自動車保険市場：製品、カバータイプ、車両タイプ、流通チャネル、エンドユーザー別 - 2025年～2032年の世界予測

自動車保険市場は、2032年までにCAGR 11.08%で2兆3,900億米ドルの成長が予測されています。

進化する自動車保険環境に対する明確で権威のあるオリエンテーションは、技術的混乱や規制のシフト、顧客の期待の変化を浮き彫りにしています

自動車保険分野は現在、技術的混乱、規制の再調整、リスク・エクスポージャーの変化という複雑な交差点に立っています。保険会社や販売仲介者は、車両フリートの急速な電動化、コネクテッド・ビークル・テクノロジーの加速度的な導入、気候変動に起因する損害発生頻度の増加など、事業環境の変化に直面しています。このようなダイナミクスは、保険料を行動や現実のリスクとより適切に整合させる、デジタルで透明性が高く、使用状況に敏感な商品に対する消費者の期待の高まりの上に重なっています。

このイントロダクションは、実用的なインテリジェンスと戦略的な明確さを目指す本調査の方向性を示しています。インフレ圧力、グローバル・サプライチェーンの制約、公共政策の介入といったマクロ経済の力が、保険金支払いパターンや修理経済におけるミクロレベルの変化とどのように相互作用しているかを総合しています。その結果、利害関係者は短期的な業務上の対応と、引受、クレーム、販売、パートナーシップにわたる長期的な戦略的シフトを調和させなければならないです。以下のセクションでは、こうしたプレッシャーを、動きの速いマーケットプレースにおけるレジリエントな意思決定をサポートする、実用的な洞察と提言に変換します。

保険業界における保険引受、クレーム、顧客エンゲージメントを再定義する、技術的、業務的、流通的な変革の明確化

保険業界を取り巻く環境は、商品設計、リスク選択、チャネルの経済性を再構築する変革期を迎えています。第一に、テレマティクスとコネクテッド・カー・データの普及により、よりきめ細かなリスク・セグメンテーションが可能になり、利用ベース、行動ベースの価格設定商品が出現しています。テレマティクスを引受とクレームのワークフローに効果的に統合している保険会社は、より正確なプライシングと、より迅速で正確な決済を促進する豊富なクレームデータセットという2つのアドバンテージを得ることができます。同時に、このようなデータ依存は、データガバナンス、プライバシー・コンプライアンス、OEMやテクノロジー・ベンダーとのパートナーシップに関する新たな問題を提起します。

第二に、電動化や共有・商用フリートモデルの拡大を含むモビリティの変化が、損害プロファイルを変化させています。電気自動車は異なる衝突と修理のダイナミクスを示し、商用フリートはサプライチェーンの遅延と部品不足に集中的にさらされています。こうしたシフトは、修理ネットワーク、OEM、部品サプライヤー間の緊密な連携を必要とします。第三に、従来の代理店やブローカーが複雑で商業的なリスクに集中する一方で、デジタル・ファーストのチャネルやサード・パーティのアグリゲーターが顧客獲得を加速させているため、流通は断片化しつつあります。その結果、既存企業は、顧客維持と生涯価値を維持するために、デジタル機能への投資と、リレーションシップを重視したチャネルへの持続的支援のバランスを取る必要があります。

2025年に予定されている米国の関税措置が、修理ネットワークの保険引受経済と車両ライフサイクルのダイナミクスにどのように影響を及ぼすかを包括的に分析

2025年に米国で予想される関税の変更は、自動車保険会社にとって、車両価格だけでなく、クレームの深刻度、修理期間、残存価値にまで及ぶ複合的な影響をもたらします。輸入部品や完成車のコストを上昇させる関税は、自動車修理のエコシステムに波及し、修理サイクルを長期化させ、クレームごとのコストを上昇させる可能性が高いです。その結果、運送事業者は損害調整費を圧迫されることになり、部品コストの持続的な上昇を考慮した価格設定やクレーム管理の慣行に適応しない限り、マージンの圧縮に直面する可能性があります。

