北米の建築サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の建築サービス市場の規模は、2025年の690億4,000万米ドル、2026年の729億5,000万米ドルから、2031年までに951億2,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までのCAGRは5.45％となる見込みです。

北米の建築サービス市場は、改修や適応的再利用の案件に支えられており、投機的な商業建築の動向が低迷している時期でも、受注高が堅調に推移しています。

本レポートは、サービスタイプ別（建築設計、図面作成・納品、インテリアデザイン、都市デザイン・マスタープラン、その他）、プロジェクトタイプ別（新築、改修）、最終用途別（住宅、商業、インフラ関連）、資金源別（公的、民間）、および国別（米国、カナダ、メキシコ）に分類されています。予測値は金額（米ドル）で表示されています。

北米の建築サービス市場の動向と洞察

大規模改修および適応的再利用の需要

2025年には、プロジェクトタイプ別の売上高の55％を改修が占め、北米の建築サービス市場は新規着工よりも既存建築物に関連する業務に支えられた状態が続きました。オフィスから住宅への転用には、構造上の改修、外装工事、建築設備の再設計、建築基準への適合が必要となり、設計の複雑さが増すため、北米の建築サービス市場は適応的再利用の恩恵を受け続けています。Gensler社によると、米国におけるオフィスから住宅への転換計画は90,300戸に達し、ニューヨーク市だけでも2026年に950万平方フィートの転換を目標としているとのことです。これらのプロジェクトでは、許認可取得、バリューエンジニアリング、段階的な施工に至るまで設計業務が及ぶため、通常の新築プロジェクトよりも長い期間にわたって設計報酬が得られることになります。民間デベロッパーがグリーンフィールド（未開発地）へのオフィス投資については依然として慎重な姿勢を維持している中、こうした状況により、適応的再利用は北米の建築サービス市場にとって重要な安定要因となっています。

データセンターおよびミッションクリティカル施設の拡張

インフラ関連建築サービス市場は2031年までCAGR7.8％で成長すると予測されており、その勢いの大部分は、北米の建築サービス市場におけるデータセンターおよびミッションクリティカル施設への需要に起因しています。この分野の仕事が魅力的である理由は、グリーンフィールドプロジェクトと改修プロジェクトの双方において、クライアントが高性能なレイアウト、電力・冷却システムの調整、迅速な納期、そして信頼性の高い文書化を必要としているためです。北米の建築サービス市場では、ミッションクリティカルなプロジェクトが企業の資本計画や不可欠なインフラ需要とより密接に結びついているため、この需要によって、進捗の遅いオフィス開発への依存度が低下しつつあります。また、大規模な容量増強が稼働するのを待つ間、運営事業者が新たなコンピューティング負荷に対応するために既存施設をアップグレードしているため、改修工事も重要な役割を果たしています。その結果、堅実なドキュメント作成ワークフローと綿密な調整体制を備えた企業は、従来の商業設計を主軸とする企業よりも、北米の建築サービス市場のこの分野を攻略しやすい立場にあります。

設計チーム全体にわたる熟練労働力の不足

2025年に米国の有資格建築士数が増加したにもかかわらず、北米の建築サービス市場は依然として人材不足に直面しています。NCARBによると、2025年の米国建築士数は6％増加しましたが、年齢構成は依然として不均衡なままであり、若手建築士の割合は少なく、定年退職を控えた層が多数を占めています。AIAとDeltekは2025年6月、建築事務所の24％が人手不足に陥っており、特に公共施設専門の事務所や南部地域の事務所でその逼迫感が顕著であると報告しました。北米の建築サービス市場において、この影響を最も強く受けているのは、医療施設やミッションクリティカルな案件です。これらの分野では、経験豊富な技術人材の代替が難しく、クライアントの期待も厳しいためです。つまり、事務所は北米の建築サービス市場で受注機会を獲得できたとしても、受注残を収益に転換するスピードには依然として限界があるということです。

セグメント分析

2025年には「建築設計サービス」が32％と最大のシェアを占めましたが、「建築図面作成・納品サービス」は2031年までCAGR7.4％で成長すると予測されています。この構成比は、図面作成業務の変化が加速しつつある中でも、北米の建築サービス市場において依然としてコンセプト策定や設計主導の業務が最大の収益源となっていることを示しています。医療、ミッションクリティカル、および複雑な公共施設プロジェクトにおいては、設計サービスが依然として中心的な役割を果たしています。これは、初期段階の計画が、プログラム、性能、およびコンプライアンスに最も大きな影響を与えるためです。北米の建築サービス市場において、この状況により、特定の分野における深い専門知識と強固なクライアント関係を有する企業にとって、設計主導型業務が主要な収益源であり続けています。また、プロジェクトサイクルの早い段階で戦略的な要件を実行可能な設計パッケージへと変換できる企業を、クライアントが引き続き高く評価している理由もここにあります。

「建築図面作成・納品サービス」は7.4％という最も高い成長率を示しており、これが北米の建築サービス市場全体の競争様相を変えつつあります。OFAグループは2026年6月にAIプラットフォーム「QikBIM」の商用版をリリースし、許可申請レベルのBIM図面が従来よりもはるかに迅速に作成できることを実証しました。インテリア・アーキテクチャおよび空間計画は、ワークプレイスの再配置や医療施設の内装改修の恩恵を受け続けており、一方、都市デザインおよびマスタープランニングは、北米の建築サービス市場における交通機関主導の都市再開発によって引き続き支えられています。強力なデジタル資産と連携されたモデルライブラリを保有する事務所は、単なる文書作成を基本的な処理サービスとして販売する事務所よりも、業務範囲をより確実に守ることができるため、実務上の格差はますます明確になってきています。

2025年、北米の建築サービス市場におけるリノベーションのシェアは55％を占めており、現在の需要がいかにして新規資産ではなく、既存の建築ストックに依然として大きく依存しているかを示しています。北米の建築サービス市場は、長年にわたるメンテナンスの先送り、利用ニーズの変化、および所有者に再利用や改修を促す建築基準法の遵守要件の恩恵を受けています。特に、立地の質が依然として魅力的である場合、陳腐化したオフィス資産を住宅や複合用途の形態へと再配置できるため、適応型再利用は引き続き重要な位置を占めています。Gensler社によると、オフィスから住宅への転用は米国で90,300戸に達しており、これに伴い、再設計、設備の全面改修、許認可取得業務が着実に続いています。北米の建築業界において、構造審査、MEP（機械・電気・配管）改修計画、規制当局との調整を組み合わせたサービスを提供する企業は、単なる日常的な改修書類の作成にのみ注力する企業よりも有利な立場にあります。

新築工事は2031年までCAGR7.1％で成長すると予測されており、これが北米の建築サービス市場の次の成長サイクルがどこに向かっているかを示しています。この需要は、工業団地、データセンター・キャンパス、医療施設の拡張、および当初から専用設計のレイアウトを必要とする交通関連施設から生じています。したがって、北米の建築サービス市場では、改修が現在の規模を支える一方で、新築が最も技術的かつ資本集約的なプロジェクト分野において、より強力な成長経路を提供するという変化が見られます。適応的再利用と新築プロジェクトの両方を柔軟に手掛けられる企業は、単一のプロジェクト形式に過度に依存している企業よりも有利な立場に立つでしょう。北米の建築サービス市場は、用途、資金調達ルート、クライアントの種類によって依然として不均一な動きを見せているため、このバランスが重要となります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の建築サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の690億4,000万米ドル、2026年の729億5,000万米ドルから、2031年までに951億2,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは5.45%です。
• 北米の建築サービス市場における改修のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年にはプロジェクトタイプ別の売上高の55%を改修が占めています。
• データセンターおよびミッションクリティカル施設の市場成長率はどのくらいですか？
  • インフラ関連建築サービス市場は2031年までCAGR7.8%で成長すると予測されています。
• 北米の建築サービス市場における設計チームの人材不足はどのような状況ですか？
  • 2025年に米国の有資格建築士数が6%増加したにもかかわらず、依然として人材不足に直面しています。
• 北米の建築サービス市場における主要企業はどこですか？
  • AECOM、Jacobs Solutions Inc.、Gensler、Perkins and Will、HOK、Stantec Inc.、HDR, Inc.、Skidmore, Owings and Merrill LLP、NBBJ、DLR Groupなどです。
• 北米の建築サービス市場における新築工事の成長率はどのくらいですか？
  • 新築工事は2031年までCAGR7.1%で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 大規模改修および適応的再利用の需要
  • データセンターおよびミッションクリティカル施設の拡張
  • リショアリング主導の産業・物流の発展
  • ヘルスケア・ライフサイエンス・キャンパスの成長
  • 公共インフラの再建と交通機関の近代化
  • ESGおよびカーボン・ディスクロージャーの要件により、設計範囲が拡大しています
• 市場抑制要因
  • 設計チーム全体にわたる熟練労働者の不足
  • 金利感応度により商業用パイプラインが停滞
  • 主要大都市圏における許認可およびゾーニングの複雑さ
  • 競争入札による専門業務報酬への圧力
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 価格分析
• 今後の主要プロジェクトおよび進行中のプロジェクト

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 建築設計サービス
  • 建築図面作成・納品サービス
  • インテリア・アーキテクチャおよび空間計画サービス
  • 都市デザインおよびマスタープラン策定サービス
  • その他
• プロジェクトタイプ別
  • 新築
  • 改修
• 最終用途別
  • 住宅
  • 商業
    • オフィス
    • 小売
    • 機関向け
    • 産業・物流
    • その他
  • インフラ関連の建物
• 資金源別
  • パブリック
  • プライベート
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 企業プロファイル
  • AECOM
  • Jacobs Solutions Inc.
  • Gensler
  • Perkins and Will
  • HOK
  • Stantec Inc.
  • HDR, Inc.
  • Skidmore, Owings and Merrill LLP
  • NBBJ
  • DLR Group
  • CallisonRTKL Inc.
  • Corgan Associates, Inc.
  • Populous
  • Page Southerland Page, Inc.
  • ZGF Architects LLP
  • HKS, Inc.
  • CannonDesign
  • Perkins Eastman
  • BKV Group
  • WSP Global Inc.

第7章 市場機会と将来の展望