オープンバンキング市場、市場機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024-2032年

世界のオープンバンキング市場規模は、パーソナライズされた便利な金融サービスへの需要の高まりと相まって、APIとデータ統合技術の革新に後押しされ、2024年から2032年の間に22％のCAGRを示します。

高度なAPIは銀行とフィンテック間のシームレスな統合を可能にし、金融サービスのアクセシビリティと機能性を高める。また、消費者はオーダーメイドでユーザーフレンドリーなソリューションを求めるようになっており、金融機関がオープンバンキングを採用するよう後押ししています。こうした技術的躍進と消費者の嗜好は、サービス提供の改善と、よりパーソナライズされた金融体験を促進するため、市場拡大に拍車をかけています。

例えば、エクスペリアンは2024年5月、特に米国における約1億600万人の信用力の低い消費者を対象に、融資判断の強化と信用アクセスの向上を目的とした新しいオープンバンキングソリューションを発表し、金融包摂の拡大を促進しました。これは、オープンバンキングが金融包摂を促進し、信用アクセスの格差に対処する上でますます不可欠になっていることを意味します。データ主導の融資を強化し、より広範な金融参加を促進することで、こうしたソリューションは世界規模で市場の成長とイノベーションを促進する可能性が高いです。

オープンバンキング業界は、金融サービス、展開モデル、流通チャネル、地域によって分類されます。

決済分野は、取引効率とユーザーエクスペリエンスの向上に極めて重要な役割を果たすことから、2032年までに著しい拡大が見込まれます。デジタル決済やモバイル決済ソリューションが普及するにつれ、オープンバンキングは多様な決済手段やリアルタイム処理を統合することで、シームレスで安全な取引を促進します。このシフトは、利便性を求める消費者の需要と、合理化された財務運営を求める企業のニーズによって推進されています。決済技術が進歩し、セキュリティとアクセシビリティが重視されるようになったことで、決済分野はオープンバンキング市場で一定のシェアを占めるようになると思われます。

ハイブリッド型中小企業セグメントは、従来のバンキングニーズとデジタルバンキングニーズが独自に融合していることから、2032年までに大幅な成長が見込まれます。こうした企業は、対面サービスとオンラインサービスの両方を統合し、業務の合理化と顧客エンゲージメントの強化を可能にする柔軟な金融ソリューションを必要としています。オープンバンキングは、オーダーメイドの金融商品、リアルタイムのデータインサイト、効率的な取引処理を提供することで、これを促進します。ハイブリッド型中小企業は、財務管理の最適化と革新的なバンキングサービスへのアクセスをますます求めるようになり、その市場シェアは大幅に拡大するでしょう。

アジア太平洋地域のオープンバンキング業界は、急速なデジタル化、フィンテック革新の進展、モバイルバンキングおよびオンラインバンキングサービスの採用増加により、2032年まで注目すべきシェアを記録します。同地域の多様でダイナミックな金融情勢は、支援的な規制状況や充実した金融サービスに対する高い需要に合致しており、大きな成長の原動力となっています。シームレスで統合された金融ソリューションを求めるテクノロジーに精通した消費者や企業の数は拡大しており、アジア太平洋地域はこの動向をさらに後押しし、オープンバンキング市場の展望に大きく貢献しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • APIプラットフォームとゲートウェイ・プロバイダー
  • セキュリティ・ソリューション・プロバイダー
  • レグテック・プロバイダー
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 利便性とアクセシビリティを追求したデジタル・バンキング導入の増加
    • ビッグデータ分析、人工知能（AI）、APIの技術的進歩
    • 金融の透明性を高めるための政府の取り組みと規制支援
    • パーソナライズされたサービスに対する消費者の需要
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • セキュリティとプライバシーに関する懸念
    • 消費者の信頼と採用の欠如
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：金融サービス別、2021年～2032年

• 主要動向
• 銀行・資本市場
• 決済
• デジタル通貨
• 付加価値サービス

第6章 市場推計・予測：展開モデル別、2021年～2032年

• 主要動向
• オンプレミス
• クラウド
• ハイブリッド

第7章 市場推計・予測：流通チャネル別、2021年～2032年

• 主要動向
• 銀行チャネル
• アプリ市場
• ディストリビューター
• アグリゲーター

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第9章 企業プロファイル

• Accenture
• Capgemini
• F5, Inc.
• Finicity（Mastercard）
• MuleSoft（Salesforce）
• Oracle Corporation
• Plaid
• Tata Consultancy Services
• Tibco Software
• Tink
• Token.io
• TrueLayer
• Virtusa Corp.
• Worldline S.A.
• Yodlee（Envestnet）

Global Open Banking Market size will exhibit a 22% CAGR between 2024 and 2032, propelled by innovations in APIs and data integration technologies coupled with the growing demand for personalized and convenient financial services. Advanced APIs enable seamless integration between banks and fintech , enhancing the accessibility and functionality of financial services. Also, consumers increasingly seek tailored and user-friendly solutions, pushing financial institutions to adopt open banking practices. These technological breakthroughs and consumer preferences are fueling market expansion as they facilitate improved service delivery and more personalized financial experiences.

For instance, in May 2024, Experian introduced a new open banking solution aimed at enhancing lending decisions and increasing credit access, particularly for approximately 106 million thin-file and credit-invisible consumers in the U.S., promoting greater financial inclusion. It implies that open banking is becoming increasingly integral in fostering financial inclusion and addressing gaps in credit access. By enhancing data-driven lending and promoting broader financial participation, such solutions are likely to drive market growth and innovation on a global scale.

The open banking industry is classified on the basis of financial services, deployment model, distribution channel, and region.

The payments segment will undergo a remarkable escalation by 2032, driven by its pivotal role in enhancing transaction efficiency and user experience. As digital and mobile payment solutions gain traction, open banking facilitates seamless, secure transactions by integrating diverse payment methods and real-time processing. This shift is driven by consumer demand for convenience and businesses' need for streamlined financial operations. With advancements in payment technologies and a growing emphasis on security and accessibility, the payments segment will capture a decent share of the open banking market.

The hybrid SMEs segment will witness a considerable rise by 2032, attributed to its unique blend of traditional and digital banking needs. These businesses require flexible financial solutions that integrate both in-person and online services, enabling streamlined operations and enhanced customer engagement. Open banking facilitates this by offering tailored financial products, real-time data insights, and efficient transaction processing. As hybrid SMEs increasingly seek to optimize their financial management and access innovative banking services, their market share will grow substantially.

Asia Pacific open banking industry will register a notable share through 2032, owing to rapid digitalization, growing fintech innovation, and increasing adoption of mobile and online banking services. The region's diverse and dynamic financial landscape, in line with supportive regulatory frameworks and a high demand for enhanced financial services, is driving significant growth. The expanding number of tech-savvy consumers and businesses seeking seamless, integrated financial solutions further bolsters this trend, making Asia Pacific a crucial contributor to the open banking market outlook.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 API platforms and gateway providers
  • 3.2.2 Security solutions providers
  • 3.2.3 RegTech providers
  • 3.2.4 End user
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Increase in adoption of digital banking for convenience and accessibility
    • 3.8.1.2 Technological advancements in big data analytics, artificial intelligence (AI), and APIs
    • 3.8.1.3 Government initiatives and regulatory support to enhance financial transparency
    • 3.8.1.4 Consumer demand for personalized services
  • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.8.2.1 Security and privacy concerns
    • 3.8.2.2 Lack of consumer trust and adoption
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Financial Services, 2021 - 2032 (USD Million)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Banking and capital markets
• 5.3 Payments
• 5.4 Digital currencies
• 5.5 Value-added services

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Deployment Model, 2021 - 2032 (USD Million)

• 6.1 Key trends
• 6.2 On-premise
• 6.3 Cloud
• 6.4 Hybrid

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Distribution Channel, 2021 - 2032 (USD Million)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Bank channel
• 7.3 App market
• 7.4 Distributors
• 7.5 Aggregators

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Italy
  • 8.3.5 Spain
  • 8.3.6 Netherlands
  • 8.3.7 Rest of Europe
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 South Korea
  • 8.4.5 ANZ
  • 8.4.6 Southeast Asia
  • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
  • 8.5.4 Rest of Latin America
• 8.6 MEA
  • 8.6.1 UAE
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 Saudi Arabia
  • 8.6.4 Rest of MEA

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Accenture
• 9.2 Capgemini
• 9.3 F5, Inc.
• 9.4 Finicity (Mastercard)
• 9.5 MuleSoft (Salesforce)
• 9.6 Oracle Corporation
• 9.7 Plaid
• 9.8 Tata Consultancy Services
• 9.9 Tibco Software
• 9.10 Tink
• 9.11 Token.io
• 9.12 TrueLayer
• 9.13 Virtusa Corp.
• 9.14 Worldline S.A.
• 9.15 Yodlee (Envestnet)