さらに、関税は車両更新の決定や中古車市場の動きにも影響します。車両の入れ替えが遅れ、新車の在庫が逼迫すると、走行中の車両の平均年齢が上昇する可能性があり、これは歴史的に、高度な安全機能を持たない古いモデルのクレーム頻度が高くなることと相関しています。その結果、車両のテレマティクス、安全システムの普及率、残価予想に結びついた引受前提の再調整が必要になります。加えて、関税は、より強固なサプライヤーとの契約、現地での部品調達、サービスレベルを維持しコストを抑制するためのキャリブレーションや再生といった代替修理方法への投資といった戦略的な要請を生み出します。保険会社は、このような複数年にわたる供給への影響を積極的にモデル化し、修理パートナーとの契約に不測事態条項を盛り込むことで、関税による変動をより効果的に緩和することができます。

商品ライン、販売チャネル、車両カテゴリー、エンドユーザーの典型を、保険引受と業務の優先順位に関連付けるセグメンテーションの視点

セグメンテーション分析により、商品設計、カバー範囲、車両カテゴリー、流通経路、エンドユーザー層において、差別化されたエクスポージャーと戦略的機会が明らかになりました。商品別では、衝突被害や自損事故のエクスポージャーを包括保険や第三者保険とともに調査し、各商品ラインが修理費のインフレや進化する安全技術にどのように対応しているかを理解しています。カバータイプ別では、事故カバー、自然災害カバー、盗難カバーについて分析し、気候変動や車両盗難の動向が損害頻度や重大度プロファイルをどのように変化させるかを明らかにしています。車両タイプ別では、商用車と乗用車を区別し、商用車はさらに大型商用車と小型・中型商用車、乗用車はハッチバック、セダン、SUVに分けて分析しています。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• テレマティクスデータとAI分析を統合し、運転行動パターンに基づいた使用量ベースの自動車保険価格設定モデルを提供します
• AIと自動化を活用したデジタル請求処理プラットフォームの拡張により、決済時間を短縮し、顧客満足度を向上
• ADAS（先進運転支援システム）の導入は、保険引受基準やより安全な車両に対する保険料調整に影響を与えます。
• 自動車メーカーと保険会社の間で、自動車購入時に販売時点保険を提供する組み込み型保険パートナーシップの出現
• コネクテッドカーや自律システムをハッキングの脅威から守るためのサイバー補償アドオンの需要が高まっている
• 安全なポリシー管理と利害関係者間の補償内容のリアルタイム検証のためのブロックチェーンソリューションの実装
• 保険リスク評価に情報を提供し、積極的な車両整備を奨励するための予知保全テレマティクスの導入
• 排出量の削減と環境に優しい行動を奨励するエコドライブインセンティブを組み込んだ利用ベースの保険モデルの進化

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 自動車保険市場：製品別

• 衝突による損害/自損
• 車両保険（一般型）
• 第三者

第9章 自動車保険市場：カバータイプ別

• 事故補償
• 自然災害保険
• 盗難補償

第10章 自動車保険市場：車両タイプ別

• 商用車
  • 大型商用車
  • 軽・中型商用車
• 乗用車
  • ハッチバック
  • セダン
  • SUV

第11章 自動車保険市場：流通チャネル別

• エージェントとブローカー
• 直接販売
• サードパーティのアグリゲーター

第12章 自動車保険市場：エンドユーザー別

• ビジネス/法人顧客
• 政府および公共部門
• 個人のお客様

第13章 自動車保険市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第14章 自動車保険市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第15章 自動車保険市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第16章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Acko General Insurance Limited
  • AIA Group Limited
  • Allianz Group
  • Allstate Insurance Company
  • American International Group, Inc.
  • Assicurazioni Generali S.p.A.
  • Aviva PLC
  • Axa SA
  • Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd.
  • Future Generali India Insurance Co. Ltd.
  • Go Digit General Insurance Limited
  • HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.
  • ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.
  • Liberty General Insurance Ltd.
  • Magma General Insurance Limited
  • MetLife, Inc.
  • National Insurance Company Limited
  • Raheja QBE General Insurance Company Limited
  • Reliance General Insurance Co. Ltd.
  • Royal Sundaram General Insurance Co. Limited
  • SBI General Insurance Company Limited
  • Shriram General Insurance Company Ltd.
  • State Farm Mutual Automobile Insurance Company
  • The New India Assurance Co. Ltd.
  • The Oriental Insurance co. Ltd.
  • Tokio Marine Holdings
  • Universal Sompo General Insurance Co.Ltd
  • Zuno General Insurance Limited
  • Zurich Insurance Group