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市場調査レポート
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1521568

オープンバンキング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Open Banking - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
オープンバンキング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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概要

オープンバンキングの市場規模は2024年に200億米ドルと推計され、2029年には402億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは15%以上で成長すると予測されます。

Open Banking-Market

オープンバンキングは、デジタル革命が世界中に広まるにつれて普及しつつある新しい金融パラダイムです。これは、テクノロジーとデータ共有に支えられた、より統一された顧客重視の戦略への銀行業務の変化を象徴しています。オープンバンキングは、データ・プライバシー規制を遵守しつつ、第三者が金融データにアクセスするためのアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を提供するもので、その人気はますます高まっています。これにより、顧客は幅広い金融サービスや商品にアクセスできるようになります。数多くの新興企業が、フロンティア・フィンテックのアイデアや関連する進歩に投資しています。銀行は、オープンバンキングAPIを活用することで、口座集約から得られる実用的なインサイトを利用することができます。銀行は、サードパーティーのアグリゲーターと提携したり、アグリゲーターになったりすることで、消費者についての参考資料や、消費者により良いサービスを提供する方法を学ぶことができます。米国の金融機関とFDX標準の支援を受けて、エンベストネットは最近、オープンバンキング・リンクを大幅に拡大しています。この分野の大手銀行とフィンテックはすでに提携し、660のデータ要素を提供するFDX APIを活用した革新的なソリューションを生み出しています。

オープンバンキングの市場動向

アジア太平洋地域でオープンバンク利用者が増加中

アジア太平洋地域では、デジタル化の進展、消費者の嗜好の変化、金融セクターの革新といった要因によって、オープンバンキング利用者の伸びが牽引されています。韓国、日本、シンガポール、インドなどいくつかの国では、オープンバンキングに関する政策があまり正式でない、あるいは義務付けられていないもの、各国政府は銀行業界におけるデータ共有フレームワークの採用を奨励し、早めるためのイニシアチブをいくつか実施しています。シンガポールではMASと銀行協会が、銀行とフィンテック間のコミュニケーションとデータ共有を促進するためのAPIプレイブックを発表しました。日本の金融庁は、銀行に対してオープンAPIポリシーの開示要件を課し、TPP認可の手続きを設け、銀行が最低1つのTPPと契約を結ぶことを奨励しています。

決済の増加が市場を後押し

オープンバンキング市場は、デジタル決済の急成長により拡大しています。オープンバンキング分野は、オンライン決済プラットフォームの利用が増加した結果、成長しています。クレジットカードのような従来の決済方法では、中間業者や余分な手数料が頻繁に発生します。しかし、オープンバンキングでは、顧客が銀行口座から直接支払いを開始できるため、仲介業者を介さず、取引コストを削減できます。このプロセスは消費者に利益をもたらし、決済サービス・プロバイダー間の競争を促し、革新的な決済ソリューションの開発につながります。さらに、オープンバンキングは迅速な決済処理を可能にし、取引が迅速かつ効率的に完了することを保証します。全体として、決済の増加はオープンバンキングの拡大・普及の原動力となっています。

オープンバンキング業界の概要

オープンバンキング市場は適度に統合されています。本レポートでは、オープンバンキング市場で事業を展開する主要企業を取り上げています。国際貿易や投資、インフラ整備、その他多くの市場促進要因により、予測期間中に市場は成長すると予想されます。主なプレーヤーには、Plaid、Yodlee、Tink、Finastra、Mambuなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • パーソナライズされた利便性の高い金融サービスへの需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 顧客データのセキュリティとプライバシーの確保
  • 市場機会
    • 顧客に合わせたパーソナライズされた金融体験を提供する能力
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • ポーターズ5フォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 市場における技術革新に関する洞察
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 銀行サービス別
    • バンキング＆キャピタルマーケット
    • ペイメント
    • デジタル通貨
    • 付加価値サービス
  • 流通チャネル別
    • 銀行チャネル
    • アプリマーケット
    • ディストリビューター
    • アグリゲーター
  • 展開モデル別
    • オンプレミス
    • クラウド
    • ハイブリッド
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ロシア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東
      • UAE
      • サウジアラビア
      • その他中東

第6章 競合情勢

  • 市場集中の概要
  • 企業プロファイル
    • Plaid
    • Yodlee
    • Tink
    • Finastra
    • Mambu
    • Token.io
    • TrueLayer
    • Axway
    • Salt Edge
    • FIS*

第7章 市場動向

第8章 免責事項と出版社について

目次
Product Code: 50001943

The Open Banking Market size is estimated at USD 20 billion in 2024, and is expected to reach USD 40.22 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 15% during the forecast period (2024-2029).

Open Banking - Market

Open Banking is a new financial paradigm that is gaining traction as the digital revolution spreads around the world. It symbolizes a change in banking towards a more unified, customer-focused strategy supported by technology and data sharing. Open banking, which provides application programming interfaces (APIs) for third parties to access financial data while adhering to data privacy regulations, is becoming increasingly popular. With this, customers can access a wide range of financial services and products. Numerous startups have invested in frontier fintech ideas and related advancements. Banks can use actionable insights from account aggregation by utilizing Open Banking APIs. Banks can learn more about their consumers and how to better serve them by partnering with third-party aggregators or becoming their aggregators. With the backing of US financial institutions and the FDX standard, Envestnet has expanded its Open Banking links significantly in recent times. Leading banks and fintechs in the sector have already teamed up to create innovative solutions utilizing the FDX API, which provides 660 data elements.

Open Banking Market Trends

Open Bank Users Growth is Propelling in Asia-Pacific

In the Asia-Pacific region, the growth of open banking users is driven by factors such as increasing digitalization, evolving consumer preferences, and innovation in the financial sector. While several nations, such as South Korea, Japan, Singapore, and India, have less formal or mandatory Open Banking policies, their governments are implementing several initiatives to encourage and hasten the adoption of data-sharing frameworks in the banking industry. An API Playbook has been released in Singapore by MAS and the Association of Banks to facilitate communication and data sharing between banks and Fintechs. The FSA in Japan has imposed requirements on banks to disclose their Open APIs policy, created a procedure for TPP authorization, and encouraged banks to enter into contracts with a minimum of one TPP.

Rise in Payments is Fuelling the Market

The market for open banking is expanding due to the rapid growth of digital payments. The open banking sector is growing as a result of the increase in the use of online payment platforms. Conventional payment methods such as credit cards frequently entail middlemen and extra charges. However, open banking empowers customers to initiate payments directly from their bank account, bypassing intermediaries and reducing transaction costs. This process benefits consumers and encourages competition among payment service providers, leading to the development of innovative payment solutions. Moreover, open banking enables faster payment processing, ensuring that transactions are completed swiftly and efficiently. Overall, the rise in payments is a driving force behind the expansion and adoption of open banking.

Open Banking Industry Overview

The Open Banking Market is moderately consolidated. The report covers the major players operating in the open banking market. The market is expected to grow during the forecast period due to international trade and investments, infrastructure development, and many other factors driving the market. Some prominent players include Plaid, Yodlee, Tink, Finastra, and Mambu.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increased Demand for Personalized and Convenient Financial Services
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Ensuring the Security and Privacy of Customer Data
  • 4.4 Market Opportunities
    • 4.4.1 Ability to Create Personalized and Tailored Financial Experiences for Customers
  • 4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.6 Porters 5 Force Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Insights on Technological Innovations in the Market
  • 4.8 Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Banking Services
    • 5.1.1 Banking & Capital Market
    • 5.1.2 Payments
    • 5.1.3 Digital Currencies
    • 5.1.4 Value-Added Services
  • 5.2 By Distribution Channel
    • 5.2.1 Bank Channel
    • 5.2.2 App Market
    • 5.2.3 Distributors
    • 5.2.4 Aggregators
  • 5.3 By Deployment Model
    • 5.3.1 On-Premises
    • 5.3.2 Cloud
    • 5.3.3 Hybrid
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 US
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
      • 5.4.1.4 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 UK
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
      • 5.4.3.1 India
      • 5.4.3.2 China
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East
      • 5.4.5.1 UAE
      • 5.4.5.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Plaid
    • 6.2.2 Yodlee
    • 6.2.3 Tink
    • 6.2.4 Finastra
    • 6.2.5 Mambu
    • 6.2.6 Token.io
    • 6.2.7 TrueLayer
    • 6.2.8 Axway
    • 6.2.9 Salt Edge
    • 6.2.10 FIS*

7 MARKET FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US