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市場調査レポート
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テレフタル酸-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Terephthalic Acid - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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テレフタル酸-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

テレフタル酸市場は予測期間中に5.5%を超えるCAGRで推移する見込みです。

Terephthalic Acid-Market-IMG1

2020年と2021年前半にCOVID-19パンデミックが散発的に発生したため、テレフタル酸の主要用途セグメント、すなわち包装、繊維用繊維、塗料・コーティングにおける需要が、政府による禁止や制限のために大幅に抑制され、市場の成長が制限されました。下流の包装産業では、商業施設の閉鎖や観光客の移動により、売上が伸び悩んでいます。閉鎖期間中にeコマース食品や小売サービスが増加したが、大規模な飲食品セグメントの売上減少を補うことはできなかった。さらに、人々が家に閉じこもったため、繊維製品の需要が大幅に減少しました。一方、テレフタル酸の生産と流通は、原料の供給不足、労働時間・労働体質の制限、財務上の制約のために麻痺しました。しかし、2021年半ばにパンデミックが収束して以来、産業は回復基調にあります。2022年には下流部門からの需要が回復し、テレフタル酸の契約が復活し、市場の成長に弾みがついた。

主要ハイライト

  • 中期的には、包装セグメントでの下流製品であるポリエチレンテレフタレート（PET）の消費増加とアジア太平洋の繊維産業でのポリエステル繊維の高い需要が、この市場の成長を増大させる主要促進要因です。
  • その反面、テレフタル酸が健康や環境に及ぼす毒性が、予測期間中の対象産業の成長を抑制すると予想されています。
  • テレフタル酸の製造に採用される生産技術の進歩が進むことで、世界市場に有利な成長機会が生まれる可能性は高いです。
  • アジア太平洋は繊維化学品の最大市場として浮上し、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されます。このアジア太平洋の優位性は、中国やインドのような成長経済圏における包装、繊維、コーティング用途の需要が強気であることに起因しています。

テレフタル酸市場の動向

ポリエステル繊維からの需要増加

  • 世界的に生産されるテレフタル酸の大部分はポリエステル繊維の製造に使用されます。
  • ポリエステル繊維には、高い強度、弾力性、耐久性といった特性があります。ポリエステル繊維は速乾性、洗濯耐久性、収縮、伸縮、摩耗、様々な化学品に対する耐性を備えています。ポリエステル繊維は耐久性のある合成繊維として認められており、アパレル、家庭用家具（床材、カーテンなど）、椅子張り、自動車用繊維、工業用（シェールガスクラッキング、ジオテキスタイル、濾過、屋根用メンブレン）などの用途に使用されています。
  • ポリエステル繊維は湿気に強く、汚れにくいため、屋外用、特殊用、防護服用の生地として選ばれるようになりました。ポリエステル繊維は軽量で、染色が容易なため、家庭用家具や椅子張り生地に広く使われています。
  • 衣料品は、いくつかの国では重要な輸出商品です。米国はファッションと衣料品産業が盛んです。同国は長年にわたり衣料品貿易を強化しており、2021年の輸出額は850億700万米ドル（米国商務省とOTEXAが発表）で、2020年のアパレル輸出額から21.07％増加しました。
  • さらに、国際労働機関（ILO）によれば、世界の衣料品輸出の60％以上は新興諸国で生産されており、アジア太平洋がその32％を占めています。アジア太平洋最大のアパレル市場である中国は、中国税関総署の発表によると、2022年1～7月の衣料品輸出額が17.35％増の1,893億5,000万米ドルとなりました。
  • ポリエステル繊維は、その高い強度と弾性率、優れた形態保持性、紫外線、熱、摩耗に対するしっかりとした性能から、自動車シートカバーの設計に広く好まれている材料です。シートカバー以外にも、ポリエステル繊維はエアバッグ、シートベルト、サイドパネル、ヘッドライナーなどに使用されています。OICAによると、2021年の自動車生産台数は8,014万台に達し、2020年の同時期から3%増加しました。これにより、調査対象市場の需要が増大すると予想されます。
  • 繊維、自動車生産、その他の用途セグメントにおける市場動向の拡大は、ポリエステル繊維の消費を急増させ、それによって予測期間におけるテレフタル酸の需要を増加させると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する

