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市場調査レポート
商品コード
1627100

ラテンアメリカ、中東・アフリカの無人搬送車:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2030年)

Latin America, Middle East and Africa Automated Guided Vehicles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2~3営業日
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ラテンアメリカ、中東・アフリカの無人搬送車:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

ラテンアメリカ、中東・アフリカの無人搬送車(AGV)市場は予測期間中にCAGR 32.8%を記録する見込み

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主なハイライト

  • 同地域は成長の可能性を秘めています。しかし、同地域の不安定な政治状況が成長の妨げになると予想されます。例えば、過去1年間にメキシコ、キューバ、ブラジルが新しい指導者を選出し、アルゼンチンも選挙を控えています。ベネズエラは、ニコラス・マドゥロの再選という激動に直面し続けています。このような最近の動向にもかかわらず、ブラジル、コロンビア、メキシコ、チリといった新興経済諸国は、さまざまな産業の成長を牽引すると期待されています。
  • 特に自動車産業では、メキシコやブラジルがロシアやカナダよりも多くの自動車を生産しています。
  • 中東では人件費が上昇し、より正確で迅速なオペレーションを求めるサプライチェーン圧力が高まっているため、自動仕分けシステムはサプライチェーンにおいて、生産性、処理能力、効率性、説明責任を提供し、ビジネスのコスト効率と消費者への効率的な商品の流れを実現するために脚光を浴びています。動きの速い多くの消費財メーカーが、主にカントン化された製品の取り扱いに仕分けシステムを使用しています。また、南アフリカは洗練された建設作業で広く認知されており、建設活動のために稼働する床面積は少ないです。そのため、特殊用途の無人搬送車が建設部門で人気を集めています。
  • さらに、拡大し、資源が豊富で、人口動態が良好なブラジルは、自動化の有望市場です。ブラジルでは上流階級と中流階級の人口が急増しており、消費率の増加が見込まれています。しかし、人件費の急激な上昇により、多くのビジネスモデルが変化する可能性が高いです。
  • また、自動化システムの導入に伴う初期コストの高さと投資回収期間の長さが、予測期間中の市場成長の課題になると予想されます。しかし、このようなシステムの採用に伴う付加的なメリットと顧客満足度は、組織に利益をもたらすと予想されます。

ラテンアメリカ、中東・アフリカの無人搬送車市場動向

小売業界が大きな市場シェアを占める見込み

  • 同地域の小売総売上高に占めるeコマースのシェアは年々拡大しており、倉庫の自動化ニーズがさらに高まり、無人搬送車の需要を牽引すると予想されます。同地域の小売総売上高に占めるeコマースのシェアは、2020年までに3%を超えると予想されます。
  • ブラジルは、ラテンアメリカのB2C eコマース全体の約42%を占めています。アマゾンは2012年にブラジルに進出したが、これまでは主に書籍のみを扱っていました。アマゾンはさらに、スマートフォン、ノートパソコン、タブレット、アクセサリーなどのカテゴリーを追加し、数ヶ月で物流を微調整した後、ブラジルで完全な品揃えを提供するようになった。
  • 2020年10月、アマゾンは1億米ドルのロジスティクス投資を発表し、より迅速な配送を提供するため、人口の多い首都圏以外では初となる配送センターを含む新しい倉庫をメキシコに開設しました。新拠点には、北部の都市モンテレイ近郊と中部の都市グアダラハラ近郊の2つのフルフィルメントセンターが含まれます。さらに、同社はブラジルへの進出にも力を入れており、10万平方メートルの同国で5番目、最大のフルフィルメントセンターを最近開設しました。これらの投資はすべて、倉庫におけるAGVの利用を促進すると予想されます。
  • さらに、中東のAGV市場を後押しするもう一つの要因は、在庫に長く保管され、賞味期限に達する可能性のある製品をユーザーに通知するアラート機能を提供する能力です。この通知機能は、AGVとともに利用可能な在庫管理ソフトウェアによって実現され、企業は無駄を削減することで費用対効果の高いオペレーションを実現することができます。
  • これに加えて、飲食品業界におけるサードパーティロジスティクス企業の大規模な成長と拡大も、プロセスの最適化と費用対効果の高いオペレーションを実現するために、これらの組織によるAGVの多用により、AGV市場を牽引すると予想されます。

アラブ首長国連邦が大きな市場シェアを占める見込み

  • アラブ首長国連邦では、飲食品のeコマース産業が成長しており、これも市場を牽引する要因となっています。eコマースの成長は、オペレーションを最適化するための倉庫自動化に直結するため、市場にプラスの影響を与えます。倉庫はAGVを配備し、倉庫の物流や手続きを行っています。AGVは重量物を持ち上げることができ、物流プロセスを完了するのにかかる時間を3倍に短縮することが報告されています。国内でのオンライン・ショッピングの普及が進んでいることも一因です。
  • さらに、先端技術が、この国の飲食品部門を一変させる機器やプロセスを生み出しました。飲食品業界は伝統的に、流通や貯蔵などの機能を人間の労働力に頼ってきました。プロセスを合理化し、より安定した生産物を生み出すために、ロボット工学が開発・導入されています。
  • 国内では、飲料、ビスケット、シャンプーなどの日用品にeコマースを導入する人が多いです。小売市場は予測期間中に急成長を遂げ、小売業における自動化の導入拡大に貢献すると予想されます。
  • さらに、国内の消費者は配送時間の短縮を求めており、倉庫や配送センターでのAGVの適用が増加しています。さらに、技術の進歩がAGVをより良く、より小型化し、低コストと一部の場所での労働力不足が調査された市場の成長を煽っています。
  • さらに、AGVは病院で大きな成功を収め、NHSはアラブ首長国連邦の病院全体にAGVソリューションを導入しています。病院のAGVは、食品、リネン、店舗、廃棄物、薬局、無菌消耗品など、部門間を繰り返し移動するすべてのペイロードを運びます。様々な貨物を確実かつタイムリーに配送することで、病院はより効率的に運営され、他のリソースをより有効に活用することができます。AGVの需要は、主に国内の自動車、金属、ヘルスケア、製薬業界によって牽引されています。最近のコロナウイルスの流行により、主に労働力不足とコスト上昇に対処するため、自動化のニーズは長期的に増加すると予想されます。

ラテンアメリカ・中東・アフリカの無人搬送車産業概観

ラテンアメリカ、中東・アフリカの無人搬送車(AGV)市場は断片化されており、場所によって様々な主要ベンダーが存在します。同市場の大手ベンダーは、顧客のさまざまな要求に応えるため、より詳細な製品ポートフォリオを獲得しています。対照的に、他のベンダーは、カスタマイズや顧客固有の注文を提供するニッチセグメントで動作します。主な企業としては、Kuka Group、Schaefer Systems International Pvt Ltd、ABB Ltd、Jungheinrich Groupなどが挙げられます。最近の市場開拓の動向は以下の通りです。

  • 2020年9月-KUKA Groupは、超小型でありながら最大の費用対効果を実現するKRスカラ水平関節アームロボットAGVを発表しました。このロボットは、500mmまたは700mm、わずか0.36秒または0.38秒の短いサイクルタイムに達します。KRスカラロボットは、コスト重視の市場で自動化を推進するのに理想的です。
  • 2020年8月- デマティックは、新しいテーブルトップ(TT)シリーズの無人搬送車(AGV)を発表しました。本体重量が500 kg未満で、1,500 kgの搬送が可能な新しいTTシリーズAGVは、デマティックのAGVの中で最も小型で俊敏なAGVです。TTシリーズAGVは、テーブルトップリフト、オプションのコンベア、またはカスタムモデルを標準装備しており、自動充電機能付きの高性能24 Vリチウムバッテリーで動作します。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査方法論

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • eコマース産業の急成長
    • ターミナル効率向上のための海上アプリケーションにおける自動化の必要性
  • 市場抑制要因
    • 高額な初期投資
    • 通信遅延によるリアルタイム無線制御の限界

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 自動フォークリフト
    • 自動牽引/トラクター/タグ
    • ユニットロード
    • 組立ライン
    • 特殊用途
  • エンドユーザー産業別
    • 飲食品
    • 自動車
    • 小売
    • 電子・電気
    • 医薬品
    • その他のエンドユーザー産業
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • その他ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • KUKA Group
    • ABB Ltd
    • Schaefer Systems International Pvt Ltd
    • Jungheinrich Group
    • Dematic Group(KION)
    • Savant Automation
    • Daifuku Co. Ltd
    • Transbotics Corporation
    • Aethon Inc.
    • Toyota Material Handling International AB
    • Amerden Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 48922

The Latin America, Middle East and Africa Automated Guided Vehicles Market is expected to register a CAGR of 32.8% during the forecast period.

Latin America, Middle East and Africa Automated Guided Vehicles - Market - IMG1

Key Highlights

  • The region holds good potential for growth. However, the precarious political situations in the region are expected to hinder the growth. For instance, in the last 12 months, Mexico, Cuba, and Brazil have elected new leaders, and Argentina is preparing for elections. Venezuela continues to face upheaval the face of Nicolas Maduro's re-election. Despite such recent developments, the region's strong economies such as Brazil, Columbia, Mexico, and Chile are expected to drive growth in various industries.
  • Moreover, the region holds a significant share of automotive and food & beverage industries across the globe, especially in automotive industry countries such as Mexico and Brazil produced more vehicles than Russia and Canada.
  • With rising labor costs and supply chain pressure for better accuracy, speed, and responsive operations in the middle east, automated sortation systems are gaining prominence in supply chains for delivering productivity, throughput capacity, efficiency, and accountability for business's cost-effective and efficient flow of goods to consumers. Manufacturers of many fast-moving consumer goods use sortation systems, primarily for handling cantonized products. Also, South Africa is widely recognized for sophisticated construction work, with less floor space to operate for construction activities. Thus, particular purpose automated guided vehicles are gaining popularity in the construction sector.
  • Further, Brazil, which is expanding, resourceful, and demographically buoyant, is a promising market for automation. The burgeoning population of upper and middle classes in Brazil is expected to result in increased consumption rates. However, due to a rapid increase in labor costs, many business models are likely to change.
  • In addition, the high initial costs and the long period of return on investment involved in the adoption of the automated systems are expected to challenge the market growth over the forecasted period. However, the added benefits and customer satisfaction associated with adopting such systems are expected to benefit the organizations.

Latin America, MEA Automated Guided Vehicles Market Trends

Retail Industry is Expected to Hold Significant Market Share

  • E-commerce share of the total retail sales from the region is expanding year on year, which is expected to increase the need for automating the warehouses even further, driving the demand for automated guided vehicles. The e-commerce share of total retail sales from the region is expected to cross 3% by 2020.
  • Brazil represents about 42% of all B2C e-commerce in Latin America. Amazon, though it entered Brazil in 2012, has been only primarily dealing with books. Further, Amazon added categories, such as smartphones, notebooks, tablets, and accessories, and further fine-tuned its logistics in a few months before offering a complete product assortment in the country.
  • In October 2020, Amazon announced USD 100 million logistics investment in opening new warehouses in Mexico, including its first shipping centers outside the populous capital area, to offer faster deliveries. The new sites include two fulfillment centers, one near the northern city of Monterrey and another near the central city of Guadalajara. Additionally, the company is also striving to make inroads in Brazil, where it recently opened its fifth and biggest fulfillment center in the country, with 100,000 square meters. All these investments are expected to drive the utilization of AGV in the warehouse.
  • Further, another factor pushing the market for AGV in the Middle East is its ability to provide alert capabilities that notify the user about a product kept in the inventory for too long and possibly reaching its expiration date. The notification function is enabled by the inventory management software available with the AGV, and it allows the companies to achieve cost-effective operations by reducing wastage.
  • In addition to this, the large-scale growth and expansion of the third-party logistics companies in the food and beverage industry are also expected to drive the market for AGV due to their heavy use by these organizations, to achieve process optimization and cost-effective operations.

United Arab Emirates is Expected to Account For Significant Market Share

  • The growing food and beverage e-commerce industry in the country is another driving factor. E-commerce growth directly leads to warehouse automation for optimizing the operations hence positively influencing the market. The warehouses deploy AGVs to carry out warehouse logistics and procedures, which can lift heavy weights and have been reported to save the time taken to complete the logistical processes threefold. The growing penetration of online shopping in the country is another contributing factor.
  • Further, advanced technology has given rise to equipment and processes that have transformed the country's food and beverage sector. The food and beverage industry has traditionally relied on human workers to handle functions like distribution and storing; robotics are being developed and implemented to streamline the process and produce more consistent output.
  • Many people in the country are adopting e-commerce for their daily necessities, such as drinks, biscuits, and shampoos. The retail market is expected to experience rapid growth during the forecast period and help increase the adoption of automation in retails.
  • Moreover, the consumers in the country seek shorter delivery times, increasing the application of AGV in warehouses and distribution centers. In, addition advancements in technology have made AGV's better and smaller; lower costs and shortage of labor in some places have fueled the growth of the market studied.
  • Furthermore, AGVs achieved significant success in hospitals, with NHS installing AGV solutions throughout hospitals in the United Arab Emirates. AGVs in hospitals carry all the payloads that move repetitively between departments, such as food, linen, stores, waste, pharmacy, and sterile supplies. Reliable and timely delivery of various shipments helps hospitals run more efficiently and better target other resources. The demand for AGVs is primarily driven by the country's automotive, metal, healthcare, and pharmaceutical industries. With the recent coronavirus outbreak, the need for automation is expected to increase over the long run, primarily to cope with the shortage of labor and rising costs.

Latin America, MEA Automated Guided Vehicles Industry Overview

The Latin America, Middle East, and Africa automated guided vehicle (AGV) market is fragmented and is home to various significant vendors depending on the location. The major vendors in the market garner a more in-depth product portfolio catering to customers' different requirements. In contrast, other vendors operate in niche segments providing customizations and customer-specific orders. Key players include Kuka Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, etc. Some of the recent developments in the market are-

  • September 2020 - KUKA Group launched the KR SCARA horizontal jointed-arm robots AGV that is ultra-compact and at the same time deliver maximum cost-effectiveness. The robot reaches 500 or 700 millimeters, a short cycle time of just 0.36 or 0.38 seconds. The KR SCARA robots are ideal for pushing ahead with automation in cost-sensitive markets.
  • August 2020 - Dematic has launched its new Table-Top (TT) Series of Automated Guided Vehicles (AGVs), offering high-accuracy and agile navigation for improved flexibility within the warehouse. With a unit weight of less than 500 kg and a capability to carry 1,500 kg, the new TT Series AGV is the smallest and most agile AGV in Dematic's range. TT Series AGVs are standard with a table-top lift, optional conveyor, or custom model and run on high-performance 24 V lithium batteries with automatic opportunity charging.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHADOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rapid Growth of the E-commerce Industry
    • 5.1.2 Need for Automation in Maritime Applications for Improvement in Terminal Efficiency
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Investment
    • 5.2.2 Limitation of Real-time Wireless Control Due to Communication Delays

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Automated Forklift
    • 6.1.2 Automated Tow/Tractor/Tugs
    • 6.1.3 Unit Load
    • 6.1.4 Assembly Line
    • 6.1.5 Special Purpose
  • 6.2 By End-User Industry
    • 6.2.1 Food and Beverage
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Retail
    • 6.2.4 Electronics and Electrical
    • 6.2.5 Pharmaceuticals
    • 6.2.6 Other End-User Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Arab Emirates
    • 6.3.2 Saudi Arabia
    • 6.3.3 South Africa
    • 6.3.4 Rest of Middle East and Africa
    • 6.3.5 Brazil
    • 6.3.6 Mexico
    • 6.3.7 Argentina
    • 6.3.8 Rest of the Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 KUKA Group
    • 7.1.2 ABB Ltd
    • 7.1.3 Schaefer Systems International Pvt Ltd
    • 7.1.4 Jungheinrich Group
    • 7.1.5 Dematic Group (KION)
    • 7.1.6 Savant Automation
    • 7.1.7 Daifuku Co. Ltd
    • 7.1.8 Transbotics Corporation
    • 7.1.9 Aethon Inc.
    • 7.1.10 Toyota Material Handling International AB
    • 7.1.11 Amerden Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET