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市場調査レポート
商品コード
1687820

産業用センサー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Industrial Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 174 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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産業用センサー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 174 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

産業用センサー市場規模は、2025年に274億6,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは9.32%で、2030年には428億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 現代の製造・生産プロセスにおいて、産業用センサーは不可欠であり、効率、安全性、生産性を高める数多くの利点を提供しています。これらのセンサーの主な利点は、リアルタイムでデータを監視・収集できることです。この機能により、企業は迅速にパフォーマンス指標を追跡し、異常を特定し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。センサーが継続的にフィードバックを提供することで、企業はプロセスを微調整し、ダウンタイムを最小限に抑え、全体的な運用効率を高めることができます。
  • 産業用センサーはまた、職場の安全を確保する上で極めて重要な役割を果たします。温度、圧力、ガスレベルなどの環境パラメータを監視することで、これらのセンサーは危険な状況を事前に特定することができます。例えば、ガス漏れセンサーは、作業員に迅速に警告を発し、事故を防止し、作業員を保護するタイムリーな介入を促進します。
  • さらに、これらのセンサーは予知保全の時代を切り開きます。センサーからのデータを精査することで、企業は機械の摩耗や破損を特定し、故障が発生する前にメンテナンスを計画することができます。この先見的な戦略は、高価な修理を抑えるだけでなく、機器の寿命を延ばし、長期的に大幅な節約につながります。
  • 産業用センサーはまた、オートメーションと製造業におけるスマート技術の採用の最前線にあります。急成長するモノのインターネット（IoT）により、センサーは他のデバイスと相互作用し、プロセスの自動化とデータ共有を増幅する相互接続システムを構築することができます。この相乗効果により、オペレーションが合理化されるだけでなく、リソース管理とエネルギー効率も強化され、オペレーションコストの削減につながります。
  • 産業オートメーションの急増が、産業用センサー市場を後押ししています。メーカーが効率の向上と運用コストの削減を追い求める中、ロボット工学からプロセス・オートメーションに至るまで、オートメーション技術が牽引力を増しています。このような状況においてセンサーは不可欠であり、意思決定を鮮明にし、業務効率を高めるリアルタイムデータを提供しています。スマート工場やインダストリー4.0への機運が高まる中、プロセスの監視、制御、改良を行うセンサーへの需要がかつてないほど高まっています。
  • センサーの統合は産業オートメーションを強化する一方で、コストも発生するため、予算に敏感なアプリケーションでの採用は制限されます。さらに、新製品開発に伴う多額の研究開発費は、特に資金繰りに余裕のない中小センサーメーカーにとって大きな課題となっています。こうしたメーカーは、技術革新と市場競争力の維持に不可欠な広範な研究開発に十分なリソースを割くことが困難であることが多いです。その結果、新興技術に多額の投資ができる資金力を持つ大企業に遅れをとるリスクがあります。

産業用センサー市場の動向

イメージセンサータイプのセグメントが大きな市場シェアを占める見込み

  • 産業用イメージセンサーは、さまざまな産業環境において視覚データを取得する上で重要な役割を果たしています。これらのデバイスは、自動検査、品質管理、監視システムに不可欠です。光を電子信号に変換することで、欠陥検出、寸法測定、物体識別、生産ライン監視を容易にします。主に製造、自動車、ロボット工学、エレクトロニクスなどの分野で使用されているが、これらのセンサーはマシンビジョンシステムの基本であり、自動化システムが視覚データを解釈して反応できるようにします。

