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市場調査レポート
商品コード
1438374
産業用センサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Industrial Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| 産業用センサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
産業用センサーの市場規模は、2024年に273億9,000万米ドルと推定され、2029年までに415億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8.69％のCAGRで成長します。
センサーの一貫した信頼性の高いパフォーマンスにより、重工業業務の資産が重要な日常指標を推進するようになりました。メーカーは、生産ラインに沿った資産の稼働時間を常に監視しています。 IIoTは、さまざまなユースケース、役割、アプリケーション向けのIIoTプラットフォームとの産業接続を介して、これらの複雑な業界で一般的なレガシー機械を統合します。
主なハイライト
- 産業用モノのインターネットにより、産業界はビジネスモデルを再考し、IIoTデバイスから実用的な情報と知識を生成できるようになりました。データ共有エコシステムにより、新たな収益源とパートナーシップが構築され始めました。
- レーザーセンサーはあらゆる表面の3D運動と振動を測定し、産業メーカーがエンジン、タービン、ポンプの状態とパフォーマンスをリアルタイムで監視できるようにしました。コンパクトで非接触の形状により、センサーは高温、湿った、移動する表面でも動作することができます。
- 世界の自動車セクターは過去2年間に景気後退を経験しましたが、その傾向は中国にも反映されました。この分野ではセンサーとセンサーコンポーネントの数が増加しました。 MEMS圧力センサーは、過去数年にわたってスマート自動車分野で大幅に採用されてきました。同様に、Asystomは最近、自律性の向上を特徴とする一連のマルチセンサーIIoTデバイスを発売しました。マルチセンサー機能は、現場分析を実行する新しいオンボードの接続された省エネ電子機器を統合し、幅広い産業機器の予知保全のニーズに対応しています。これらの革新的な製品は、パフォーマンスの向上とは別に、環境に配慮しており、100%アップグレード可能です。
- 誘導型近接センサーは金属デバイスのみを検出できますが、他のセンサーはその他の材料を検出します。さらに、誘導型近接センサーの検知範囲は、設計に使用される金属の形状、サイズ、コイルのサイズの種類によって異なります。このため、センシングの距離制限が考慮されました。感知能力と金属物体のみでの誘導型近接センサーの使用に関するこの要因が、調査対象市場の成長を妨げています。
- 優れた温度センサーを製造するための重要な部分として、製造者にとって高品質の原材料の選択は不可欠です。製造時に使用される金属および合金には、プラチナ、銅、シリコン、タングステン、ニッケルおよび合金が含まれ、さらにタイプ K、タイプ M、タイプ E、およびタイプ Jに分類されます。プラチナ価格は2020年5月に2カ月ぶりの高値まで上昇し、3月中旬の17年ぶりの安値から回復したが、プラチナ族金属市場はCOVID-19感染症のパンデミックにより引き続き圧力にさらされると予想されています。
産業用センサーの市場動向
イメージセンサーが高いシェアを握る
- イメージセンサーは光を入力として受け取り、それを電気信号に変換します。イメージセンサーは、色や明るさなど、受け取った光のパラメータを取得し、それを処理回路に通して画像に変換します。
- センサーはPN接合を構成しており、入射光が当たると電子と正孔のペアが生成され始め、電流が流れます。これによりイメージセンサー内のピクセルが構成され、さらに画像が構成されます。このセンサーは、消費電力を抑えながら速度の点で産業用機器を強化するために広く採用されています。
- 例えば、東芝デバイス＆ストレージ株式会社は、高速スキャンを行うA3複合機用のレンズ縮小型CCDリニアイメージセンサー「TCD2726DG」を2021年3月に発売しました。新しいセンサーには、クロックレートの高速化による悪影響である電磁干渉（EMI）の増加を防ぐために、タイミングジェネレーター回路とCCD 促進要因のピン数が削減されています。お客様のEMI・タイミング調整作業や周辺部品点数が削減され、システム開発が容易になります。
- また、産業機器のさまざまな分野でもデジタルトランスフォーメーションのニーズが高まり続けています。これにより、さまざまな用途でのカメラの採用が加速し、より高い撮像性能を備えた（相補型金属酸化物半導体）CMOSイメージセンサーの需要が高まっています。
- 市場のベンダーも、より良い製品を提供するためにイメージセンサーと3Dカメラを組み合わせています。たとえば、SICKs Ranger 3-3Dカメラは、CMOSイメージセンサーM30を使用して、オンチップデータを削減した3Dプロファイルを作成します。
アジア太平洋は最高の成長を遂げる
- アジア太平洋は、技術の進歩と急速な工業化により、市場で大きなシェアを占め、予測期間中に最高の成長を遂げると予想されています。
- インダストリー4.0は、プロセスおよび製造業界における自動化および制御機能の従来の境界を打ち破ります。日本のSociety 5.0や中国のMade in China 2025など、世界なイニシアチブとアーキテクチャの枠組みの下で、より広範な機能と産業の領域を可能にしています。
- 韓国では、政府が市場を支援する中、企業がインダストリー4.0要素の導入に向けて急速に変革を進めており、スマート工場や自動化工場への移行が加速しています。韓国の自動車産業は世界最大級の産業であり、過去数十年で政府が管理する小規模な部門から大規模な多国籍企業が管理する部門に成長しました。同国には起亜自動車、現代自動車、ルノーなどの大手企業があり、自動車需要の着実な成長が見込まれています。
- 中国では、食品・飲料や発電などの業界がセンサーの重要なユーザーベースを形成しています。原子力発電および火力発電産業には、ボイラー、炉、タービン、過熱蒸気、水パイプラインなど、いくつかの高温プロセス、部品、機器があります。したがって、プロセスを最適化するための効率的な温度センサーの必要性が高まっています。
- 日本に拠点を置く複数の企業が製品イノベーションに取り組んでいます。たとえば、ロームセミコンダクターは2021年 10月に、新しいBM1390GLV（-Z）小型高精度気圧センサーICの発売を発表しました。この新しいデバイスは、IPX8の防水等級を備えており、家電製品、産業機器、小型IoTデバイスに最適です。同社は、さまざまな用途における圧力センサーの人気の高まりに応えて、新しいコンパクトな圧力センサーを開発しました。
- さらに、エレクトロニクス産業の台頭、人口の急増、自動車産業の成長も、この地域の産業用センサー市場を刺激する役割を果たしています。
- 産業用ロボットは、ますます多くの業界でさまざまなタスクに導入できます。これにより、アジア太平洋のロボットセンサー市場の産業分野での自動化が進みました。製造会社は、業務プロセスを簡素化するために自動化テクノロジーを広く導入しています。
産業用センサー業界の概要
産業用センサー市場は、確立された業界プレーヤーの存在により、適度に細分化されています。これらの企業は、高度なテクノロジーを活用および組み込んで、さまざまなエンドユーザー業界に対応する多様な製品を提供しています。
- 2021年 5月-Viezoは、Sonoraワイヤレス自律センサーシリーズのベータ版の発売を発表しました。これらのセンサーは環境に優しく、コスト効率が高く、鉄道事業者、産業会社、鉄道メーカー、産業機械メーカーで応用されています。
- 2021年 9月、Hiber BVは、完全性監視ソリューションを世界的に提供するためのShellとの契約を発表しました。この契約により、すべてのシェル企業および子会社がHiberHilo製品を世界中で使用できるようになります。また、このソリューションにより、シェルは良好なパフォーマンスに関するより多くのデータを取得し、坑井の完全性の問題をより効果的に監視できるようになり、それによって遠隔地および沖合の坑井の安全性が向上します。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界のバリューチェーン分析
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
- テクノロジーのスナップショット
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- IoTの導入拡大によるセンシングコンポーネントの需要の増加
- 予知保全とリモート監視の使用に対する重要性の高まり
- 市場抑制要因
- コストと運用上の懸念
第6章 市場セグメンテーション：センサータイプ別
- フロー
- プレッシャー
- 近接性（エリア）
- レベル測定
- 温度
- 画像
- 光電
- その他のセンシングタイプ
第7章 市場セグメンテーション：エンドユーザー業界別
- 化学および石油化学
- 鉱業と金属
- 電力
- 食品および飲料
- ライフサイエンス
- 航空宇宙および軍事
- 水と廃水
- その他のエンドユーザー業界
第8章 市場セグメンテーション：地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋
- ラテンアメリカ
- 中東とアフリカ
第9章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Texas Instruments Incorporated
- TE Connectivity Inc.
- Omega Engineering Inc.
- Honeywell International Inc.
- Rockwell Automation Inc.
- Siemens AG
- STMicroelectronics Inc.
- ams AG
- NXP Semiconductors NV
- First Sensor AG
- Bosch Sensortec GmbH
- Sick AG
- ABB Limited
- Omron Corporation
第10章 リミットスイッチの分析
- 現在の市場シナリオ（2020年から2027年の動向と予測）
- 市場力学
第11章 投資分析
第12章 市場機会と将来の動向
目次
Product Code: 66352
The Industrial Sensors Market size is estimated at USD 27.39 billion in 2024, and is expected to reach USD 41.55 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.69% during the forecast period (2024-2029).
The consistent and reliable performance of sensors has led the assets in heavy-industrial operations to drive critical daily metrics. Manufacturers are constantly monitoring the uptime of assets along their production lines. IIoT integrates legacy machinery commonplace within these complex industries via industrial connectivity with IIoT platforms for different use cases, roles, and applications.
Key Highlights
- The Industrial Internet of Things enabled industries to rethink business models, generating actionable information and knowledge from IIoT devices. A data-sharing ecosystem started to have built new revenue streams and partnerships.
- The laser sensors measured 3D motion and vibrations of any surface to enable industrial manufacturers to monitor the real-time health and performance of engines, turbines, and pumps. Their compact and contactless form enables the sensors to work on hot, wet, and moving surfaces.
- Although the global automotive sector witnessed a recession in the past two years, the trend was also reflected in China. The number of sensor and sensor components increased in the sector. MEMS pressure sensors have witnessed significant adoption in the smart automotive sector over the past few years. For the same, Asystom recently launched a range of multi-sensor IIoT devices featuring increased autonomy. The multi-sensor capability has addressed the predictive maintenance needs of a wide array of industrial equipment, integrating new onboard, connected, energy-saving electronics performing in situ analysis. These innovative products, apart from increased performance, are eco-responsible and 100% upgradeable.
- The inductive proximity sensors could detect only metallic devices, whereas other sensors detect any other materials. In addition, the sensing range of an inductive proximity sensor depends on the type of metal's shape, size, and coil size used in the design. Due to this, it accounted for distance limitations for sensing. This factor regarding the sensing capability and usage of inductive proximity sensors only on metallic objects is hindering the growth of the studied market.
- As an important part of producing a superior temperature sensor, the high-quality raw materials choice is vital for the producer. Metals and alloys used while manufacturing includes platinum, copper, silicon, tungsten, nickel, and alloys, which are further categorized into type-K, type-M, type-E, and type-J. Platinum prices rose to a two-month high in May 2020, recovering from a 17-year low in mid-March, but the platinum-group metals markets are projected to remain under pressure because of the COVID-19 pandemic.
Industrial Sensors Market Trends
Image Sensors to Hold Significant Share
- Image sensors take light as an input and convert it to an electrical signal. The image sensor takes the parameters of the light it receives, such as color and brightness, and passes it through the processing circuitry to be turned into an image.
- The sensor constitutes a PN junction, and when it is struck by incident light, it begins to produce electron-hole pairs and thus conducts current. This makes up the pixels within the image sensors, which further make up the images. The sensors are being widely adopted for enhancing industrial equipment in terms of speed while consuming little power.
- For instance, in March 2021, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation released the "TCD2726DG," a lens reduction type CCD linear image sensor for A3 multifunction printers that perform high-speed scanning. The new sensor contains a timing generator circuit and a smaller CCD driver pin count to prevent increased electromagnetic interference (EMI), which is a negative side effect of a faster clock rate. Customers' EMI and timing adjustment work, as well as the number of peripheral parts, are reduced, making system development easier.
- Also, the need for digital transformation continues to grow in different fields of industrial equipment. This has accelerated the adoption of cameras for a variety of applications, driving the demand for (complementary metal-oxide-semiconductor) CMOS image sensors with higher imaging performance.
- The vendors in the market are also combining image sensors and 3D cameras for a better offering. For instance, SICKs Ranger 3 - 3D camera uses CMOS image sensor M30 to create a 3D profile with reduced on-chip data.
Asia-Pacific to Witness the Highest Growth
- Asia-Pacific is expected to hold a significant share in the market and witness the highest growth over the forecast period, owing to the increasing technological advancements and rapid industrialization.
- Industry 4.0 is breaking the traditional borders of automation and control functions in the process and manufacturing industry. It is enabling a wider domain of functions and industries under global initiatives and architectural frameworks, like Society 5.0 in Japan and Made-in-China 2025 in China.