  • アジア太平洋は、中国やインドのような国々で成熟した下流の包装、繊維製造、飲食品産業が存在するため、世界のテレフタル酸市場を独占しています。安価な労働力と低い生産コストがこれらの国の下流産業の成長を支えています。
  • 中国はテレフタル酸の生産と需要の両面で世界をリードしています。さらに、下流市場での地位を強化するため、中国はテレフタル酸の大規模な生産能力拡大を行っています。例えば、2021年には易生石化の2つの新しい高純度テレフタル酸（PTA）生産ラインが稼働を開始しました。江蘇嘉通能源南通市も年産250万トンのPTAラインの増設を計画しています。
  • 一方、中国は世界最大の繊維産業を有し、PTA由来のポリエステル繊維の需要が高いです。中国工業情報化部のデータによると、中国の繊維産業は2022年1～9月期も着実な拡大を続けています。中国の主要繊維企業の営業収入は前年同期比3.1％増の3兆8,600億人民元（5,700億米ドル）に達しました。
  • IBEFによると、インドの繊維・アパレル産業は2025～2026年までに1,900億米ドルに達すると推定されています。インドの繊維・アパレル貿易の世界シェアは4％です。2022年度のインドの繊維・アパレル輸出額は444億米ドルで、前年比41％の大幅増を記録しました。
  • テレフタル酸を原料とするポリエチレンテレフタレート（PET）は、包装用途に使用される重要なプラスチック材料です。インド包装産業協会（PIAI）によると、このセクターは過去5年間、CAGR20％以上で成長しています。インドの包装産業は輸出入で実績を上げ、国内の技術と技術革新の成長を促進し、様々な製造業に付加価値を与えています。
  • このように、PTA生産への投資の増加と、様々なエンドユーザー産業におけるPTA需要の増加は、アジア太平洋で調査された市場の成長を促進すると予測されています。

テレフタル酸産業概要

テレフタル酸市場は部分的にセグメント化しています。主要参入企業（順不同）としては、SABIC、Sinopec Corp.、Arkema、INEOS、BP p.l.c.などが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 包装セグメントにおけるポリエチレンテレフタレートの消費拡大
    • アジア太平洋における繊維セクターからのポリエステル繊維の大きな需要
  • 抑制要因
    • テレフタル酸の毒性
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

  • 誘導品
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • ポリブチレンテレフタレート（PBT）
    • ポリトリメチレンテレフタレート（PTT）
    • テレフタル酸ジメチル
  • 用途
    • 包装
    • 繊維
    • 塗料
    • 接着剤
    • その他の用途（医薬品、化学中間体）
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Arkema
    • BP p.l.c.
    • INEOS
    • China Petroleum & Chemical Corporation
    • Eastman Chemical Company
    • Formosa Petrochemical Co.
    • Indian Oil Corporation Ltd
    • Indorama Ventures Public Company Limited
    • Lotte Chemical Corporation
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • PetroChina Company Limited
    • Reliance Industries Limited
    • SABIC
    • Samyang Holdings Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

  • 生産技術の進歩
目次
Product Code: 49186

The Terephthalic Acid Market is expected to register a CAGR of greater than 5.5% during the forecast period.

Terephthalic Acid - Market - IMG1

The sporadic outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020 and the first half of 2021 drastically curtailed the demand for terephthalic acid in its major application sectors, i.e., packaging, fibers for textile, and paint and coatings, due to imposed government bans and restrictions, thereby limiting the growth of the market. The downstream packaging industry exhibited lackluster sales due to closed commercial places and tourist movements. The increased e-commerce food and retail service during lockdowns could not compensate for the declining sales in large-scale food and beverage sectors. Furthermore, the demand for textiles dropped drastically as people were confined to staying in their houses. Meanwhile, terephthalic acid production and distribution activities were paralyzed owing to scarce raw material supply, limited working hours/labor strength, and constrained financials. However, the industries have been on track for recovery since the pandemic's retraction in mid-2021. The demand from downstream sectors rebounded in 2022, reinstating terephthalic acid contracts, which kick-started the market growth.

Key Highlights

  • Over the medium term, the rising consumption of the downstream product polyethylene terephthalate (PET) from the packaging sector and the high demand for polyester fibers in the textile industries of Asia Pacific are the major driving factors augmenting the growth of the market studied.
  • On the flip side, the toxic effects of terephthalic acid on health and the environment are anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
  • Nevertheless, the growing advancement in production techniques employed in manufacturing terephthalic acid will likely create lucrative growth opportunities for the global market.
  • Asia-Pacific emerged as the largest market for textile chemicals and is expected to witness the highest CAGR during the forecast period. This dominance of Asia-Pacific is attributed to the bullish demand for packaging, fibers, and coating applications in growing economies like China and India.

Terephthalic Acid Market Trends

Increasing Demand from Polyester Fibers

  • A significant share of the total globally produced terephthalic acid is used for manufacturing polyester fiber, a long-chain polymer with the ester functional group in each repeating unit.
  • Polyester fibers carry attributes such as high strength, resilience, and durability. They exhibit quick drying ability, washability, and resistance to shrinkage, stretching, abrasion, and various chemicals. Polyester fibers are recognized as durable synthetic fabric/textiles that find application in apparel, home furnishing (floor coverings, curtains, etc.), upholstery, automotive textiles, and industrial (shale gas cracking, geotextiles, filtration, membranes for roofing) applications.
  • Polyester fibers have become a fabric of choice for outdoor, specialty, and protective clothing because they can resist moisture and remain stain resistant. Polyester fabrics are widely used in home furnishing and upholstery fabrics due to being lightweight and presenting the ease of dyeing to form an array of colors and patterns.
  • Clothing is a crucial export commodity in several countries. The United States boasts a thriving fashion and clothing industry. The country has strengthened its clothing trade over the years, closing the year 2021 with USD 85,007 million export value (revealed by the US Department of Commerce and OTEXA), up by 21.07% from the apparel export value obtained in 2020.
  • Furthermore, as per the International Labour Organization, more than 60% of the world's clothing exports are manufactured in developing countries, with Asia-Pacific accounting for 32% of the share. China, the biggest apparel market in the Asia-Pacific region, registered a 17.35% hike in garment export shipments valued at USD 189.35 billion in the first seven months of 2022, as per the General Administration of Customs China.
  • Polyester fibers are widely preferred material for designing automobile seat covers because of their high strength and modulus, good shape retention, and firm performance against UV radiation, heat, and abrasion. Apart from seat covers, polyester fibers are used in airbags, seat belts, side panels, headliners, etc. According to the OICA, in 2021, automobile production reached 80.14 million units, increasing by 3% from the same period in 2020. This is expected to augment the demand for the market studied.
  • The growing market trends in the textile, automobile production, and other application sectors are expected to surge the consumption of polyester fibers, thereby increasing the demand for terephthalic acid in the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region dominates the global terephthalic acid market owing to the presence of matured downstream packaging, textile manufacturing, and food and beverage industries in countries like China and India. The availability of cheap labor and low production cost back the growth of the downstream industries in these countries.
  • China leads the world in terms of both production and demand for terephthalic acid. Moreover, to bolster its position in the downstream markets China is undergoing a massive capacity expansion of terephthalic acid. For instance, in 2021, the country witnessed the commissioning of Yisheng Petrochemical's two new purified terephthalic acid (PTA) production lines, each having a capacity of 3.3 million tons per year. Jiangsu Jiatong Energy Nantong City is also planning to expand its PTA line with the addition of 2.5 million tons per annum capacity.
  • On the other hand, China owns the world's largest textile industry where PTA-derived polyester fibers are in high demand. China's textile industry continued steady expansion in the first nine months of 2022, according to data from the country's Ministry of Industry and Information Technology. The combined operating revenue of major textile enterprises in China rose by 3.1% y-o-y reaching CNY 3.86 trillion (USD 570 billion) in that period.
  • According to IBEF, the Indian textile and apparel industry is estimated to reach USD 190 billion by 2025-2026. India has a 4% share of the global trade in textiles and apparel. In FY 2022, India's textile and apparel exports amounted to USD 44.4 billion, registering a whopping 41% y-o-y increase.
  • Polyethylene terephthalate (PET) derived from terephthalic acid is a crucial plastic material used for packaging applications. According to the Packaging Industry Association of India (PIAI), the sector has grown at a CAGR of over 20% in the past five years. The Indian packaging industry has made a mark with its exports and imports, thus driving technology and innovation growth in the country and adding value to the various manufacturing sectors.
  • Thus, the rising investments in PTA production and growing demand for PTA in various end-user industries are projected to propel the growth of the market studied in the Asia-Pacific region.

Terephthalic Acid Industry Overview

The terephthalic acid market is partly fragmented in nature. Some of these major players (not in any particular order) include SABIC, Sinopec Corp., Arkema, INEOS, and BP p.l.c. among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Consumption for Polyethylene Terephthalate in the Packaging Sector
    • 4.1.2 Significant Demand of Polyester Fibers from the Textile Sector in Asia Pacific
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Toxic Effects of Terephthalic Acid
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Derivative
    • 5.1.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 5.1.2 Polybutylene Terephthalate (PBT)
    • 5.1.3 Polytrimethylene Terephthalate (PTT)
    • 5.1.4 Dimethyl Terephthalate
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Packaging
    • 5.2.2 Fibers
    • 5.2.3 Paints and Coatings
    • 5.2.4 Adhesives
    • 5.2.5 Other Applications (Pharmaceuticals, Chemical Intermediates)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/ Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Arkema
    • 6.4.2 BP p.l.c.
    • 6.4.3 INEOS
    • 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation
    • 6.4.5 Eastman Chemical Company
    • 6.4.6 Formosa Petrochemical Co.
    • 6.4.7 Indian Oil Corporation Ltd
    • 6.4.8 Indorama Ventures Public Company Limited
    • 6.4.9 Lotte Chemical Corporation
    • 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.11 PetroChina Company Limited
    • 6.4.12 Reliance Industries Limited
    • 6.4.13 SABIC
    • 6.4.14 Samyang Holdings Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Advancement in Production Technology