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市場調査レポート
商品コード
1404062

AGV：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

AGV - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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AGV：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

AGV市場規模は2024年に55億6,000万米ドルと推計され、2029年には82億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは8.25%で成長する見込みです。

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主なハイライト

  • 技術進歩の高まり、産業における自動化需要の増加、製造・倉庫施設におけるロボット需要の増加、新興市場の成長は、無人搬送車の成長を促進する主な要因のほんの一部に過ぎないです。
  • 自動車業界では、製造現場への自動化とAGVの導入が進んでいます。例えば、スペインのマルトレルにあるSEAT工場は、デジタル化されたスマートな工場へと変貌を遂げています。同社は、SLAMナビゲーション、4G接続、誘導バッテリー充電を備えたAGVを導入しました。この施設には、屋外作業用のAGVが8台と、マルトレル工場とバルセロナ工場の組立作業場内で部品を運搬するAGVが200台以上あります。
  • 市場の主要企業数社は、ハードウェア機器とナビゲーション・ソフトウェアを統合し、高い効率性を提供しています。例えば、レーザーAGVと並んでワイヤー、RFIS、テープAGVを提供するトヨタ自動車は、Bastian Solutionsとの提携により、自律移動ロボットや自動搬送車のオペレーティングシステムのように機能するBlueBotics社の自律航法技術ソフトウェアを使用する2台のAGVを発表しました。
  • さらに、システム・インターフェースやAGVシステム・コンポーネントを提供する企業は、技術の進歩のために協力しています。例えば、2022年4月、Gideon Roboticsは、トラックトレーラーからパレットを積み下ろしできる自律型フォークリフトTreyを発表しました。ギデオンロボティクスは、作業者の時間を80％節約し、ダイナミックな環境において一貫して安全かつ確実に動作し、人と並んで作業できると主張しています。
  • さらに2022年10月、ウィスコンシン州を拠点とするマテリアルハンドリング機器会社ビッグジョー・フォークリフトは、シンプルで低価格のロボットAGVフォークリフト・ソリューションの提供に焦点を当てた自律型機器部門を立ち上げました。
  • 継続的に増加する研究開発費と世界の生産事業所数の増加が、中距離産業、特にヘルスケアと製薬セクターにおける自動化需要を世界的に牽引しています。
  • さらに、世界中で労働者が隔離されているため、重量物を手作業で運搬する工場や倉庫のような大規模な産業施設は停止状態に陥り、世界のサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしています。DHLの報告によると、米国内のフルフィルメントセンターのうち、自動ピッキングを導入しているのはすでに5～10％にすぎなかった。COVID-19危機は、倉庫の自動化を推進するもう一つの理由であり、今後数年間で、より迅速な導入を促進するかもしれないです。

自動搬送車の市場動向

eコマースの急成長がより高い効率を要求

  • 製造業の成長にもかかわらず、倉庫・ロジスティクス部門の需要はeコマースに集中しています。さらに、カナダの倉庫ポートフォリオは主にeコマースで構成されており、同国の倉庫事業の50％以上を占めると推定されています。
  • AGVの導入は、eコマースにおけるさまざまな分野に機会を提供します。具体的には、AGVは、広い倉庫エリアに広がる大きなSKU範囲の大量の少量注文を含むフルフィルメント業務に適しています。水平走行を行うために自律型ロボットを使用することで、注文処理効率を高めることができます。
  • 常時接続のeコマースのイントロダクション、より迅速な対応への要求、より少ないエラーでより多くの在庫管理ユニットを管理する必要性により、倉庫は規模を拡大し、インテリジェントで効率的な自動倉庫の基準を満たす必要があります。このような世界化の進展、オンライン小売や大量小売の台頭は、小売業界におけるAGVの需要を増大させています。
  • 先進国でも新興国でも、増加する1日配達の注文に対応するeコマース企業の需要が高まっているため、こうしたスキームの商業的な実行可能性により、効率が大幅に向上しています。eコマースの倉庫では、AGVの助けを借りて1日配送を実施しています。IBEFによると、インドはeコマース産業において大きな可能性を秘めています。インドのeコマース産業の市場価値は指数関数的な速度で成長しており、2030年までに3,500億米ドルに達すると予想されています。
  • 米国国勢調査局によると、米国における2023年4月から6月までのeコマース小売売上高は約2,695億米ドルで、前期比6.6％増となった。急速に変化する小売市場により、物流センターはeコマース注文処理に対する革新的かつ柔軟で自動化されたアプローチを模索し、導入する必要に迫られています。このようなeコマース購入の増加は、スムーズなワークフローを強化するために、自動マテリアルハンドリング機器をオペレーションプロセスに導入することを企業に促すと思われます。
  • さらに、サプライチェーンはeコマースの需要増加に対応して物流センターでAGVを使用し始め、産業が高い生産性で機能することを可能にしました。AGVの使用は、需要に対応し、衛生を維持するために、医薬品などの分野で拡大しています。AGVは病院やその他のヘルスケア施設で、食品、ゴミ箱、リネン、無菌消耗品の非接触搬送に利用されています。
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アジア太平洋地域は大幅な成長が見込まれる

  • アジア太平洋は世界最大のAGV消費国です。市場が細分化されているため、手頃な価格の自動化サービスを見つけやすいです。また、自動車部門の生産が増加していることも、この地域のAGV需要を押し上げています。
  • 中国では、市場は主に国の増殖する製造業によって駆動されます。中国は世界最大の製造業を有し、この分野は国の経済成長にも大きく貢献しています。中国国務院情報局によると、2022年の世界の製造業生産高に占める中国の割合は27.7％で、2012年の22.5％から大幅に増加しており、製造業は最近ますます大きく、強くなっています。
  • さらに、中国はインダストリー4.0の主要な導入国であり、EU、米国、日本などの地域を抑えて、世界で最も先進的な製造施設がある地域でもあります。例えば、世界経済フォーラムによると、現在インダストリー4.0技術を使用するリーダーと見なされている世界中の69の工場のうち、中国には現在20の工場があり、EUの19、米国の7、日本の5がこれに続いています。工場全体の自動化の基盤であるだけでなく、自動保管・検索システムもインダストリー4.0の基盤として機能しています。
  • さらに、インド、中国、近隣諸国などの新興国におけるeコマース需要の増加に伴い、eコマース企業は倉庫にAGVを大幅に導入しています。IBEFによると、インドのeコマース市場は2030年までに3,500億米ドル規模になると予想されています。さらに、インドのeコマース市場は商品総額（GMV）で2,200億米ドルに達し、2025年までに約5億3,000万人の買い物客が訪れると予想されています。
  • さらに、タイの大学は、自動搬送車（AGV）を提供するために製造工場と協力しています。例えば、シリントン・インターナショナル・タイ・ジャーマン・スクール・オブ・エンジニアリング（TGGS）は最近、タイのラヨーンにあるBMW製造工場と協力しました。このプロジェクトは、生産ラインで重い部品を自動搬送するAGVを使用するというBMWの構想から始まった。大学の研究チームによって、生産工程の要件に正確に適合するオーダーメイドの無人搬送車が開発され、その一方で、投資コストは輸入ソリューションに比べて合理的に経済的に抑えられました。

無人搬送車産業の概要

世界の無人搬送車は、無人搬送車（AGV）市場のプレーヤーが多いため、適度に断片化されています。デジタルトランスフォーメーションや、IoTと統合されたインダストリー4.0の出現といった要因が、自動搬送車産業にかなりの成長見通しをもたらしています。主なプレーヤーは、Amerden Inc.、Swisslog Holding、SSI Schaefer Systems International DWC LLCなどです。

