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市場調査レポート
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インドの産業用センサーおよびトランスミッタ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Industrial Sensors and Transmitters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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インドの産業用センサーおよびトランスミッタ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの産業用センサーおよびトランスミッタ市場規模は2025年に13億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは9.37%で、2030年には21億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • ファクトリーオートメーションとインダストリー4.0は、産業用センサーに大きく依存しています。モーションセンサー、環境センサー、振動センサーなどのセンサーは、直線や角度の位置決めから、傾き検知、レベリング、衝撃、落下検知に至るまで、機器の健全性を監視するために使用されます。インドの産業は、経済的にも人口統計学的にも事業を拡大するのに有利な立場にあり、同時に国内の利益と、間もなく増加すると予想される輸出機会を支えています。
  • メイク・イン・インディア」構想の一環として、インド政府は自動車製造を優先する意向です。オート・ミッション・プラン（AMP）2016-26によると、乗用車市場は2026年までに3倍の940万台となり、同地域でのセンサー利用が増加すると予測されています。また、各企業は事業展開する市場での地位を強化するために活動を拡大しています。例えば、グルガオンに本社を置く自動車部品サプライヤーMinda Industriesは、米国Sensataの中国子会社2社と提携し、ポートフォリオ強化に必要な車輪速センサーを購入しました。
  • さらに、飲食品、製造業、製薬など政府指定の基幹産業では、労働力不足や遠隔監視・作業の必要性から自動化の需要が拡大しており、これが各種センサーの需要を押し上げています。
  • コストと運用上の懸念は、市場成長に対するインドの障壁の一部です。設置コストが高いため、センサー技術の導入に消極的になる可能性があります。センサーの仕様は用途によって異なり、価格は使用する原材料の品質によって決まる。例えば、優れた温度センサーを製造するための重要な要素として、生産者の高品質な原材料の選択が不可欠です。
  • COVID-19は多くの産業分野に悪影響を与えました。自動車産業とプロセス産業は2020年第1四半期に生産停止または減産となった。その結果、これらの産業におけるあらゆる種類のセンサーの需要に大きな影響が出ました。インドの安全性と厳しい政府規制により、より多くのプロセス産業が自動化監視デバイスへの投資を開始したため、圧力センサの産業用デバイスとIoTデバイスの拡大が観察されました。

インド産業用センサーおよびトランスミッタ市場動向

流量センサーの需要が高まる見込み

  • 産業分野でのモノのインターネット技術の展開により、産業用IoTが開発の方向性と動向となった。ガスフローセンサは、産業オートメーション、天然ガス、冶金、鉱業、石油、航空、工業用パッケージング、工業用洗浄などの分野で広く利用されています。加えて、発電所からの有害ガス排出の抑制に関連する厳格な規則への対応として石油・ガスにおける流量測定への要求が、この地域における流量センサの採用を促進しています。
  • フロー・センサは、気体や液体などの流体の流れを測定できる部品です。これらのセンサーは、機械的および電気的サブシステムを利用して流体の物理的属性の変化を測定し、その流量を計算します。インドでは、製薬、自動車、石油・ガス、化学、上下水道、製造、発電、化学など、さまざまなエンドユーザー産業で流量センサーの採用が広く見られます。
  • これらのセンサーは、流量測定に使用される技術の種類によって区別されます。その技術には、コリオリ、差動流、超音波、ボルテックスなどがあります。超音波のような、過酷な環境でも正確に作動する技術の開発は著しいです。
  • 燃料ガスからフレア、酸性ガスまでの監視や、液化天然ガス（LNG）の処理、輸送、貯蔵中の監視に適切な流量センサーの選択は極めて重要です。さらに、機器操作の効率と精度の必要性が高まっているため、石油・ガスのバリューチェーン全体で自動化が採用され、流量センサの採用に大きな影響を与えました。
  • 石油・ガス分野では、流量計測は極めて重要です。坑井試験、石油増進回収、分留、完成、分離、原油・天然ガスの回収・調製を含む上流工程で必要とされます。

