中東・北アフリカの建築サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の中東・北アフリカの建築サービス市場規模は214億3,000万米ドルと推定されており、2025年の204億米ドルから拡大し、2031年には274億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけてのCAGRは5.07％となる見込みです。

本レポートは、サービスタイプ（建築設計・製図、その他）、エンドユーザーセグメント（商業施設、機関・公共部門、住宅、ヘルスケア、産業、その他の専門施設）、提供モデル（設計・入札・施工、設計・施工一括方式、統合型プロジェクトデリバリー、官民パートナーシップ）、国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

中東・北アフリカの建築サービス市場の動向と洞察

政府主導のギガプロジェクトのパイプライン

同地域の3兆7,000億米ドル規模の建設パイプラインは、中東・北アフリカの建築サービス市場にとって最大の需要源となっています。サウジアラビアの5,000億米ドル規模のNEOMプログラムだけでも、サービスの要件を一新しており、BechtelとParsonsが、年間1億2,000万人の旅客を目標とする新しいキングサルマン国際空港の管理を担当しています。「The Line」の当初の規模を2030年までに2.4キロメートルに縮小するといったプロジェクト範囲の調整が行われても、複雑な都市計画、ランドスケープ、統合型デリバリーに関する専門知識への需要は衰えていません。ドバイとドーハで並行して進められているメガ空港プロジェクトは、航空ターミナル建築セグメント全体にビジネス機会を広げています。これらの数十億米ドル規模の事業において、政府が透明性のあるコストとスケジュールの管理を義務付ける中、リスク管理、デジタル連携、持続可能性に関するスキルは、単なるオプションから必須のものへと格上げされています。現地の合弁事業体制やデジタルツインのワークフローを組み込んだ国際企業が、継続的な受注を確保する上で最も有利な立場にあります。

持続可能でエコフレンドリーな建築物への需要の高まり

グリーンビルディング基準は急速に成熟しており、中東・北アフリカの建築サービス市場は、ライフサイクルエネルギーモデリングや低炭素建材を基本範囲に組み入れることが求められています。アラブ首長国連邦の「エスティダマ」、ドバイのグリーンビルディング規制、LEEDの採用は、地域内の5,255件のプロジェクト（総面積15億平方フィート）に及び、地域的なベンチマークとなっています。サウジアラビアの「モスタダム（Mostadam）」評価システムは、現地の気候に合わせて最適化されており、LEEDに代わる文化的に親和性の高い選択肢として支持を広げています。市場調査によると、現在、グリーンプロジェクトの割合が60％を超えるポートフォリオを提供している企業はわずか11％に留まっていますが、クライアントが実証可能な省エネ効果を求めるにつれ、その割合は2024年までに26％に上昇すると予想されています。ドバイのLEEDプラチナ認証を取得したDEWAソーラーイノベーションセンターのような旗艦プロジェクトは、高性能建築の商業的実現可能性を浮き彫りにしています。ライフサイクル全体にわたるカーボンアカウンティングを提供し、サードパーティー認証を取得できる企業は、高額な報酬を得られるだけでなく、クライアントとの結びつきを強めることができます。

高性能設計における熟練人材の不足

有資格の建築家、BIMコーディネーター、サステナビリティ専門家の慢性的な不足が、中東・北アフリカの建築サービス市場全体において、プロジェクトの納期に制約をもたらしています。アラブ首長国連邦では、エンジニアリングセグメントの雇用主の93％が採用難を報告しており、大企業の58％が、候補者に必要な技術的な専門知識が不足していると述べています。サウジアラビアの1兆6,800億米ドル規模のプロジェクトパイプラインは競合を激化させており、KEO Internationalのような企業は、「ビジョン2030」の需要に対応するため、2024年に従業員数を2,600人と倍増させました。クライアントがAIを活用した設計最適化や高度計算ワークフローを求めるにつれ、スキルギャップは拡大しています。そのため、国際的な設計事務所は大学と提携したり、BIM、サステナビリティ、文化遺産のデジタル化に焦点を当てた社内アカデミーを運営したりしています。各国政府は、国内の専門知識を育成するために、例えばアラブ首長国連邦の「センテニアル・プラン2071」のような現地化プログラムを強化していますが、こうした取り組みが人材プールの拡大につながるまでには数年を要すると考えられます。

セグメント分析

2025年、建築設計・製図は、複合用途施設やインフラプロジェクトの受注が堅調に推移したことを背景に、中東・北アフリカの建築サービス市場シェアの34.62％を占めました。しかし、BIM成果物の提出が義務付けられたことで、中核となるワークフローが再定義され、各社は2D図面からデータ豊富なデジタルツインへの移行を迫られています。NEOMのようなプロジェクトでは、土木、構造、MEPの各セグメントにわたる学際的な連携が求められるため、エンジニアリングサービスは売上高の27.65％を占めています。インテリアデザインは、ドバイやリヤドにおける高級ホスピタリティ施設の需要に支えられ、14.72％のシェアを維持しています。一方、都市計画・ランドスケープ業務は、ギガプロジェクトにおけるグリーンコリドーの導入義務化を背景に、CAGR5.51％で拡大しています。

文化財保存・BIMコンサルティングはニッチなセグメントではありますが、2031年までCAGR5.73％で拡大すると予測されており、中東・北アフリカの建築サービス市場全体の成長率を上回る見込みです。HBIMを活用した歴史的カイロのデジタル化は、レーザースキャン、ポイントクラウドモデリング、仮想現実によるストーリーテリングが融合しつつあることを示す好例です。AIを活用した設計最適化サービスを提供する企業は、クライアントが炭素排出量の削減や承認プロセスの迅速化を追求する中で、高額な報酬を獲得しています。サウジアラビアの「モスタダム」やドバイの「エミレーツ・グリーンビルディングカウンシル」の基準など、変化し続ける規制状況に対応するためには、認証取得プロセスに関する専門的な助言が求められています。その結果、施主が従来型設計図に加え、エンドツーエンドの戦略的ガイダンスを求めるようになるにつれ、中東・北アフリカの建築サービス市場において、アドバイザリーとコンサルティングセグメントの市場規模は拡大する見込みです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・北アフリカの建築サービス市場の2026年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 214億3,000万米ドルと推定されています。
• 中東・北アフリカの建築サービス市場の2025年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 204億米ドルと予測されています。
• 中東・北アフリカの建築サービス市場は2031年にはどのくらいの規模に達すると予測されていますか？
  • 274億6,000万米ドルに達すると予測されています。
• 中東・北アフリカの建築サービス市場の2026～2031年のCAGRはどのくらいですか？
  • 5.07％となる見込みです。
• 中東・北アフリカの建築サービス市場の最大の需要源は何ですか？
  • 3兆7,000億米ドル規模の政府主導のギガプロジェクトのパイプラインです。
• 持続可能でエコフレンドリーな建築物への需要の高まりについて、どのような基準が求められていますか？
  • ライフサイクルエネルギーモデリングや低炭素建材を基本範囲に組み入れることが求められています。
• 中東・北アフリカの建築サービス市場における高性能設計における熟練人材の不足はどのような影響を与えていますか？
  • プロジェクトの納期に制約をもたらしています。
• 中東・北アフリカの建築サービス市場における建築設計・製図の市場シェアはどのくらいですか？
  • 34.62％を占めています。
• 中東・北アフリカの建築サービス市場におけるエンジニアリングサービスの売上高はどのくらいですか？
  • 27.65％を占めています。
• 中東・北アフリカの建築サービス市場におけるインテリアデザインの市場シェアはどのくらいですか？
  • 14.72％のシェアを維持しています。
• 中東・北アフリカの建築サービス市場における文化財保存・BIMコンサルティングの成長率はどのくらいですか？
  • CAGR5.73％で拡大すると予測されています。
• 中東・北アフリカの建築サービス市場における主要企業はどこですか？
  • AECOM Technology Corporation、KEO International Consultants、DSA Architects International FZCO、HKS, Inc.、RMJM Global（London）Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府主導のギガプロジェクトのパイプライン
  • 持続可能でエコフレンドリーな建築物への需要の高まり
  • 急速な都市化と人口増加
  • GCC全域におけるBIMの導入義務化
  • 文化遺産修復への投資
  • 設計・施工一括方式セグメントのスタートアップを支援する政府系ファンド
• 市場抑制要因
  • 高性能設計における熟練人材の不足
  • 原油価格の変動による公共建設支出への影響
  • 外資系企業を制限する現地化割当
  • 統合契約における知的財産権の帰属をめぐる紛争
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 建築設計・製図
  • インテリアデザイン
  • エンジニアリングサービス
  • 都市計画・ランドスケープ
  • 建設プロジェクト管理
  • 建築アドバイザリー・コンサルティング
  • 文化財保存・BIMコンサルティング
• エンドユーザーセグメント別
  • 商業施設（オフィス、小売、ホスピタリティ）
  • 機関・公共部門
  • 住宅
  • ヘルスケア
  • 産業
  • その他の専門施設
• 提供モデル別
  • 設計・入札・施工（Design-Bid-Build）
  • 設計・施工一括方式
  • 統合型プロジェクトデリバリー（IPD）
  • 官民パートナーシップ（PPP）
• 国別
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • カタール
  • クウェート
  • バーレーン
  • オマーン
  • エジプト
  • モロッコ
  • アルジェリア
  • ヨルダン
  • レバノン

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AECOM Technology Corporation
  • KEO International Consultants
  • DSA Architects International FZCO
  • HKS, Inc.
  • RMJM Global（London）Limited
  • LACASA Architects & Engineering Consultants
  • Henning Larsen Architects A/S
  • Saudi Architects
  • NAGA Architects
  • Omrania and Associates
  • Saudi Consulting Services Company（SaudConsult）
  • Khatib & Alami Engineering Consultants Private Limited
  • EHAF Consulting Engineers
  • ECG Engineering Consultants Group
  • Sabbour Consulting
  • Mohamed Talaat Architects（M.T Architects）
  • Modern Architectural Design Studios
  • Mounir Hajjiri & Associates
  • Tahhan and Bushnaq Architects
  • Studio Farris Architects
  • DARB Architects & Engineers
  • Foster+Partners Limited
  • Zaha Hadid Architects
  • AtkinsRealis UK Limited
  • M. Arthur Gensler Jr. & Associates, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望