2023年5月、ResGreen International Inc.は新しい双方向BigBuddyを発表しました。このAGVは業界で最も頑丈なAGVの1つで、磁気テープを使用して最大5,000ポンドの荷物を移動させる。この新製品は、完全反転機能、高負荷容量、モジュール設計により、同社のAMRとAGVのポートフォリオを拡大します。

2023年3月、フィンランドに本拠を置くRocla AGV社は、狭いスペースで重い荷物を持ち上げるために設計された自動コンパクトトラックである、新しい機敏なAGVを発売しました。ACTは、倉庫と生産現場、あるいは入出庫エリアの間を運行するのに便利です。

2022年10月、ダイフクはハーバー・スプリングス、ペルストン、ボインシティにある既存施設の運営を統合した新製造工場の開設を発表しました。新工場では、手荷物用カルーセル、移動検査台、自動検査エリアなど、ウェブ社の手荷物ハンドリング機器をすべて製造する予定だった。さらに、ウェッブ社のAGVとスマートカートの全ラインナップを生産することになります。6万5,000平方メートルのスペースに将来の製造拡張のためのスペースを確保するため、建物にはAGVのテストエリアと会議室が含まれていました。

2022年9月、アドバーブ・テクノロジーズはカリフォルニア州に先進ロボット研究開発センターを新設すると発表しました。このセンターは、自律移動ロボットや自動搬送車のプラットフォーム、人間と機械の協働や生物医学ロボット工学のための高度なアルゴリズムの開発に重点を置く予定でした。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 主要マクロ経済動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • より高い効率性を求めるeコマースの急成長
    • 技術とロボットへの投資の増加
  • 市場抑制要因
    • 通信遅延によるリアルタイム無線制御の限界

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 自動フォークリフト
    • 自動牽引/トラクター/タグ
    • ユニットロード
    • 組立ライン
    • 特殊用途
  • エンドユーザー産業別
    • 飲食品
    • 自動車
    • 小売
    • 電子・電気
    • 一般製造業
    • 製薬
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • KUKA AG
    • Jungheinrich AG
    • Murata Machinery Ltd.
    • Daifuku Co. Ltd.
    • SSI Schaefer Systems International DWC LLC
    • Swisslog Holding
    • Dematic Corp.
    • Toyota Material Handling
    • Scott Technology Limited
    • John Bean Technologies（JBT）Corporation
    • Systems Logistics SPA
    • Seegrid Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 55223
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The AGV Market size is estimated at USD 5.56 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.27 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.25% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • Rising technological advancements, increased demand for automation in industries, increased demand for robots in manufacturing and warehousing facilities, and growing emerging markets are just a few of the key factors driving the growth of Automated Guided Vehicle.
  • The automotive industry is increasingly incorporating automation and AGVs into its manufacturing floors. For instance, the SEAT plant in Martorell, Spain, is transforming into a digitalized and smart factory. The company implemented AGVs with SLAM navigation, 4G connectivity, and induction battery charging. The facility has eight AGVs for outdoor operation and over 200 AGVs that deliver parts inside the assembly workshops at the Martorell and Barcelona factories.
  • Several key players in the market are integrating their hardware equipment with navigational software to offer high efficiency. For instance, Toyota, a company offering Wire, RFIS, and Tape AGVs alongside Laser AGVs, introduced two AGVs in partnership with Bastian Solutions that use Autonomous Navigation Technology software from BlueBotics, which acts like an operating system for autonomous mobile robots or automated guided vehicles.
  • Moreover, companies providing system interfaces and AGV system components are collaborating for advancement in technology. For instance, in April 2022, Gideon Robotics announced Trey, an autonomous forklift that can load and unload pallets from truck trailers. Gideon Robotics claimed that it could save 80% of a worker's time and operate consistently, safely, and reliably in dynamic environments, working side by side with people.
  • Further, in October 2022, Wisconsin-based material handling equipment company Big Joe Forklifts launched an autonomous equipment division focused on providing simple, low-priced robotic AGV forklift solutions.
  • The continuously increasing R&D expenditure and the rising number of production establishments worldwide are driving the demand for automation worldwide in mid-range industries, especially in the healthcare and pharmaceutical sectors.
  • Furthermore, with workers quarantined worldwide, large industrial buildings, such as factories or warehouses that transport heavy materials manually, have experienced a halt situation, thus severely impacting the global supply chain. DHL reported that only 5-10% of the fulfillment centers in the United States were using automated picking already. The COVID-19 crisis was another reason to automate warehouses, which might drive quicker adoption in the coming years.

Automated Guided Vehicles Market Trends

Rapid Growth of E-commerce Demanding Higher Efficency

  • Despite growth in the manufacturing industry, considerable demand from the warehousing and logistics sector is dedicated to e-commerce activity. Furthermore, the Canadian warehouse portfolio majorly comprises e-commerce, which is estimated to make up more than 50% of the warehouse business in the country.
  • The deployment of AGVs provides an opportunity for different areas in e-commerce. Specifically, the AGVs are suited for fulfillment operations involving large quantities of small orders for large SKU ranges spread across large warehouse areas. Using autonomous robots to perform horizontal traveling can increase order fulfillment efficiency.
  • With the introduction of always-on e-commerce, the demand for faster responses, and the need to manage a more significant number of stock-keeping units with fewer errors, warehouses need to scale up and meet the standards of an intelligent, efficient, and automated warehouse. Such increasing globalization and the rise of online retail and bulk retail have increased demand for AGVs in the retail industry.
  • The rising demand for e-commerce companies to cater to the increasing number of single-day delivery orders, both in advanced and emerging economies, has resulted in a significant increase in efficiency owing to the commercial viability of these schemes. E-commerce warehouses carry out the single-day delivery method with the aid of AGVs. According to the IBEF, India has significant potential in the e-commerce industry. The market value of India's e-commerce industry is growing at an exponential rate, and it is expected to reach USD 350 billion by 2030.
  • According to the U.S. Census Bureau, retail e-commerce sales in the United States totaled nearly USD 269.5 billion from April to June 2023, representing a 6.6 percent increase over the previous quarter. The rapidly changing retail market compels distribution centers to seek out and implement innovative, flexible, and automated approaches to e-commerce order fulfillment. Such a rise in e-commerce purchases will push companies to deploy automated material handling equipment in their operation process to enhance smooth workflow.
  • Moreover, supply chains began using AGVs in distribution centers in response to increased e-commerce demand, allowing industries to function at high productivity. AGVs' use has expanded in sectors like pharmaceuticals to keep up with demand and maintain sanitation. AGVs were utilized by hospitals and other healthcare facilities to undertake the contactless transfer of food, trash bins, linens, and sterile supplies.
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Asia-Pacific is expected to Witness a Significant Growth

  • Asia-Pacific is the world's largest AGV consumer. Because of the fragmented market, it is easy to find affordable automation services. Also, the increased production in the automobile sector is driving up demand for AGVs in this region.
  • In China, the market is primarily driven by the proliferating manufacturing industry of the country. China has the largest manufacturing industry in the world, and the sector is also a key contributor to the country's economic growth. As per the State Council Information Office of China, the country accounted for 27.7% of the global manufacturing output in 2022, marking a significant increase from 22.5% in 2012, with the industry growing bigger and stronger in recent times.
  • Moreover, China is a major adopter of Industry 4.0, and the region is home to some of the most advanced manufacturing facilities in the world, ahead of regions like the European Union, the United States, and Japan. For instance, according to the World Economic Forum, of the 69 factories around the world now considered leaders using Industry 4.0 technologies, China is now home to 20, followed by 19 in the European Union, 7 in the United States, and 5 in Japan. Besides being the foundation for plant-wide automation, the automated storage and retrieval system also serves as a foundation for Industry 4.0.
  • Moreover, with the increasing e-commerce demand in emerging countries, such as India, China, and neighboring countries, e-commerce companies have significantly been deploying AGVs at warehouses. According to the IBEF, India's e-commerce market is anticipated to be worth USD 350 billion by 2030. Furthermore, India's e-commerce market is expected to reach USD 220 billion in gross merchandise value (GMV), and there are expected to be about 530 million shoppers by 2025.
  • In addition, universities in Thailand are collaborating with manufacturing plants to deliver Automated Guided Vehicles (AGVs). For instance, the Sirindhorn International Thai-German School of Engineering (TGGS) recently collaborated with the BMW Manufacturing plant in Rayong, Thailand. The project began with a vision from BMW for using AGVs that automatically carry heavy parts in the production line. A tailor-made AGV was developed by the university research team that exactly fits into the production process requirements while keeping the investment cost reasonably economical compared to imported solutions.

