ラテンアメリカの無人搬送車（AGV）-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

ラテンアメリカの無人搬送車市場は予測期間中にCAGR 29.7%を記録する見込み

主要ハイライト

• 同地域は成長の可能性を秘めています。しかし、同地域の不安定な政治状況が成長の妨げになると予想されます。例えば、過去1年間にメキシコ、キューバ、ブラジルが新しい指導者を選出し、アルゼンチンも選挙を控えています。ベネズエラは、ニコラス・マドゥロの再選という激動に直面し続けています。このような最近の動向にもかかわらず、ブラジル、コロンビア、メキシコ、チリといった新興経済諸国は、さまざまな産業の成長を牽引すると期待されています。
• 特に自動車産業では、メキシコやブラジルがロシアやカナダよりも多くの自動車を生産しています。
• 同地域における小売産業の成長は、プロセスを最適化するために倉庫の自動化を推進する要因となっています。Euromonitorによると、ラテンアメリカ小売販売額は2022年までに1兆700億米ドルに達すると予想されています。
• さらに、拡大し、資源が豊富で、人口動態が良好なブラジルは、自動化にとって有望な市場です。ブラジルでは上流階級と中流階級の人口が急増しており、消費率の増加が見込まれます。しかし、人件費の急激な上昇により、多くのビジネスモデルが変化する可能性が高いです。
• また、自動化システムの導入に伴う初期コストの高さと投資回収期間の長さが、予測期間中の市場成長の課題になると予想されます。しかし、このようなシステムの採用に伴う付加的な利益と顧客満足は、組織に利益をもたらすと予想されます。

ラテンアメリカの無人搬送車（AGV）市場動向

小売産業が大きな市場シェアを占める見込み

• 同地域の小売総売上高に占めるeコマースのシェアは年々拡大しており、倉庫の自動化ニーズがさらに高まり、無人搬送車の需要を牽引すると予想されます。同地域の小売総売上高に占めるeコマースのシェアは、2020年までに3%を超えると予想されます。
• ブラジルは、ラテンアメリカB2C eコマース全体の約42%を占めています。Amazonは2012年にブラジルに進出したが、これまでは主に書籍のみを扱っていました。Amazonはさらに、スマートフォン、ノートパソコン、タブレット、アクセサリーなどのカテゴリーを追加し、数ヶ月で物流を微調整した後、ブラジルで完全な品揃えを提供するようになりました。
• 2020年10月、Amazonは1億米ドルのロジスティクス投資を発表し、より迅速な配送を提供するため、人口の多い首都圏以外では初となる配送センターを含む新しい倉庫をメキシコに開設しました。新拠点には、北部の都市モンテレイ近郊と中部の都市グアダラハラ近郊の2つのフルフィルメントセンターが含まれます。さらに、同社はブラジルへの進出にも力を入れており、10万平方メートルの同国で5番目、最大のフルフィルメントセンターを最近開設しました。これらの投資はすべて、倉庫におけるAGVの利用を促進すると期待されています。
• さらに、メキシコでは、飲料、ビスケット、シャンプーなどの日用品をeコマースで購入する人が多いです。小売市場は予測期間中に急成長を遂げ、小売業における自動化の導入拡大に貢献すると期待されています。
• さらに、この地域の消費者は配送時間の短縮を求めており、倉庫や配送センターにおけるAGVの適用が増加しています。さらに、技術の進歩がAGVをより良く、より小型にし、コストの低下と一部の場所での労働力不足が、調査された市場の成長を促進しています。

ブラジルが大きな市場シェアを占める見込み

• ロボット工学と自動化における急速な技術進歩により、ブラジルでは製造部門が生産プロセスへのロボット工学と技術の採用を増やしています。製造業者は、製造工場で最も効果的で収益性の高い結果をもたらすロボットを選択する前に、負荷、方向、速度、精度、デューティサイクル、移動、環境などの要素を考慮します。
• コロナウイルス危機は世界中の自動車生産に打撃を与えたが、ブラジルが最も大きな打撃を受けました。自動車メーカー協会Anfaveによると、ブラジルの自動車生産台数は2020年6月に2020年5月比で129％増加したが、2019年同月比で58％減少したままです。また、2020年の自動車生産台数は前年比で45％減少し、同期間の輸出台数は53％減少すると予測しています。
• さらに、電気自動車とハイブリッド車の登場は、過去10年間で自動車製造に革命をもたらしました。自動車生産ははるかに高度化・複雑化しています。日々進化する政府の安全規制や産業標準は、組立ラインの作業をさらに複雑にしています。
• このため、自動車部門では自動化に対する大きな需要が生まれています。人為的ミスによる輸送中の製品破損を最小限に抑え、（組立ライン作業員との交流を可能にする）ワークステーション間のシャーシの取り扱い速度を上げることが、最も優先されています。このような動向は、この地域の全産業で倉庫ロボットの採用を後押しすると予想されます。
• さらに、先端技術は、この国の飲食品部門を変革する機器とプロセスを生み出しました。飲食品産業は従来、流通や保管などの機能を人間の作業員に頼ってきたが、プロセスを合理化し、より安定した生産物を生産するためにロボットが開発・導入されています。

ラテンアメリカの無人搬送車（AGV）産業概要

ラテンアメリカの無人搬送車（AGV）市場は細分化されており、場所によって様々な主要ベンダーが存在します。同市場の大手ベンダーは、顧客のさまざまな要件に対応するため、より詳細な製品ポートフォリオを獲得しています。対照的に、他のベンダーは、カスタマイズや顧客固有の注文を提供するニッチセグメントで動作します。主要参入企業としては、Kuka Group、Schaefer Systems International Pvt Ltd、ABB Ltd、Jungheinrich Groupなどが挙げられます。市場の最近の動向は以下の通りです。

• 2020年9月-KUKA Groupは、超小型でありながら最大の費用対効果を実現するKRスカラ水平関節アームロボットAGVを発売しました。このロボットは、500mmまたは700mm、わずか0.36秒または0.38秒の短いサイクルタイムに達します。KRスカラロボットは、コスト重視の市場で自動化を推進するのに理想的です。
• 2020年8月-Dematicは、新しいテーブルトップ（TT）シリーズの無人搬送車（AGV）を発表しました。本体重量が500kg以下で、1,500kgの搬送が可能な新しいTTシリーズAGVは、デマティックのAGVの中で最も小型で俊敏なAGVです。TTシリーズAGVは、テーブルトップリフト、オプションのコンベア、またはカスタムモデルを標準装備しており、自動充電機能付きの高性能24 Vリチウムバッテリーで動作します。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 市場促進要因
  • eコマース産業の急成長
  • ターミナル効率向上のための海上用途の自動化ニーズ
• 市場抑制要因
  • 高額な初期投資
  • 通信遅延によるリアルタイム無線制御の限界
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

• 製品タイプ別
  • 自動フォークリフト
  • 自動牽引/トラクター/タグ
  • ユニットロード
  • 組立ライン
  • 特殊用途
• エンドユーザー産業別
  • 飲食品
  • 自動車
  • 小売
  • 電子・電気
  • 医薬品
  • その他
• 国名
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • KUKA Group
  • Schaefer Systems International Pvt Ltd
  • ABB Ltd.
  • Jungheinrich Group
  • Dematic Group（KION）
  • Savant Automation
  • Daifuku Co. Ltd
  • Transbotics Corporation
  • Aethon Inc.
  • Toyota Material Handling International AB
  • Amerden Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場の将来