建築サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Architectural Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 149 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2123448
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概要
Mordor Intelligenceによると、建築サービス市場の規模は2025年に3,705億1,000万米ドルと評価され、2026年の3,901億2,000万米ドルから2031年までに5,050億3,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.30％となる見込みです。
本レポートは、サービスタイプ別（設計・図面作成、施工・プロジェクト管理、その他）、エンドユーザー（住宅、企業・商業オフィス、その他）、プロジェクトタイプ別（新築、改修・リノベーション、その他）、BIMの導入レベル（非BIM／2D-CAD、BIMレベル1、BIMレベル2、BIMレベル3+）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の建築サービス市場の動向と洞察
グリーンビルディングへの需要の高まりが市場の変革を牽引
カリフォルニア州の「CALGreen」や「国際グリーン建築コード（IGCC）」などの義務的なサステナビリティ基準は、エネルギー、水、および炭素性能に関する閾値を規定しており、これらが現在、クライアントの基本的な期待値を形作っています。グローバル企業は、施設戦略を環境・社会・ガバナンス（ESG）目標と結びつけ、コスト算定済みのネットゼロ実現計画や「クレードル・トゥ・クレードル（C2C）」方式の資材計画を示す企業を評価しています。LEED v4が依然として世界的に主流の認証であることから、建築家は日照シミュレーション、建物全体のライフサイクル分析、再生可能エネルギーの統合といった分野で社内の能力を強化しています。検証済みのグリーン設計による報酬プレミアムは、人件費やソフトウェアコストの上昇を相殺しており、医療、教育、物流の各分野では、ネットゼロ指標がより低コストの資金調達を可能にすることで、プロジェクトのパイプラインが拡大しています。
ビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）の採用拡大がプロジェクトの遂行を変革しています
シンガポールにおけるBIM利用率90％という実績は、連携された3D環境と「製造を視野に入れた設計（Design for Manufacture）」の原則が、建設サイクルを短縮し、手直し作業を最小限に抑えることを示しています。BIMソフトウェアの世界市場規模は、CAGR16.3％で推移し、2030年までに221億米ドルに達すると予測されており、特に高度なレベル3以上の環境が最大の勢いを示しています。自然言語処理を活用したText2BIMエージェントは、オブジェクトの作成やパラメータのタグ付けを効率化し、作成時間を短縮するとともに、小規模なスタジオにとっての参入障壁を低減しています。こうした可能性の一方で、各企業は中堅のBIMマネージャーの深刻な不足を指摘しており、採用コストの増大や、複雑な多分野にわたるプロジェクトの遅延を招いています。これに対し、政府は公共建築物へのBIM文書化を義務付けることで対応しており、過渡期におけるスキルギャップにもかかわらず、需要を加速させています。
BIMに精通した建築家の不足が市場の成長を制約
業界調査によると、設計会社の96％がスキル不足に直面しており、特に中級レベルのBIMスキルが不足しているため、51％の企業が新規案件を断らざるを得ない状況です。2024年11月には、米国の建築サービス業界で1,300人の雇用が失われましたが、一方で建設業界全体では、需要を満たすために2025年までに43万9,000人の労働者を増員する必要があります。BIMコーディネーターの給与はインフレ率を上回るペースで上昇しており、利益率を圧迫しています。各社は社内研修機関の運営や大学との提携に資金を投じていますが、研修サイクルはプロジェクトのスケジュールに追いついていません。AIを活用したモデリングは反復的なレイアウト作業を自動化しますが、人間によるコードの解釈、クライアントとの連携、あるいは状況に応じた詳細設計を代替することはできず、熟練した人材が依然として不可欠となっています。
セグメント分析
2025年には、「設計・図面作成」が売上高の40.92％を占め、あらゆる資本プロジェクトにおいて不可欠な中核であるという地位を際立たせています。規制当局への提出書類には封印された図面や仕様書が義務付けられているため、この優位性により、予測可能な報酬の流れが確保されています。都市計画およびマスタープランニング分野の建築サービス市場規模は、インドにおけるニュータウンの開発や米国における鉄道回廊の再生を原動力として、CAGR6.28％で拡大すると予測されています。自治体は、土地利用分析、モビリティ予測、グリーンインフラのオーバーレイを融合させた高度なシナリオモデリングを求めており、これにより各社はGISおよび社会経済調査チームの拡充を促進しています。インテリアおよび空間計画の受注量は安定しています。これは、ハイブリッドな職場やデータセンター施設において、ウェルビーイング基準をサポートする再構成可能なレイアウトが求められているためです。修復・保存分野はニッチな分野ではありますが、組み込み炭素の保持や文化観光的価値に対するインセンティブにより、需要が高まっています。すべてのサービスにおいて、AIを活用したパラメトリックテンプレートが建築基準に準拠した詳細設計を迅速化しており、パイロット調査では2030年までに文書作成にかかる工数を31％削減できることが示されています。
オーナーがリスク低減のために単一契約による設計・施工一括請負を好む傾向にあることから、プロジェクト管理関連の付加サービスが拡大しています。スタンテック社が2025年にページ社を買収した事例は、統合的な設計・施工管理が重視される先端製造業や医療分野において、多分野にわたる業務範囲がどのように市場シェアを獲得しているかを如実に示しています。また、各社はデジタルツインを活用したメンテナンスダッシュボードを統合し、単発の契約を定期的な施設サポートのサブスクリプションへと転換しています。
全米で住宅不足が継続する中、住宅プロジェクトは2025年の売上高の34.21％を占めました。米国だけでも、住宅不足数は150万戸から730万戸に上るとされています。しかし、融資条件の厳格化、住宅ローン金利の上昇、主要都市圏における土地不足により、建築家は、予測可能な入居率が見込める中所得層向け集合住宅、シニア向け住宅、および「ビルト・トゥ・レント（建設後賃貸）」プラットフォームへと注力するようになっています。一方、半導体ファブ、バッテリー工場、クラウドコンピューティング用データセンターの国内回帰に伴い、産業・製造分野からの問い合わせは2031年までCAGR6.12％で急増しています。これらのプロジェクトでは、クリーンルームの設計、熱負荷のバランス調整、停電に対する耐障害性監査が求められており、専門コンサルタントへの高額な報酬が支払われています。
ハイブリッドワークの定着に伴い、オフィス案件のパイプラインは依然として低調ですが、利用率が低い高層ビルをライフサイエンス研究所や住宅用ロフトへと転用することで、新たな収益源が開かれます。医療および教育分野は、景気の波に左右されない主力分野であり続けています。人口の高齢化により診療所や長期介護施設の拡大が持続する一方、大学は研究助成金の獲得競争に備えて研究棟の近代化を進めています。複数年度にわたる予算配分によって資金が確保されている公共セクターのインフラ事業は、交通機関、裁判所、水処理の各分野において安定した案件量をもたらしており、特にデイビス・ベーコン法に基づく賃金規定や「バイ・アメリカ」調達規則に精通した企業にとっては好機となっています。
地域別分析
北米は2025年、世界の売上高の39.14％を占め、1兆2,000億米ドルの連邦インフラ予算配分により、高速道路、鉄道、洪水対策システムにわたる設計支出が持続的に支えられました。連邦政府の建物におけるBIMの義務化、厳格なエネルギー規制、およびWELLやLEEDへの自主的な取り組みが、高額な報酬が期待できる技術コンサルティングを後押ししています。しかしながら、2025年1月の建築売上高指数（Architecture Billings Index）は45.6まで低下し、金利上昇により投機的なオフィスや小売施設の着工が先送りされたことで、民間商業案件の低迷が示されました。StantecとPageの合併のような動きは、地域的な事業範囲を強化し、高度な製造能力を深化させることで、リショアリング需要を取り込むことを目指しています。
アジア太平洋地域は、年間平均1兆7,000億米ドルのインフラ需要を背景に、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が6.07％と、地域の中で最も高い伸びを示しています。東南アジア諸国は、競争力のある労働力と輸出特区の優遇措置により、工業プラントの設計案件を誘致しており、一方、インドのスマートシティ計画は、地下鉄駅や手頃な価格の住宅に関する入札を加速させています。シンガポールのBIM普及率90％は地域におけるベンチマークとなっており、マレーシアやインドネシアの政府も同様の義務化措置を導入しています。湾岸地域では、ソブリン・ウェルス・ファンドが資金を提供する巨大プロジェクトが、モジュール式高層ビルの採用やデータセンター・クラスターの形成を後押ししており、ミッションクリティカルな設計者にとっての機会が生まれています。
欧州では、厳格な脱炭素化政策の下、着実な成長が見られます。欧州連合（EU）の「リノベーション・ウェーブ」戦略は、大規模なエネルギー効率化改修の案件パイプラインの確実性を高めており、文化財保護のための資金は修復の専門家を支援しています。多様な建築基準により国境を越えたプロジェクトの遂行は複雑化していますが、EU全域にわたるデジタルツイン研究コンソーシアムが標準化を推進しています。南米とアフリカの貢献度は依然として小さいもの、都市化や物流・再生可能エネルギー事業へのプライベート・エクイティ投資により設計範囲が拡大し、低い水準から成長を続けています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- グリーンビルディングへの需要の高まり
- ビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）の普及拡大
- モジュール式およびプレハブ建築の拡大
- COVID-19禍後の都市インフラ支出の回復
- 生成AIを活用したコンセプトデザイン・ワークフロー
- 設計・建設・運営を一体化したデジタルツインのサブスクリプションモデル
- 市場抑制要因
- BIMに精通した建築家の不足
- 建設資材価格の変動
- 自治体ごとの規制のばらつき
- コネクテッドビルの設計ファイルにおけるサイバーセキュリティリスク
- 技術展望
- 規制情勢
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- サービスタイプ別
- 設計および文書化
- 建設およびプロジェクト管理
- インテリアおよび空間計画
- 都市計画およびマスタープラン
- 修復・保存
- エンドユーザー別
- 住宅
- 法人/ 商業オフィス
- 小売・ホスピタリティ
- ヘルスケア
- 教育・文化
- 産業・製造
- 公共インフラおよび政府
- その他のエンドユーザー
- プロジェクトタイプ別
- 新築
- 改修・改装
- 適応的再利用
- 文化財修復
- BIMの導入レベル別
- 非BIM/2D-CAD
- BIMレベル1（3Dモデリング）
- BIMレベル2（コラボレーション）
- BIMレベル3+（統合データ環境）
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- ペルー
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- オーストラリア
- ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AECOM
- Aedas Ltd.
- Arcadis NV
- Arup Group Ltd.
- BDP Holdings Ltd.
- CallisonRTKL Inc.
- CannonDesign Inc.
- DP Architects Pte. Ltd.
- Foster+Partners LLP
- Gensler Design and Planning Inc.
- HDR Architecture Inc.
- HKS Inc.
- IBI Group Inc.
- Jacobs Solutions Inc.
- NBBJ LP
- Perkins and Will International LLC
- Skidmore, Owings and Merrill LLP
- Stantec Inc.
- Sweco AB
- Woods Bagot Pty Ltd
- Zaha Hadid Architects Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 149 Pages
- 納期
- 2～3営業日