Automated Guided Vehicles Industry Overview

The global automated guided vehicle is moderately fragmented due to many automatic guided vehicle (AGV) market players. Factors such as digital transformation and the advent of integrated Industry 4.0 with IoT deliver considerable growth prospects to automated guided vehicle industries. Key players are Amerden Inc., Swisslog Holding, SSI Schaefer Systems International DWC LLC, etc.

In May 2023, ResGreen International Inc. introduced a new bidirectional BigBuddy, one of the most robust AGVs in the industry that uses magnetic tape to move loads up to 5,000 pounds. The new product expands the company's portfolio of AMRs and AGVs with its full-reversing capability, high-load capacity, and modular design.

In March 2023, Rocla AGV, a Finland-based company, launched a new, agile AGV, an automated compact truck designed to lift heavy loads in narrow spaces. ACT is handy to operate between warehouse and production or inbound and outbound areas.

In October 2022, Daifuku announced the opening of a new manufacturing plant where the plant will combine the operation of existing facilities in Harbor Springs, Pellston, and Boyne City. In the new factory, all Webb baggage handling equipment was to be manufactured, such as luggage carousels, mobile inspection tables, and automatic screening areas. Moreover, it would produce Webb's entire line of AGVs and SmartCarts. The building, in order to make room for future manufacturing expansion within 65,000 square meters of space, included an AGV testing area and conference rooms.

In September 2022, Addverb Technologies announced the development of a new Center of Excellence for Advanced Robotics Research and Development in California. The center was to focus on developing platforms for autonomous mobile robotics and automated guided vehicles, as well as advanced algorithms for human-machine collaboration and biomedical robotics.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of Key Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rapid Growth of E-commerce Demanding Higher Efficiency
    • 5.1.2 Increasing Investments in Technology and Robotics
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Limitation of Real-Time Wireless Control Due to Communication Delays

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Automated Fork Lift
    • 6.1.2 Automated Tow/Tractor/Tugs
    • 6.1.3 Unit Load
    • 6.1.4 Assembly Line
    • 6.1.5 Special Purpose
  • 6.2 By End User Industry
    • 6.2.1 Food & Beverage
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Retail
    • 6.2.4 Electronics & Electrical
    • 6.2.5 General Manufacturing
    • 6.2.6 Pharmaceuticals
    • 6.2.7 Other End User Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 KUKA AG
    • 7.1.2 Jungheinrich AG
    • 7.1.3 Murata Machinery Ltd.
    • 7.1.4 Daifuku Co. Ltd.
    • 7.1.5 SSI Schaefer Systems International DWC LLC
    • 7.1.6 Swisslog Holding
    • 7.1.7 Dematic Corp.
    • 7.1.8 Toyota Material Handling
    • 7.1.9 Scott Technology Limited
    • 7.1.10 John Bean Technologies (JBT) Corporation
    • 7.1.11 Systems Logistics SPA
    • 7.1.12 Seegrid Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET