オープンバンキングソリューション市場の2030年までの予測：サービス別、展開別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のオープンバンキングソリューション市場は2023年に278億1,000万米ドルを占め、2030年には1,401億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは26.0%で成長する見込みです。

オープンバンキングソリューション市は、安全なAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）を通じて金融データをサードパーティの開発者やサービス・プロバイダーに開放することで、従来のバンキングに革命をもたらします。このアプローチは、顧客が異なる銀行やフィンテック・プラットフォーム間で金融情報を安全に共有できるようにすることで、イノベーション、競合、消費者の選択肢を促進します。オープンバンキングを通じて、顧客は自分の金融データをより自由に管理できるようになり、ニーズに合わせてパーソナライズされた金融サービスや商品を利用できるようになります。金融エコシステム内の透明性とコラボレーションを促進し、革新的なデジタルソリューションの開発を促進し、全体的な金融の包括性を高めます。

アトランティック・カウンシルのジオエコノミクス・センターの中央銀行デジタル通貨（CBDC）トラッカーによると、2023年現在、10カ国以上がデジタル通貨の立ち上げに成功しており、中国は2023年に試験的なCBDCを超えて拡大する予定です。インド財務省によると、UPIの取引高は2018年から2023年にかけて9億2,000万米ドルから837億5,000万米ドルに急増しました。

利便性に対する消費者の需要

利便性に対する消費者の需要は、オープンバンキングソリューション市場を前進させる重要な促進要因です。最近のペースの速い世界では、消費者はシームレスで手間のかからない金融体験を求める。オープンバンキングは、顧客が単一のプラットフォームやアプリケーションを通じて幅広い金融サービスや商品にアクセスできるようにすることで、これを促進します。口座集約、支払い開始、合理化された認証などの機能により、オープンバンキングは金融管理業務を簡素化します。このような利便性は、ユーザー・エクスペリエンスを向上させるだけでなく、消費者のロイヤリティと信頼を育みます。

レガシーシステムの統合

レガシー・システムの統合は、時代遅れのインフラと最新のデジタル・プラットフォームの接続に伴う複雑さのため、大きな制約となります。多くの伝統的な銀行は、オープンバンキングのフレームワークへのシームレスな統合に必要なAPIやテクノロジーと互換性のないレガシー・システムで運用しています。この統合の課題は、コストの増加、時間の遅れ、セキュリティ上の懸念につながり、オープンバンキングソリューション市の採用を妨げています。さらに、統合中のシステム障害やデータ漏洩のリスクは、オープンバンキングのイニシアチブを全面的に取り入れようとする銀行にとって障壁となります。

イノベーションと製品開発

オープンバンキングソリューション市場は、イノベーションと製品開発のための肥沃な土壌を提供しています。オープンAPIとデータ共有を活用することで、金融機関はパーソナライズされた財務管理ツール、シームレスな決済体験、ニーズに合わせた融資ソリューションなど、顧客中心のサービスを生み出すことができます。これにより、フィンテックの新興企業と既存企業が協力して革新的な商品を提供できる競合環境が醸成され、効率性と顧客満足度が向上します。さらに、AIやブロックチェーンなどの新技術の統合は、創造的なソリューションの範囲をさらに拡大し、金融取引のセキュリティ強化と効率化を促進します。

伝統的金融機関の抵抗

伝統的な金融機関は、様々な要因に起因する抵抗により、オープンバンキングソリューション市の大きな脅威に直面しています。新しいテクノロジーやビジネスモデルへの適応には消極的で、既存のインフラや慣行を維持することを好む場合が多いからです。データ・セキュリティやプライバシーに対する懸念は、潜在的な侵害や規制当局の監視を恐れ、オープンバンキングを採用する意欲を妨げています。さらに、既存の金融機関は、オープンバンキングを市場支配力に対する課題と受け止め、イノベーションを取り入れるよりも防衛的な戦略に走る可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の流行は、オープンバンキングソリューション市を含むデジタル金融サービスの導入を大幅に加速させました。ロックダウンや社会的距離を置く措置により、消費者はこれまで以上にオンライン・バンキングを利用するようになり、安全で便利な金融プラットフォームへの需要が高まった。このデジタル取引の急増は、金融機関とフィンテック企業とのシームレスな接続性を提供するオープンバンキングの重要性を浮き彫りにしました。しかし、パンデミックによる景気後退は、投資家や企業の警戒心を強め、オープンバンキング分野の拡大計画の一部を鈍化させました。

予測期間中、決済ゲートウェイおよびプロセシング部門が最大となる見込み

オープンバンキングソリューション市場におけるペイメントゲートウェイ・プロセッシング分野の成長は、いくつかの要因によって牽引されています。デジタル決済やオンライン取引の導入が増加しているため、効率的で安全な決済処理システムが必要とされています。オープンバンキングを促進する規制上のイニシアチブは競争とイノベーションを促進し、高度な決済ゲートウェイの需要に拍車をかけています。さらに、フィンテックスタートアップの台頭とAPIを通じた多様な金融サービスの統合が、このセグメントの拡大に寄与しています。さらに、消費者がシームレスで便利な決済体験を求める中、堅牢な決済処理ソリューションへのニーズが高まっています。

フィンテック企業セグメントは予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

フィンテック企業の成長は目覚ましく、その原動力となっている主な要因はいくつかあります。銀行に対してデータのオープン化を義務付ける規制の変更により、革新的なフィンテック企業が栄える土壌ができました。これらの企業はAPIとデータ分析を活用して、パーソナライズされた財務管理から合理化された決済ソリューションまで、さまざまなサービスを提供しています。より透明性が高く、利用しやすいバンキング体験を求める消費者の需要は、オープンバンキングソリューション市の採用に拍車をかけ、フィンテック企業の市場をさらに押し上げています。さらに、これらの企業は革新的なサービスを提供し続けることで、金融サービスの展望を再構築する上で極めて重要な役割を果たすようになり、同分野のさらなる成長を牽引しています。

最大のシェアを持つ地域

近年、北米はオープンバンキングソリューション市場で大きな成長を遂げています。この拡大にはいくつかの要因があります。欧州のPSD2などの規制イニシアチブが北米でも同様の動きを促し、金融機関にオープンバンキングのフレームワークの採用を促しています。さらに、デジタル・バンキング・サービスに対する需要の高まりとフィンテック新興企業の台頭が、伝統的な銀行を革新し、サードパーティ・プロバイダーとのコラボレーションに駆り立てています。オープンバンキングが顧客体験の向上、競争の促進、金融エコシステム内のイノベーションを促進するというメリットを認識するプレーヤーが増えるにつれて、この成長軌道は継続すると予想されます。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、デジタル化とスマートフォンの普及が進み、革新的な金融サービスへの需要が高まっていることを背景に、オープンバンキングソリューション市場で著しい成長を遂げています。さらに、競争を促進し、オープンバンキングのエコシステムを育成する規制当局の取り組みが、市場拡大の起爆剤となっています。さらに、この地域ではフィンテックが急成長しており、ハイテクに精通した消費者の存在と相まって、採用のための肥沃な土壌が形成されています。さらに、伝統的な銀行とフィンテックの新興企業との提携により、オープンバンキングソリューション市の開発と展開が加速し、顧客体験の向上と収益の成長が促進されています。

無料のカスタマイズサービス

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

• 企業プロファイル
  • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のオープンバンキングソリューション市場：サービス別

• Banking-as-a-Service (BaaS)
• 決済ゲートウェイと決済処理
• API（アプリケーションプログラミングインターフェイス）
• 本人確認サービス

第6章 世界オープンバンキングソリューション市場：展開別

• オンプレミス
• クラウド

第7章 世界のオープンバンキングソリューション市場：エンドユーザー別

• 小売業者とeコマース
• 中小企業・大企業
• 銀行および金融機関
• フィンテック企業
• その他のエンドユーザー

第8章 世界のオープンバンキングソリューション市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第9章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第10章 企業プロファイリング

• Akana
• Axway software
• Bbva
• Envestnet
• Fabrick
• Finastra
• Finicity
• Gocardless
• Intuit
• Plaid
• Sopra banking software
• Temenos
• Tink
• Token.io
• Truelayer
• Trustly
• Volt
• Worldline

List of Tables

• Table 1 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
• Table 2 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By Services (2021-2030) ($MN)
• Table 3 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By Banking-as-a-Service (BaaS) (2021-2030) ($MN)
• Table 4 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By Payment Gateways and Processing (2021-2030) ($MN)
• Table 5 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By APIs (Application Programming Interfaces) (2021-2030) ($MN)
• Table 6 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By Identity Verification Services (2021-2030) ($MN)
• Table 7 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By Deployment (2021-2030) ($MN)
• Table 8 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By On-Premise (2021-2030) ($MN)
• Table 9 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By Cloud (2021-2030) ($MN)
• Table 10 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
• Table 11 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By Retailers & E-commerce (2021-2030) ($MN)
• Table 12 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By SMEs & Large Enterprises (2021-2030) ($MN)
• Table 13 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By Banks & Financial Institutions (2021-2030) ($MN)
• Table 14 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By Fintech Companies (2021-2030) ($MN)
• Table 15 Global Open Banking Solutions Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)
• Table 16 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
• Table 17 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By Services (2021-2030) ($MN)
• Table 18 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By Banking-as-a-Service (BaaS) (2021-2030) ($MN)
• Table 19 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By Payment Gateways and Processing (2021-2030) ($MN)
• Table 20 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By APIs (Application Programming Interfaces) (2021-2030) ($MN)
• Table 21 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By Identity Verification Services (2021-2030) ($MN)
• Table 22 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By Deployment (2021-2030) ($MN)
• Table 23 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By On-Premise (2021-2030) ($MN)
• Table 24 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By Cloud (2021-2030) ($MN)
• Table 25 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
• Table 26 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By Retailers & E-commerce (2021-2030) ($MN)
• Table 27 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By SMEs & Large Enterprises (2021-2030) ($MN)
• Table 28 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By Banks & Financial Institutions (2021-2030) ($MN)
• Table 29 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By Fintech Companies (2021-2030) ($MN)
• Table 30 North America Open Banking Solutions Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)
• Table 31 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
• Table 32 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By Services (2021-2030) ($MN)
• Table 33 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By Banking-as-a-Service (BaaS) (2021-2030) ($MN)
• Table 34 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By Payment Gateways and Processing (2021-2030) ($MN)
• Table 35 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By APIs (Application Programming Interfaces) (2021-2030) ($MN)
• Table 36 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By Identity Verification Services (2021-2030) ($MN)
• Table 37 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By Deployment (2021-2030) ($MN)
• Table 38 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By On-Premise (2021-2030) ($MN)
• Table 39 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By Cloud (2021-2030) ($MN)
• Table 40 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
• Table 41 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By Retailers & E-commerce (2021-2030) ($MN)
• Table 42 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By SMEs & Large Enterprises (2021-2030) ($MN)
• Table 43 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By Banks & Financial Institutions (2021-2030) ($MN)
• Table 44 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By Fintech Companies (2021-2030) ($MN)
• Table 45 Europe Open Banking Solutions Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)
• Table 46 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
• Table 47 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By Services (2021-2030) ($MN)
• Table 48 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By Banking-as-a-Service (BaaS) (2021-2030) ($MN)
• Table 49 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By Payment Gateways and Processing (2021-2030) ($MN)
• Table 50 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By APIs (Application Programming Interfaces) (2021-2030) ($MN)
• Table 51 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By Identity Verification Services (2021-2030) ($MN)
• Table 52 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By Deployment (2021-2030) ($MN)
• Table 53 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By On-Premise (2021-2030) ($MN)
• Table 54 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By Cloud (2021-2030) ($MN)
• Table 55 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
• Table 56 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By Retailers & E-commerce (2021-2030) ($MN)
• Table 57 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By SMEs & Large Enterprises (2021-2030) ($MN)
• Table 58 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By Banks & Financial Institutions (2021-2030) ($MN)
• Table 59 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By Fintech Companies (2021-2030) ($MN)
• Table 60 Asia Pacific Open Banking Solutions Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)
• Table 61 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
• Table 62 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By Services (2021-2030) ($MN)
• Table 63 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By Banking-as-a-Service (BaaS) (2021-2030) ($MN)
• Table 64 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By Payment Gateways and Processing (2021-2030) ($MN)
• Table 65 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By APIs (Application Programming Interfaces) (2021-2030) ($MN)
• Table 66 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By Identity Verification Services (2021-2030) ($MN)
• Table 67 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By Deployment (2021-2030) ($MN)
• Table 68 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By On-Premise (2021-2030) ($MN)
• Table 69 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By Cloud (2021-2030) ($MN)
• Table 70 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
• Table 71 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By Retailers & E-commerce (2021-2030) ($MN)
• Table 72 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By SMEs & Large Enterprises (2021-2030) ($MN)
• Table 73 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By Banks & Financial Institutions (2021-2030) ($MN)
• Table 74 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By Fintech Companies (2021-2030) ($MN)
• Table 75 South America Open Banking Solutions Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)
• Table 76 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
• Table 77 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By Services (2021-2030) ($MN)
• Table 78 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By Banking-as-a-Service (BaaS) (2021-2030) ($MN)
• Table 79 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By Payment Gateways and Processing (2021-2030) ($MN)
• Table 80 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By APIs (Application Programming Interfaces) (2021-2030) ($MN)
• Table 81 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By Identity Verification Services (2021-2030) ($MN)
• Table 82 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By Deployment (2021-2030) ($MN)
• Table 83 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By On-Premise (2021-2030) ($MN)
• Table 84 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By Cloud (2021-2030) ($MN)
• Table 85 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
• Table 86 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By Retailers & E-commerce (2021-2030) ($MN)
• Table 87 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By SMEs & Large Enterprises (2021-2030) ($MN)
• Table 88 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By Banks & Financial Institutions (2021-2030) ($MN)
• Table 89 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By Fintech Companies (2021-2030) ($MN)
• Table 90 Middle East & Africa Open Banking Solutions Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

According to Stratistics MRC, the Global Open Banking Solutions Market is accounted for $27.81 billion in 2023 and is expected to reach $140.19 billion by 2030 growing at a CAGR of 26.0% during the forecast period. Open Banking Solutions revolutionizes traditional banking by opening up financial data to third-party developers and service providers through secure APIs (application programming interfaces). This approach fosters innovation, competition, and consumer choice by enabling customers to securely share their financial information between different banks and fintech platforms. Through open banking, customers gain greater control over their financial data, allowing them to access personalized financial services and products tailored to their needs. It promotes transparency and collaboration within the financial ecosystem, drives the development of innovative digital solutions, and enhances overall financial inclusivity.

According to the Atlantic Council's GeoEconomics Center's Central Bank Digital Currency (CBDC) Tracker, as of 2023, more than 10 countries have successfully launched digital currencies, and China is set to expand beyond its pilot CBDC in 2023. According to India's Ministry of Finance, the UPI transaction volume surged from USD 920 million to USD 83.75 billion from 2018 to 2023.

Market Dynamics:

Driver:

Consumer demand for convenience

Consumer demand for convenience is a key driver propelling the Open Banking Solutions market forward. In recent fast-paced world, consumers seek seamless and effortless financial experiences. Open banking facilitates this by allowing customers to access a wide range of financial services and products through a single platform or application. With features like account aggregation, payment initiation, and streamlined authentication, Open Banking simplifies financial management tasks. This convenience factor not only enhances the user experience but also fosters loyalty and trust among consumers.

Restraint:

Legacy systems integration

Legacy systems integration presents a significant restraint due to the complexity involved in connecting outdated infrastructure with modern digital platforms. Many traditional banks operate on legacy systems that are incompatible with the APIs and technology required for seamless integration into open banking frameworks. This integration challenge leads to increased costs, time delays, and security concerns, hindering the adoption of open banking solutions. Furthermore, the risk of system failures or data breaches during integration poses a barrier for banks looking to embrace open banking initiatives fully.

Opportunity:

Innovation and product development

The Open Banking Solutions market presents fertile ground for innovation and product development. By leveraging open APIs and data sharing, financial institutions can create customer-centric services like personalized financial management tools, seamless payment experiences, and tailored lending solutions. This fosters a competitive environment where fintech startups and established players can collaborate to offer innovative products, driving efficiency and customer satisfaction. Additionally, the integration of emerging technologies such as AI and blockchain further expands the scope for creative solutions, facilitating enhanced security and efficiency in financial transactions.

Threat:

Resistance from traditional financial institutions

Traditional financial institutions face a significant threat from open banking solutions due to resistance stemming from various factors. There's a reluctance to adapt to new technology and business models, as they often prefer maintaining their existing infrastructure and practices. Concerns over data security and privacy hinder their willingness to embrace open banking, fearing potential breaches and regulatory scrutiny. Additionally, established institutions may perceive open banking as a challenge to their market dominance, leading to defensive strategies rather than embracing innovation.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly accelerated the adoption of digital financial services, including open banking solutions. With lockdowns and social distancing measures, consumers turned to online banking more than ever, increasing demand for secure and convenient financial platforms. This surge in digital transactions highlighted the importance of open banking in providing seamless connectivity between financial institutions and fintech companies. However, the economic downturn caused by the pandemic led to increased caution among investors and businesses, slowing down some expansion plans in the open banking sector.

The payment gateways and processing segment is expected to be the largest during the forecast period

The growth of the Payment Gateways and Processing segment within the Open Banking Solutions market is driven by several factors. The increasing adoption of digital payments and online transactions necessitates efficient and secure payment processing systems. Regulatory initiatives promoting open banking foster competition and innovation, spurs the demand for advanced payment gateways. Additionally, the rise of fintech startups and the integration of diverse financial services through APIs contribute to the expansion of this segment. Moreover, as consumers seek seamless and convenient payment experiences, there's a growing need for robust payment processing solutions.

The fintech companies segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The growth of fintech companies has been remarkable, driven by several key factors. Regulatory changes mandating banks to open up their data have created fertile ground for innovative fintech firms to flourish. These companies leverage APIs and data analytics to provide a range of services, from personalized financial management to streamlined payment solutions. Consumer demand for more transparent and accessible banking experiences has fueled the adoption of open banking solutions, further boosting the market for fintech players. Additionally, as these companies continue to innovate and expand their offerings, they are poised to play a pivotal role in reshaping the financial services landscape, driving further growth in the segment.

Region with largest share:

In recent years, North America has experienced significant growth in the open banking solutions market. This expansion can be attributed to several factors. Regulatory initiatives such as PSD2 in Europe have encouraged similar movements in North America, prompting financial institutions to adopt open banking frameworks. Additionally, the increasing demand for digital banking services and the rise of fintech startups have driven traditional banks to innovate and collaborate with third-party providers. This growth trajectory is expected to continue as more players recognize the benefits of open banking in enhancing customer experience, fostering competition, and driving innovation within the financial ecosystem.

Region with highest CAGR:

The Asia-Pacific region has witnessed remarkable growth in the open banking solutions market, driven by increasing digitalization and smartphone penetration that have spurred demand for innovative financial services. Additionally, regulatory initiatives promoting competition and fostering open banking ecosystems have catalyzed market expansion. Moreover, the region's burgeoning fintech landscape, coupled with the presence of tech-savvy consumers, has created fertile ground for adoption. Furthermore, partnerships between traditional banks and fintech startups have accelerated the development and deployment of open banking solutions, enhancing customer experiences and driving revenue growth.

Key players in the market

Some of the key players in Open Banking Solutions market include Akana, Axway software, Bbva, Envestnet, Fabrick, Finastra, Finicity, Gocardless, Intuit, Plaid, Sopra banking software, Temenos, Tink, Token.io, Truelayer, Trustly, Volt and Worldline.

Key Developments:

In April 2024, Sopra Banking Software (SBS) has joined the Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV) Accelerate Program, a co-sell program for AWS Partners who provide software solutions that run on or integrate with AWS. The ISV program helps AWS Partners drive new business and accelerate sales cycles by directly connecting participating ISVs with the AWS sales organization.

In March 2024, Intuit announced that it has acquired intellectual property and hired the team from Proper Finance to join its Fintech & SBSEG Money teams. Based in San Francisco, the Proper Finance team brings deep expertise in digital banking, payments, money movement, and financial operations and infrastructure. Intuit's Money portfolio is revolutionizing the way small businesses manage their finances and the Proper Finance team will help accelerate innovation.

Services Covered:

• Banking-as-a-Service (BaaS)
• Payment Gateways and Processing
• APIs (Application Programming Interfaces)
• Identity Verification Services

Deployments Covered:

• On-Premise
• Cloud

End Users Covered:

• Retailers & E-commerce
• SMEs & Large Enterprises
• Banks & Financial Institutions
• Fintech Companies
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 End User Analysis
• 3.7 Emerging Markets
• 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Open Banking Solutions Market, By Services

• 5.1 Introduction
• 5.2 Banking-as-a-Service (BaaS)
• 5.3 Payment Gateways and Processing
• 5.4 APIs (Application Programming Interfaces)
• 5.5 Identity Verification Services

6 Global Open Banking Solutions Market, By Deployment

• 6.1 Introduction
• 6.2 On-Premise
• 6.3 Cloud

7 Global Open Banking Solutions Market, By End User

• 7.1 Introduction
• 7.2 Retailers & E-commerce
• 7.3 SMEs & Large Enterprises
• 7.4 Banks & Financial Institutions
• 7.5 Fintech Companies
• 7.6 Other End Users

8 Global Open Banking Solutions Market, By Geography

• 8.1 Introduction
• 8.2 North America
  • 8.2.1 US
  • 8.2.2 Canada
  • 8.2.3 Mexico
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 UK
  • 8.3.3 Italy
  • 8.3.4 France
  • 8.3.5 Spain
  • 8.3.6 Rest of Europe
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 Japan
  • 8.4.2 China
  • 8.4.3 India
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 New Zealand
  • 8.4.6 South Korea
  • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
• 8.5 South America
  • 8.5.1 Argentina
  • 8.5.2 Brazil
  • 8.5.3 Chile
  • 8.5.4 Rest of South America
• 8.6 Middle East & Africa
  • 8.6.1 Saudi Arabia
  • 8.6.2 UAE
  • 8.6.3 Qatar
  • 8.6.4 South Africa
  • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

• 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 9.2 Acquisitions & Mergers
• 9.3 New Product Launch
• 9.4 Expansions
• 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

• 10.1 Akana
• 10.2 Axway software
• 10.3 Bbva
• 10.4 Envestnet
• 10.5 Fabrick
• 10.6 Finastra
• 10.7 Finicity
• 10.8 Gocardless
• 10.9 Intuit
• 10.10 Plaid
• 10.11 Sopra banking software
• 10.12 Temenos
• 10.13 Tink
• 10.14 Token.io
• 10.15 Truelayer
• 10.16 Trustly
• 10.17 Volt
• 10.18 Worldline