南米の5G技術：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
South America 5G Technology - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 211 Pages
- 納期
- 2～3営業日
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- 2154981
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概要
Mordor Intelligenceによると、南米の5G技術市場規模は、2025年に63億5,000万米ドル、2026年に74億5,000万米ドルとなり、2031年までに159億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR16.50％で成長すると見込まれています。
南米の5G技術市場の動向と洞察
南米の主要経済国における5G展開の拡大
ブラジルの周波数帯割当に関する規制により、5Gの展開は通信事業者にとって段階的な法的要件となっており、免許条件が展開期限と結び付けられ、ネットワークの拡張が事業環境の正式な一部となっています。アナテル（Anatel）は、2026年12月までに人口3万未満の自治体の30％でサービスを提供することを義務付けています。この要件は、2029年までに全地域をカバーすることへと引き上げられます。2026年初頭時点で、5Gは1,966の自治体に導入されていました。通信省は、2026年末までに2,220以上の都市でサービスが利用可能になると見込んでいます。TIM Brasilは2026年1月、6,500カ所以上の4Gおよび5G基地局について、ファーウェイおよびノキアとの供給契約を承認しました。これらの義務は、商業的な魅力が限られている地域における無線アクセスネットワークや固定無線アクセスへの需要を支える一方で、サプライヤーに対して、機器の納入、設置作業、およびサービス契約に関するより明確なスケジュールを提供しています。
低遅延接続に対する企業の需要拡大
鉱業、港湾、エネルギー、製造業の各分野において、企業による導入は試験運用段階から実運用ネットワークへと移行しつつあります。これらの分野における商業的妥当性は、監視機能の向上、通信の信頼性向上、自動化、および現場に特化したネットワーク制御に支えられています。ノキアは2026年3月、TIMブラジルとの提携をさらに14州に拡大しました。これにより、ブラジル人口の42％をカバーするに至りました。このプログラムは、ネットワークスライシング、画像解析、音声認識、および自律運用をサポートしています。ノキアは、この導入においてHabrok社のMassive MIMO無線機とNVIDIAのAI-RANコンピューティング技術を採用しています。Vale、Petrobras、Gerdau、AXIA Energia、Flexの各社は、ブラジル国内でプライベートネットワークの運用を開始しました。こうした動きにより、プライベート無線接続は実験的な技術というよりも、計画的な設備投資として位置づけられるようになっています。産業用顧客は、導入支援、継続的な最適化、安全な運用、および特定の現場に合わせた接続性を必要としているため、この需要は南米の5G技術市場に、企業からの継続的な収益をもたらす道筋を示しています。
周波数帯の入手状況のばらつきとオークションの複雑さ
南米の周波数帯に関する規制により、各国市場で展開条件が異なっており、機器サプライヤーや通信事業者は、国ごとに異なるオークション日程、ライセンシング条件、周波数帯の可用性、技術的条件に直面しています。ブラジルとチリは先行して動き出していますが、他の国々は依然として初期段階にとどまっています。チリでは、2026年初頭に、残りの3.5 GHz帯の割り当てに関する意見聴取が行われていました。ブラジルも6 GHz帯に関するパブリックコンサルテーションを開始しました。こうしたプロセスは、周波数計画から実際の導入までの期間を延長することになります。遅延が生じるたびに、端末の提供や企業向けサービスの開始が先送りされる可能性があります。アルゼンチン、ペルー、エクアドル、ボリビアでも、技術的および手続き上の要件が異なります。そのため、ベンダーは標準化された地域設計ではなく、国ごとのコンプライアンス対応が必要となり、これが調達の遅延、プロジェクト計画の複雑化、そして地域全体での機器導入アプローチによる即時のメリットを制限する要因となり得ます。
セグメント分析
2025年の南米5G技術市場において、ハードウェアは50.35％を占めました。これは、サービスおよびソフトウェアの収益がより顕著になる前に、通信事業者が大量の無線機器を必要とした導入初期段階を反映したものです。最初の展開段階では、大規模な基地局、アンテナ、無線ユニットが必要とされ、通信事業者がより高度なサービス機能を提供できるようになるには、カバレッジ拡大計画に伴う物理的なインフラ整備が求められました。ブラジルのカバレッジ義務が、この機器需要を支えました。アルゼンチンの初期導入プログラムも、ハードウェアの需要を支えました。通信事業者がOSS/BSSシステムの近代化を進めるにつれ、ソフトウェアの重要性はますます高まっています。これは、新しいネットワークでは、複数の技術層にわたるプロビジョニング、顧客サポート、課金プロセス、およびサービス保証の連携が必要となるためです。クラウドネイティブなネットワーク機能にも、ソフトウェアへの投資が求められます。ノキアの「MantaRay SON」は、自動化されたネットワーク管理をサポートします。したがって、通信事業者は物理インフラに加え、プロビジョニング、サービス保証、自動化、およびコアネットワーク機能を連携させるシステムを必要としているため、構成要素の組み合わせは無線機器だけにとどまらなくなっています。
サービス市場は、2026年から2031年にかけてCAGR18.35％で拡大すると予測されています。通信事業者は、導入、最適化、およびマネージド運用に関する専門的なサポートを必要としています。ノキアとTIM Brasilとの契約には、AirScaleの導入およびMantaRay SONによる自動化サービスが含まれています。また、ブラジルの14州にわたるエンタープライズソリューションの開発も含まれています。スタンドアロン型ネットワークには、SIMの移行やコア設定作業が必要です。また、無線からコアまでの遅延の最適化も求められます。オープンRANにより、ハードウェアインターフェースの互換性が向上します。そのため、初期のネットワーク導入完了後も、顧客は互換性のあるシステム、運用の継続性、および技術サポートを必要とするため、サービス提供とソフトウェア統合は契約価値においてより重要になります。
2025年の南米5G技術市場において、Sub-6 GHz帯は68.90％を占めており、商業的・地理的条件が大きく異なるこの地域において、カバレッジと実用的な電波伝搬が優先されていることが浮き彫りになっています。この周波数帯は、人口密集都市や農村地域において有用なカバレッジを提供します。これは、人口密集した大都市圏、遠隔地の自治体、農村地域、山岳地帯、そしてカバレッジのニーズが極めて異なる工業地帯など、南米の多様な地域に適しています。ブラジルでは、2021年のオークションにおいて、3.5 GHz帯の周波数を全国的に割り当てました。Claro、Vivo、TIMが全国的な割り当てを受けました。また、Anatelは2026年5月に700 MHz帯の周波数区画も割り当てました。この割り当てには、サービスが不十分な地域や連邦高速道路に対する投資義務が含まれていました。この多層的な周波数帯アプローチは、大容量のオーバーレイが普及する前のカバレッジを確保し、事業者が都心部を超えてサービスを拡大すると同時に、人口密集地向けの追加容量を計画することを可能にします。
ハイブリッド構成は、2026年から2031年にかけてCAGR18.80％で拡大すると予測されています。通信事業者は、人口密集地において、6 GHz未満のマクロカバレッジとミリ波（mmWave）の容量を組み合わせています。スタジアムや企業施設は、ミリ波の初期の使用事例であり、これらの場所では、多数のユーザーやデータ集約型の産業機能が存在するため、集中的な容量投資や専門的なネットワーク設計が正当化されます。2025年6月時点で、商用化されたミリ波対応端末は150機種以上に達しました。2019年末時点での総数は21機種でした。GSMAの推計によると、2030年までに各市場で2 GHzの中波帯周波数帯域が必要になると見込まれています。したがって、チリ、アルゼンチン、ペルーでは、長期的な容量の制約に直面することになります。ハイブリッドネットワークは、各周波数帯の伝搬特性や容量特性が最も有効に活用できる場所で利用することができるため、カバレッジと集中したトラフィック需要を両立させる実用的な手段となります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 南米の主要経済国における5Gネットワークの展開が拡大しています
- 低遅延接続に対する企業の需要の拡大
- ブロードバンドのサービスが行き届いていない地域における固定無線アクセス（FWA）の成長
- 通信の仮想化とクラウドネイティブなコアネットワークの近代化
- 鉱業、港湾、および産業回廊におけるプライベート5Gの導入
- 容量拡大を支える周波数再割り当ておよび新たなオークションプログラム
- 市場抑制要因
- 周波数帯域の供給状況の不均衡とオークションの複雑さ
- 地方におけるバックホールおよび光ファイバー敷設コストの高騰
- 通信事業者の設備投資および端末の価格手頃さに対するマクロ経済的な圧力
- 消費者向けモバイルブロードバンド以外の分野における収益化の遅れ
- 5Gの沿革と進化
- 現在の導入サイクル（先駆者、採用者、後発者）
- 業界バリューチェーン分析
- 規制状況および政策の動向
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 5GとBeyond 5G（6Gへの道筋）
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
- 周波数帯別
- サブ6GHz
- ミリ波
- ハイブリッド（6 GHz未満およびミリ波）
- 用途別
- 強化型モバイルブロードバンド（eMBB）
- 固定無線アクセス（FWA）
- 大規模マシン・タイプ通信（mMTC）
- 超高信頼性・低遅延通信（URLLC）
- エンドユーザー産業別
- 消費者
- 製造業
- ヘルスケア
- 自動車
- エネルギー・ユーティリティ
- メディア・エンターテイメント
- 公共安全および防衛
- ネットワークアーキテクチャ別
- スタンドアロン（SA）
- ノン・スタンドアローン（NSA）
- 国別
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson（Ericsson）
- Nokia Corporation
- Qualcomm Incorporated
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- ZTE Corporation
- Intel Corporation
- MediaTek Inc.
- Cisco Systems, Inc.
- NEC Corporation
- CommScope Holding Company, Inc.
- Apple Inc.
- Skyworks Solutions, Inc.
- Analog Devices, Inc.
- Juniper Networks, Inc.
- Mavenir plc
- Parallel Wireless, Inc.
- America Movil, S.A.B. de C.V.
- Telefonica Brasil S.A.
第7章 市場機会と将来の展望
