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市場調査レポート
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1639482

欧州の無人搬送車（AGV）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Europe Automated Guided Vehicle (AGV) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の無人搬送車（AGV）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の無人搬送車（AGV）市場規模は2025年に16億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは11.5%で、2030年には29億2,000万米ドルに達すると予測されます。

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小売産業の成長を牽引しているのは、主に自動倉庫ソリューションに対するeコマースからの需要の増加です。さらに、市場の集中は西欧に集中すると予想され、B2Cプラットフォームからの売上高の大半はこの地域（66％）からです。こうした新興国市場の開拓を受け、同市場のベンダーは自動化を採用する傾向を強めています。

主要ハイライト

  • 2022年7月、DHL eCommerce Solutionsは、英国のeコマース事業であるDHL Parcel UKに5億6,000万ユーロを投資すると発表しました。この投資は、2020年初頭から取扱量が40%増加し、eコマースとB2Bサービスに対する需要が高まったことを受けたものです。この拡大プロジェクトは、サステイナブルデジタルロジスティクスの最前線に同社を位置づけながら、開発をサポートするために必要なインフラを提供することを意図しています。この地域のこのような開発は、AGVの需要を促進しています。
  • 製造業や飲食品などの産業は、人間の仕事をロボットに置き換えつつあります。しかし、これらの産業とは異なり、eコマースセグメントの自動化はより良い雇用機会を生み出します。これは主に、eコマース・フルフィルメントセンターやサードパーティ倉庫部門でAGVのような協働ロボットが多く使用されているためです。
  • さらに、自動車産業では、生産現場での自動化やAGVの導入が進んでいます。例えば、スペインのマルトレルにあるSEAT工場は、デジタル化されたスマート工場を目指しており、このメーカーは、SLAMナビゲーション、4G接続、誘導バッテリー充電を備えたAGVを採用しました。現在までに、この工場では、屋外作業用に8台のAGVを導入し、マルトレル工場とバルセロナ工場の組立作業場内では、200台以上のAGVが部品を搬送しています。例えば、自動車サプライヤーのブローゼ社は、AGVに200万ユーロを投資し、Nissan、ジャガー、Land Rover、トヨタなどの自動車メーカーにシートやウィンドウレギュレータを提供しています。
  • さらに、製薬産業は、欧州の高度に規制された産業の1つであるため、製造スペースにおける自動化のもう1つの顕著な採用者です。例えば、スイスのバーゼルに本社を置く製薬会社Hoffmann-La Roche AGは、RocheのKaiseraugstにある冷蔵倉庫の物流施設で、医薬品の保管とピッキングにインダストリー4.0を導入しました。この保管倉庫には8,100のパレットロケーションがあり、施設はSwisslogの自動化ソリューションを採用しました。今後数年間、ベンダーは通信モジュールの改良と同時に、充電やバッテリー技術に関連する研究開発に多額の投資を行うことが予想されます。5Gの登場により、高速通信モジュールの採用とともに、AGVの運用も強化される展望です。
  • AGVの需要は、主にこの地域の自動車、金属、医療、製薬産業によって牽引されています。最近のCOVID-19の発生により、主に労働力不足とコスト増加に対処するために、自動化の需要は長期的に増加すると予想されています。製薬産業は、COVID-19のパンデミック時に必要不可欠であると地域全体の政府によってみなされており、市場成長の需要を牽引しています。
  • AGVを使用して製造プロセスやサプライチェーンを自動化する企業は、多額の出費をしなければならないです。これには、AGVに適した作業場にするための購入、設置、改造のコストが含まれます。さらに、ハイエンドのAGVの高額なコストは、メーカーがAGVを採用することを躊躇させる可能性があります。中小企業は自動化システムを買う余裕がないため、伝統的/手動のフォークリフトトラックに頼らざるを得ず、これが中小企業のAGV採用を妨げる可能性があります。

欧州のAGV市場動向

飲食品が大きな成長を遂げる見込み

  • 飲食品産業は、衛生と安全性を維持するために高度に規制された空間であるため、AGVの導入が進んでいます。欧州には、世界で最も豊富な飲食品産業があります。この地域には286,000社以上の飲食品企業が進出しており、飲食品は欧州で最も急成長している最終用途産業のひとつです。
  • Eurostatによると、家計支出のほぼ14.6%が飲食品に費やされており、予測期間中にさらに増加すると予想されています。内需は下降傾向にあり、食品事業経営者の大半は国内の小規模家族であるため、このような機会は同地域での生産を増加させ、ひいては自動化の範囲を広げると予想されます。
  • さらに、地域の飲食品eコマース産業の成長も促進要因のひとつです。eコマースの成長は、オペレーション最適化のための倉庫自動化に直結し、市場にプラスの影響を与えます。倉庫はAGVを配備し、倉庫の物流や手続きを行っています。AGVは重量物を持ち上げることができ、物流プロセスを完了するのにかかる時間を3倍に短縮することが報告されています。同地域でオンラインショッピングの普及が進んでいることも一因となっています。
  • さらに、AGVの市場を押し上げるもう一つの要因は、在庫に長く保管され、賞味期限に達する可能性のある製品についてユーザーに通知するアラート機能を提供する能力です。この通知機能は、AGVとともに利用可能な在庫管理ソフトウェアによって実現されるため、企業は無駄を削減することで費用対効果の高いオペレーションを実現できます。
  • さらに、飲食品産業におけるサードパーティロジスティクス企業の大規模な成長と拡大も、プロセスの最適化とコスト効率の高いオペレーションを実現するために、これらの組織によるAGVの多用により、AGV市場を牽引すると予想されます。
  • 飲食品は世界最大の産業の1つであり、毎年設備・機械への投資総額の約80％を占めています。さらに、多様なライフスタイルや消費者の習慣の進化により、フレーバードリンク、ジュース、エナジードリンクの消費も急増しています。例えば、英国国家統計局（Office for National Statistics）の2021年版によると、英国における食品とノンアルコール飲料への消費者支出は、2020年に1,180億英ポンド、2021年には1,170億英ポンドに達しました。そのため、飲食品への消費者の支出は、この地域におけるAGVの需要を増加させています。

最大の市場シェアを占める英国

  • 英国と欧州全体を通して、政治、経済、技術開発は製造業の成長に比例して影響を与えます。BREXIT投票はすべてのセクターに衝撃を与えたが、製造業は前向きであり続けた。また、予測される労働力不足は、企業が労働集約的でないオペレーションを模索する中で、ロジスティクスオートメーションのケースを強めています。高い需要と市場の成長機会は、自動化物流サプライヤーの楽観論を呼び起こしました。
  • 国内における人件費の上昇と、より正確で迅速で迅速なオペレーションを求めるサプライチェーンへの圧力により、自動仕分けシステムは、企業の生産性、処理能力、効率性、消費者へのコスト効率的で効率的な商品の流れのための説明責任を提供するために、サプライチェーンで脚光を浴びています。動きの速い多くの消費財メーカーが、カントン化された製品を扱うために仕分けシステムを利用しています。また、英国は洗練された建設作業で広く認知されており、建設活動のための床面積は少ないです。そのため、特殊用途の無人搬送車が建設現場で人気を集めています。
  • さらに、AGVは病院で大きな成功を収め、NHSは英国の病院全体にAGVソリューションを導入しています。病院のAGVは、食品、リネン、店舗、廃棄物、薬局、無菌消耗品など、部門間を繰り返し移動するすべてのペイロードを運びます。様々な出荷物を確実かつタイムリーに配送することで、病院はより効率的に運営され、他のリソースをより有効に活用することができます。AGVの需要は、主に国内の自動車、金属、医療、製薬産業によって牽引されています。最近のコロナウイルスの流行により、主に労働力不足とコスト上昇に対処するため、自動化のニーズは長期的に増加すると予想されます。
  • 国内では、現在のAGV技術は磁気テープで動作し、大きな市場シェアを占めています。IMAのような企業は、先進技術で動作するAGVの提供に注力しています。予測期間中、国内のベンダーは、AGVモジュールの一部として新しいスキャン技術や通信技術を採用し、設備を整えると予想されます。例えば、SICK UKは、屋内と屋外のスペースで動作するようにAGVに搭載された安全認定の屋外レーザースキャナーを発売しました。このような地域の事例は、今後数年間で大幅に増加すると予想されます。

