組み込み型金融市場のビジネスチャンス、成長要因、業界動向分析、および2026年～2035年の予測

組み込み型金融の世界市場は、2025年に1,491億米ドルの規模となり、CAGRが24.2％で拡大し、2035年までに1兆3,000億米ドルに達すると推定されています。

この市場の成長を後押ししているのは、取引が行われるデジタルプラットフォームへの金融サービスの直接的な統合が進んでいることです。これにより、取引の摩擦が軽減され、コンバージョン率が向上しています。組み込み型金融モデルは、プラットフォームが毎日大量の取引を処理する環境で特に活況を呈しており、融資、保険、決済サービスをユーザーのワークフローに直接統合することが経済的に実現可能となっています。オープンバンキングや標準化された金融データへのアクセスを促進する規制上の取り組みは、統合の障壁を低減することで、エコシステムの拡大をさらに加速させています。企業は、ユーザーの利便性を高め、顧客維持率を強化するために、購買、ヘルスケア、モビリティ、物流の各ワークフローに金融ツールを組み込む動きを強めています。業界の事例によると、取引のその場で融資を提供することは、外部サイトへのリダイレクトと比較してコンバージョン率を大幅に改善することが示されており、導入に対する強力な商業的インセンティブが裏付けられています。デジタルエコシステムが拡大するにつれ、組み込み型金融はプラットフォームインフラの中核層となりつつあり、消費者向けおよび企業向けの両環境において、顧客がまさに必要とするその場でリアルタイムの金融サービスを提供することを可能にしています。

組み込み型決済セグメントは2025年に46.9％のシェアを占め、2035年までCAGR24.5％で成長すると予測されています。このセグメントは、決済機能をデジタルプラットフォームに直接統合する、組み込み型ファイナンスの基盤となる層です。これには、eコマース、モビリティ、ソフトウェアのエコシステムに組み込まれたカード決済処理、デジタルウォレット、口座間送金、および国境を越えた決済ソリューションが含まれます。このセグメントは通常、記録上の加盟店（Merchant-of-Record）モデルと決済ファシリテーション・フレームワークという2つの主要な構造を通じて運営されており、これによりプラットフォームは、シームレスなユーザー体験を維持しつつ、決済処理機能を完全に管理するか、あるいは委託することが可能となります。

Banking-as-a-Service（BaaS）インフラセグメントは、2025年に35.6％のシェアを占め、非銀行プラットフォームを通じた金融サービスの提供を可能にする、規制対象の基盤としての重要な役割を反映しています。このセグメントは、認可を受けた金融機関とのAPIベースの接続を通じて、口座開設、カード発行、決済処理、およびコンプライアンス業務のための基盤インフラを提供しています。これにより、デジタルプラットフォームは、銀行免許を保有することなく金融サービスの提供を拡大できると同時に、コンプライアンスやリスク管理の枠組みを含む規制要件の遵守を確保することができます。このセグメントは、世界市場における組み込み型決済、融資、および金融サービスの統合の拡大に向けた重要な推進力としての役割を果たし続けています。

2025年、中国の組み込み型金融市場は43％のシェアを占め、109億米ドルの市場規模を記録しました。中国は、決済、融資、保険、資産運用サービスを統一されたデジタル環境内で統合した高度に連携したデジタルプラットフォームに牽引され、世界でも最も先進的な組み込み型金融エコシステムの一つとなっています。モバイルファーストの金融サービスの広範な普及と、日常のデジタルインタラクションへの金融ツールの深い統合により、中国は組み込み型金融のイノベーションと大規模な普及における主要な拠点としての地位を確立しています。

よくあるご質問

• 組み込み型金融の世界市場はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,491億米ドルの規模となり、2035年までに1兆3,000億米ドルに達すると推定されています。CAGRは24.2％です。
• 組み込み型決済セグメントの市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年に46.9％のシェアを占め、2035年までCAGR24.5％で成長すると予測されています。
• Banking-as-a-Service（BaaS）インフラセグメントの市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年に35.6％のシェアを占めると予測されています。
• 中国の組み込み型金融市場はどのように予測されていますか？
  • 2025年に43％のシェアを占め、109億米ドルの市場規模を記録すると予測されています。
• 組み込み型金融市場の成長を後押ししている要因は何ですか？
  • 取引が行われるデジタルプラットフォームへの金融サービスの直接的な統合が進んでいることです。
• 組み込み型金融モデルはどのような環境で特に活況を呈していますか？
  • プラットフォームが毎日大量の取引を処理する環境で特に活況を呈しています。
• 組み込み型金融の主要なセグメントには何がありますか？
  • 組み込み型決済、組み込み型融資、組み込み型保険、組み込み型バンキング、組み込み型投資があります。
• 組み込み型金融の市場機会には何がありますか？
  • 未開拓のB2B貿易金融の機会、ヘルスケア分野の垂直統合、東南アジアやラテンアメリカの新興市場の成長などがあります。
• 組み込み型金融における主要企業はどこですか？
  • PayPal、Stripe、Adyen、Worldpay、Block（Square）、Checkout.com、Klarna、Affirmなどです。
• 組み込み型金融市場における競合企業はどこですか？
  • Finastra、Marqeta、Plaid、Cross River Bank、Razorpay、PayU、Solarisbank、Synapse、Galileo Financial Technologies、Bond Financial Technologies、TrueLayer、Yodleeなどです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• 業界エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
  • 利益率分析
  • コスト構造
  • 各段階における付加価値
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • ディスラプション
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • Eコマースおよびデジタルプラットフォームのエコシステムの急激な成長により、組み込み型金融のための自然な流通チャネルが形成
    • オープンバンキングの規制（PSD2／PSD3、FedNow、UPI）により、API接続が加速し、統合の障壁が低減
    • 必要な場面で、シームレスかつ状況に応じた金融体験への需要
    • 金融包摂の必要性により、非銀行チャネルを通じて銀行サービスが十分に利用できない層へのアクセスが促進取締役会および経営幹部層からは、リスクの可視化をリアルタイムで行うことが求められる
  • 業界の潜在的リスク・課題
    • BaaSスポンサー銀行に対する規制の強化
    • 非金融インフラを経由して流れる金融データに起因するデータプライバシーおよびサイバーセキュリティ上のリスク
  • 市場機会
    • ERPおよびサプライチェーン・プラットフォームに組み込まれたサプライヤー・ファイナンスや売掛債権割引を通じた、未開拓のB2B貿易金融の機会
    • 組み込み型の患者向け融資および保険請求処理を通じたヘルスケア分野の垂直統合
    • モバイルファーストのインフラを原動力とする、東南アジア、ラテンアメリカ、サハラ以南のアフリカにおける新興市場の成長
    • 単一の使用事例を超えた、フルスタックの組み込み型金融エコシステムを実現するスーパーアプリの進化
• 成長ポテンシャル分析
• 技術とイノベーションの展望
  • 最新技術動向
  • 新興技術
• 価格分析
  • 過去の価格動向分析
  • 価格戦略：事業者タイプ別
• 規制情勢
  • 北米
    • 米国国立標準技術研究所（NIST）サイバーセキュリティ・フレームワーク（CSF）2.0
    • 米国証券取引委員会（SEC）のサイバーセキュリティ開示規則
    • 米国国防総省のサイバーセキュリティ成熟度モデル認証（CMMC）
    • 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）セキュリティ規則
  • 欧州
    • ネットワークおよび情報セキュリティ指令2（NIS2指令）
    • 一般データ保護規則（GDPR）
    • サイバーレジリエンス法（CRA）
    • デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法（DORA）
  • アジア太平洋
    • 中国のサイバーセキュリティ法
    • 中国のデータセキュリティ法
    • デジタル個人データ保護法（インド）
    • シンガポールサイバーセキュリティ法
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル一般データ保護法（LGPD）
    • ブラジル国家サイバーセキュリティ戦略
    • 民間事業者が保有する個人データの保護に関する連邦法（メキシコ-LFPDPPP）
    • チリのサイバーセキュリティ基本法
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビアの必須サイバーセキュリティ対策（ECC）
    • アラブ首長国連邦の情報セキュリティ基準
    • 国家情報セキュリティフレームワーク
    • 個人情報保護法（POPIA-南アフリカ）
    • 国家サイバーセキュリティ政策の枠組み
• ポーターの分析
• PESTLE分析
• 特許分析
• コスト内訳分析
• AIおよび生成AIが市場に与える影響
  • AIによる既存ビジネスモデルの変革
  • セグメント別の生成AIのユースケースと導入ロードマップ
  • リスク、制約、および規制上の考慮事項
• 持続可能性と環境面
  • 持続可能な取り組み
  • 廃棄物削減戦略
  • 生産におけるエネルギー効率
  • 環境に配慮した取り組み
  • カーボンフットプリントへの配慮
• 予測前提条件およびシナリオ分析
  • ベースケース：CAGRを牽引する主要なマクロ経済および業界変数
  • 楽観的シナリオ：マクロ経済および業界における追い風
  • 悲観シナリオ：マクロ経済の減速または業界の逆風

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業市場シェア分析
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • LATAM
  • 中東・アフリカ
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニング・マトリックス
• 主な発展
  • 合併・買収
  • パートナーシップ・提携
  • 新製品の発売
  • 事業拡大計画と資金調達
• 企業規模のベンチマーク
  • ランク分類基準および選定基準
  • 売上高、地域、イノベーション別ティア位置付けマトリックス

第5章 市場推計・予測：ビジネスモデル別、2022年-2035年

• B2B（企業間取引）
• 企業対消費者取引（Business-to-Consumer）
• B2B2B（プラットフォーム・トゥ・ビジネス・トゥ・ビジネス）
• B2企業対消費者取引（プラットフォーム・トゥ・ビジネス・トゥ・コンシューマー）

第6章 市場推計・予測：金融タイプ別、2022年-2035年

• 組み込み型決済
• 組み込み型融資
• 組み込み型保険
• 組み込み型バンキング
• 組み込み型投資

第7章 市場推計・予測：テクノロジーおよびインフラモデル別、2022年-2035年

• Banking-as-a-Service（BaaS）インフラプロバイダー
• フィンテックAPIプラットフォーム（Fintech-as-a-Service／FaaS）
• 銀行主導の組み込み型金融API
• 非金融プラットフォーム・ネイティブ構築

第8章 市場推計・予測：エンドユーズ別、2022年-2035年

• 小売・Eコマース
• ヘルスケア
• 運輸・物流
• 旅行・ホスピタリティ
• 製造・サプライチェーン
• 通信
• その他

第9章 市場推計・予測：地域別、2022年-2035年

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ノルウェー
  • オランダ
  • スウェーデン
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • シンガポール
  • タイ
  • インドネシア
  • ベトナム
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • トルコ

第10章 企業プロファイル

• 世界企業
  • PayPal
  • Stripe
  • Adyen
  • Worldpay
  • Block（Square）
  • Checkout.com
  • Klarna
  • Affirm
• 地域企業
  • Finastra
  • Marqeta
  • Plaid
  • Cross River Bank
  • Razorpay
  • PayU
  • Solarisbank
  • Synapse
  • Galileo Financial Technologies
  • Bond Financial Technologies
  • TrueLayer
  • Yodlee