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市場調査レポート
商品コード
1505184

オープンバンキングの世界市場：2024年～2031年

Global Open Banking Market 2024-2031

出版日
ページ情報
英文 145 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
オープンバンキングの世界市場：2024年～2031年
出版日: 2024年06月25日
発行: Orion Market Research
ページ情報: 英文 145 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

オープンバンキング市場は、予測期間中（2024-2031年）にCAGR 29.4％で成長すると予測されます。オープンバンキングとは、銀行やその他の金融機関が、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を使用して、認可された第三者プロバイダーと顧客の財務データを安全に共有する枠組みです。これにより、顧客は、承認されたサードパーティのアプリケーションやサービスによって、自分の財務情報がどのようにアクセスされ、利用されるかをコントロールすることができます。

市場力学

有利な政府規制

世界各国の政府は、金融分野における金融包摂、競争、イノベーションを促進するオープンバンキングの可能性を認識しています。欧州のPSD2（決済サービス指令2）やオーストラリアのオープンバンキング標準のような規制の枠組みは、安全なデータ共有のためのガイドラインを確立し、消費者が金融情報をよりコントロールできるようにしています。

2024年5月、インドとガーナは、両国の決済システムであるUPI（Unified Payments Interface）とGHIPSS（Ghana Interbank Payment and Settlement Systems）を連携させ、即時かつ低コストの資金移動を促進するために協力しています。両国はまた、デジタル・トランスフォーメーション・ソリューション、現地通貨決済システム、アフリカ大陸自由貿易協定（AfCFTA）に関する覚書（MoU）についても協議しています。インドのUPIはすでにシンガポール、UAE、ナイジェリアに達しています。インドとガーナの二国間貿易は、主に金の輸入により、2022-23年には29億米ドルにまで増加しています。このような協力関係は、世界市場の成長をさらに促進する可能性が高いです。

フィンテック・サービスの採用増加

フィンテック（金融技術）企業の台頭は、オープンバンキング市場の主な促進要因です。これらの企業はオープンバンキングのAPIを活用して、新しく革新的な金融商品やサービスを開発しています。これにより、よりダイナミックで競合情勢の強い金融情勢が醸成され、最終的には消費者の利益につながります。

2024年4月、Visaは買収したベンダーTinkを通じて、米国でオープンバンキングの提供を開始しました。この製品により、利用者は自分の口座を接続し、信頼できる関係者に財務データへのアクセスを許可することができます。ユーザーは、銀行口座データの確認、リアルタイムの残高チェック、複数銀行からの取引情報の取得など、さまざまな金融業務を行うことができます。Visaは、大手銀行やFinTech企業とのデータアクセス契約により、米国の金融事情に革命を起こすことを目指しています。

市場セグメンテーション

  • 市場はサービス別に、バンキング＆キャピタルマーケット、ペイメント、デジタル通貨、付加価値サービスに区分されます。
  • 導入形態に基づき、市場はクラウド型とオンプレミス型に二分されます。
  • 流通チャネルに基づくと、市場は銀行チャネル、アプリ市場、販売業者、アグリゲーターに区分されます。

サービスが最大セグメントとなる見通し

このセグメントの成長を支える主な要因としては、オープンバンキングにおけるパーソナライズされた金融ツールに対する需要の高まりが挙げられます。より迅速で安全な決済処理、銀行業務や資本市場における革新的なサービス、デジタル通貨との統合の可能性といった特徴が、サービス分野の需要をさらに後押ししています。

地域別展望

世界のオープンバンキング市場は、北米（米国、カナダ）、欧州（英国、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス、その他欧州地域）、アジア太平洋地域（インド、中国、日本、韓国、その他アジア太平洋地域）、世界のその他の地域（中東とアフリカ、中南米）を含む地域別にさらに細分化されています。

北米が主要市場シェアを占める

全地域の中で北米が大きなシェアを占めているのは、その強固なFinTechエコシステム、新技術の早期導入、ハイテクに精通した人口の多さ、進化する規制状況、大手プレーヤーの存在によるものです。米国とカナダは新技術の早期導入で知られ、オープンバンキング・ソリューションにとって肥沃な土壌となっています。また、テクノロジーに精通した人口が多いことも市場を後押ししています。

世界のオープンバンキング市場に参入している主要企業には、Plaid Inc.、Finastra、Tink AB、True Layer、Budなどがあります。市場プレイヤーは、市場での競争力を維持するために、提携、M&A、パートナーシップなどの戦略を適用することで、事業拡大や製品開拓にますます注力しています。例えば、サクソバンクは2023年9月、マスターカードとの提携を発表し、オープンバンキング決済をサクソバンクの投資プラットフォームに統合しました。サクソバンクの顧客は、投資口座に資金を振り込むために別の銀行口座にログインすることなく、シームレスに投資口座に資金を振り込むことができます。

目次

第1章 レポート概要

  • 業界の現状分析と成長ポテンシャルの展望
  • 調査方法とツール
  • 市場内訳
    • セグメント別
    • 地域別

第2章 市場概要と洞察

  • 調査範囲
  • アナリストの洞察と現在の市場動向
    • 主要業界動向
    • 市場推奨事項
    • 結論

第3章 競合情勢

  • 主要企業分析
  • Finastra
    • 概要
    • 財務分析
    • SWOT分析
    • 最近の動向
  • Plaid Inc.
    • 会社概要
    • 財務分析
    • SWOT分析
    • 最近の動向
  • Tink AB
    • 概要
    • 財務分析
    • SWOT分析
    • 最近の動向
  • 主要戦略分析

第4章 市場セグメンテーション

  • オープンバンキングの世界市場：サービス別
    • バンキング＆キャピタルマーケット
    • ペイメント
    • デジタル通貨
    • 付加価値サービス
  • オープンバンキングの世界市場：展開モード別
    • クラウド
    • オンプレミス
  • オープンバンキングの世界市場：流通チャネル別
    • 銀行チャネル
    • アプリ市場
    • ディストリビューター
    • アグリゲーター

第5章 地域分析

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • イタリア
    • スペイン
    • フランス
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 企業プロファイル

  • Axway Software
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
  • Bud
  • Credit Agricole
  • DemystData, Ltd.
  • Envestnet
  • FormFree Holdings Corporation
  • Jack Henry & Associates, Inc.
  • Mambu
  • MineralTree, Inc.
  • NCR Corp.
  • Qwist
  • Salt Edge Ltd.
  • Token
  • True Layer
  • Yapily
  • Yodlee
図表

LIST OF TABLES

  • 1. Global Open Banking Market Research And Analysis By Services, 2023-2031 ($ Million)
  • 2. Global Open Banking For Banking And Capital Markets Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 3. Global Open Banking For Payments Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 4. Global Open Banking For Digital Currencies Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 5. Global Open Banking For Value Added Services Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 6. Global Open Banking Market Research And Analysis By Deployment Mode, 2023-2031 ($ Million)
  • 7. Global Cloud-Based Open Banking Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 8. Global On-Premises Open Banking Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 9. Global Open Banking Market Research And Analysis By Distribution Channel, 2023-2031 ($ Million)
  • 10. Global Open Banking Via Bank Channel Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 11. Global Open Banking Via App Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 12. Global Open Banking Via Distributors Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 13. Global Open Banking Via Aggregators Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 14. Global Open Banking Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 15. North American Open Banking Market Research And Analysis By Country, 2023-2031 ($ Million)
  • 16. North American Open Banking Market Research And Analysis By Services, 2023-2031 ($ Million)
  • 17. North American Open Banking Market Research And Analysis By Deployment Mode, 2023-2031 ($ Million)
  • 18. North American Open Banking Market Research And Analysis By Distribution Channel, 2023-2031 ($ Million)
  • 19. European Open Banking Market Research And Analysis By Country, 2023-2031 ($ Million)
  • 20. European Open Banking Market Research And Analysis By Services, 2023-2031 ($ Million)
  • 21. European Open Banking Market Research And Analysis By Deployment Mode, 2023-2031 ($ Million)
  • 22. European Open Banking Market Research And Analysis By Distribution Channel, 2023-2031 ($ Million)
  • 23. Asia-Pacific Open Banking Market Research And Analysis By Country, 2023-2031 ($ Million)
  • 24. Asia-Pacific Open Banking Market Research And Analysis By Services, 2023-2031 ($ Million)
  • 25. Asia-Pacific Open Banking Market Research And Analysis By Deployment Mode, 2023-2031 ($ Million)
  • 26. Asia-Pacific Open Banking Market Research And Analysis By Distribution Channel, 2023-2031 ($ Million)
  • 27. Rest Of The World Open Banking Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 28. Rest Of The World Open Banking Market Research And Analysis By Services, 2023-2031 ($ Million)
  • 29. Rest Of The World Open Banking Market Research And Analysis By Deployment Mode, 2023-2031 ($ Million)
  • 30. Rest Of The World Open Banking Market Research And Analysis By Distribution Channel, 2023-2031 ($ Million)

LIST OF FIGURES

  • 1. Global Open Banking Market Share By Services, 2023 Vs 2031 (%)
  • 2. Global Open Banking For Banking And Capital Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 3. Global Open Banking For Payment Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 4. Global Open Banking For Digital Currencies Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 5. Global Open Banking For Value-Added Services Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 6. Global Open Banking Market Share By Deployment Mode, 2023 Vs 2031 (%)
  • 7. Global Cloud-Based Open Banking Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 8. Global On-Premises Open Banking Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 9. Global Open Banking Market Share By Distribution Channel, 2023 Vs 2031 (%)
  • 10. Global Open Banking Via Bank Channel Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 11. Global Open Banking Via App Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
  • 12. Global Open Banking Via Aggregators Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 13. Global Open Banking Via Distributors Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 14. Global Open Banking Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
  • 15. US Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 16. Canada Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 17. UK Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 18. France Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 19. Germany Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 20. Italy Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 21. Spain Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 22. Rest Of Europe Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 23. India Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 24. China Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 25. Japan Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 26. South Korea Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 27. Rest Of Asia-Pacific Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 28. Latin America Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
  • 29. Middle East And Africa Open Banking Market Size, 2023-2031 ($ Million)
目次
Product Code: OMR2027935

Global Open Banking Market Size, Share & Trends Analysis Report by Services (Banking & Capital Markets, Payments, Digital Currencies, and Value Added Services), by Deployment Mode (Cloud, and On-Premise), and by Distribution Channel (Bank Channels, App Markets, Distributors, and Aggregators) Forecast Period (2024-2031)

Open banking market is anticipated to grow at a CAGR of 29.4% during the forecast period (2024-2031). Open Banking is a framework in which banks and other financial institutions securely share customer financial data with authorized third-party providers using application programming interfaces (APIs). This essentially allows customers to control how their financial information is accessed and used by approved third-party applications and services.

Market Dynamics

Favorable Government Regulations

Governments around the world are recognizing the potential of open banking to promote financial inclusion, competition, and innovation in the financial sector. Regulatory frameworks like PSD2 (Payment Services Directive 2) in Europe and Open Banking standards in Australia have established guidelines for secure data sharing, giving consumers more control over their financial information.

In May 2024, India and Ghana are collaborating to link their payment systems, the Unified Payments Interface (UPI) and Ghana Interbank Payment and Settlement Systems (GHIPSS), to facilitate instant, low-cost fund transfers. The two countries are also discussing a Memorandum of Understanding (MoU) on digital transformation solutions, a local currency settlement system, and the African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA). India's UPI has already reached Singapore, the UAE, and Nigeria. The bilateral trade between India and Ghana has increased to $2.9 billion in 2022-23, mainly due to gold imports. Such collaborations are further likely to drive the growth of the global market.

Increased Adoption of Fintech Services

The rise of FinTech (financial technology) companies is a major driver of an open banking market. These companies leverage open banking APIs to develop new and innovative financial products and services. This fosters a more dynamic and competitive financial landscape, ultimately benefiting consumers.

In April 2024 Visa launched its open banking offering in the US through its acquired vendor Tink. The product allows users to connect their accounts and grants trusted parties access to their financial data. Users can perform various financial tasks, including confirming bank account data, conducting real-time balance checks, and retrieving transaction information from multiple banks. Visa aims to revolutionize the US financial landscape with data access agreements with leading banks and FinTech companies.

Market Segmentation

  • Based on service, the market is segmented into banking & capital markets, payments, digital currencies, and value-added services.
  • Based on deployment mode, the market is bifurcated into cloud, and on-premises.
  • Based on distribution channels, the market is segmented into bank channels, app markets, distributors, and aggregators.

Service is projected to Emerge as the Largest Segment

The primary factor supporting the segment's growth includes the growing demand for personalized financial tools in open banking. Features such as faster, secure payment processing, innovative services in banking and capital markets, and potential integration with digital currencies are further aiding the demand for the service segment.

Regional Outlook

The global open banking market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).

North America Holds Major Market Share

Among all the regions, North America holds a significant share owing to its robust FinTech ecosystem, early adoption of new technologies, large and tech-savvy population, evolving regulatory landscape, and presence of major players. The US and Canada are known for their early adoption of new technologies, creating a fertile ground for open banking solutions. The market is also fueled by a large and tech-savvy population.

The major companies serving the global open banking market include Plaid Inc., Finastra, Tink AB, True Layer, and Bud, among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers and acquisitions, and partnerships among others to stay competitive in the market. For instance, in September 2023, Saxo Bank announced its partnership with Mastercard to integrate open banking payments into Saxo Bank's investment platforms. Saxo Bank customers can seamlessly transfer money into their investment accounts without having to log in to a separate bank account to transfer funds into their investment accounts.

Table of Contents

1. Report Summary

  • Current Industry Analysis and Growth Potential Outlook
  • 1.1. Research Methods and Tools
  • 1.2. Market Breakdown
    • 1.2.1. By Segments
    • 1.2.2. By Region

2. Market Overview and Insights

  • 2.1. Scope of the Report
  • 2.2. Analyst Insight & Current Market Trends
    • 2.2.1. Key Industry Trends
    • 2.2.2. Market Recommendations
    • 2.2.3. Conclusion

3. Competitive Landscape

  • 3.1. Key Company Analysis
  • 3.2. Finastra
    • 3.2.1. Overview
    • 3.2.2. Financial Analysis
    • 3.2.3. SWOT Analysis
    • 3.2.4. Recent Developments
  • 3.3. Plaid Inc.
    • 3.3.1. Overview
    • 3.3.2. Financial Analysis
    • 3.3.3. SWOT Analysis
    • 3.3.4. Recent Developments
  • 3.4. Tink AB
    • 3.4.1. Overview
    • 3.4.2. Financial Analysis
    • 3.4.3. SWOT Analysis
    • 3.4.4. Recent Developments
  • 3.5. Key Strategy Analysis

4. Market Segmentation

  • 4.1. Global Open Banking Market by Services
    • 4.1.1. Banking & Capital Markets
    • 4.1.2. Payments
    • 4.1.3. Digital Currencies
    • 4.1.4. Value Added Services
  • 4.2. Global Open Banking Market by Deployment Mode
    • 4.2.1. Cloud
    • 4.2.2. On-premises
  • 4.3. Global Open Banking Market by Distribution Channel
    • 4.3.1. Bank Channels
    • 4.3.2. App Markets
    • 4.3.3. Distributors
    • 4.3.4. Aggregators

5. Regional Analysis

  • 5.1. North America
    • 5.1.1. United States
    • 5.1.2. Canada
  • 5.2. Europe
    • 5.2.1. UK
    • 5.2.2. Germany
    • 5.2.3. Italy
    • 5.2.4. Spain
    • 5.2.5. France
    • 5.2.6. Rest of Europe
  • 5.3. Asia-Pacific
    • 5.3.1. China
    • 5.3.2. India
    • 5.3.3. Japan
    • 5.3.4. South Korea
    • 5.3.5. Rest of Asia-Pacific
  • 5.4. Rest of the World
    • 5.4.1. Latin America
    • 5.4.2. Middle East and Africa

6. Company Profiles

  • 6.1. Axway Software
  • 6.2. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
  • 6.3. Bud
  • 6.4. Credit Agricole
  • 6.5. DemystData, Ltd.
  • 6.6. Envestnet
  • 6.7. FormFree Holdings Corporation
  • 6.8. Jack Henry & Associates, Inc.
  • 6.9. Mambu
  • 6.10. MineralTree, Inc.
  • 6.11. NCR Corp.
  • 6.12. Qwist
  • 6.13. Salt Edge Ltd.
  • 6.14. Token
  • 6.15. True Layer
  • 6.16. Yapily
  • 6.17. Yodlee