ネオバンキング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ネオバンキング市場の規模は、2025年の7兆3,800億米ドルから2026年には8兆1,800億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR10.82％で推移し、2031年には13兆6,700億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、口座タイプ（法人口座、普通預金口座）、サービス（モバイルバンキング、決済、送金、普通預金口座、ローン、その他）、用途（個人、企業、その他の用途）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のネオバンキング市場の動向と洞察

スマートフォンおよびインターネットの普及率の上昇

2023年、ラテンアメリカにおけるモバイルインターネットユーザー数は4億1,800万人に達し、これは同地域の人口の65％に相当します。一方、新たな5Gの展開により、ビデオKYCや即時リスクスコアリングを含む、より充実したモバイルバンキング体験が実現しています。世界中の49の通信事業者が参加するGSMAの「Open Gateway」プログラムでは、毎月数百万件のネットワークAPI呼び出しを処理しており、口座開設に不可欠な本人確認手続きを効率化しています。StarlinkやOneWebとの衛星提携により、遠隔地へのサービス提供が拡大し、ネオバンキング市場のリーチが広がっています。しかし、同地域では依然として2億2,500万人がインターネットに接続できておらず、デジタルリテラシー向上の取り組みによって埋めるべき普及格差が存在しています。eSIM接続は2030年までにスマートフォンの75％に達すると予測されており、これによりデバイス間の口座移行が簡素化され、顧客獲得の障壁が低減される見込みです。

支店を持たない運営モデルのコスト面での優位性

デジタル銀行は支店運営にかかる諸経費を回避し、従来の銀行よりも低いコスト・トゥ・インカム比率を実現しています。N26は、欧州単一の法人への移行後、2024年に40％の収益成長を記録し、4億4,000万ユーロに達しました。これにより、24の市場にわたる効率的な事業拡大が可能となりました。新規ユーザーの73％が紹介によるものであり、純粋なモバイルチャネルにおいて低コストのバイラルループが実現可能であることを裏付けています。自動化とAIによりさらなるコスト削減が見込まれており、N26は5年以内にカスタマーサービス費用を50％削減することを目標としています。とはいえ、コンプライアンス関連の費用は増加しています。N26は2022年以降、金融犯罪対策に1億ユーロを投資しており、規模の経済は持続的なリスク管理に依存していることを改めて示しています。

サイバーセキュリティとデータプライバシーに関する懸念

金融機関は、マネーロンダリング（AML）に関する警告や詐欺の試みの増加に直面しています。規制当局はより強力な管理体制を求めており、これは小規模なバランスシートを持つ企業にとって負担となる可能性があります。欧州のGDPRは厳格な同意ルールを定めており、DORAは監督対象をクラウドベンダーにまで拡大しているため、セキュリティ層への継続的な投資が求められています。シェアードサービスプロバイダーは集中リスクをもたらすため、サードパーティの管理は取締役会レベルの責務となっています。ドイツのBaFinがN26に課した過去の成長制限は、不備があると是正措置が確認されるまで事業拡大が停滞し得ることを浮き彫りにしています。顧客の信頼は、データ取り扱いに関する透明性のある開示と、情報漏洩への迅速な対応プロトコルにかかっています。

セグメント分析

口座種別2025年、ビジネス口座はネオバンキング市場の収益の67.62％を占め、このシェアは、企業が統合型資金管理ツールを強く求めていることを示しています。法人ユーザーは、個人顧客に比べて取引額が高く、手数料収入もより予測しやすいため、魅力的な単位経済性を維持しています。N26 Instant Savingsが欧州13市場で提供する4％といった競争力のある預金金利に支えられた普通預金口座は、CAGR51.20％で成長し、資金調達源を拡大すると予測されています。エンベデッド・ファイナンスの提携により、ソフトウェアベンダーはフリーランサーやオンライン販売業者向けの専用口座をバンドル提供できるようになります。こうした動向により、ネオバンキング市場は、デジタルネイティブ企業の間で進化する資金管理ニーズを捉え続ける立場を維持しています。

金融機関がビジネス向けのインフラを消費者向けの体験へと転用することで、個人顧客も恩恵を受け、クレジットや投資へのクロスセルが促進されます。ネオバンキング・プラットフォームへのパーソナル・ファイナンス・ツールの統合により、予算管理、支出追跡、自動財務管理機能を通じて顧客エンゲージメントが向上しています。オルタナティブデータにより、より詳細な与信審査プロファイルが構築される一方、自動化されたルーチンにより予算管理や請求書の支払いが簡素化されます。リアルタイム決済インフラの拡充により、決済サイクルが短縮され、日常の支出において口座が中心的な役割を果たすようになります。法人ユーザー向けに構築されたコンプライアンス体制は、当然ながら個人向けにも拡大され、全体的な信頼度を高めています。その結果、預金基盤の拡大により資金調達コストが低下し、収益性の高い融資拡大が支えられています。

地域別分析

2025年に欧州が売上高で35.96％のリードを築く背景には、PSD2やGDPRといった調和された規制があります。これらは安全なデータ交換を促進すると同時に、競合条件を平準化しています。N26は、BaFinが成長上限を撤廃した後、2024年第3四半期に初の黒字四半期を達成しました。これは、規模の拡大とコンプライアンスが共存し得ることを証明するものです。インターチェンジ手数料の上限を引き締める「決済サービス規制第3号（PSD3）」は、貯蓄やクレジット分野への商品多角化を促進しています。スターリング・バンクによるエンバーの買収は、既存金融機関がM&Aを活用して中小企業向けの会計自動化機能を強化している実例を示しています。リアルタイムのSEPAインスタント決済の採用が拡大しており、ネオバンクは36カ国にわたるユーロ送金を数秒で決済できるようになっています。

アジア太平洋地域は、インドのUPIエコシステムや、WeBankなどの中国で確立されたデジタル銀行に牽引され、2031年までのCAGR51.80％で他地域を上回る成長が見込まれています。シンガポールやオーストラリアの規制サンドボックスは、新製品に対する管理された実験を促進し、市場投入までの時間を短縮しています。東南アジアにおける初のモバイル世代は、従来のデスクトップバンキングを飛び越える「飛躍的導入」を牽引しています。日本と韓国では、スーパーアプリを活用して決済とソーシャルメディアを統合し、日々の取引速度を高めています。特に30歳未満の消費者層における人口ボーナスにより、純粋なデジタル口座の巨大な潜在顧客基盤が形成されています。

北米は成熟しつつもダイナミックな市場です。Chimeによる8億6,400万米ドルのIPOは、ネオバンキング市場に対する投資家の信頼を裏付けていますが、監視の強化に伴い、明確な収益化への道筋が求められています。FedNowの開始により、即時決済が全米に拡大し、給与前払いなどのイノベーションが後押しされています。カナダで進行中のオープンバンキングに関する協議は、参入障壁を低下させる将来の規制調和を示唆しています。南米は依然として金融包摂の注目地域であり、ブラジルの「Pix」やオープンファイナンスの義務化により、Nubankのユーザー数は1億1,000万人を突破し、政策が後押しする変革の力を示しています。メキシコでは基準が部分的に導入されているため、専門性の高い新規参入企業が、より迅速な決済開始を差別化要因として活用する余地が生まれています。

中東およびアフリカは取引量では遅れをとっていますが、大きな可能性を秘めています。GCC（湾岸協力理事会）の規制当局は、国境を越えた商取引に焦点を当てたデジタル銀行の免許を発行しており、一方、ナイジェリアはインフラの不足があるにもかかわらず、その人口規模がベンチャーキャピタルを惹きつけています。汎アフリカの決済イニシアチブは、地域内の決済ネットワークを統合し、送金コストを削減することを目指しています。これらの動向が相まって、ネオバンキング市場は世界中の多様な規制状況や消費者動向に適応しながら、多方面で拡大していくことが確実視されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ネオバンキング市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の7兆3,800億米ドルから2026年には8兆1,800億米ドルへと拡大し、2031年には13兆6,700億米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.82%です。
• ネオバンキング市場はどのように分類されていますか？
  • 口座タイプ（法人口座、普通預金口座）、サービス（モバイルバンキング、決済、送金、普通預金口座、ローン、その他）、用途（個人、企業、その他の用途）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
• スマートフォンおよびインターネットの普及率はどのように影響していますか？
  • 2023年、ラテンアメリカにおけるモバイルインターネットユーザー数は4億1,800万人に達し、これは同地域の人口の65％に相当します。
• 支店を持たない運営モデルのコスト面での優位性は何ですか？
  • デジタル銀行は支店運営にかかる諸経費を回避し、従来の銀行よりも低いコスト・トゥ・インカム比率を実現しています。
• N26の収益成長はどのように推移していますか？
  • N26は、欧州単一の法人への移行後、2024年に40％の収益成長を記録し、4億4,000万ユーロに達しました。
• サイバーセキュリティとデータプライバシーに関する懸念は何ですか？
  • 金融機関は、マネーロンダリング（AML）に関する警告や詐欺の試みの増加に直面しています。
• 2025年にビジネス口座はネオバンキング市場の収益のどのくらいを占めると予測されていますか？
  • ビジネス口座はネオバンキング市場の収益の67.62％を占めると予測されています。
• 欧州のネオバンキング市場のリードの背景は何ですか？
  • PSD2やGDPRといった調和された規制が背景にあります。
• アジア太平洋地域の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までのCAGRは51.80％で、他地域を上回る成長が見込まれています。
• 北米市場の特徴は何ですか？
  • 成熟しつつもダイナミックな市場で、明確な収益化への道筋が求められています。
• 中東およびアフリカのネオバンキング市場の可能性は何ですか？
  • 大きな可能性を秘めており、GCCの規制当局が国境を越えた商取引に焦点を当てたデジタル銀行の免許を発行しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • スマートフォンおよびインターネットの普及率の上昇
  • 支店を持たない運営モデルのコスト面での優位性
  • オープンバンキングおよびフィンテックライセンスに対する規制上の支援
  • 統合型金融ツールに対する中小企業の需要
  • リアルタイム決済ネットワークの規模拡大（Pix、UPI、FedNow）
  • AIを活用したハイパーパーソナライゼーションが顧客維持率を向上させる
• 市場抑制要因
  • サイバーセキュリティおよびデータプライバシーに関する懸念
  • 収益性と高いCACによる圧力
  • 主要管轄区域におけるインターチェンジ手数料の上限
  • ライセンス取得における提携銀行への依存
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 口座タイプ別
  • 法人口座
  • 普通預金口座
• サービス別
  • モバイルバンキング
  • 決済
  • 送金
  • 普通預金口座
  • ローン
  • その他
• 用途別
  • パーソナル
  • 企業
  • その他の用途
• 地域別
  • 北米
    • カナダ
    • 米国
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • ペルー
    • チリ
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Nubank
  • Revolut
  • Chime
  • N26
  • Starling Bank
  • Monzo
  • KakaoBank
  • WeBank
  • Tinkoff
  • Banco Inter
  • Wise（ex-TransferWise）
  • SoFi
  • MoneyLion
  • Paytm Payments Bank
  • Atom Bank
  • Fidor Bank
  • Orange Bank
  • Dave
  • Varo Bank
  • bunq

第7章 市場機会と将来の展望