欧州のAGV産業概要

欧州の無人搬送車（AGV）市場はセグメント化されており、地域によっていくつかの重要なプロバイダーが存在します。市場をリードするサプライヤーは、消費者の多様なニーズに対応する、より広範な製品ラインナップを有しています。一方、他のサプライヤーは特殊市場に従事しており、改造や顧客固有の注文を提供しています。Amerden Inc.、Swisslog Holding AG、Schaefer Systems International Pvt Ltd、KUKA AG、Jungheinrich AGなどが主要参入企業です。最近の市場開拓は以下の通りです。

  • 2021年8月-DS Smithが英国最大の製紙工場のロボット労働力に投資。同社は、ケント州にあるケムズリー製紙工場の持続可能性と効率性を高めるため、10台の無人搬送車（AGV）に投資しました。AGVのパイオニアであるMitsubishi Logisnext Europe Oyから供給された全電気式のRocla車両は、24時間365日稼働し、生産コンベアからのリールの回収、保管、注文のためのピッキングなど、完全自動化された倉庫内でさまざまな作業を行っています。
  • 2021年5月-Audiは、ドイツのネッカーズルムにある製造工場で、自動材料輸送ソリューションを導入しました。AGVによる計画外の停止を最小限に抑え、安全性を高めることを目的として、ネッカーズルムにあるAudiは、非常にコンパクトな設計でありながら、非常に強靭で安定性の高いアイテムを選択しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • eコマース産業の急成長
    • ターミナル効率向上のための海上用途における自動化の必要性
  • 市場抑制要因
    • 通信遅延によるリアルタイム無線制御の限界

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 自動フォークリフト
    • 自動牽引/トラクター/タグ
    • ユニットロード
    • 組立ライン
    • 特殊用途
  • エンドユーザー産業別
    • 飲食品
    • 自動車
    • 小売
    • 電子・電気
    • 一般製造業
    • 製薬
    • その他
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amerden Inc.
    • Swisslog Holding AG
    • Schaefer Systems International Pvt Ltd
    • KUKA AG
    • Jungheinrich AG
    • Murata Machinery Ltd
    • Dematic Corp.
    • Toyota Material Handling International AB
    • Transbotics Corporation
    • John Bean Technologies（JBT）Corporation
    • ABB Ltd
    • Seegrid Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50352

The Europe Automated Guided Vehicle Market size is estimated at USD 1.69 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.92 billion by 2030, at a CAGR of 11.5% during the forecast period (2025-2030).

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The retail industry's growth is primarily driven by the increasing demand from e-commerce, primarily for automated warehouse solutions. Furthermore, the concentration of the market is expected to be focused in Western Europe; a majority of the turnover from the B2C platform is from the region (66%). Owing to such developments, vendors in the market are increasingly adopting automation.