- Migration to smart or automated factories has accelerated in South Korea as companies are rapidly transforming to implement Industry 4.0 elements as the government is being conducive to the market. South Korea's automotive industry is one of the largest worldwide, growing from a small government-controlled sector to one controlled by large multinational enterprises over the past few decades. The country is home to major players like Kia, Hyundai, and Renault, and it is expected to witness steady growth in the demand for automobiles.
- In China, industries like food and beverage and electric power generation form a significant user base for sensors. The nuclear and thermal power generation industries have several high-temperature processes, parts, and equipment, like boilers, furnaces, turbines, super-heated steam, and water pipelines. Hence, there is a rising need for efficient temperature sensors to optimize the process.
- Multiple companies based in Japan have been engaging in product innovations. For instance, in October 2021, ROHM Semiconductor announced the launch of a new BM1390GLV (-Z) compact, high accuracy barometric pressure sensor IC. The new device features a waterproof rating of IPX8 and is ideal for home appliances, industrial equipment, and compact IoT devices. The company developed the new compact pressure sensor in response to the growing popularity of pressure sensors across various applications.
- Furthermore, the rising electronics industry, burgeoning population, and the growing automobile industry are also responsible for fueling the industrial sensors market in the region.
- Industrial robots can be deployed for a range of tasks in a growing number of industries. This led to the rising automation in the industrial sector in the Asia-Pacific robot sensor market. Manufacturing companies are widely implementing automation technologies to simplify operational processes.
Industrial Sensors Industry Overview
The industrial sensors market is moderately fragmented due to the presence of established industry players. These players are leveraging and incorporating advanced technologies to offer diversified products catering to varied end-user industries.
- May 2021- Viezo announced the launch of the Beta Version of its Sonora wireless autonomous sensors series. These sensors are eco-friendly and cost-efficient and find their applications in railway operators, industrial companies, train manufacturers, and industrial machinery manufacturers.
- September 2021, Hiber BV announced an agreement with Shell to provide well-integrity monitoring solutions globally. The agreement enables all Shell entities and subsidiaries to use the HiberHilo product globally. The solution also enables Shell to get more data on their good performance and monitor well integrity issues more effectively, thereby improving the safety of remote and offshore wells.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Technology Snapshot
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Adoption of IoT Leading to Demand for Sensing Components
- 5.1.2 Growing Emphasis on the Use of Predictive Maintenance and Remote Monitoring
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Cost and Operational Concerns
6 MARKET SEGMENTATION - BY SENSOR TYPE
- 6.1 Flow
- 6.2 Pressure
- 6.3 Proximity (Area)
- 6.4 Level Measurement
- 6.5 Temperature
- 6.6 Image
- 6.7 Photoelectric
- 6.8 Other Sensing Types
7 MARKET SEGMENTATION - BY END-USER VERTICAL
- 7.1 Chemical and Petrochemicals
- 7.2 Mining and Metal
- 7.3 Power
- 7.4 Food and Beverage
- 7.5 Life Sciences
- 7.6 Aerospace and Military
- 7.7 Water and Wastewater
- 7.8 Other End-user Verticals
8 MARKET SEGMENTATION - BY GEOGRAPHY
- 8.1 North America
- 8.1.1 United States
- 8.1.2 Canada
- 8.2 Europe
- 8.2.1 Germany
- 8.2.2 United Kingdom
- 8.2.3 France
- 8.2.4 Rest of Europe
- 8.3 Asia-Pacific
- 8.3.1 China
- 8.3.2 Japan
- 8.3.3 South Korea
- 8.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 8.4 Latin America
- 8.5 Middle East & Africa
9 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 9.1 Company Profiles
- 9.1.1 Texas Instruments Incorporated
- 9.1.2 TE Connectivity Inc.
- 9.1.3 Omega Engineering Inc.
- 9.1.4 Honeywell International Inc.
- 9.1.5 Rockwell Automation Inc.
- 9.1.6 Siemens AG
- 9.1.7 STMicroelectronics Inc.
- 9.1.8 ams AG
- 9.1.9 NXP Semiconductors NV
- 9.1.10 First Sensor AG
- 9.1.11 Bosch Sensortec GmbH
- 9.1.12 Sick AG
- 9.1.13 ABB Limited
- 9.1.14 Omron Corporation
10 ANALYSIS OF LIMIT SWITCHES
- 10.1 Current Market Scenario (Trends and Estimates from 2020-2027)
- 10.2 Market Dynamics
