2034年までの組み込み金融およびB2B決済市場の予測―金融商品の統合、導入モデル、企業タイプ、業種、決済フロー、技術層、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の組み込み型金融およびB2B決済市場は、2026年に858億米ドルの規模となり、予測期間中はCAGR15.8％で成長し、2034年までに2,775億米ドルに達すると見込まれています。

エンベデッド・ファイナンスおよびB2B決済は、金融機能とビジネスソフトウェアやデジタルプラットフォームを統合したもので、組織が既存のワークフロー内で決済、銀行業務、融資、請求書発行、および関連サービスを管理できるようにします。このアプローチにより、財務プロセスが簡素化されると同時に、取引の効率性とユーザーの利便性が向上します。B2B決済技術は、会計システム、ERPプラットフォーム、調達ツール、デジタルコマース環境との統合が進んでいます。このような統合により、決済業務の自動化、キャッシュフローの可視性の向上、業務の複雑さの軽減が可能となり、企業が取引をより効率的に管理できる相互接続された金融エコシステムを支えることができます。

世界銀行によると、2021年には世界の成人の76％が銀行、金融機関、またはモバイルマネープロバイダーに口座を保有しており、これは2017年の68％、2011年の51％と比較して増加しており、デジタル金融サービスの基盤が拡大していることを示しています。

シームレスなデジタル取引への需要の高まり

便利なデジタル取引への需要の高まりは、組織が統合された効率的な決済ソリューションを求める中、組み込み型金融およびB2B決済市場の成長を支えています。エンタープライズアプリケーション、調達ツール、マーケットプレース、会計システムに組み込まれた金融機能は、ワークフローを簡素化し、手作業による介入を削減することができます。また、これらのソリューションは決済の可視性を高め、さらなる自動化を可能にします。ビジネスのデジタル化が進む中、企業は請求書発行、回収、決済、および関連業務のために組み込み型金融ツールをますます採用しており、これにより、複数の業界にまたがる統合されたB2B決済エコシステムに向けた幅広い機会が生まれています。

データセキュリティと規制遵守の課題

統合型金融プラットフォームは機密性の高い財務データや顧客データを扱うため、セキュリティおよびコンプライアンス要件が、組み込み型金融およびB2B決済市場の成長を制限する可能性があります。企業は、安全なインフラを維持しつつ、プライバシー規制、取引監視、不正防止対策、本人確認要件に対応する必要があります。これらの義務は、導入コストを押し上げ、追加の運用上の責任を生じさせる可能性があります。市場ごとの規制の違いは、導入をさらに複雑にし、技術面やコンプライアンス面での頻繁な調整を必要とすることがあります。そのため、リソースが限られている中小企業やプロバイダーは、組み込み型金融サービスの導入や拡大において、より大きな課題に直面する可能性があります。

組み込み型融資および金融サービスの拡大

融資やその他の金融サービスがビジネスプラットフォームに統合される動きが拡大していることは、「組み込み型金融およびB2B決済市場」にとって新たな機会を生み出しています。企業は、すでに利用しているソフトウェアを通じて、運転資金、与信、保険、銀行業務、決済機能に直接アクセスできるようになります。このような統合により、財務業務が効率化され、金融商品へのアクセスがより便利になります。フィンテック企業、ソフトウェアプロバイダー、デジタルマーケットプレースは、これらのサービスを自社のプラットフォームに組み込むことで、サービスポートフォリオと収益の可能性を拡大すると同時に、統合され相互接続されたデジタル環境を通じて、企業が多様な財務要件を管理できるよう支援することができます。

従来型金融機関およびフィンテック事業者による競合の激化

銀行、決済企業、フィンテック企業、テクノロジープロバイダー間の競合激化は、エンベデッド・ファイナンスおよびB2B決済市場にとって課題となる可能性があります。従来の金融機関は、確立された関係やインフラを活用できる一方、フィンテック企業は、専門的なデジタルソリューションや迅速なイノベーションによって競争力を発揮できます。競争の激化は、価格設定、製品開発、技術投資に圧力をかける可能性があります。プロバイダーは競争力を維持するためにサービスを継続的に改善する必要がある一方で、小規模な企業は、過密な市場において自社のプラットフォームを差別化し、顧客を惹きつけ、収益性の高い事業を維持することに困難をきたす可能性があります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19のパンデミックにより、企業がリモートワーク、オンライン取引、非接触型の金融プロセスへと移行したことで、デジタル化の進展が加速しました。電子決済、デジタル請求書、オンラインバンキング、自動化された金融ワークフローの利用拡大は、エンベデッド・ファイナンスやB2B決済プラットフォームにとって好ましい環境を生み出しました。企業は事業を継続するために、既存のソフトウェアやデジタルコマース環境に金融機能を統合する動きを加速させました。一方で、パンデミック期間中、経済の混乱、サプライチェーンの課題、商業活動の低迷により、さまざまなセクターにおいて決済取扱高や技術投資に一時的な圧力が生じました。

予測期間中、APIベースのプラットフォームセグメントが最大の規模を占めると予想されます

APIベースのプラットフォームセグメントは、ビジネスソフトウェアやデジタルプラットフォームへの金融機能の柔軟かつ拡張性のある統合を実現するため、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。APIを通じて、組織は決済、銀行業務、融資、請求書発行、および口座管理機能を既存のアプリケーションと連携させることができます。このアーキテクチャは、金融機関、フィンテック企業、企業、およびソフトウェアプロバイダー間の連携を促進します。自動化、カスタマイズ、効率的な導入、相互運用性をサポートするその能力により、APIベースのソリューションは数多くのビジネス環境に適用可能となり、エンベデッド・ファイナンスやB2B決済エコシステム内でのより広範な利用が促進されています。

予測期間中、「マーケットプレースおよびプラットフォーム」セグメントが最も高いCAGRを記録すると予想されます

予測期間中、「マーケットプレースおよびプラットフォーム」セグメントは最も高い成長率を示すと予測されており、デジタルプラットフォームがビジネス環境に金融機能をますます組み込むにつれて、力強い成長が見込まれています。これらのプラットフォームは、決済、請求書発行、融資、保険、および関連サービスを、買い手と売り手の活動に直接統合することができます。組み込み型金融機能は、取引を簡素化し、プラットフォーム体験を向上させ、効率的なビジネスプロセスを支援します。デジタルコマースの拡大、プラットフォーム主導のビジネスモデルの普及、および統合型金融ソリューションへの需要の高まりにより、マーケットプレースベースのエコシステム全体で、組み込み型金融およびB2B決済サービスの採用がさらに促進されています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は、整備された金融インフラ、フィンテックの積極的な導入、および統合型デジタル決済ソリューションへの需要の高まりに牽引され、最大の市場シェアを占めると予想されます。同地域の組織は、エンタープライズソフトウェア、デジタルマーケットプレース、およびビジネスプロセスに金融機能を組み込んでいます。銀行、フィンテック企業、テクノロジープロバイダー、決済企業からなる確立されたエコシステムが、市場の発展をさらに後押ししています。急速なデジタル化、先進的な商業インフラ、そして継続的な技術投資により、組み込み型金融およびB2B決済分野における同地域の主導的な役割は、今後もさらに強固なものとなるでしょう。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、デジタルトランスフォーメーションの加速、フィンテックネットワークの拡大、およびデジタルビジネスプラットフォームの普及に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。eコマースやマーケットプレースの活動が活発化していることから、企業は既存のアプリケーションに決済、銀行業務、融資、請求書発行の機能を組み込むよう促されています。クラウドサービス、モバイルコマース、デジタル金融インフラの導入拡大が、この移行を支えています。また、フィンテック企業、テクノロジー企業、金融機関も、地域全体でより強固な組み込み型金融エコシステムの発展に貢献しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションの中から1つをお選びいただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要プレイヤー（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、事業展開地域、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の組み込み金融およびB2B決済市場：金融商品の統合別

• 銀行サービス
• 保険
• 投資
• 決済

第6章 世界の組み込み金融およびB2B決済市場：展開モデル別

• APIベースのプラットフォーム
• SDKおよびプラグインソリューション
• ホワイトラベル・プラットフォーム
• カスタム統合

第7章 世界の組み込み金融およびB2B決済市場：企業タイプ別

• 大企業
• 中小企業（SME）
• スタートアップおよびデジタルネイティブ企業

第8章 世界の組み込み金融およびB2B決済市場：産業分野別

• 小売・Eコマース
• 製造・サプライチェーン
• ヘルスケア・ライフサイエンス
• 旅行・ホスピタリティ
• 物流・運輸
• IT・通信
• プロフェッショナルサービス

第9章 世界の組み込み金融およびB2B決済市場：決済フロー別

• 買掛金
• 売掛金
• 国境を越えたB2B取引
• 定期・サブスクリプション決済

第10章 世界の組み込み金融およびB2B決済市場：テクノロジーレイヤー別

• 決済ゲートウェイ
• デジタルウォレット
• カードネットワークおよび決済インフラ
• ブロックチェーンおよび分散型台帳
• AIおよびMLを活用したリスク・不正管理

第11章 世界の組み込み金融およびB2B決済市場：エンドユーザー別

• 企業
• 金融機関
• マーケットプレースおよびプラットフォーム
• 政府・公共部門

第12章 世界の組み込み金融およびB2B決済市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第13章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第14章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第15章 企業プロファイル

• Alibaba
• Fortis
• U.S. Bank
• Slope
• XTransfer
• Setu
• M2P Fintech
• Decentro
• Razorpay Capital
• Indifi
• Stripe
• Wise
• Airwallex
• Brex
• Billie
• Hokodo
• Blitz
• TreviPay