化学・肥料セクターは高い成長が見込まれる

  • 圧力センサーは、化学工業の自動制御で最も広く使用されている測定装置の一つです。大規模な化学プロジェクトでは、差圧、絶対圧、ゲージ圧、高圧、差圧、高温、低温、さまざまな材料や特殊加工のリモートトランスミッションフランジ圧力センサーなど、ほぼすべての圧力センサーアプリケーションが使用されています。化学業界における圧力センサの需要は、測定精度、高速応答性、温度特性、静圧特性、長期安定性などに集約されます。
  • 液面センサーは、石油化学および化学工場で採用され、腐食性の高い化学薬品や酸性の化学薬品を検出し、すべての作業が円滑に行われるようにしています。石油化学産業では、超音波液面レベルセンサーが採用されています。それは、化学物質の品質を検出しながら安全性を提供する非接触デバイスだからです。
  • 分解炉や硫黄回収炉の温度は、極低温（ゼロをはるかに下回る）から800℃を超える温度まであります。このような高温では、多様な材料とセンサー技術が必要となります。600℃以下のアプリケーションでは、RTDセンサーがより正確な読み取りを提供し、繰り返し使用することができます。
  • 塗料や可燃性化学薬品などの化学産業では、炭化水素やアルコールを扱うため、防爆または本質安全防爆に対応したセンサーアセンブリが必要です。信頼性と再現性のあるレベル、流量、圧力、温度測定は、安全で正確な継続的プロセス制御に不可欠です。このようなプロセスの監視には、熱電対、サーモウェル付きRTDセンサー、赤外線温度センサー、赤外線サーモグラフィがよく使用されます。
  • 圧力トランスミッタは、化学業界で最も一般的に使用される自動制御装置の一つです。差圧、絶対圧、ゲージ圧、圧力、差圧、高温、低温、リモートフランジ圧力トランスミッタの様々な材料や特殊加工など、大規模な化学プロジェクトにおけるほぼすべての圧力トランスミッタのアプリケーションをカバーしています。

インド産業用センサーおよびトランスミッタ産業概要

インドの産業用センサーおよびトランスミッタ市場は、少数のプレーヤーに集中しています。各プレイヤーは競争に勝ち残るため、様々な戦略的M&A、技術革新、研究開発への投資拡大を通じて市場拡大を目指す傾向が強まっていると見られます。

  • 2021年7月-Digital University Kerala（DUK）は、Centre for Materials for Electronics Technology（C-MET）と共同で、高知近郊に国内初のIntelligent Internet of Things（IIoT）センサーのCentre of Excellenceを設立することで合意しました。連邦電子情報技術省（MeitY）と州IT部門が共同でセンター・オブ・エクセレンス（CoE）の設立を計画しました。
  • 2021年7月-WIKA Instruments India Pvt. Ltd.は、産業用アプリケーション向けの圧力センサーモジュールを発表しました。モデルMTF-1圧力センサーモジュールは、多くのアプリケーションに圧力測定を組み込むためのシンプルで適応性の高い選択肢です。圧力値はモジュール内でデジタル処理され、標準化されたデジタルまたはアナログ信号として出力されます。このように、MTF-1モジュールは、最大1,000 barの圧力アプリケーションに正確なデータを提供し、省エネ運転ができるように設計されています。このモジュールは、デジタルI2C信号により、基本的なエネルギー消費量が低く、スイッチオン時間が短いため、極めて効率的にデータを伝送することができ、エネルギー効率の高い方法で動作することを目的としています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 様々なエンドユーザー間の競合の激化世界クラスの製造設備を導入することで競争力を維持する
    • 優れた品質の製品に対する消費者の要求の高まりと人為的介入に対する懸念
  • 市場抑制要因
    • コストと運用に関する懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • センサータイプ別
    • 流量
    • 温度
    • 圧力
    • レベル
    • トランスミッターとその他のセンサー
  • エンドユーザー別
    • 電力
    • 石油化学、化学、肥料
    • 飲食品
    • 上下水道
    • ライフサイエンス
    • 石油・ガス
    • その他のエンドユーザー

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • EXA Thermometrics India Pvt. Ltd
    • Vishay Intertechnology, Inc.
    • Turck India Automation Private Limited
    • Arcotherm Pvt Ltd
    • SRI Electronics
    • WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
    • SENSOREX, Inc

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 72337

The India Industrial Sensors and Transmitters Market size is estimated at USD 1.37 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.14 billion by 2030, at a CAGR of 9.37% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Factory automation and Industry 4.0 rely heavily on industrial sensors. Sensors such as motion, environmental, and vibration sensors are used to monitor the health of equipment, ranging from linear or angular positioning to tilt sensing, leveling, shock, or fall detection. India's industries are well-positioned to expand their operations economically and demographically while supporting domestic interests and export opportunities that are expected to increase soon.
  • As part of the 'Make in India' initiative, the Indian government intends to prioritize automobile manufacturing. According to the Auto Mission Plan (AMP) 2016-26, the passenger car market would triple to 9.4 million units by 2026, which is predicted to increase sensor usage in the region. Companies are also expanding their activities to strengthen their positions in the markets in which they operate. For example, Gurgaon-based auto component supplier Minda Industries partnered with two Chinese subsidiaries of US-based Sensata to purchase the wheel speed sensors required to enhance their portfolio.
  • Furthermore, the demand for automation is expanding in government-designated essential industries such as food and beverage, manufacturing, and pharmaceutical, due to a lack of labor and the need for remote monitoring and working, which has driven the demand for various sensors.
  • Cost and operational concerns are some of India's barriers to market growth. High installation costs may cause disinclination in the adoption of sensor technology. The sensor's specifications vary depending on the application, and the price of the sensors is determined by the quality of raw materials used. For example, as an important part of producing a superior temperature sensor, the producer's high-quality raw materials choice is vital.
  • COVID-19 had a negative impact on many industrial sectors. The automotive and process industries were on hold or reduced production during the first quarter of 2020. As a result, the demand for all types of sensors in these industries was significantly impacted. Expansion of industrial and IoT devices for pressure sensors was observed as more and more process industries started investing in automation monitoring devices, owing to safety and stringent government regulations in India.

India Industrial Sensors & Transmitters Market Trends

Flow Sensors are Expected to be Higher in Demand

  • The deployment of Internet of Things technology in the industrial field has resulted in the Industrial IoT becoming the development direction and trend. Gas flow sensors are widely utilized in industrial automation, natural gas, metallurgy, mining, petroleum, aviation, industrial packaging, and industrial cleaning, among other fields. In addition, the requirement for flow measurement in oil and gas in response to rigorous rules related to controlling harmful gas emissions from power plants is driving the region's adoption of flow sensors.
  • Flow Sensors are components that can measure the flow of a fluid, such as a gas or liquid. These sensors utilize both mechanical and electrical subsystems to measure changes in the fluid's physical attributes and calculate its flow. In India, the adoption of flow sensors is widely seen in various end-user industries, including pharmaceutical, automotive, oil and gas, chemical, water and wastewater, manufacturing, power generation, chemical, and others.
  • These sensors are distinguished by the type of technologies that are used to measure flow. The technologies include Coriolis, Differential Flow, Ultrasonic, Vortex, and others. There has been significant development in technologies, such as ultrasonic, to operate in harsh environments with precision.
  • The selection of an appropriate flow sensor for monitoring fuel gas to flare and acid gas, as well as monitoring liquefied natural gas (LNG) during processing, transportation, and storage, is crucial. Furthermore, because of the increased need for efficiency and accuracy in equipment operation, the adoption of automation across the oil and gas value chain had a major impact on the adoption of flow sensors.
  • In the oil & gas sector, flow measurement is crucial. It is required in upstream operations that include well testing, enhanced oil recovery, fractionation, completion, and separation, as well as the recovery and preparation of crude oil and natural gas.

Chemicals and Fertilizers Sector is Expected to Witness Higher Growth

  • The pressure sensor is one of the most widely used measurement devices in the chemical industry's automatic control. In large-scale chemical projects, almost all pressure sensor applications, including differential pressure, absolute pressure, gauge pressure, high pressure, differential pressure, high temperature, low temperature, and remote transmission flange pressure sensors of various materials and special processing, are used. The chemical industry's demand for pressure sensors can be summarised as follows: measurement precision, fast response, temperature, and static pressure characteristics, and long-term stability.
  • Liquid level sensors are employed in the Petrochemicals and Chemical factories to detect highly corrosive and acidic chemicals, ensuring that all operations run smoothly. In the petrochemical industry, ultrasonic liquid level sensors are employed because they are non-contact devices that provide safety while detecting chemical quality.
  • Temperatures in cracking and Sulphur recovery furnaces can range from cryogenic (far below zero) to over 800°C. Temperatures this high necessitate a diverse set of materials and sensor technologies. In applications below 600°C, RTD sensors provide a more precise reading and can be used repeatedly.
  • Sensor assemblies that are explosion-proof or intrinsically safe are necessary for the chemical industries, such as paints and flammable chemicals, because they deal with hydrocarbons and alcohols. Reliable and repeatable level, flow, pressure, and temperature measurements are essential for safe, precise, and continuous process control. Thermocouples, RTD sensors with thermo wells, infrared temperature sensors, and infrared thermal imaging are often used to monitor these processes.
  • The pressure transmitter is one of the chemical industry's most commonly used automatic control devices. It covers almost all pressure transmitter applications in large chemical projects, such as differential pressure, absolute pressure, gauge pressure, pressure, differential pressure, high temperature, low temperature, and a variety of materials and special processing of remote flange Pressure Transmitters.

India Industrial Sensors & Transmitters Industry Overview

India Industrial Sensors and Transmitters Market is concentrated with only a few players in the market. The players are seen to be increasingly seeking market expansion through various strategic mergers and acquisitions, innovation, and increasing investments in research and development to stay ahead of the competition.

  • July 2021 - The Digital University Kerala (DUK), in association with the Centre for Materials for Electronics Technology (C-MET), agreed to set up the country's first Centre of Excellence in Intelligent Internet of Things (IIoT) sensors near Kochi. The Union Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) and the state IT department planned to set up the Centre of Excellence (CoE) together.
  • July 2021 - WIKA Instruments India Pvt. Ltd. has introduced a pressure sensor module for industrial applications. The model MTF-1 pressure sensor module is a simple and adaptable choice for incorporating pressure measurement into many applications. The pressure value is digitally processed in the module and output as a standardized digital or analog signal. Thus, the MTF-1 module provides exact data for applications with pressures of up to 1,000 bar and is designed for energy-saving operation. The module is intended to operate in an energy-efficient manner because of digital I2C signal transmits data extremely efficiently because of its low basic energy consumption and rapid switch-on periods.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Competition Among Various End-users To Stay Competitive By Introducing World- Class Manufacturing Facilities
    • 5.1.2 Increasing Consumer Demand for Superior Quality Products and Concerns Over Human Intervention
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Cost and Operational Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Type of Sensor
    • 6.1.1 Flow
    • 6.1.2 Temperature
    • 6.1.3 Pressure
    • 6.1.4 Level
    • 6.1.5 Transmitters and Other Sensors
  • 6.2 End-User
    • 6.2.1 Power
    • 6.2.2 Petrochemicals, Chemicals and Fertilizers
    • 6.2.3 Food and Beverage
    • 6.2.4 Water and Wastewater
    • 6.2.5 Life Sciences
    • 6.2.6 Oil and Gas
    • 6.2.7 Other End-Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 EXA Thermometrics India Pvt. Ltd
    • 7.1.2 Vishay Intertechnology, Inc.
    • 7.1.3 Turck India Automation Private Limited
    • 7.1.4 Arcotherm Pvt Ltd
    • 7.1.5 SRI Electronics
    • 7.1.6 WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
    • 7.1.7 SENSOREX, Inc

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET