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市場調査レポート
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アジア太平洋の産業用センサ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Asia Pacific Industrial Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋の産業用センサ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の産業用センサ市場は、予測期間中にCAGR 8.5%を記録する見込みです。

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飲食品、製造業、製薬など政府指定の重要産業では、労働力不足や遠隔モニタリング・作業の必要性から自動化の需要が高まっており、これが各種センサの需要に拍車をかけています。

プロセス産業や製造業における自動化や制御機能の従来の境界は、インダストリー4.0によって課題されています。インダストリー4.0は、日本のソサエティー5.0やメイド・イン・チャイナ2025のような世界の取り組みやアーキテクチャーの枠組みを通じて、より広範な機能や産業を可能にしています。

製造業におけるスマートセンサは、機器の運用効率、有効性、信頼性を向上させています。ガスセンサ、画像センサ、近接センサなど様々なセンサが、IoTやAIなどの技術と組み合わされることで、製造工場はコネクテッドで信頼性が高く、コスト効率の高い施設へと変貌を遂げます。この地域の製造業セクターの拡大も、処理とデータ通信を改善するセンサの需要を促進する可能性があります。

産業用センサ市場の成長を促進する顕著な要因には、モノのインターネットとインダストリー4.0の普及の増加、産業用オートメーションの増加、産業用センサの使用に対する有利な政府規制などがあります。しかし、センサデバイスの初期コストが高いことが産業用センサ市場の成長を制限しています。逆に、さまざまな産業でスマートセンサが採用されるようになることで、市場拡大の潜在的な機会がもたらされることが期待されます。

アジア太平洋では、コスト、運用、メンテナンスの問題が市場成長を制限する要因となっています。設置コストが高いことが、センサ技術の利用を妨げる可能性があります。センサの仕様は用途によって異なり、そのコストは使用する原料の品質によって決まる。例えば、高品質の原料を選択することは、優れた温度センサを製造する上で極めて重要です。

国家統計局（NBS）によると、中国は2021年1～11月の天然ガス生産量が増加しました。1～11月の天然ガス生産量は1,860億立方メートルで、前年比8.9％増、2019年比19％増となりました。同地域の産業開発は、石油・ガス産業での用途により、誘導型近接センサの需要を牽引しています。

COVID-19の真っ只中では、効率的な産業運営のための産業用センサへの強い需要があり、予知保全が市場参入企業に有利な機会を提供し、スマートセンサの安全性と快適性の向上を実現するための自動車メーカーからの需要が増加しています。

アジア太平洋の産業用センサ市場動向

自動化技術導入の成長

アジア太平洋は、自動車などさまざまな産業セグメントで事業を展開する企業の製造拠点であり、幅広い自動車製品や民生用電子機器製品の製造に使用される各種コンポーネントの需要を生み出しています。さらに、消費者の可処分所得の増加が電子製品への需要を促進しており、これが電池不要センサの成長を後押ししています。

韓国では、政府の市場フレンドリーな施策により、企業がインダストリー4.0の要素を導入するために急速に変革しているため、スマート工場や自動化工場への移行が加速しています。韓国の自動車産業は、過去数十年の間に、政府が管理する小規模な部門から、多国籍大企業が管理する部門へと成長しました。同国には起亜自動車、現代自動車、Renaultなどの大手企業があり、自動車需要は堅調な伸びが見込まれています。

アジア太平洋の産業センサ環境は緩やかな傾向にあります。各国の政府は、自動化ソリューションの採用を増やすために有益な規則性の枠組みの開発に注力しており、これがアジア太平洋の産業用ロボット市場の成長に寄与する主要要因となっています。産業用ロボットには様々なセンサが組み込まれており、それを基に機能します。そのため、産業用センサの需要はロボット用途で増加すると予想されます。

複数の日本企業が新製品を開発しています。例えば、ROHM Semiconductorは2021年10月、小型・高精度の気圧センサIC「BM1390GLV（-Z）」の新製品を発表しました。IPX8の防水性能を持ち、民生用電子機器製品や産業機器、小型IoT機器などに適しています。さまざまな用途で圧力センサの人気が高まっていることを受け、同社は新しい小型圧力センサを開発しました。

自動車市場は予測期間中に改善が見込まれ、アジア太平洋におけるセンサの主要エンドユーザーの1つになると予測されています。

中国が主要シェアを占める

世界の製造拠点である中国は、センサの販売において莫大な可能性を秘めています。中国は世界最大の自動車メーカーであり、民生用電子機器製品の主要生産国でもあります。同国の急速な経済諸国発展は、センサ産業の成長を促進しています。

中国政府が所有する第一汽車工場、ドイツのVolkswagenAG、AudiAG、Volkswagen Automobile（中国）投資との間に合弁会社が設立されました。この合弁会社はFAW-VW Automobileと呼ばれ、VWの新型サジターやマゴタン車ラインのような高品質の自動車を効率的に生産するために設立されました。

一汽轎車は、新材料と新技術を駆使して、さまざまな車種とモデルを1カ所で生産できるようにします。センサ技術は、プレス、塗装、溶接、最終組立など、自動化生産のさまざまな段階でワークピースの位置を検出するために工場で使用されます。

産業の自動化と厳格な食品品質法が、国内の工業生産プロセスにセンサを組み込む需要を促進しています。飲食品イノベーション・フォーラム（FBIF）によると、中国は2021年上半期にほとんどの食品関連セグメントで20%以上の成長を達成しました。

インダストリー4.0は、プロセスと製造業におけるオートメーションと制御機能の従来の境界を打ち破ろうとしています。インダストリー4.0は、日本のソサエティ5.0や中国のメイド・イン・チャイナ2025のような世界の取り組みやアーキテクチャーの枠組みの下で、より広範な機能や産業を可能にしています。

アジア太平洋の産業用センサ産業概要

アジア太平洋の産業用センサ市場は、Rockwell Automation、Honeywell International,、Texas Instruments、Panasonic Corporation、STMicroelectronics、TE Connectivity、Siemens、Amphenol Corporation、Dwyer Instruments、Bosch Sensortecなど複数の企業が存在し、競合が激しいです。

  • 2021年6月-Rockwell Automationは、サービスとソリューション機能を進化させ、アジア太平洋で新ブランド「LifecycleIQ Services」を立ち上げ、デジタル化時代における企業の迅速なイノベーションと効率性の向上を支援します。
  • 2021年2月-新興国市場を開拓するセンサ技術市場において、標準製品とカスタマイズ型センサソリューションの開発・製造を行っているFirst Sensor AGは、新しいMTE EFFICIENCYモジュール型圧力トランスミッタプラットフォームを発表しました。MTE EFFICIENCYモジュール型プラットフォームは、要求の厳しい用途に高い測定精度と安定性を提供すると同時に、非常に高い費用対効果を実現します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • センシングコンポーネントの需要につながるIoTの採用拡大
    • 堅牢な設計と厳しい環境下での性能向上へのニーズ
  • 市場課題
    • 小型部品の使用に伴う技術的課題

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 圧力
    • 温度
    • レベル
    • フロー
    • 磁場
    • 加速度とヨーレート
    • ガス
    • その他
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • 航空宇宙・軍事
    • 化学・石油化学
    • 医療
    • エレクトロニクス・半導体
    • 発電
    • 石油・ガス
    • 飲食品
    • 上下水道
    • その他
  • 国別
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Texas Instruments Incorporated
    • STMicroelectronics N.V.
    • Emerson Electric Co
    • Rockwell Automation Inc.
    • ABB Limited
    • First Sensor AG
    • Siemens AG
    • Ericco International Limited
    • Honeywell International Inc.
    • Amphenol Advanced Sensors
    • All Sensors Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91040

The Asia Pacific Industrial Sensors Market is expected to register a CAGR of 8.5% during the forecast period.

Asia Pacific Industrial Sensors - Market - IMG1

The demand for automation is increasing in government-designated critical industries such as food and beverage, manufacturing, and pharmaceutical, owing to a lack of workforce and the need for remote monitoring and working, which has fueled the demand for various sensors.

The traditional boundaries of automation and control functions in the process and manufacturing industries are being challenged by Industry 4.0. It is enabling a broader range of functions and industries through global initiatives and architectural frameworks such as Japan's Society 5.0 and Made-in-China 2025.

Smart sensors in the manufacturing industry improve device operational efficiency, effectiveness, and reliability. Various sensors, such as gas, image, and proximity sensors, in conjunction with technologies such as IoT and AI, transform manufacturing plants into connected, dependable, and cost-effective facilities. The region's expanding manufacturing sector may also drive demand for sensors to improve processing and data communication.

The prominent factors driving the growth of the industrial sensors market include an increase in Internet of Things and Industry 4.0 penetration, an increase in industrial automation, and favorable government regulations toward the use of industrial sensors. However, the high initial cost of the sensor device limits the growth of the industrial sensors market. Conversely, the increased adoption of smart sensors in a variety of industries is expected to provide potential opportunities for market expansion.

Cost, operations, and maintenance problems are some factors limiting market growth in the Asia-Pacific region. High installation costs may discourage the use of sensor technology. The sensor specification varies depending on the application, and the cost of the sensors is determined by the quality of raw materials used. For instance, selecting high-quality raw materials is crucial to producing a superior temperature sensor.

According to the National Bureau of Statistics (NBS) China registered an increase in its natural gas output in the first 11 months of 2021. The country's natural gas output totaled 186 billion cubic meters during the January-November period, growing 8.9% from a year ago and 19% from the 2019 level. The development of industries in the region is driving the demand for inductive proximity sensors, owing to their applications in the oil and gas industry.

In the midst of COVID-19, there was a strong demand for industrial sensors for efficient industrial operations, with predictive maintenance offering lucrative opportunities to market players and increasing demand from automobile manufacturers to deliver improved safety and comfort for smart sensors.

APAC Industrial Sensors Market Trends

Growth in the implementation of automated technology

The Asia-Pacific region is a hub for manufacturing units of numerous companies operating in various industrial verticals such as automotive, creating demand for various components used in the production of a wide range of automotive products and consumer electronics. Furthermore, rising consumer disposable income is fueling demand for electronic items, which is boosting the growth of battery-free sensors.

Migration to smart or automated factories has accelerated in South Korea as companies rapidly transform to implement Industry 4.0 elements due to the government's market-friendly policies. South Korea's automotive industry has grown from a small government-controlled sector to one controlled by large multinational corporations over the last few decades. The country is home to major players such as Kia, Hyundai, and Renault, and demand for automobiles is expected to grow steadily.

The Asia Pacific region's industrial sensor environment is trending toward moderation. Governments in various countries are focusing on developing a beneficial regularity framework to increase the adoption of automation solutions, which is a key factor contributing to the growth of the Asia Pacific industrial robot market. Industrial robots incorporate various sensors based on which they function. As such, the demand for industrial sensors is anticipated to rise for robotics applications.

Several Japanese companies have been developing new products. For instance, in October 2021, ROHM Semiconductor announced the release of a new BM1390GLV (-Z) compact, high-accuracy barometric pressure sensor IC. The new device has an IPX8 waterproof rating and is suitable for home appliances, industrial equipment, and small IoT devices. In response to the growing popularity of pressure sensors in a variety of applications, the company created the new compact pressure sensor.

The automotive market is expected to improve during the forecast period, and its is anticipated to be one of the key end users of sensors in the Asia Pacific region.

China to Hold a Majority Share

As a global manufacturing hub, China has enormous sensor sales potential. China is the world's largest automaker, as well as a major producer of consumer electronics. The country's rapidly developing economy is facilitating the sensor industry's growth.

A joint venture was established between the Chinese-government-owned First Automotive Works, Germany's Volkswagen AG, Audi AG, and Volkswagen Automobile (China) Investment Co. Ltd. This joint venture was called FAW-VW Automobile Co. Ltd, and it was formed to ensure efficient production of high-quality automobiles, like VW's new Sagitar or the Magotan vehicle lines.

FAW-VW would use new materials and technologies to facilitate the production of various vehicle types and models in a single location. Sensor technology is used in plants to detect workpiece positions during different stages of automated production, such as stamping, painting, welding, and final assembly.

The automation of industries and strict food quality laws are driving demand for the incorporation of sensors into the country's industrial production processes. According to the Food & Beverage Innovation Forum (FBIF), China achieved over 20% growth in most food-related sectors in the first half of 2021.

Industry 4.0 is breaking the traditional borders of automation and control functions in the process and manufacturing industry. It enables a wider domain of functions and industries under global initiatives and architectural frameworks, like Society 5.0 in Japan and Made-in-China 2025 in China.

APAC Industrial Sensors Industry Overview

The Asia-Pacific Industrial Sensors market is competitive with the presence of several companies, including Rockwell Automation, Honeywell International, Texas Instruments, Panasonic Corporation, STMicroelectronics, TE Connectivity, Siemens, Amphenol Corporation, Dwyer Instruments, and Bosch Sensortec.

  • June 2021 - Rockwell Automation is evolving its service and solution capabilities and launching a new brand LifecycleIQ Services in Asia-Pacific to help companies innovate faster and improve efficiencies in the age of digitalization.
  • February 2021- First Sensor AG, a developer and manufacturer of standard products and customized sensor solutions in the growing sensor technology market, has introduced its new MTE EFFICIENCY modular pressure transmitter platform. It would provide high measuring accuracy and stability for demanding applications while also being extremely cost-effective.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Adoption of IoT Leading to Demand for Sensing Components
    • 5.1.2 Need for Robust Design and Enhanced Performance in Rugged Environment
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Technical Issues associated with the involvement of Smaller Components

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Pressure
    • 6.1.2 Temperature
    • 6.1.3 Level
    • 6.1.4 Flow
    • 6.1.5 Magnetic Field
    • 6.1.6 Acceleration & Yaw Rate
    • 6.1.7 Gas
    • 6.1.8 Other Product Types
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Aerospace & Military
    • 6.2.3 Chemical & Petrochemical
    • 6.2.4 Medical
    • 6.2.5 Electronics & Semiconductor
    • 6.2.6 Power Generation
    • 6.2.7 Oil & Gas
    • 6.2.8 Food & Beverage
    • 6.2.9 Water & Wastewater
    • 6.2.10 Other End Users
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 China
    • 6.3.2 Japan
    • 6.3.3 South Korea
    • 6.3.4 Rest of Asia-Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Texas Instruments Incorporated
    • 7.1.2 STMicroelectronics N.V.
    • 7.1.3 Emerson Electric Co
    • 7.1.4 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.5 ABB Limited
    • 7.1.6 First Sensor AG
    • 7.1.7 Siemens AG
    • 7.1.8 Ericco International Limited
    • 7.1.9 Honeywell International Inc.
    • 7.1.10 Amphenol Advanced Sensors
    • 7.1.11 All Sensors Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET