を提供する国
• 商業銀行業務市場、2029年：新たな機会を提供するセグメント
• 商業銀行業務市場、2029年：成長戦略
  • 市場動向による戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録