Key Highlights

  • In July 2022, DHL eCommerce Solutions announced to invest EUR 560 million in DHL Parcel UK, its UK e-commerce operation. The investment follows a 40% increase in volume since the beginning of 2020 and increased demand for its e-commerce and B2B services. The expansion project intends to provide the necessary infrastructure to support development while positioning the company at the forefront of sustainable and digital logistics. Such developments in the region are driving the demand for AGVs.
  • Industries, such as manufacturing, and food and beverage, are replacing human jobs with robots. However, unlike these industries, automation in the e-commerce sector creates better job opportunities. This is majorly due to the high usage of collaborative robots, such as AGVs, in the e-commerce fulfillment centers and the third-party warehousing sector.
  • Moreover, the automotive industry is increasingly adopting automation and AGVs on its production floors. For instance, the SEAT plant in Martorell, Spain, is moving toward a digitalized smart factory, and the manufacturer adopted AGVs with SLAM navigation, 4 G connection, and induction battery charging. To date, the facility took eight AGVs for outdoor operation and had over 200 AGVs that deliver parts inside the assembly workshops at the Martorell and Barcelona factories. For instance, automotive supplier Brose invested EUR 2 million in AGVs, and the company provides seats and window regulators for auto manufacturers, such as Nissan, Jaguar, Land Rover, and Toyota.
  • Further, the pharmaceutical industry is another prominent adopter of automation in its manufacturing space, as it is one of the highly regulated industries in the European region. For instance, Hoffmann-La Roche AG, a pharmaceutical company headquartered in Basel, Switzerland, implemented Industry 4.0 for the storage and picking of medications in its cold storage logistics facility at Roche's Kaiseraugst location. The storage warehouse has 8,100 pallet locations, and the facility adopted Swisslog's automation solutions. Over the coming years, vendors are expected to invest significantly in R&D related to charging and battery technologies while improving communication modules. With the advent of 5G, the operation of AGVs is expected to enhance, along with the adoption of high-speed communication modules.
  • The demand for AGVs is primarily driven by the automotive, metal, healthcare, and pharmaceutical industries in the region. With the recent outbreak of COVID-19, the demand for automation is expected to increase over the long run, primarily to cope with the shortage of labor and increasing costs. The pharmaceutical industry, which has been deemed essential during the COVID-19 pandemic by governments across the region, has been driving demand for market growth.
  • Businesses that use AGVs to automate their manufacturing processes or supply chains must spend heavily. This covers the cost of purchasing, installing, and modifying the workplace to make it more AGV-friendly. Furthermore, the hefty cost of high-end AGVs may discourage manufacturers from employing them. Because small businesses cannot afford automated systems, they must rely on traditional/manual forklift trucks, which may hinder AGV adoption among smaller firms.

Europe AGV Market Trends

Food and Beverages is Expected to Witness Significant Growth

  • The food and beverage industries are significantly adopting AGVs, as these spaces are highly regulated for maintaining hygiene and safety. Europe is home to one of the world's most abundant food and beverage industries. With over 286,000 food and beverage companies operating in the region, Food and beverage are among the fastest-growing end-use industries in Europe.
  • According to Eurostat, almost 14.6% of household expenditure is spent on Food and beverages and is expected to increase further over the forecast period. As the domestic demand is on the downside and most of the food business owners are small families in the country, such opportunities are expected to increase production in the region and thus the scope of automation.
  • Moreover, the growing regional food and beverage e-commerce industry is another driving factor. E-commerce growth directly leads to warehouse automation for optimizing operations, positively influencing the market. The warehouses deploy AGVs to carry out warehouse logistics and procedures, which can lift heavy weights and have been reported to save the time taken to complete the logistical processes threefold. The growing penetration of online shopping in the region is another contributing factor.
  • Further, another factor pushing the market for AGV is its ability to provide alert capabilities that notify the user about a product kept in the inventory for too long and possibly reaching its expiration date. The notification function is enabled by the inventory management software available with the AGV, allowing the companies to achieve cost-effective operations by reducing wastage.
  • In addition, the large-scale growth and expansion of the third-party logistics companies in the food and beverage industry are also expected to drive the market for AGV due to their heavy use by these organizations, to achieve process optimization and cost-effective operations.
  • Food and beverage are one of the largest industries in the world, with about 80% of the total investment in equipment and machinery every year. Additionally, the consumption of flavored drinks, juices, and energy drinks are also on the surge, owing to diverse lifestyles and evolving consumer habits. For instance, according to Office for National Statistics (UK) 2021, consumer spending on Food and non-alcoholic drinks in the UK reached 118 billion British pounds in 2020 and 117 billion British pounds in 2021. So consumers' spending on Food and beverages increases the demand for AGVs in this region.

United Kingdom Accounts for the Largest Market Share

  • Throughout the United Kingdom and Europe, political, economic, and technological developments affect the manufacturing industry's growth proportionally. Although the BREXIT vote sent shockwaves across all sectors, the manufacturing industry remained positive. Also, the predicted labor shortage is strengthening the case for logistics automation as firms seek to make their operations less labor-intensive. High demand and opportunities for the market's growth invoked optimism among the automated logistics suppliers.
  • With rising labor costs and supply chain pressure for better accuracy, speed, and responsive operations in the country, automated sortation systems are gaining prominence in supply chains for delivering productivity, throughput capacity, efficiency, and accountability for businesses' cost-effective and efficient flow of goods to consumers. Manufacturers of many fast-moving consumer goods use sortation systems to handle cantonized products. Also, the United Kingdom is widely recognized for sophisticated construction work, with less floor space for construction activities. Thus, particular purpose automated guided vehicles are gaining popularity in construction.
  • Moreover, AGVs achieved significant success in hospitals, with NHS installing AGV solutions throughout hospitals in the United Kingdom. AGVs in hospitals carry all the payloads that move repetitively between departments, such as food, linen, stores, waste, pharmacy, and sterile supplies. Reliable and timely delivery of various shipments helps hospitals run more efficiently and better target other resources. The demand for AGVs is primarily driven by the country's automotive, metal, healthcare, and pharmaceutical industries. With the recent coronavirus outbreak, the need for automation is expected to increase over the long run, primarily to cope with the shortage of labor and rising costs.
  • In the country, the current AGV technologies run on magnetic tapes and account for a significant market share. Companies, such as IMA, are focusing on offering AGVs that operate on advanced technology. During the forecast period, vendors in the country are expected to adopt new scanning and communication technologies as a part of their AGV modules and set up facilities. For instance, SICK UK launched a safety-certified outdoor laser scanner mounted on AGVs to operate in indoor and outdoor spaces. Such regional examples are expected to increase over the coming years significantly.

Europe AGV Industry Overview

The European automated guided vehicle (AGV) market is fragmented, with several significant providers based on region. The market's leading suppliers have a more extensive product range that caters to the diverse needs of its consumers. On the other hand, other suppliers engage in specialized markets, offering modifications and customer-specific orders. Amerden Inc., Swisslog Holding AG, Schaefer Systems International Pvt Ltd, KUKA AG, Jungheinrich AG, and others are key participants. Some recent market developments are as follows:

  • August 2021 - DS Smith invested in the robot workforce at the United Kingdom's largest paper mill. The company has invested in ten Automated Guided Vehicles (AGVs) to increase sustainability and efficiency at its Kemsley Paper Mill in Kent. The all-electric Rocla vehicles, supplied by AGV pioneers Mitsubishi Logisnext Europe Oy, operate 24/7 and perform a variety of tasks around the fully automated warehouse, including collecting reels from the production conveyor, storing them, and picking them for orders.
  • May 2021 - Audi, at its manufacturing plant at Neckarsulm, Germany, implemented the Automated material transport solutions. With an aim to minimize unplanned stops and increase safety by the AGV, Audi in Neckarsulm opted to work with the item to create an exceptionally compact design that's also exceptionally strong and stable.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Market

5 Market Dynamics

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rapid Growth of the E-commerce Industry
    • 5.1.2 Need for Automation in Maritime Applications for Improvement in Terminal Efficiency
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Limitation of Real-time Wireless Control Due to Communication Delays

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Automated Fork Lift
    • 6.1.2 Automated Tow/Tractor/Tugs
    • 6.1.3 Unit Load
    • 6.1.4 Assembly Line
    • 6.1.5 Special Purpose
  • 6.2 By End-User Industry
    • 6.2.1 Food & Beverage
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Retail
    • 6.2.4 Electronics & Electrical
    • 6.2.5 General Manufacturing
    • 6.2.6 Pharmaceuticals
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Italy
    • 6.3.5 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amerden Inc.
    • 7.1.2 Swisslog Holding AG
    • 7.1.3 Schaefer Systems International Pvt Ltd
    • 7.1.4 KUKA AG
    • 7.1.5 Jungheinrich AG
    • 7.1.6 Murata Machinery Ltd
    • 7.1.7 Dematic Corp.
    • 7.1.8 Toyota Material Handling International AB
    • 7.1.9 Transbotics Corporation
    • 7.1.10 John Bean Technologies (JBT) Corporation
    • 7.1.11 ABB Ltd
    • 7.1.12 Seegrid Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET