ネオバンキングの世界市場レポート2025

ネオバンキング市場規模は、今後数年で飛躍的な成長が見込まれます。2029年の年間平均成長率（CAGR）は47.0%で、1兆2,197億米ドルに成長します。予測期間の成長は、オープン・バンキングへの取り組み、組み込み型金融、チャレンジャー・バンクの台頭、商品提供の拡大、コア・バンキング・サービス以外の拡大などに起因すると考えられます。予測期間における主な動向としては、オープン・バンキング・プラットフォームの統合、フィンテックやハイテク大手との提携、パーソナライズド・ファイナンスにおけるAIや機械学習、バーチャル・バンキングや非接触型バンキング機能、顧客中心アプローチなどが挙げられます。

今後5年間の成長率47.0％という予測は、前回予測から0.2％の微減を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。主にドイツとエストニアの企業が供給しているコア・バンキング・インフラストラクチャー・ソリューションとモバイル・アプリ開発フレームワークの導入コストが上昇するため、デジタル・バンキング革新の制約を通じて米国に直接影響を及ぼす可能性が高いです。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶと思われます。

世界中の銀行機関でデジタル化への要求が高まっていることが、ネオバンキング市場の成長に拍車をかけています。デジタル・バンキングとは、すべてのバンキング・プロセスをデジタル形式に変換し、物理的な銀行拠点を継続的なオンライン・プレゼンスに置き換えることで、顧客が支店に出向く必要性をなくすことを指します。デジタル・バンキングは従来の金融サービスを自動化し、銀行の顧客がオンラインや電子プラットフォームを通じて商品やサービスにアクセスできるようにします。ネオバンキングは、金融機関が実店舗を持たずにオンラインで業務を行い、あらゆる銀行サービスのデジタル版を提供することで、このデジタル化を促進します。ネオバンクは、人工知能（AI）、自動化、クラウド・コンピューティングなどのテクノロジーを活用し、高度にパーソナライズされたサービスを低コストで提供しています。例えば、メキシコを拠点とする情報技術企業Softtek社のレポートによると、デジタル・バンキングは2025年までに約86億4,600万米ドルを生み出すと予測しています。このように、銀行セクターにおけるデジタル化の需要の高まりは、ネオバンキング市場の成長を促進することになると思われます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場- マクロ経済シナリオ金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界のネオバンキング：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界のネオバンキング市場：成長率分析
• 世界のネオバンキング市場の実績：規模と成長, 2019-2024
• 世界のネオバンキング市場の予測：規模と成長, 2024-2029, 2034F
• 世界のネオバンキング：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界のネオバンキング市場アカウントの種類別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• ビジネスアカウント
• 貯蓄口座
• 世界のネオバンキング市場：サービス別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• モバイルバンキング
• 支払いと送金
• 当座預金/普通預金口座
• ローン
• その他のサービス
• 世界のネオバンキング市場：用途別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 企業
• 個人的
• その他のアプリケーション
• 世界のネオバンキング市場ビジネスアカウントのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 個人事業主の口座
• パートナーシップアカウント
• 法人アカウント
• フリーランサーアカウント
• 世界のネオバンキング市場貯蓄口座の種類別細分化、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 普通預金口座
• 高利子貯蓄口座
• 目標ベースの貯蓄口座
• 共同貯蓄口座

第7章 地域別・国別分析

• 世界のネオバンキング市場：地域別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 世界のネオバンキング市場：国別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• ネオバンキング市場：競合情勢
• ネオバンキング市場：企業プロファイル
  • Webank Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Nubank Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Chime Financial Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • SoFi Technologies Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Green Dot Corporation Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Robinhood Markets Inc.
• Revolut Ltd.
• Upgrade Inc.
• Monzo Bank Ltd.
• Aspiration Inc.
• N26 GmbH
• Starling Bank Ltd.
• Ubank Limited
• Bunq BV
• Daylight Financial Corp
• Vivid Money GmbH
• Monese Ltd.
• Varo Money Inc.
• Current Financial Inc.
• Acorns Grow Inc.

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• ネオバンキング市場2029：新たな機会を提供する国
• ネオバンキング市場2029：新たな機会を提供するセグメント
• ネオバンキング市場2029：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録