中国サプライヤーのインテリジェントドライビングの海外展開（2025年）

インテリジェントドライビングの海外展開の調査：海外展開には複数の課題があり、海外サプライヤーとのライトアセット協力が現時点での最適解に浮上

2026年は中国のインテリジェントドライビングサプライヤーが海外に進出する最初の年になると予測されます。市場規模から見ると、中国のハイレベルインテリジェントドライビング市場は最終的に5社以下のサプライヤーしか参入できない可能性があります。これは直接的に、業界における淘汰と資本統合のペースを速めることになります。Tier 2インテリジェントドライビングサプライヤーが独立して生き残るのはさらに難しいです。NavInfoに買収されるPhiGent Roboticsがその典型例です。

一部の主要インテリジェントドライビングサプライヤーは海外の自動車メーカーからの受注を確保していますが、基本的に搭載が開始されるのは2027年以降となります。キャッシュフロー不足に直面しているTier 2、Tier 3サプライヤーにとってはあまり助けになりません。

中国のインテリジェントドライビング市場は競合が激しいため、中国のサプライヤーも海外市場に活路を見出そうとしています。しかし、インテリジェントドライビングの海外展開には多くの課題があります。例えば、海外展開では、データコンプライアンスとクローズドループに関する問題、インテリジェントドライビングエクスペリエンスの現地化された開発と信頼の壁、研究開発プロセスと安全文化の包括的な整合など、すべてに対応するために多大な資源と資金を投入する必要があります。

I. インテリジェントドライビングの海外展開における課題

課題1：ユーザーエクスペリエンスの現地化と信頼の壁

中国の企業が海外でインテリジェントドライビングを展開する場合、まず地域間の運転文化の大きな違いに直面します。例えば、欧州のドライバーは高速で走行しますがルールは厳格に守り、「左側追い越し」などの規制は厳格に守らなければなりません。

第二に、ADAS機能の重視の度合いは地域によって異なります。例えば東南アジアでは、二輪車やトゥクトゥクなどの個性的な車両が数多く道路を走っています。インテリジェントドライビングシステムは、このような小型で高速で移動するターゲットを検知し、警告の頻度が高すぎないよう、多少秩序がなく規制のない交通システムを許容する必要があります。日本や韓国のドライバーは一般的に規則によく従いますが、道路が狭いため、インテリジェントドライビングシステムは狭い道路での運転に習熟し、保守的な運転スタイルを採用する必要があります。

熾烈な市場競合の中で、中国の国内のインテリジェントドライビング製品は一般的に機能を積み重ねることで消費者を引き付ける傾向にあります。しかし、この戦略は海外市場では通用しない可能性があります。

課題2：インテリジェントドライビングの海外展開におけるデータコンプライアンスとクローズドループ

海外市場でインテリジェントドライビングシステムを促進し使用するには、まずデータの収集と保存が現地の規制に適合していなければなりません。欧州連合（EU）の一般データ保護規則（GDPR）など、国や地域によって厳しいデータ保護法があります。これらの法律は、「個人データ」の定義やデータの収集、処理、保存方法について高い要件を定めています。

インテリジェントドライビング企業が道路上のデータを収集する場合、ナンバープレートや顔画像といったセンシティブな情報を収集することは避けられないため、データのディセンシタイゼーションが必要不可欠となっています。さらに、ほとんどの規制はデータをローカルに保存することを義務付けているため、企業は海外にデータセンターを建設するかレンタルしなければなりません。これらはいずれも経営コストを押し上げます。

さらに、データの送信や処理も厳しく制限されています。インテリジェントドライビング技術のイテレーションとアルゴリズムの最適化は、大量のリアルワールドデータに大きく依存しています。中国の研究開発チームは、分析とモデルトレーニングのために海外で収集した運転データを中国に転送する必要があります。しかし、国境を越えたデータ送信はより厳しく監督されています。データ主権と国家安全保障に配慮して、多くの国が重要なデータの輸出を明確に禁止または厳しく制限しています。このため、インテリジェントドライビング企業は、海外に現地のデータ処理チームとアルゴリズムトレーニングチームを設立しなければなりません。

当レポートでは、世界の自動車産業について調査分析し、中国サプライヤーのインテリジェントドライビングの海外展開に関する、各地域の規制や展開経路などの情報を提供しています。

目次

第1章 世界のインテリジェントドライビングの海外規制

• インテリジェントドライビング基準を策定する国際機関（1）
• インテリジェントドライビング基準を策定する国際機関（2）
• 世界のインテリジェントドライビング標準化団体
• SAEの運転自動化レベル
• UNECE World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations（WP.29）のイントロダクション
• WP.29がこれまでに発行した規則（1）
• WP.29がこれまでに発行した規則（2）
• EU一般安全規則（GSR）
• EU一般安全規則（GSR）におけるADAS機能搭載要件（1）
• EU一般安全規則（GSR）におけるADAS機能搭載要件（2）
• GSRリスト
• GSR改訂草案
• サイバーセキュリティに関する国連規則第155号（R155）の解釈
• R155規制認証（1）
• R155規制認証（2）
• サプライヤーに対するR155規制の実施におけるISO 21434のリファレンスロール
• 自動車ソフトウェアアップデートに関する国連規則第156号（UN R156）の解釈
• UN R156規則 - ソフトウェア更新管理システム
• UN R156規則 - 車両型式承認
• 自動車線維持システム（ALKS）に関する国連規則第157号（UN R157）のイントロダクション
• 自動車線維持システム（ALKS）に関する国連規則第157号の規制枠組み（UN R157）
• UN ECE R157の各種試験
• DCAS（縦・横方向の運行補助機能）に関する国連規則第171号（UN R171）のイントロダクション
• DCASの定義、機能分類と適用可能な技術基準
• 一般的なDCASの機能と要件
• ドライバーの役割とヒューマンマシンインターフェース（HMI）の要件
• DCASの安全性とフォールトトレランスメカニズム
• DCASソフトウェアの識別と生産の一貫性
• DCASのその後の監督
• 国連R171.01草案（1）
• 国連R171.01草案（2）
• 国連R171.01草案（3）
• 国際標準化機構（ISO）
• ISOワーキンググループの概要
• ISOインテリジェントドライビング標準システム
• 一般データ保護規則（GDPR）のイントロダクション
• 一般データ保護規則（GDPR）の概要
• GDPRに基づく企業の必須義務
• GDPRに関する5つの誤解
• 新車アセスメントプログラム（NCAP）のイントロダクション
• 欧州の自動運転 - 安全試験機構（ENCAP）：評価の視点
• 欧州の自動運転 - 安全試験機構（ENCAP）：星評価基準
• 欧州 - ENCAP 2026：新要件

第2章 インテリジェントドライビングに向けた具体的な海外展開経路

• 潜在的な国際ADASサプライヤーパートナー
• 海外展開地
  • 欧州
  • 北米
  • アジア太平洋
• 規制認証プロセス
• インテリジェントドライビングの海外展開における課題と解決策

第3章 中国サプライヤーによるインテリジェントドライビングの海外展開の戦略的経路のベンチマーキング分析

• サプライヤーの主要海外市場と経路のベンチマーキング分析（1）
• サプライヤーの主要海外市場と経路のベンチマーキング分析（2）
• サプライヤーの主要海外市場と経路のベンチマーキング分析（3）
• サプライヤーの輸出製品と現地化戦略のベンチマーキング分析（1）
• サプライヤーの輸出製品と現地化戦略のベンチマーキング分析（2）
• サプライヤーの輸出製品と現地化戦略のベンチマーキング分析（3）
• サプライヤーの規制認証と海外展開のベンチマーキング分析（1）
• サプライヤーの規制認証と海外展開のベンチマーキング分析（2）
• サプライヤーの規制認証と海外展開のベンチマーキング分析（3）
• サプライヤーの規制認証と海外展開のベンチマーキング分析（4）
• 主な海外展開の実績と中心的な利益のベンチマーキング分析（2024年～2025年）（1）
• 主な海外展開の実績と中心的な利益のベンチマーキング分析（2024年～2025年）（2）
• 主な海外展開の実績と中心的な利益のベンチマーキング分析（2024年～2025年）（3）
• 主な海外展開の実績と中心的な利益のベンチマーキング分析（2024年～2025年）（4）
• 主な海外展開の実績と中心的な利益のベンチマーキング分析（2024年～2025年）（5）
• 主な海外展開の実績と中心的な利益のベンチマーキング分析（2024年～2025年）（6）

第4章 インテリジェントドライビングの海外展開：中国の主要サプライヤー別

• iMotion
• Momenta
• ECARX
• CalmCar
• Voyager Technology
• Yihang.AI
• SenseAuto
• MINIEYE
• Haomo.AI
• DeepRoute.ai
• Desay SV
• Horizon Robotics