オートメーションとマシンビジョンシステムの採用増加

  • 製造業や品質管理業を中心にオートメーション化が進むにつれ、産業用イメージセンサーの需要も増加しています。これらのセンサーはマシンビジョンシステムにとって極めて重要であり、製品の欠陥を迅速に検査し、組立ラインの精度を確保し、生産効率を全体的に向上させる。さらに、インダストリー4.0の登場とスマート工場の台頭により、自動化環境におけるこれらのセンサーの需要は拡大する傾向にあります。
  • 国際ロボット連盟（IFR）によると、2023年の産業用ロボットの世界出荷台数は約59万3,000台に達し、前年から大幅に増加しました。予測では、これらの出荷台数は2026年までに約71万8,000台に増加するとされています。
  • さらに、コグネックスは2023年5月、ライフサイエンス分野のOEM向けに、位置決め、分類、検査などの複雑な作業を簡素化することを目的としたAI駆動ソリューション、Advantage 182ビジョンシステムを発表しました。需要の高まりを受け、多くのベンダーが新製品を投入しており、高度な産業用ロボットやマシンビジョンシステムにおけるイメージセンサーの重要性が浮き彫りになっています。
  • 検査は、産業環境において最も重要なものとなっています。画像センサーを使えば、工場のオペレータは迅速な検査でより巧みに欠陥を見つけることができます。例えば、amsオスラムは2023年1月、2.3mm x 2.8mm、0.5MピクセルのMira050を発表し、高感度世界シャッターCMOSイメージセンサーMiraファミリーを拡充しました。
  • 2024年4月、OMNIVISIONはマシンビジョンアプリケーション向けに設計された2つの最新CMOS世界シャッター（GS）イメージセンサーを発表しました。同社はまた、産業オートメーション、ロボット工学、物流バーコード・スキャニング、高度道路交通システム（ITS）などの分野におけるイノベーションを主導するため、マシンビジョン専門部門を設立しました。
  • 新たに発売されたこれらのセンサーは、特に高ダイナミクス、高精度、迅速な応答性が要求されるアプリケーション向けの画像処理性能で際立っています。OG05B1Bは1/2.53インチの光学フォーマット（OF）で5メガピクセル（MP）の解像度を誇り、ファクトリーオートメーションとITS向けに設計されたOG01H1Bは1/4.51インチのOFで1.5MPの解像度を提供します。このような戦略的な取り組みと進歩が、当分先の同分野の成長を牽引すると予想されます。

アジア太平洋地域は市場の大幅な成長が見込まれる

  • 中国が人間の労働者に代わってロボットを急速に導入していることが、市場の成長を促進する見通しです。中国では製造の効率化が自動化にかかっており、ロボットの機能性を確保するセンサーの需要が急増します。
  • 日本では労働力不足が深刻化しており、製造業者は自動化、ロボット工学、インダストリー4.0ソリューションなどの最先端技術に舵を切っています。経済協力開発機構（OECD）は、日本の人口動態の課題を強調しています。日本は世界最高齢の人口を誇り、過去10年間で270万人以上が減少しました。予測では、2065年までに総労働人口が40%も減少するとされています。その結果、高度な製造技術を活用することで、生産性やエネルギー効率を高めるだけでなく、製品の欠陥も抑制することができます。このアプローチは労働力不足に直接対処し、自動化工場における産業用センサーの需要を増幅します。
  • 日本は自動化産業革命の最前線に立ち、インダストリー4.0を急速に取り入れています。ファクトリーオートメーション製品の製造拠点として、日本は国内のニーズに応えるだけでなく、アジア太平洋の他の市場にも供給しています。韓国の重要性は、複数の自動車メーカー、エレクトロニクス、食品加工を含む多様な産業によってさらに強調されています。
  • 韓国の自動車産業は、政府主導の質素なスタートから、多国籍大企業が支配する状況へと発展してきました。起亜自動車、現代自動車、ルノー・グループのような業界のリーダーが確固たる地位を築き、韓国は持続的な自動車需要の成長軌道に乗っています。
  • インドと東南アジアでは、多様なセクターへの大規模な投資が産業用センサーの需要急増を後押ししています。
  • 東南アジアの自動車メーカーは、自動運転機能を備えた電気自動車（EV）の需要急増に対応しており、戦略的パートナーシップは極めて重要になっています。2024年1月、EV充電器製造の先駆者であり、世界の自動車大手にとって重要な同盟国であるエグジコムは、タイのエネルギー革新企業であるInnoPower Company Limitedと販売契約を締結しました。この提携により、タイのEV事情は一変し、InnoPower社はエグジコムのAC/DC充電器を販売することになります。現地での販売・流通網を確立することで、エグジコムは東南アジアでの足場を固めることになります。さらに、生産ラインとセンサーが一体化するにつれて、より広い検出範囲を誇る近接センサーの需要が高まると予想されます。

産業用センサー産業の概要

産業用センサー市場は細分化されており、Texas Instruments Incorporated、TE Connectivity Inc.、Omega Engineering Inc.、Honeywell International Inc.、Rockwell Automation Inc.、Siemens AG、STMicroelectronics Inc.などの有力企業が参入しています。市場参入企業は、消費者の進化する要求に応える様々な革新的製品を発表しています。さらに、同市場は重要な提携やパートナーシップを記録しています。産業用センサーの需要増に対応するため、存在感を拡大しようとする市場プレイヤーの拡張や買収は、今後の市場成長を促進すると思われます。

さらに、すべてのエンドユーザー産業で自動化が受け入れられつつあることから、市場は今後大きな成長が見込まれます。これにより、業界の収益性が向上しています。したがって、新規参入業者の脅威は高いです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19およびその他のマクロ経済要因が市場に与える影響
  • 技術スナップショット

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • センシングコンポーネントの需要につながるIoTの採用拡大
    • 予知保全と遠隔監視の重視の高まり
  • 市場抑制要因
    • コストと運用上の懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • センサータイプ別
    • 流量
    • 圧力
    • 近接（エリア）
    • レベル測定
    • 温度計測
    • 画像
    • 光電式
    • その他のセンシングタイプ
  • エンドユーザー業界別
    • 化学・石油化学
    • 鉱業・金属
    • 電力
    • 飲食品
    • ライフサイエンス
    • 航空宇宙・軍事
    • 上下水道
    • その他業界別
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Texas Instruments Incorporated
    • TE Connectivity Inc.
    • Omega Engineering Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Rockwell Automation Inc.
    • Siemens AG
    • STMicroelectronics Inc.
    • ams AG
    • NXP Semiconductors NV
    • Infineon Technologies AG
    • Bosch Sensortec GmbH
    • Sick AG
    • ABB Limited
    • Omron Corporation

第8章 リミットスイッチの分析

  • 現在の市場シナリオ
  • 市場力学

第9章 投資分析

第10章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66352

The Industrial Sensors Market size is estimated at USD 27.46 billion in 2025, and is expected to reach USD 42.88 billion by 2030, at a CAGR of 9.32% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • In modern manufacturing and production processes, industrial sensors are indispensable, offering numerous advantages that boost efficiency, safety, and productivity. A key benefit of these sensors is their capability to monitor and gather real-time data. This feature empowers businesses to swiftly track performance metrics, identify anomalies, and make informed decisions. With sensors delivering continuous feedback, organizations can fine-tune processes, minimize downtime, and enhance overall operational efficiency.
  • Industrial sensors also play a pivotal role in ensuring workplace safety. By monitoring environmental parameters like temperature, pressure, and gas levels, these sensors can preemptively identify hazardous situations. For example, gas leak sensors can promptly alert personnel, facilitating timely interventions that prevent accidents and safeguard workers.
  • Furthermore, these sensors usher in the era of predictive maintenance. By scrutinizing data from sensors, companies can pinpoint machinery wear and tear and scheduling maintenance before failures strike. This forward-thinking strategy not only curtails expensive repairs but also prolongs equipment lifespan, culminating in substantial long-term savings.
  • Industrial sensors are also at the forefront of automation and the adoption of smart technologies in manufacturing. With the burgeoning Internet of Things (IoT), sensors can interact with other devices, forging an interconnected system that amplifies process automation and data sharing. This synergy not only streamlines operations but also bolsters resource management and energy efficiency, leading to reduced operational costs.
  • The surge in industrial automation is propelling the industrial sensors market. As manufacturers chase heightened efficiency and leaner operational costs, automation technologies, from robotics to process automation, are gaining traction. In this landscape, sensors are vital, offering real-time data that sharpens decision-making and boosts operational efficiency. With the momentum towards smart factories and Industry 4.0, the appetite for sensors that can monitor, control, and refine processes is witnessing an unprecedented surge.
  • While integrating sensors enhances industrial automation, it also incurs costs, restricting their adoption in budget-sensitive applications. Additionally, the substantial R&D expenses associated with new product development present a major challenge, particularly for small and medium-sized sensor manufacturers with limited cash flow. These manufacturers frequently find it challenging to dedicate adequate resources to extensive research and development, which is vital for innovation and maintaining market competitiveness. Consequently, they risk falling behind larger firms that have the financial capacity to invest significantly in emerging technologies.

Industrial Sensors Market Trends

Image Sensors Type Segment is Expected to Hold Significant Market Share

  • Industrial image sensors play a crucial role in capturing visual data across various industrial environments. These devices are essential for automated inspections, quality control, and monitoring systems. By converting light into electronic signals, they facilitate defect detection, dimension measurement, object identification, and production line monitoring. While primarily used in sectors like manufacturing, automotive, robotics, and electronics, these sensors are fundamental to machine vision systems, allowing automated systems to interpret and respond to visual data.

Rising Adoption of Automation and Machine Vision Systems

  • As industries, especially in manufacturing and quality control, increasingly embrace automation, the demand for industrial image sensors is on the rise. These sensors are pivotal to machine vision systems, enabling swift product inspections for defects, ensuring precision on assembly lines, and enhancing overall production efficiency. Furthermore, with the advent of Industry 4.0 and the rise of smart factories, the demand for these sensors in automated environments is set to grow.
  • According to the International Federation of Robotics (IFR), global shipments of industrial robots hit around 593,000 units in 2023, showing a significant increase from the previous year. Forecasts suggest these shipments will climb to approximately 718,000 units by 2026.
  • Additionally, in May 2023, Cognex unveiled its Advantage 182 vision system, an AI-driven solution designed for OEMs in the life sciences sector, aimed at simplifying complex tasks like location, classification, and inspection. Given the rising demand, many vendors are rolling out new products, underscoring the importance of image sensors in advanced industrial robots and machine vision systems.
  • Inspections have gained paramount importance in industrial environments. With image sensors, factory operators can more adeptly spot defects during rapid inspections. For instance, in January 2023, ams OSRAM expanded its Mira family of high-sensitivity, global shutter CMOS image sensors by launching the 2.3mm x 2.8mm, 0.5Mpixel Mira050.
  • In April 2024, OMNIVISION unveiled two state-of-the-art CMOS global shutter (GS) image sensors designed for machine vision applications. The company has also set up a specialized machine vision unit to lead innovations in areas like industrial automation, robotics, logistics barcode scanning, and intelligent transportation systems (ITS).
  • These newly launched sensors stand out in imaging performance, particularly for applications that require high dynamics, precision, and quick responsiveness. The OG05B1B boasts a 5-megapixel (MP) resolution in a 1/2.53-inch optical format (OF), while the OG01H1B, designed for factory automation and ITS, offers a 1.5MP resolution in a 1/4.51-inch OF. Such strategic initiatives and advancements are anticipated to drive the segment's growth in the foreseeable future.

Asia Pacific Expected to Witness Significant Growth in the Market

  • China's swift embrace of robots to supplant human workers is poised to propel market growth. As manufacturing efficiency hinges on automation in China, the demand for sensors ensuring robot functionality is set to surge.
  • Japan's pressing workforce shortages are steering manufacturers towards cutting-edge technologies, including automation, robotics, and Industry 4.0 solutions. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) highlights Japan's demographic challenges: the nation boasts the world's oldest population and has seen a decline of over 2.7 million in the last decade. Projections indicate a staggering 40% drop in the total workforce by 2065. Consequently, leveraging advanced manufacturing technologies not only boosts productivity and energy efficiency but also curtails product defects. This approach directly addresses workforce shortages, amplifying the demand for industrial sensors in automated factories.
  • Japan stands at the forefront of the automated industrial revolution, rapidly embracing Industry 4.0. As a manufacturing nexus for factory automation products, Japan not only caters to its domestic needs but also supplies to other markets across the Asia-Pacific. The nation's significance is further underscored by its diverse industries, including multiple automobile manufacturers, electronics, and food processing.
  • South Korea's automotive sector, now a global heavyweight, has evolved from its humble, government-controlled beginnings to a landscape dominated by multinational giants. With industry leaders like Kia Corporation, Hyundai Motor Company, and Renault Group firmly established, South Korea is on a trajectory of sustained automobile demand growth.
  • Significant investments across diverse sectors are fueling a burgeoning demand for industrial sensors in India and Southeast Asia.
  • As Southeast Asian automotive manufacturers navigate the surging demand for electric vehicles (EVs) with automated driving features, strategic partnerships are becoming pivotal. In January 2024, Exicom, a trailblazer in EV charger manufacturing and a vital ally to global automotive giants, inked a distribution deal with Thailand's energy innovation firm, InnoPower Company Limited. This collaboration is set to reshape Thailand's EV landscape, with InnoPower distributing Exicom's AC/DC chargers. By establishing a local sales and distribution network, Exicom fortifies its foothold in Southeast Asia. Furthermore, as production lines meld human workers with sensors, the appetite for proximity sensors boasting extended sensing ranges is anticipated to rise.

Industrial Sensors Industry Overview

The industrial sensors market is fragmented, with several prominent players like Texas Instruments Incorporated, TE Connectivity Inc., Omega Engineering Inc., Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc., Siemens AG, and STMicroelectronics Inc. The market players are launching various innovative products that cater to consumers' evolving requirements. Further, the market has been registering significant collaborations and partnerships. Expansions and acquisitions among the market players to expand their presence to address the increasing demand for industrial sensors would fuel future market growth.

Furthermore, the market is expected to grow at a significant rate in the future due to the increasing acceptance of automation across all end-user industries being captured. This is improving industry profitability. Thus, the threat of new entrants is high.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 and Other Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Technology Snapshot

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Adoption of IoT Leading to Demand for Sensing Components
    • 5.1.2 Growing Emphasis on the Use of Predictive Maintenance and Remote Monitoring
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Cost and Operational Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Sensor Type
    • 6.1.1 Flow
    • 6.1.2 Pressure
    • 6.1.3 Proximity (Area)
    • 6.1.4 Level Measurement
    • 6.1.5 Temperature
    • 6.1.6 Image
    • 6.1.7 Photoelectric
    • 6.1.8 Other Sensing Types
  • 6.2 By End User Vertical
    • 6.2.1 Chemical and Petrochemicals
    • 6.2.2 Mining and Metal
    • 6.2.3 Power
    • 6.2.4 Food and Beverage
    • 6.2.5 Life Sciences
    • 6.2.6 Aerospace and Military
    • 6.2.7 Water and Wastewater
    • 6.2.8 Other End-user Verticals
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
    • 6.3.3 Asia
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 South Korea
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Texas Instruments Incorporated
    • 7.1.2 TE Connectivity Inc.
    • 7.1.3 Omega Engineering Inc.
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.6 Siemens AG
    • 7.1.7 STMicroelectronics Inc.
    • 7.1.8 ams AG
    • 7.1.9 NXP Semiconductors NV
    • 7.1.10 Infineon Technologies AG
    • 7.1.11 Bosch Sensortec GmbH
    • 7.1.12 Sick AG
    • 7.1.13 ABB Limited
    • 7.1.14 Omron Corporation

8 ANALYSIS OF LIMIT SWITCHES

  • 8.1 Current Market Scenario
  • 8.2 Market Dynamics

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS