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市場調査レポート
商品コード
1629813

ラテンアメリカの無人搬送車(AGV)-市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2030年)

Latin America Automated Guided Vehicle (AGV) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2~3営業日
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価格
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ラテンアメリカの無人搬送車(AGV)-市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

ラテンアメリカの無人搬送車市場は予測期間中にCAGR 29.7%を記録する見込み

Latin America Automated Guided Vehicle(AGV)-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 同地域は成長の可能性を秘めています。しかし、同地域の不安定な政治状況が成長の妨げになると予想されます。例えば、過去1年間にメキシコ、キューバ、ブラジルが新しい指導者を選出し、アルゼンチンも選挙を控えています。ベネズエラは、ニコラス・マドゥロの再選という激動に直面し続けています。このような最近の動向にもかかわらず、ブラジル、コロンビア、メキシコ、チリといった新興経済諸国は、さまざまな産業の成長を牽引すると期待されています。
  • 特に自動車産業では、メキシコやブラジルがロシアやカナダよりも多くの自動車を生産しています。
  • 同地域における小売産業の成長は、プロセスを最適化するために倉庫の自動化を推進する要因となっています。Euromonitorによると、ラテンアメリカ小売販売額は2022年までに1兆700億米ドルに達すると予想されています。
  • さらに、拡大し、資源が豊富で、人口動態が良好なブラジルは、自動化にとって有望な市場です。ブラジルでは上流階級と中流階級の人口が急増しており、消費率の増加が見込まれます。しかし、人件費の急激な上昇により、多くのビジネスモデルが変化する可能性が高いです。
  • また、自動化システムの導入に伴う初期コストの高さと投資回収期間の長さが、予測期間中の市場成長の課題になると予想されます。しかし、このようなシステムの採用に伴う付加的な利益と顧客満足は、組織に利益をもたらすと予想されます。

ラテンアメリカの無人搬送車(AGV)市場動向

小売産業が大きな市場シェアを占める見込み

  • 同地域の小売総売上高に占めるeコマースのシェアは年々拡大しており、倉庫の自動化ニーズがさらに高まり、無人搬送車の需要を牽引すると予想されます。同地域の小売総売上高に占めるeコマースのシェアは、2020年までに3%を超えると予想されます。
  • ブラジルは、ラテンアメリカB2C eコマース全体の約42%を占めています。Amazonは2012年にブラジルに進出したが、これまでは主に書籍のみを扱っていました。Amazonはさらに、スマートフォン、ノートパソコン、タブレット、アクセサリーなどのカテゴリーを追加し、数ヶ月で物流を微調整した後、ブラジルで完全な品揃えを提供するようになりました。
  • 2020年10月、Amazonは1億米ドルのロジスティクス投資を発表し、より迅速な配送を提供するため、人口の多い首都圏以外では初となる配送センターを含む新しい倉庫をメキシコに開設しました。新拠点には、北部の都市モンテレイ近郊と中部の都市グアダラハラ近郊の2つのフルフィルメントセンターが含まれます。さらに、同社はブラジルへの進出にも力を入れており、10万平方メートルの同国で5番目、最大のフルフィルメントセンターを最近開設しました。これらの投資はすべて、倉庫におけるAGVの利用を促進すると期待されています。
  • さらに、メキシコでは、飲料、ビスケット、シャンプーなどの日用品をeコマースで購入する人が多いです。小売市場は予測期間中に急成長を遂げ、小売業における自動化の導入拡大に貢献すると期待されています。
  • さらに、この地域の消費者は配送時間の短縮を求めており、倉庫や配送センターにおけるAGVの適用が増加しています。さらに、技術の進歩がAGVをより良く、より小型にし、コストの低下と一部の場所での労働力不足が、調査された市場の成長を促進しています。

ブラジルが大きな市場シェアを占める見込み

  • ロボット工学と自動化における急速な技術進歩により、ブラジルでは製造部門が生産プロセスへのロボット工学と技術の採用を増やしています。製造業者は、製造工場で最も効果的で収益性の高い結果をもたらすロボットを選択する前に、負荷、方向、速度、精度、デューティサイクル、移動、環境などの要素を考慮します。
  • コロナウイルス危機は世界中の自動車生産に打撃を与えたが、ブラジルが最も大きな打撃を受けました。自動車メーカー協会Anfaveによると、ブラジルの自動車生産台数は2020年6月に2020年5月比で129%増加したが、2019年同月比で58%減少したままです。また、2020年の自動車生産台数は前年比で45%減少し、同期間の輸出台数は53%減少すると予測しています。
  • さらに、電気自動車とハイブリッド車の登場は、過去10年間で自動車製造に革命をもたらしました。自動車生産ははるかに高度化・複雑化しています。日々進化する政府の安全規制や産業標準は、組立ラインの作業をさらに複雑にしています。
  • このため、自動車部門では自動化に対する大きな需要が生まれています。人為的ミスによる輸送中の製品破損を最小限に抑え、(組立ライン作業員との交流を可能にする)ワークステーション間のシャーシの取り扱い速度を上げることが、最も優先されています。このような動向は、この地域の全産業で倉庫ロボットの採用を後押しすると予想されます。
  • さらに、先端技術は、この国の飲食品部門を変革する機器とプロセスを生み出しました。飲食品産業は従来、流通や保管などの機能を人間の作業員に頼ってきたが、プロセスを合理化し、より安定した生産物を生産するためにロボットが開発・導入されています。

ラテンアメリカの無人搬送車(AGV)産業概要

ラテンアメリカの無人搬送車(AGV)市場は細分化されており、場所によって様々な主要ベンダーが存在します。同市場の大手ベンダーは、顧客のさまざまな要件に対応するため、より詳細な製品ポートフォリオを獲得しています。対照的に、他のベンダーは、カスタマイズや顧客固有の注文を提供するニッチセグメントで動作します。主要参入企業としては、Kuka Group、Schaefer Systems International Pvt Ltd、ABB Ltd、Jungheinrich Groupなどが挙げられます。市場の最近の動向は以下の通りです。

  • 2020年9月-KUKA Groupは、超小型でありながら最大の費用対効果を実現するKRスカラ水平関節アームロボットAGVを発売しました。このロボットは、500mmまたは700mm、わずか0.36秒または0.38秒の短いサイクルタイムに達します。KRスカラロボットは、コスト重視の市場で自動化を推進するのに理想的です。
  • 2020年8月-Dematicは、新しいテーブルトップ(TT)シリーズの無人搬送車(AGV)を発表しました。本体重量が500kg以下で、1,500kgの搬送が可能な新しいTTシリーズAGVは、デマティックのAGVの中で最も小型で俊敏なAGVです。TTシリーズAGVは、テーブルトップリフト、オプションのコンベア、またはカスタムモデルを標準装備しており、自動充電機能付きの高性能24 Vリチウムバッテリーで動作します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • eコマース産業の急成長
    • ターミナル効率向上のための海上用途の自動化ニーズ
  • 市場抑制要因
    • 高額な初期投資
    • 通信遅延によるリアルタイム無線制御の限界
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 自動フォークリフト
    • 自動牽引/トラクター/タグ
    • ユニットロード
    • 組立ライン
    • 特殊用途
  • エンドユーザー産業別
    • 飲食品
    • 自動車
    • 小売
    • 電子・電気
    • 医薬品
    • その他
  • 国名
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • その他のラテンアメリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • KUKA Group
    • Schaefer Systems International Pvt Ltd
    • ABB Ltd.
    • Jungheinrich Group
    • Dematic Group(KION)
    • Savant Automation
    • Daifuku Co. Ltd
    • Transbotics Corporation
    • Aethon Inc.
    • Toyota Material Handling International AB
    • Amerden Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 57298

The Latin America Automated Guided Vehicle Market is expected to register a CAGR of 29.7% during the forecast period.

Latin America Automated Guided Vehicle (AGV) - Market - IMG1

Key Highlights

  • The region holds good potential for growth. However, the precarious political situations in the region are expected to hinder the growth. For instance, in the last 12 months, Mexico, Cuba, and Brazil have elected new leaders, and Argentina is preparing for elections. Venezuela continues to face upheaval the face of Nicolas Maduro's re-election. Despite such recent developments, the region's strong economies such as Brazil, Columbia, Mexico, and Chile are expected to drive growth in various industries.
  • Moreover, the region holds a significant share of automotive and food & beverage industries across the globe, especially in automotive industry countries such as Mexico and Brazil produced more vehicles than Russia and Canada.
  • The growing retail industry in the region is driving organizations to automate their warehouses to optimize the process. According to Euromonitor, retail sales value in Latin America is expected to reach USD 1.07 trillion by 2022.
  • Further, Brazil, which is expanding, resourceful, and demographically buoyant, is a promising market for automation. The burgeoning population of upper and middle classes in Brazil is expected to result in increased consumption rates. However, due to a rapid increase in labor costs, many business models are likely to change.
  • In addition, the high initial costs and the long period of return on investment involved in the adoption of the automated systems are expected to challenge the market growth over the forecasted period. However, the added benefits and customer satisfaction associated with adopting such systems are expected to benefit the organizations.

Latin America Automated Guided Vehicle (AGV) Market Trends

Retail Industry is Expected to Hold Significant Market Share

  • E-commerce share of the total retail sales from the region is expanding year on year, which is expected to increase the need for automating the warehouses even further, driving the demand for automated guided vehicles. The e-commerce share of total retail sales from the region is expected to cross 3% by 2020.
  • Brazil represents about 42% of all B2C e-commerce in Latin America. Amazon, though it entered Brazil in 2012, has been only primarily dealing with books. Further, Amazon added categories, such as smartphones, notebooks, tablets, and accessories, and further fine-tuned its logistics in a few months before offering a complete product assortment in the country.
  • In October 2020, Amazon announced USD 100 million logistics investment in opening new warehouses in Mexico, including its first shipping centers outside the populous capital area, to offer faster deliveries. The new sites include two fulfillment centers, one near the northern city of Monterrey and another near the central city of Guadalajara. Additionally, the company is also striving to make inroads in Brazil, where it recently opened its fifth and biggest fulfillment center in the country, with 100,000 square meters. All these investments are expected to drive the utilization of AGV in the warehouse.
  • Further, many people in Mexico opting for e-commerce for their daily necessities, such as drinks, biscuits, and shampoos. The retail market is expected to experience rapid growth during the forecast period and help increase the adoption of automation in retails.
  • Moreover, the consumers in the region seek shorter delivery times, increasing the application of AGV in warehouses and distribution centers. In, addition advancements in technology have made AGV's better and smaller; lower costs and shortage of labor in some places have fueled the growth of the market studied.

Brazil is Expected to Hold Significant Market Share

  • Due to rapid technological advancements in robotics and automation, the manufacturing sector has witnessed increased robotics engineering and technology adoption into its production process in the country. Manufacturers consider factors such as load, orientation, speed, precision, duty cycle, travel, and environment before selecting the robot that will give the most effective and profitable results in their manufacturing plant.
  • The coronavirus crisis has struck auto production around the world but hit Brazil the hardest. According to the automakers association, Anfave, Brazil's automobile production rose in June 2020 from May 2020 by 129% but remains 58% lower compared with the same month in 2019. It also expects auto production to fall by 45% in 2020 compared to a year ago, while exports will lose 53% in the same period.
  • Moreover, the advent of electric vehicles and hybrid cars has revolutionized automobile manufacturing in the past decade. Automobile production has become far more sophisticated and complex. The ever-evolving government safety regulations and industry standards are further complicating the assembly line tasks.
  • This has created a significant demand for automation in the automotive sector. Minimizing products damage during transit (caused by human error) and increasing the speed of handling the chassis between workstations (which would allow interaction with assembly-line workers) are receiving the utmost priority. Such trends are expected to boost the adoption of warehouse robotics across industries in the region.
  • Further, advanced technology has given rise to equipment and processes that have transformed the country's food and beverage sector. The food and beverage industry has traditionally relied on human workers to handle functions like distribution and storing; robotics are being developed and implemented to streamline the process and produce more consistent output.

Latin America Automated Guided Vehicle (AGV) Industry Overview

The Latin American automated guided vehicle (AGV) market is fragmented and is home to various significant vendors depending on the location. The major vendors in the market garner a more in-depth product portfolio catering to customers' different requirements. In contrast, other vendors operate in niche segments providing customizations and customer-specific orders. Key players include Kuka Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, etc. Some of the recent developments in the market are -

  • September 2020 - KUKA Group launched the KR SCARA horizontal jointed-arm robots AGV that is ultra-compact and at the same time deliver maximum cost-effectiveness. The robot reaches 500 or 700 millimeters, a short cycle time of just 0.36 or 0.38 seconds. The KR SCARA robots are ideal for pushing ahead with automation in cost-sensitive markets.
  • August 2020 - Dematic has launched its new Table-Top (TT) Series of Automated Guided Vehicles (AGVs), offering high-accuracy and agile navigation for improved flexibility within the warehouse. With a unit weight of less than 500 kg and a capability to carry 1,500 kg, the new TT Series AGV is the smallest and most agile AGV in Dematic's range. TT Series AGVs are standard with a table-top lift, optional conveyor, or custom model and run on high-performance 24 V lithium batteries with automatic opportunity charging.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Growth of the E-commerce Industry
    • 4.2.2 Need for Automation in Maritime Applications for Improvement in Terminal Efficiency
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Initial Investment
    • 4.3.2 Limitation of Real-time Wireless Control Due to Communication Delays
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Automated Forklift
    • 5.1.2 Automated Tow/Tractor/Tugs
    • 5.1.3 Unit Load
    • 5.1.4 Assembly Line
    • 5.1.5 Special Purpose
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Food & Beverage
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Retail
    • 5.2.4 Electronics & Electrical
    • 5.2.5 Pharmaceuticals
    • 5.2.6 Other End-user Industries
  • 5.3 Country
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Mexico
    • 5.3.3 Argentina
    • 5.3.4 Rest of the Latin America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 KUKA Group
    • 6.1.2 Schaefer Systems International Pvt Ltd
    • 6.1.3 ABB Ltd.
    • 6.1.4 Jungheinrich Group
    • 6.1.5 Dematic Group (KION)
    • 6.1.6 Savant Automation
    • 6.1.7 Daifuku Co. Ltd
    • 6.1.8 Transbotics Corporation
    • 6.1.9 Aethon Inc.
    • 6.1.10 Toyota Material Handling International AB
    • 6.1.11 Amerden Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET