ネオバンキングとデジタルファーストバンキング市場の2032年までの予測：口座タイプ、サービス、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のネオバンキングとデジタルファーストバンキング市場は、2025年に2,093億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは46.1％で成長し、2032年には2兆9,745億米ドルに達する見込みです。

ネオバンキングとデジタルファーストバンキングは主にオンラインで事業を展開し、従来の支店網を持たずにモバイルアプリやウェブプラットフォームを通じてバンキングサービスを提供しています。同市場は、利便性、低手数料、パーソナライズされた金融サービス、デジタル革新に対する需要によって活性化しています。主なサービスには、貯蓄、決済、融資、投資商品などがあります。プロバイダーは、ユーザーエクスペリエンス、セキュリティ、フィンテックとの統合を重視しています。同市場のターゲットは、ハイテクに精通した個人、中小企業、およびアクセスしやすく、効率的で、顧客中心のバンキングソリューションを求める十分なサービスを受けていない層であり、金融包摂を推進し、世界的に伝統的なバンキング・モデルに課題しています。

エコノミックタイムズによると、インドのネオバンキングは、モバイルファーストソリューションや伝統的な銀行との提携が牽引し、24年度には₹5兆6,000億円に達しました。

シームレスなデジタルバンキング体験への需要

シームレスなデジタルバンキング体験に対する需要は、世界中でネオバンキングとデジタルファーストバンキングの導入を推進する主なきっかけとなっています。消費者はますます、即時の口座開設、摩擦のない支払い、リアルタイムの通知、従来の支店でのやりとりに代わる直感的なモバイルインターフェースを期待するようになっています。さらに、企業は業務を合理化するために統合されたAPIや組み込み金融を求め、フィンテックパートナーシップは低コストで迅速な機能展開を可能にしています。自動化とデータ分析は、パーソナライゼーションを向上させ、業務上の摩擦を減らすことで、プロバイダーが既存企業からシェアを獲得し、市場成長を獲得することを支援します。

規制の複雑化とコンプライアンス要件の進化

規制の複雑さとコンプライアンス要件の進化は、ネオバンキングの拡大に大きな制約をもたらし、プロバイダーは法務チーム、ガバナンス、自動監視システムに多額の投資を余儀なくされています。国によって、資本バッファー、データローカライゼーション、マネーロンダリング防止プロトコルが異なるため、国境を越えた事業展開が複雑になっています。さらに、ルールの頻繁な改正は、オンボーディング、レポーティング、商品機能の継続的なアップデートを必要とし、市場投入までの時間と運用コストを増加させる。その結果、既存企業が保守的な成長とリソースの割り当てを優先する一方で、小規模な参入企業はコンプライアンス負担に苦しむ可能性があるため、リスク軽減戦略、外部監査、およびコンプライアンスパートナーシップが、ライセンシングを継続するために不可欠となります。

サービスポートフォリオの拡大

サービスポートフォリオの拡充は、デジタルファーストの銀行にとって、顧客生涯価値を高め、収益源を多様化する大きなチャンスとなります。融資、保険、投資商品、ビジネスバンキングを統一プラットフォームに統合することで、プロバイダーはクロスセルをより効果的に行い、解約を減らすことができます。さらに、フィンテック企業やサードパーティーベンダーとの提携により、多額の資本支出なしに補完的な機能を迅速に展開することが可能になります。十分なサービスを受けていないセグメントを対象としたマイクロプロダクトや、データ分析によるパーソナライゼーションは、プロダクトマーケットフィットを向上させる。このような動きはまた、競合を強化し、世界中の顧客層や業種を超えたより深い関係を促進します。

一部の法域における規制の反発や規制強化

一部の司法管轄区における規制当局の反発や規制強化は、ネオバンキングの進展や投資家心理を阻害しかねない脅威です。規制当局がライセンシングの厳格化、資本要件の引き上げ、消費者保護措置の強化を採用した場合、一部のデジタルバンクは商品機能の縮小や事業拡大の一時停止を余儀なくされる可能性があります。このような開発は、統合を促進し、コンプライアンス・コストを増加させ、成長段階の企業が利用できる資金を減少させる可能性があります。さらに、地域間の一貫性のない施行は不確実性を増長させるため、取締役会は影響を受ける市場におけるリスク選好やオペレーションのフットプリントを時間をかけて再評価することになります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、支店の閉鎖によって店舗へのアクセスが制限され、消費者が決済、預金、融資のオンラインチャネルにシフトしたため、デジタルバンキングの普及を加速させました。フィンテックは、非接触型オンボーディング、リモートKYC、モバイル機能の強化で対応し、急増する需要に応えました。しかし、マクロ経済的なストレスは信用リスクを高め、一部の新興企業の資金調達にひずみを生じさせ、投資家の慎重な行動と引き受けの厳格化を促しました。全体として、危機はデジタルトランスフォーメーションを加速させる一方、規制当局と既存企業はオペレーショナルレジリエンスへの期待を見直しました。

予測期間中、当座預金セグメントが最大となる見込み

当座預金分野は、トランザクションサービスによって顧客とのタッチポイントが頻繁に生まれ、エンゲージメントが高まるため、予測期間中に最大となる見込みです。デジタル当座預金は、即時振込、給与処理、加盟店決済、多通貨対応を提供し、消費者や中小企業の日常的なニーズに対応します。また、デジタル当座預金は、取引データのハブとなり、ローン、貯蓄、投資商品のパーソナライズされた推奨やクロスセルを可能にします。

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるのはローン＆立替金セグメントです。

ローン＆アドバンス分野は、デジタル査定、代替データ、自動化により、リスク調整後リターンの改善とともに迅速な与信スケーリングが可能になるため、予測期間中のCAGRが最も高くなると予想されます。機械学習モデルによって処理時間が短縮され、ポートフォリオモニタリングが強化される一方、即時承認によってコンバージョン率が向上します。マーチャントプラットフォームやペイロールプロバイダーを通じたエンベディッドレンディングは、十分なサービスを受けていない顧客への流通を拡大します。さらに、多様な資金調達チャネルとパートナーシップシンジケーションが流動性を向上させ、持続可能なポートフォリオの成長をサポートします。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、欧州地域は、成熟したデジタル決済レール、スマートフォンの高い普及率、フィンテックの選択肢に慣れ親しんでいる消費者層を背景に、最大の市場シェアを占めると予想されます。既存企業はフィンテック企業と提携し、デジタル部門を立ち上げる一方、オープンバンキングやイノベーションサンドボックスといった規制の枠組みが相互運用性と競争を促進しています。さらに、英国、ドイツ、スカンジナビアでは、ベンチャーキャピタルの健全な流れがスケールアップを加速させ、迅速な製品立ち上げと市場浸透を可能にしています。

CAGRが最も高い地域：

銀行口座を持たない人口の多さ、スマートフォンの急速な普及、モバイルを第一に考える消費者の習慣が、ネオバンクにとって肥沃な条件を生み出しているため、予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを示すと予想されます。政府や規制当局がデジタル決済インフラやサンドボックスの整備を進め、イノベーションを加速させているほか、スーパーアプリやeコマースプラットフォームが流通チャネルに組み込まれ、獲得コストを削減しています。さらに、拡大する代理店網や地域提携、テーラーメイドのクレジット商品、ローカライズされたフレームワークが、迅速な市場参入を可能にしています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 1次調査資料
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のネオバンキングとデジタルファーストバンキング市場：口座タイプ別

• 貯蓄口座
• 当座預金
• その他の口座タイプ

第6章 世界のネオバンキングとデジタルファーストバンキング市場：サービス別

• モバイルバンキング
• 支払いと送金
• ローンと前払い
• 保険
• その他のサービス

第7章 世界のネオバンキングとデジタルファーストバンキング市場：エンドユーザー別

• 小売顧客
• 企業

第8章 世界のネオバンキングとデジタルファーストバンキング市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第9章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第10章 企業プロファイリング

• Revolut Group Holdings Ltd.
• Nubank
• N26 GmbH
• Starling Bank Ltd.
• Monzo Bank Ltd.
• Chime Financial Inc.
• Wise Plc
• Viva Wallet Holdings
• WeBank Co., Ltd.
• MYbank
• Ally Financial Inc.
• Synchrony Financial
• Tonik Financial Pte Ltd
• Bnext
• Good Money
• Tyme Group
• Viva Services SA
• Vivabank SA