サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1685854

北米の無人搬送車（AGV）市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Automated Guided Vehicle (AGV) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
北米の無人搬送車（AGV）市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

北米の無人搬送車市場規模は2025年に16億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは12.43%で、2030年には29億9,000万米ドルに達すると予測されます。

North America Automated Guided Vehicle（AGV）-Market-IMG1

近代的な製造施設は、より高品質な製品を迅速かつ低コストで製造するための最新技術とイノベーションに依存しています。この地域は人材不足に悩まされているため、よりインテリジェントなソフトウェアとハードウェアを導入することが、現在の競合シナリオで勝ち残る唯一の方法です。

主なハイライト

  • 自動搬送車技術は、メーカーに運転コストの削減や材料のスループット向上など、多くの主要かつ測定可能なメリットをもたらすが、さらに発展させることができます。マテリアルハンドリング・オートメーションを活用したファースト・マイルの最適化は、企業の倉庫収益性と顧客満足度を高める。
  • 例えば、XPO、UPS、DHLのような主要ロジスティクス企業では、フルフィルメントセンターの自動化が進んでおり、標準的な手法に頼っている企業よりも収益が増加しています。
  • 市場動向は、より多くの著名企業や小規模企業が自動搬送車（AGV）を含むソリューションに移行していることを示しています。新しいタイプの車両を設計し、AIなどの分野で技術的なブレークスルーを行うことで、AGVソリューションのインテリジェンスを高め、AGVができることの範囲を広げています。急速に発展しているeコマース分野と自動車業界のパラダイムシフトは、他の重要な促進要因です。
  • 産業環境における無線通信システムもまた、特定の時間枠内で情報を送受信することを保証します。しかし、無線チャネルと媒体アクセス制御（MAC）の特性により、ランダムな通信遅延が発生します。こうした遅延は、自動搬送車のネットワーク制御システムにとって深刻な性能問題を引き起こす可能性があります。
  • さらに、COVID-19は米国で多くの重要な労働者に感染し、その結果、最前線の組織は新しい安全プロセスを実施することになりました。COVID-19以降、同様のアクションが実行に移されつつあり、さまざまな産業でAGVを使用することもAGV市場の成長を助ける一因となっており、今後も成長が見込まれています。

北米無人搬送車（AGV）市場動向

小売業が主要市場シェアを占める

  • 世界化、オンライン化、量販店化が進み、工場や倉庫での導入が進んでいることから、小売業界では無人搬送車（AGV）のニーズが高まっています。eコマース市場では、サービス品質と消費者の満足度が主な競争要因となっています。
  • 各社は、一定の追加料金を支払うことで、1日配達のオプションを提供しています。先進国や新興国における可処分所得の増加に伴い、このようなスキームの商業的実行可能性は著しく上昇しています。eコマースの倉庫は、AGVの助けを借りて1日配送プロセスを実施しています。
  • 小売業界にAGVを導入することで、企業は仕分け、選別、パレタイジングなどのイントラロジスティクス作業を自動化し、効率を向上させることができます。eコマース業界では、業界の既存企業が信頼性の高い保管プロセスを展開し、効率を高めようとしているため、AGVの利用が大幅に増加しています。
  • 例えば、Movexx AGV1000は、2つのスイベルと固定キャスターを備えたトロリーを自動的に接続・切断することができ、1000kgの貨物を移動させることができます。また、36Ahのリチウムバッテリー用の高速交換バッテリーシステムを備えたメンテナンスの少ない機械で、充電を迅速かつ簡単に行うことができます。
  • アマゾンやウォルマートのような小売業者は、在庫処理、スキャン、清掃のために倉庫や小売店舗で移動ロボットを使用しています。自動搬送車（AGV）には、現行の小売システムに不可欠で互換性のあるオペレーティングシステム、データ収集、データ分析ツールが必要です。
  • また、カナダ統計局（StatsCan）によると、2022年7月のカナダのeコマース小売売上高は31億5,000万カナダドル（23億6,000万米ドル）に達し、予測期間中にさらに成長し、この地域の市場を牽引すると予測されています。

米国が大きなシェアを占める

  • 米国は、自動化ソリューションの世界最大かつ最も開拓された市場のひとつです。港湾交通の大幅な増加、eコマースの活発化、製造業の顕著な成長をもたらす重要な製造指標など、好調な経済が同国のロジスティクス分野における自動化ソリューションの必要性を高めています。
  • 小売、自動車、飲食品、医薬品などのセクターが、自動搬送車の国内最大の需要源です。飲食品は最大の産業であり、米国の年間包装出荷量の35％以上を占めています。
  • この要因は、自動フォークリフト、ユニットロードAGV、タグAGV、組立ライン、および飲食品製造施設に広く設置されている特殊用途製品のようなAGV機器に対する実質的なニーズを形成しています。さらに、厳しい食品安全規制と生産プロセスにおける低い人的介入への嗜好は、予測期間中に飲食品産業のニーズを成長させると予想されています。
  • 日本では、製造・生産職のような中間技能職が減少し、管理職や介護職のような高・低技能職が増加しています。この動向は現在、一般に「雇用の二極化」と呼ばれ、さまざまな反復的、手作業、低スキル作業の自動化を推進しています。
  • さらに、空室率の低さと倉庫の賃貸料の高騰により、企業は倉庫用に貸し出す小規模な場所を選ぶようになっています。こうした限られたスペースの生産性を最適化するため、企業はより自動化されたソリューションをすぐに導入すると予想されています。
  • さらに、米国商務省によると、2022年第4四半期の米国小売売上高に占めるeコマースの割合は14.7％となり、前期から上昇しました。2022年10月から12月にかけて、米国の小売業のeコマース売上高はほぼ2,620億米ドルに達し、四半期売上高としては史上最高を記録しました。

北米の無人搬送車（AGV）産業概要

北米の無人搬送車市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。有力な市場シェアを持つこれらの大手企業は、M&A、パートナーシップ、海外にわたる顧客基盤の拡大に注力しています。また、収益性を高めるため、戦略的な協業イニシアティブも活用しています。

2023年3月、Mitsubishi Logisnext Americasグループは、新しいユングハインリッヒEKX 516ka/516a（AGV）自動ハイラックスタッカーの発売を発表しました。同製品は、高密度保管や狭い通路での作業向けに、パワフルで多用途なソリューションを提供します。また、完全自動化されたフルパレット保管・取り出しシステムと24時間365日稼働を誇り、効率性と生産性を最大化します。

2023年1月、サプライチェーンの効率性、正確性、接続性のリーダーであるBarcoding, Inc.は、自動搬送車（AGV）企業であるFRED Automation, Inc.の買収を発表し、Barcoding, Inc.の産業オートメーションへの継続的な拡大と拡張投資を表明しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 効率化のための自動化におけるeコマースの急成長
    • ターミナル効率向上のための海上アプリケーションにおける自動化の必要性
  • 市場抑制要因
    • 通信遅延によるリアルタイム無線制御の限界

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 自動フォークリフト
    • 自動牽引/トラクター/タグ
    • ユニットロード
    • 組立ライン
    • 特殊用途
  • エンドユーザー産業別
    • 食品・飲料
    • 自動車
    • 小売
    • 電子・電気機器
    • 一般製造業
    • 製薬
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amerden Inc.
    • Swisslog Holding AG（KUKA AG）
    • SSI Schaefer AG
    • Daifuku Co. Ltd
    • Jungheinrich AG
    • Murata Machinery Ltd
    • Dematic Group（Kion Group AG）
    • Toyota Material Handling
    • Transbotics Corporation
    • John Bean Technologies（JBT）Corporation
    • System Logistics SPA
    • Seegrid Corporation

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

目次
Product Code: 48561

The North America Automated Guided Vehicle Market size is estimated at USD 1.66 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.99 billion by 2030, at a CAGR of 12.43% during the forecast period (2025-2030).

North America Automated Guided Vehicle (AGV) - Market - IMG1

Modern manufacturing buildings rely on the latest technologies and innovations to create higher-quality products quickly and at a lower expense. Executing more intelligent software & hardware is the only way to stay in the present competitive scenario, as the region suffers from a human resources shortage.

Key Highlights

  • Automated guided vehicle technology gives manufacturers many major and measurable benefits, like reduced operating costs and improved throughput of materials, but they can develop further. Optimizing the first mile utilizing material handling automation enhances a company's warehouse profitability and customer satisfaction.
  • For instance, leading logistics companies, like XPO, UPS, & DHL, which have a large degree of automation in their fulfillment centers, are undergoing more increased revenues than companies relying on standard practices.
  • The market trend indicates that more prominent and small companies are shifting to solutions involving automated guided vehicles (AGVs). Designing new vehicle types & technology breakthroughs in fields such as AI directs more intelligence in AGV solutions and extends the scope of what an AGV can do. The fastly developing e-commerce sector and the paradigm shift in the automotive industry are other significant driving factors.
  • Wireless communication systems in industrial environments also ensure the information is sent & received within specific time bounds. However, the character of the radio channels and the medium access control (MAC) causes random communication delays. These delays can generate severe performance issues for networked control systems in automated guided vehicles.
  • Moreover, COVID-19 infected many essential workers in the United States, resulting in organizations on the front lines enforcing new safety processes. Post-COVID-19, similar actions are being taken into action, in which using AGV across various industries is also of part helping the AGV market grow and is anticipated to grow.

North America Automated Guided Vehicle (AGV) Market Trends

Retail to Hold Major Market Share

  • Globalization and online and bulk retail advancement have raised the need for automated guided vehicles (AGVs) in the retail industry owing to their growing installment in factories and warehouses. Service quality and consumer happiness are the primary competitive factors in the e-commerce market.
  • Companies are delivering a single-day delivery option with certain extra charges. With increasing disposable revenue in advanced and emerging economies, the commercial viability of such schemes is rising significantly. E-commerce warehouses carry out the single-day delivery process with the help of AGVs.
  • Installing AGVs in the retail industry has allowed companies to automate intralogistics tasks, such as sorting, selection, and palletizing, thus improving efficiency. The usage of AGVs by the e-commerce industry is growing substantially as industry incumbents try to roll out a reliable storage process and enhance efficiency.
  • For instance, Movexx AGV1000 can automatically connect & disconnect trolleys with two swivels & fixed castors, capable of moving freight of 1000 kg. It is a low-maintenance machine with a fast-change battery system for 36 Ah lithium batteries, creating charging fast and easy.
  • Retailers like Amazon and Walmart use mobile robots in their warehouses & retail stores for inventory handling, scanning, and cleaning. Automated guided vehicles (AGVs) require operating systems, data collection, and data-analysis tools that are vital and compatible with the current retail systems.
  • Also, according to Statistics Canada (StatsCan), in July 2022, the e-commerce retail sales in Canada amounted to CDN 3.15 billion (USD 2.36 billion) and are anticipated to grow further during the forecasted period and drive the market in the region.

The United States to Hold Major Share

  • The US is one of the biggest and most developed markets for automated solutions globally. The robust economy, with substantial port traffic, grown e-commerce activity, and critical manufacturing indices, all resulting in notable growth in manufacturing, drive the need for automated solutions around the logistics sector in the country.
  • Sectors like retail, automotive, food and beverage, and pharmaceutical are the country's largest sources of demand for automated guided vehicles. Food and beverage is the largest industry, representing over 35% of US packaging shipments annually.
  • This factor forms a substantial need for AGV equipment, like automated forklifts, unit load AGVs, tug AGVs, assembly lines, and special purpose products, broadly installed in food & beverage manufacturing establishments. Moreover, the strict food safety regulations & preference for lower human intervention in the production process are anticipated to grow the need for the food & beverage industry during the forecast period.
  • The country is noticing a fall in middle-skill occupations, like manufacturing & production jobs, and growth in high & low-skill works, like managerial jobs on one end and jobs that aid or care for others. This trend is now popularly called job polarization, driving the adoption of automation of different repetitive, manual, and low-skill tasks.
  • Additionally, due to low vacancies and a rise in the rental expenses of warehouses, enterprises are opting for smaller places to rent out for warehouse purposes. To optimize the productivity of these limited spaces, they are anticipated to install more automated solutions soon.
  • Moreover, according to the US Department of Commerce, in the Q4 of 2022, the share of e-commerce in US retail sales stood at 14.7 percent, up from the last quarter. From October to December 2022, e-commerce sales of retail in the US hit almost USD 262 billion, the highest quarterly revenue in history.

North America Automated Guided Vehicle (AGV) Industry Overview

The North American automated guided vehicle market is competitive and consists of several major players. These major players with a prominent market share focus on mergers and acquisitions, partnerships, and expanding customer base across foreign countries. They are also leveraging strategic collaborative initiatives to increase their profitability.

In March 2023, Mitsubishi Logisnext Americas group announced the launch of its new Jungheinrich EKX 516ka / 516a (AGV) Automated High-Rack Stacker. It provides a powerful & versatile solution for high-density storage and narrow aisle operations. It also boasts a fully automated, full-pallet storage and retrieval system and 24/7 operation, maximizing efficiency and productivity.

In January 2023, Barcoding, Inc., a leader in supply chain efficiency, accuracy, and connectivity, announced its acquisition of FRED Automation, Inc., an automated guided vehicle (AGV) company, representing continued expansion and expansion investment in industrial automation for Barcoding, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rapid Growth of E-commerce in Automation for Efficiency
    • 5.1.2 Need for Automation in Maritime Applications for Improvement in Terminal Efficiency
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Limitation of Real-time Wireless Control Due to Communication Delays

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Automated Forklift
    • 6.1.2 Automated Tow/Tractor/Tugs
    • 6.1.3 Unit Load
    • 6.1.4 Assembly Line
    • 6.1.5 Special Purpose
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Food and Beverage
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Retail
    • 6.2.4 Electronics and Electricals
    • 6.2.5 General Manufacturing
    • 6.2.6 Pharmaceuticals
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amerden Inc.
    • 7.1.2 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
    • 7.1.3 SSI Schaefer AG
    • 7.1.4 Daifuku Co. Ltd
    • 7.1.5 Jungheinrich AG
    • 7.1.6 Murata Machinery Ltd
    • 7.1.7 Dematic Group (Kion Group AG)
    • 7.1.8 Toyota Material Handling
    • 7.1.9 Transbotics Corporation
    • 7.1.10 John Bean Technologies (JBT) Corporation
    • 7.1.11 System Logistics SPA
    • 7.1.12 Seegrid Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS