エンベデッドバンキングの世界市場レポート2025年

エンベデッドバンキング市場規模は、今後数年で飛躍的な成長が見込まれます。2029年にはCAGR25.8％で675億7,000万米ドルに成長します。予測期間においては、シームレスなデジタル決済ソリューションに対する需要の高まり、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）プラットフォームの採用拡大、非金融アプリケーションへのフィンテック・ソリューションの統合の深化、非接触決済に対する消費者の嗜好の高まり、パーソナライズされた金融サービスに対するニーズの高まりなどが成長の原動力になると予想されます。今後予想される主な動向としては、非金融プラットフォームへのバンキング・サービスの組み込み、スケーラブルなバンキング・ソリューションのためのクラウド・コンピューティングの進歩、パーソナライズされたバンキング体験を提供するための人工知能の利用、リアルタイムの決済処理を可能にする技術のアップグレード、eコマース・エコシステムへの組み込み金融の統合などが挙げられます。

デジタル金融サービスに対する需要の高まりが、今後数年間のエンベデッドバンキング市場の拡大を牽引すると予想されます。デジタル金融サービスとは、モバイルアプリやインターネットなどのデジタルプラットフォームを通じて金融商品やサービスを提供することです。統合ソリューションを通じて顧客体験の向上や金融業務の効率化を目指すため、業界を問わずビジネスのデジタル化が急速に進んでいることが、この成長に拍車をかけています。エンベデッドバンキングは、金融ツールを非金融プラットフォームに直接組み込むことで、シームレスな取引を可能にし、デジタル金融サービスをサポートします。日常的なデジタル環境の中で銀行サービスへの便利でリアルタイムなアクセスを提供することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。例えば、2024年7月、英国の金融サービス会社UK Financeは、英国では2023年に183億件の非接触決済が記録され、2022年の170億件から7％増加したと報告しました。同年の非接触型決済は、英国の全決済の38%を占めました。この動向は、デジタル金融サービスへの需要の高まりがエンベデッドバンキング市場の成長を後押ししていることを示しています。

エンベデッドバンキング市場の主要企業は、金融サービスの合理化、顧客体験の向上、デジタルトランスフォーメーションをサポートするため、組み込み金融プラットフォームなどの革新的ソリューションの創出に注力しています。エンベデッド・ファイナンスは、銀行業務や決済サービスを非金融プラットフォームに直接統合し、企業が自社のエコシステム内でシームレスな金融ソリューションを提供できるようにします。例えば、2024年10月、英国の金融サービス・プロバイダーであるHSBCホールディングスplcは、企業向けの新しい組み込み金融ソリューションであるSemFiを発表しました。このプラットフォームにより、中小企業はeコマース・プラットフォームを通じて直接エンベディッド・ファイナンスにアクセスできるようになり、支払いやデジタル請求書による資金調達が簡素化され、キャッシュフローと業務効率が改善されます。このモデルは、HSBCのグローバルな専門知識と俊敏なテクノロジーを融合させたもので、既存のビジネス・ワークフローの中に安全で統合された金融ツールを提供します。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界のエンベデッドバンキング：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界のエンベデッドバンキング市場：成長率分析
• 世界のエンベデッドバンキング市場の実績：規模と成長, 2019-2024
• 世界のエンベデッドバンキング市場の予測：規模と成長, 2024-2029, 2034F
• 世界のエンベデッドバンキング：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界のエンベデッドバンキング市場：タイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 支払い処理
• 貸出
• 非接触決済
• 資産管理
• その他のタイプ
• 世界のエンベデッドバンキング市場：サービスタイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• サービスとしての銀行業務
• 決済ソリューション
• 組み込みファイナンス
• 世界のエンベデッドバンキング市場：組織規模別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 中小企業
• 大規模組織
• 世界のエンベデッドバンキング市場：業界別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 小売業とeコマース
• 運輸・物流
• ヘルスケア
• メディアとエンターテイメント
• その他の業種
• 世界のエンベデッドバンキング市場：サブセグメンテーション 支払い処理の種類別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• マーチャントサービス
• 決済ゲートウェイ
• トランザクション処理
• 世界のエンベデッドバンキング市場：サブセグメンテーション 融資の種類別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 個人ローン
• 事業ローン
• 今すぐ購入、後払い
• 世界のエンベデッドバンキング市場：サブセグメンテーション 非接触型決済（種類別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• モバイルウォレット
• 近距離無線通信（NfC）決済
• QRコード決済
• 世界のエンベデッドバンキング市場：サブセグメンテーション 資産管理（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• ロボアドバイザー
• ポートフォリオ管理
• 財務計画ツール
• 世界のエンベデッドバンキング市場：サブセグメンテーション その他のタイプ（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 保険サービス
• アカウント管理
• コンプライアンスとリスク管理

第7章 地域別・国別分析

• 世界のエンベデッドバンキング市場：地域別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 世界のエンベデッドバンキング市場：国別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• エンベデッドバンキング市場：競合情勢
• エンベデッドバンキング市場：企業プロファイル
  • Stripe Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Green Dot Corporation Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Marqeta Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Q2 Holdings Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Unit Finance Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• ClearBank Limited
• Galileo Financial Technologies Inc.
• Mambu GmbH
• 10x Future Technologies Services Limited
• Solaris SE
• Railsr Ltd.
• Finix Payments Inc.
• ChargeAfter Inc.
• Treezor SAS
• Synctera Inc.
• Griffin Financial Technology Limited
• Highnote Platform Inc.
• ebankIT Omnichannel Innovation S.A.
• Omnio Global
• Treasury Prime Inc.

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• エンベデッドバンキング市場2029：新たな機会を提供する国
• エンベデッドバンキング市場2029：新たな機会を提供するセグメント
• エンベデッドバンキング市場2029：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録