米国のAPIバンキング市場評価：コンポーネント別、導入形態別、用途別、エンドユーザー別、地域別、機会、予測（2018年～2032年）

米国のAPIバンキング市場は、2025年から2032年の予測期間においてCAGR12.85％で成長し、2024年の87億2,000万米ドルから2032年には229億4,000万米ドルに達すると見込まれております。米国のAPIバンキング市場の発展は、規制変更や即時デジタルサービスに対する消費者需要といった複数の要因が相まって進んでいます。さらに、伝統的な銀行とフィンテック革新企業との協業意欲の高まりも寄与しています。米国全土の金融機関は、競合に対応するためレガシーシステムの近代化を進めております。クラウドネイティブ、APIファースト、スケーラブルなリアルタイムデジタルサービスへの移行が進んでいます。オープンバンキングの推進、シームレスなデータポータビリティと組み込み金融の促進を通じて新たな収益機会を創出するため、こうした動きを米国全体のフィンテック戦略と整合させることがますます重要となっています。

米国の銀行API市場は、大規模なクラウド移行、変化するデジタル顧客の期待、そして新規かつ規制対象となるオープンファイナンスの進展により、急速な変革を遂げております。

代表的な事例として、2025年3月に導入されたシチズンズ銀行のAPIプラットフォームが挙げられます。これは銀行のAPI対応力を向上させるだけでなく、新製品・サービスの市場投入期間短縮、全顧客チャネルにおけるリアルタイムパーソナライゼーションの強化を実現しています。両行とも、即時決済、顧客中心のオンボーディング、モジュール型バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）モデルの提供においてフィンテックとの連携を強化するため、業務能力の変革に向けた業界の支援を要請しており、コアバンキング業務においてレガシーインフラをAPI対応アーキテクチャへ置き換えることに注力しています。

これらの変化は、相互運用性と組み込み金融の改善を採用することで、伝統的な銀行がより技術志向の金融エコシステムで運営されるという業界全体の大きな転換を示しています。コアバンキングシステムがクラウドベースに移行する中、APIはサードパーティ開発者が革新的な顧客体験を創出することを可能にすると同時に、必要なデータセキュリティと拡張性も提供します。2025年までに、当初予想されていたよりも速いペースで市場はより近代的な状態へと移行するでしょう。地域銀行や中堅銀行が静的なモノリシックシステムを放棄し、銀行として、また相互運用性を必要とする消費者として、アジャイルなエコシステムモデルへ移行する動きが加速するためです。長期的な影響としては、デジタルの開放性とスピードだけでなく、エコシステムの統合とその相互作用に基づく新たな米国銀行モデルが確立されることが挙げられます。

目次

第1章 プロジェクトの範囲と定義

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 顧客の声

• 銀行およびフィンテック企業におけるAPIバンキングの導入率
• オープンAPI導入の主な促進要因
• APIアーキテクチャの選好（RESTful、SOAP、GraphQL）
• API統合における課題（セキュリティ、相互運用性、レガシーシステムとの互換性）

第5章 米国のAPIバンキング市場の見通し、2018年～2032年

• 市場規模の分析と予測
  • 金額ベース
• 市場シェア分析と予測
  • コンポーネント別
    • プラットフォーム別
    • サービス
  • 展開モード別
    • オンプレミス
    • クラウドベース
  • 用途別
    • 決済処理
    • データ共有・集約
    • 本人確認とKYC
    • アカウントおよび取引管理
  • エンドユーザー別
    • 銀行
    • フィンテック企業
    • 信用組合
    • ノンバンク金融会社
    • 保険会社
  • 地域別
    • 北東部
    • 南西部
    • 西部
    • 南東部
    • 中西部
  • 企業別市場シェア分析
• 市場マップ分析、2024年
  • コンポーネント別
  • 展開モード別
  • 用途別
  • エンドユーザー別
  • 地域別

第6章 需要供給分析

第7章 バリューチェーン分析

第8章 ポーターのファイブフォース分析

第9章 PESTLE分析

第10章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場の課題

第11章 市場の動向と発展

第12章 価格設定モデル（最善努力基準）

第13章 ケーススタディ

第14章 競合情勢

• 上位5社の競合マトリクス
• 上位5社のSWOT
• 上位10社の主要企業動向
  • Plaid Inc.
    • 企業詳細
    • 主要管理職
    • 製品およびサービス
    • 財務情報（報告値）
    • 主要市場動向と地域展開
    • 最近の動向／提携・協業・合併・買収
  • Stripe, Inc.
  • BBVA USA
  • Capital One DevExchange
  • Wells Fargo Gateway
  • Truist Bank
  • Synctera Inc.
  • Unit Finance Inc.
  • Treezor SAS
  • ClearBank Ltd.

上記に記載された企業は、市場シェアに基づく順序を一切有しておらず、調査中に得られる情報に基づき変更される可能性があります。

第15章 戦略的提言

第16章 調査会社について・免責事項