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市場調査レポート
商品コード
1934961

自動車保険市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：車両タイプ別、利用者別、保険タイプ別、提供者別、地域別＆競合、2021年～2031年

Motor Insurance Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Vehicle Type, By User, By Policy Type, By Provider (Insurance Companies, Insurance Agents/Brokers, Others ), By Region & Competition, 2021-2031F

出版日
ページ情報
英文 186 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
自動車保険市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：車両タイプ別、利用者別、保険タイプ別、提供者別、地域別＆競合、2021年～2031年
出版日: 2026年01月19日
発行: TechSci Research
ページ情報: 英文 186 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット

  • 概要

世界の自動車保険市場は、2025年の9,826億7,000万米ドルから2031年までに1兆6,085億2,000万米ドルへと拡大し、CAGRは8.56％となる見込みです。

世界の自動車保険市場は、事故、盗難、自然災害による損失に加え、第三者賠償責任をカバーする、車両所有者にとって重要な財務上の安全網としての役割を果たしております。この分野の成長は、主に、義務的な賠償責任保険を要求する厳格な政府規制によって支えられており、ほとんどの地域で安定した需要を確保しております。さらに、世界の自動車所有台数の持続的な増加と自動車産業の継続的な発展により、保険対象資産の量が大幅に増加し、技術進歩とは独立して、市場の一貫した進展を促進しております。

市場概要
予測期間 2027年～2031年
市場規模：2025年 9,826億7,000万米ドル
市場規模：2031年 1兆6,085億2,000万米ドル
CAGR：2026年～2031年 8.56％
最も成長が速いセグメント 新車
最大の市場 欧州

しかしながら、英国保険協会が指摘しているように、業界は重大な課題に直面しております。同協会によれば、盗難率の上昇と修理費の高騰により、2024年の保険金支払額は過去最高の117億ポンドに達したとのことです。このデータは、成長を阻害する大きな課題、すなわちインフレ圧力と技術的に複雑な車両の修理費用の高騰による保険金請求の深刻化を示しています。こうした費用の増加は保険引受マージンを脅かし、保険会社に保険料の調整を迫るものであり、価格に敏感な消費者の購入意欲を低下させる可能性があります。

市場促進要因

電気自動車（EV）およびハイブリッド車の急速な普及は、リスクプロファイルと保険金請求構造を変革し、業界を再構築する力となっています。持続可能なモビリティへの推進が高まる中、これらの先進車両の流入により、保険会社は修理の深刻度増に対応するため引受モデルを調整せざるを得ません。電気自動車（EV）は専門的な技術者や部品を必要とする場合が多く、その結果、修理費用は従来の内燃機関車を上回ります。CCCインテリジェントソリューションズの2025年4月データによれば、2024年のEV修理工賃は約30％高くなっており、この差益が利益率を圧迫し、保険料の引き上げを必要としています。資産価値と修理費用の増加は市場全体の拡大を促進しており、アリアンツリサーチは2024年の世界の損害保険料が7.7％増加したと報告しています。これは一部、この現代的な車両群の進化するニーズによるものです。

車両の進化と並行して、テレマティクスと使用量ベース保険（UBI）の統合が市場を変革しています。保険料算定が静的な指標からリアルタイムの行動データへ移行したためです。保険会社はこれらのツールを活用し、安全運転を評価する個別料金体系を提供することで、リスクの低い契約者を惹きつけ、保険金請求頻度を低減しています。この技術は、より安全な運転習慣を積極的に促進することで、コスト上昇に対する重要な緩衝材として機能しています。例えば、ケンブリッジ・モバイル・テレマティクス社は2025年4月、2024年に注意散漫運転による事故が8.6%減少したと報告しており、この減少はテレマティクスプログラムによるインセンティブが寄与したものとされています。このデータ中心のアプローチは顧客エンゲージメントを高め、変動する経済環境下でリスク管理を強化するための詳細な知見を保険会社に提供します。

市場の課題

世界の自動車保険市場を阻む主な障壁は、インフレとハイテク車両の修理に伴う急騰するコストに起因する、保険金請求の深刻化の加速です。現代の自動車には複雑なセンサーや先進運転支援システムが搭載される傾向が強まっており、軽微な損傷の修理費用でさえも不釣り合いに急騰しています。この急速なコスト上昇は引受利益を蝕み、保険料収入を上回る支払いを保険会社が吸収せざるを得ない状況を生み出しています。財務的安定性を維持するため、保険会社はしばしば保険料の大幅な引き上げを余儀なくされ、その結果、一般消費者の負担能力が低下し、対象市場の拡大が制限されることになります。

保険情報研究所によれば、個人向け自動車保険の損害賠償請求の深刻度は2025年に急激に加速し、2019年から2024年にかけてのCAGRは10.9％と、ほぼ3倍に拡大しました。この統計は、保険業界が深刻な財務的圧迫に直面していることを浮き彫りにしています。保険金請求1件あたりのコスト上昇が、標準的な保険料率調整のペースを上回っているためです。このような経済的圧力により、保険会社は価格調整を実施せざるを得ず、価格に敏感な契約者が補償限度額を減らすか、任意保険の加入を断念する可能性が生じます。その結果、業界全体の成長軌道が鈍化する恐れがあります。

市場動向

人工知能を活用した自動請求処理の導入は、手動審査をアルゴリズムによる意思決定に置き換えることで、業務環境を根本的に変革しています。保険会社はコンピュータビジョンと機械学習を活用し、画像による損害評価、補償範囲の確認、支払いの迅速化を実現。これにより管理コストと決済時間を大幅に削減しています。この変革は迅速性による顧客満足度の向上と、人的審査では見逃されがちなパターンを特定する引受精度の向上をもたらしています。例えば、2025年3月のTradingView記事によれば、Lemonade社は2024年第4四半期の総損害率において前年比12ポイントの改善を達成しており、この成果は主にAI駆動システムの効率性に起因するとされています。

同時に、自動車メーカー（OEM）を通じた組み込み型保険モデルの台頭は、車両購入プロセスに直接補償を統合することで、従来の流通チャネルを変革しています。メーカーは車両データや販売時点情報へのアクセスを活用し、仲介業者を介さないシームレスな保険パッケージを提供することで、消費者の購入プロセスを簡素化しています。このモデルは現代のドライバーが求める利便性に応え、ディーラーやデジタルプラットフォームを主要な販売経路へと変容させています。2025年1月のDig-In誌記事によれば、ミレニアル世代とZ世代の消費者の84%が、自動車購入時に保険オプションが組み込まれていることを好むと回答しており、こうした統合型ソリューションへの世代的な移行が顕著に示されています。

よくあるご質問

  • 世界の自動車保険市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 自動車保険市場の最も成長が速いセグメントは何ですか？
  • 自動車保険市場で最大の市場はどこですか？
  • 自動車保険市場が直面している主な課題は何ですか？
  • 電気自動車（EV）の普及が自動車保険市場に与える影響は何ですか？
  • テレマティクスと使用量ベース保険（UBI）の統合が市場に与える影響は何ですか？
  • 自動請求処理の導入が自動車保険市場に与える影響は何ですか？
  • 組み込み型保険モデルの台頭が自動車保険市場に与える影響は何ですか？
  • 保険金請求の深刻度はどのように変化していますか？
  • 自動車保険市場の競合企業はどこですか？

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 顧客の声

第5章 世界の自動車保険市場展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェア・予測
    • 車両タイプ別（新車、中古車）
    • 利用者別（個人向け自動車保険、法人向け自動車保険）
    • 保険種別（第三者自動車保険、火災・盗難自動車保険、総合自動車保険）
    • 提供者別（保険会社、保険代理店／ブローカー、その他（インシュアテック企業など））
    • 地域別
    • 企業別（2025）
  • 市場マップ

第6章 北米の自動車保険市場展望

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • 北米：国別分析
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ

第7章 欧州の自動車保険市場展望

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • 欧州：国別分析
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン

第8章 アジア太平洋地域の自動車保険市場展望

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • アジア太平洋地域：国別分析
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア

第9章 中東・アフリカの自動車保険市場展望

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • 中東・アフリカ：国別分析
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ

第10章 南米の自動車保険市場展望

  • 市場規模・予測
  • 市場シェア・予測
  • 南米：国別分析
    • ブラジル
    • コロンビア
    • アルゼンチン

第11章 市場力学

  • 促進要因
  • 課題

第12章 市場動向と発展

  • 合併と買収
  • 製品上市
  • 最近の動向

第13章 世界の自動車保険市場：SWOT分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

  • 業界内の競合
  • 新規参入の可能性
  • サプライヤーの力
  • 顧客の力
  • 代替品の脅威

第15章 競合情勢

  • Allianz SE
  • Assicurazioni Generali
  • Bajaj Finserv
  • PICC Property & Casualty Co Ltd
  • AXA SA
  • GEICO
  • AllState
  • Ping An Insurance
  • State Farm
  • Zurich AG

第16章 戦略的提言

第17章 調査会社について・免責事項