欧州の建築サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の建築サービス市場は、2025年の843億3,000万米ドルから2026年には894億米ドルへと拡大し、2031年までに1,147億6,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.12％を記録する見込みです。

本レポートは、サービス種別（建築設計サービス、建築図面作成・納品サービスなど）、プロジェクト種別（新築、改修）、用途別（住宅、商業施設、インフラ関連建築物）、資金源別（公的資金、民間資金）、および地域別（ドイツ、英国、フランスなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

欧州の建築サービス市場の動向と洞察

老朽化した建築ストックを巡る省エネ改修の波

欧州の建築サービス市場では、改定されたEPBD（エネルギー性能に関する欧州指令）により、加盟国は2026年5月までに、より厳格な最低エネルギー性能基準を国内法に組み込むことが義務付けられているため、改修需要が持続しています。また、同指令では、エネルギー性能が最も低い非住宅建築物の16％について、2030年までに性能改善が求められており、これにより、より多くの建物所有者が、任意の改修から規制遵守を目的とした設計へと移行しています。2028年1月からは、新規の大規模建築物のエネルギー性能証明書において、ライフサイクルを通じた地球温暖化係数（GWP）の開示が義務付けられます。これにより、建築家はより早い段階からデータ収集、炭素排出量のモデリング、仕様策定業務に携わる必要があります。この変更により、すでに全ライフサイクルにわたる炭素排出量管理能力を構築している建築事務所の立場が強化されます。なぜなら、これらの事務所は同一の委託案件において、設計と法令遵守の両面での支援を提供できるからです。したがって、欧州の建築サービス市場では、改修工事による需要の割合が増加しています。これは、2024年時点で建築家の業務量の49％を改修工事がすでに占めているという、欧州建築家評議会の調査結果とも一致しています。

データセンター、ライフサイエンス、および先端製造分野への投資

欧州の建築サービス市場では、従来のオフィスや小売施設の案件よりも、より緊密なエンジニアリング調整や、より綿密な許認可取得支援を必要とするデータセンター、ライフサイエンス施設、および先端製造キャンパスからの高付加価値案件が増加しています。フランスでは、アルディアン（Ardian）とヴェルヌ（Verne）が発表したイル・ド・フランス地域圏におけるデジタルインフラキャンパスの計画が、AIやクラウドインフラが同地域において専門的な設計需要の直接的な源泉となりつつあることを示しています。英国では、HOKが2026年6月にケンブリッジの「マーリン・プレイス」を完成させました。これは、ウェットラボ、ドライラボ、および計算機能を備えたライフサイエンス施設であり、BREEAMエクセレントの認証取得と、ライフサイクル全体を通じたネットゼロカーボンを目指しています。これらの案件は、建物の外皮、設備の統合、環境審査、段階的な建設、そして専門的な利用者ニーズにわたる調整を必要とするため、参入のハードルが高いものです。そのため、欧州の建築サービス市場では、専門的な実績を持つ企業と、依然として標準的な商業案件に重点を置いている企業との間で、報酬格差がさらに拡大しています。

高い人件費および専門サービスコスト

また、欧州の建築サービス市場は、多くの企業が生産性の向上によって相殺しきれないほど急速に上昇しているコスト基盤によって、依然として制約を受けています。2024年の建築家の平均税引前所得は4万3,500ユーロに達しており、この業界全体で人件費がすでに高水準にあることが裏付けられています。建設業界全体では、2030年までに360万人の追加労働者が必要になると見込まれていますが、FIECは、欧州連合（EU）でも同年に200万人の追加労働者が必要になる可能性があると述べており、予測期間を通じて労働市場が引き続き逼迫した状態が続くことが示唆されています。中小規模の企業は、賃金上昇圧力を吸収する余地が限られている一方で、最近のインフレを受けてクライアントが依然として報酬に敏感であるため、より大きな影響を受けやすい状況にあります。また、2024年時点で建築家の20％が60歳以上であったことから、欧州の建築サービス市場は人材不足の問題にも直面しており、後継者の確保が進まない限り、退職に伴う供給の逼迫が徐々に進行することが予想されます。

セグメント分析

2025年、建築設計サービスはサービス種別の構成比の31％を占め、同年の欧州建築サービス市場において最大のシェアを占めました。この主導的地位は、より専門的な実施業務が設計要件に基づいて拡大する前に、クライアントが依然としてコンセプト設計、初期承認、プロジェクトの定義のためにまず建築事務所を起用する傾向を反映しています。また、このセグメントは改修主導の業務においても依然として中心的な役割を果たしています。これは、エネルギー効率化、用途変更、再利用プロジェクトが、単なる図面作成ではなく、建築設計の見直しから始まるケースが依然として多いからです。図面作成、施工、インテリアデザインは、特にオフィスの改修や複合用途への用途変更において、テナント、設備、段階的な入居計画にわたる詳細な調整が求められる場合、重要な関連カテゴリーとして位置づけられています。

都市デザインおよびマスタープランニングサービスは、2031年までにCAGR6.9％で拡大すると予測されており、これにより欧州の建築サービス市場において最も成長の速いサービス分野となります。この成長ペースは、複数のフェーズにまたがり、多数の利害関係者が関与する都市再生、交通機関と連携した再開発、および工業用地の転用プロジェクトのパイプラインの拡大と一致しています。この分野ではデジタル対応力がますます重要になってきています。ACEの調査によると、2024年には設計事務所の27％がBIMを利用し、51％が3Dモデリングツールを利用していたと報告されています。相互運用可能なワークフローを構築している企業は、クライアントから構造化された情報管理や、より広範なコンサルタント間の調整が求められた際に、より有利な立場に立つことができます。

2025年には、プロジェクト種別の内訳のうち改修が61％を占めており、このセグメントが同年の欧州建築サービス市場規模において最大のシェアを占めたことを意味します。このセグメントは、老朽化した建築ストック、規制の強化、および利用状況の向上といった要因により、所有者が建物の建て替えではなく改修を選択せざるを得ないという、当該地域の経済状況を反映しています。この構造は、2024年時点で建築家の業務量の49％を改修がすでに占めていたというACEの調査結果とも一致しています。また、改修工事は仕様書作成の負担が大きい傾向にあります。なぜなら、エネルギー効率の向上、カーボンディスクロージャー、アクセス性の改善、およびテナントの再配置は、外観の刷新よりも多くの調整を必要とする場合が多いからです。

新築工事は2031年までCAGR5.9％で成長すると予測されており、特定の投資カテゴリーにおいて、改修工事との差が縮まりつつあることが示されています。この成長は、オフィス施設の広範な拡張によるものというよりは、データセンター、医療、ライフサイエンス、防衛関連施設、および主要な交通機関に連動した開発プロジェクトによるものが大きくなっています。また、ACEの調査によると、2024年の平均業務売上高のうち、民間住宅が54％を占めており、多くの企業が依然として、住宅ローンの動向や家庭での改修需要に左右されるプロジェクトベースのアプローチに依存していることがわかります。パーキンス＆ウィル（Perkins&Will）が承認を受けた、2025年にオックスフォードで実施される1億2,500万ポンド規模の改修プロジェクト（ライフサイエンスおよび惑星健康ハブへの転換）も、適応的再利用が現在、新築と同等の技術的設計の複雑さに近づいていることを示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の建築サービス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の843億3,000万米ドルから2026年には894億米ドルへと拡大し、2031年までに1,147億6,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2031年にかけてCAGRは5.12％です。
• 欧州の建築サービス市場における改修工事の割合はどのくらいですか？
  • 2024年時点で建築家の業務量の49％を改修工事が占めています。
• 欧州の建築サービス市場でのデータセンター、ライフサイエンス、先端製造分野への投資の傾向はどうですか？
  • データセンター、ライフサイエンス施設、および先端製造キャンパスからの高付加価値案件が増加しています。
• 欧州の建築サービス市場における人件費の状況はどうですか？
  • 2024年の建築家の平均税引前所得は4万3,500ユーロに達しており、人件費が高水準にあります。
• 2025年における建築設計サービスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 建築設計サービスはサービス種別の構成比の31％を占めています。
• 2031年までに都市デザインおよびマスタープランニングサービスはどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年までにCAGR6.9％で拡大すると予測されています。
• 2025年に改修工事はプロジェクト種別の内訳のうちどのくらいを占めますか？
  • 改修が61％を占めています。
• 新築工事は2031年までどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年までCAGR5.9％で成長すると予測されています。
• 欧州の建築サービス市場に参入している主要企業はどこですか？
  • AECOM、Jacobs Solutions Inc.、Arcadis NV、Ramboll Group A/S、WSP Global Inc.、Mott MacDonald Group Limited、Foster+Partners LLP、Gensler、HOK、Perkins and Willなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 老朽化した建築ストックにおける省エネ改修の波
  • データセンター、ライフサイエンス、および先端製造分野への投資
  • 公共部門における脱炭素化および循環型経済化の義務化
  • 公共交通機関を軸とした都市再生と複合用途型再開発
  • デジタル設計の導入と国境を越えたプロジェクトの遂行
  • ホスピタリティおよび文化資産の再位置づけ
• 市場抑制要因
  • 高い人件費および専門サービスコスト
  • 断片化された計画および建築規制体制
  • 一部の都市における商業オフィス市場の回復ペースの鈍化
  • 公共調達の厳格化とサステナビリティ検証の負担
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度―ファイブフォース分析分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 価格分析
• 今後の主要プロジェクトおよび進行中のプロジェクト

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 建築設計サービス
  • 建築図面作成・納品サービス
  • インテリア・アーキテクチャおよび空間計画サービス
  • 都市デザインおよびマスタープラン策定サービス
  • その他
• プロジェクトタイプ別
  • 新築
  • 改修
• 最終用途別
  • 住宅
  • 商業
    • オフィス
    • 小売
    • 機関向け
    • 産業・物流
    • その他
  • インフラ関連の建築物
• 投資情報源別
  • パブリック
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
  • スウェーデン
  • デンマーク
  • ノルウェー
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AECOM
  • Jacobs Solutions Inc.
  • Arcadis NV
  • Ramboll Group A/S
  • WSP Global Inc.
  • Mott MacDonald Group Limited
  • Foster+Partners LLP
  • Gensler
  • HOK
  • Perkins and Will
  • BDP Holdings Limited
  • Sweco AB
  • C.F. Moller Architects
  • Norr Architects
  • Chapman Taylor LLP
  • Herzog and de Meuron
  • AtkinsRealis Group Inc.
  • Zaha Hadid Architects Limited
  • Arup Group Limited
  • Henn GmbH

第7章 市場機会と将来の展望