インドの建築サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの建築サービス市場の規模は、2025年に142億2,000万米ドル、2026年に153億7,000万米ドルとなり、2031年までに233億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR8.66％で成長すると見込まれています。

本レポートは、サービスタイプ別（建築設計、図面作成、インテリアデザイン、都市デザイン、その他）、プロジェクトタイプ別（新築、改修）、用途別（住宅、商業施設、インフラ関連建築物）、資金源別（公的資金、民間資金）、および地域別（インド北部、南部、西部、東部、中部）に分類されています。予測値は金額（米ドル）で表示されています。

インドの建築サービス市場の動向と洞察

インフラ主導の都市拡大がグリーンフィールド需要の基盤となる

公共資本支出は、インドの建築サービス市場にとって依然として最も強力な構造的支えとなっています。2026-27年度予算では、中央政府の資本支出をGDPの3.1％に維持しており、これにより交通、住宅、市民インフラにわたる幅広いプロジェクトパイプラインが維持されました。PMAY-Uのダッシュボードによると、2026年6月までに990万戸の住宅着工が開始されており、これにより各州において住宅の設計図作成、承認、現場レベルの設計監督が活発に行われています。また、世界銀行は、インドでは将来の都市インフラの半分以上がまだ建設されていないと指摘しており、これにより企業には、通常の不動産サイクルが提供するよりも長いプロジェクトの展開期間が確保されています。このような状況により、グリーンフィールド設計の需要は、手頃な価格の住宅、市民施設、および複合用途の都市地区に広く分散しています。また、価格が決定要因となる前に、技術的資格基準や政府のコンプライアンス要件を満たすことができる企業にとって有利な状況となっています。

商業用不動産の回復がプロジェクトの複雑さを再定義

商業活動は、より専門性の高いプロジェクト需要を通じて、インドの建築サービス市場を支えています。インドには現在、2,117社以上のGCC（一般建設請負業者）が存在し、その業界で230万人以上の専門家が雇用され、関連収益は1,000億米ドル近くに達しており、カスタマイズされたワークプレイスの計画とインテリア施工の必要性が浮き彫りになっています。これが重要なのは、新たな案件がもはや単純なオフィスの内装工事にとどまらず、コラボレーションスペース、持続可能性、従業員体験、そしてブランドを反映したワークプレイスのアイデンティティについて、より厳格な基準が求められるようになったためです。ゴドレージ社の「Interio by Godrej」のプロジェクト事業部門は、すでに1億平方フィートに及ぶ1,000件以上のプロジェクトを遂行しており、2027年までに500カ所のGCC拠点を目標としており、これは設計および内装工事のパイプラインの規模を示しています。その結果、インテリアアーキテクチャや空間計画分野における成長の加速は、純粋なプロジェクト量の増加だけでなく、プロジェクトの複雑化も反映しています。したがって、インドの建築サービス市場は、標準的なフロアプランの提供よりもデザインの深みが重視される商業サイクルから恩恵を受けています。

承認および土地取得の遅延が報酬の回収を圧迫

インドの建築サービス市場では、承認手続きのボトルネックが引き続き請求サイクルの遅延を招いています。ソマナサン内閣官房長官は、PRAGATI枠組みに基づく主要インフラプロジェクト全体で提起された問題の35％が土地取得に関連していたと述べ、初期段階での遅延がプロジェクトの実行段階にまで波及している実情を浮き彫りにしました。『ビジネス・スタンダード』紙も、2025年にムンバイ大都市圏（MMR）およびバンガロールにおいて、承認手続きの遅れがプロジェクトのスケジュールや収益性に影響を与えていると報じています。建築事務所にとっての主な課題は、プロジェクトの立ち上げが遅れることだけでなく、作業のペースも鈍化している点にあります。より根本的な問題は、設計凍結期間が延期されても、チームが引き続きその期間中も業務に従事し続けなければならないことです。これにより、キャッシュフローの見通しが立ちにくくなり、機会の拡大と同じペースで専門スタッフを増強することが難しくなっています。

セグメント分析

2025年時点で、建築設計サービスはインドの建築サービス市場の37％を占めており、一方、インテリア・アーキテクチャおよび空間計画サービスは2031年までCAGR10.1％で成長すると見込まれています。新築プロジェクトのすべておよび改修プロジェクトの大部分は、依然として中核となる建築計画、クライアントからのブリーフィング、法定書類の作成から始まるため、設計サービスが主導的な地位を維持しています。同時に、インテリア・アーキテクチャの成長が加速しているのは、GCCキャンパス、ブランドワークプレイス、高級住宅、および専門的な内装工事の役割が高まっていることを反映しています。インドのGCC（世界の・キャンパス・コンソーシアム）加盟組織数は2,117団体を超え、230万人以上の専門家が在籍しており、カスタマイズされたインテリアや空間最適化に対する需要は引き続き堅調です。ゴドレージ社の「Interio」は、すでに1億平方フィートに及ぶ1,000件以上のプロジェクトを遂行しており、2027年までに500カ所のGCC拠点を目標としており、このサービスラインの商業的な広がりを示しています。

変化の第二の波は、文書化および納品能力の分野で起きており、デジタルによる調整は、単なるバックオフィス機能ではなく、競合上の選別基準となりつつあります。2025年3月に公表された「国家BIM政策」は、公共部門への参入資格が、文書の品質、モデルの調整、およびワークフローの規律にますます依存するようになることを示唆しています。これは、コンセプト設計の段階を超え、大規模な公共施設やインフラプロジェクト向けに体系化された技術パッケージを提供できる企業にとって有利に働きます。また、単独の建物ではなく、長期的な視野に立った地区開発へとプロジェクトが移行するにつれ、都市デザインおよびマスタープランニングサービスも勢いを増しています。ブバネーシュワール開発局が、8,179カロールインドルピー（9億5,100万米ドル）の予算を投じた新都市マスタープランについて、スルバナ・ジュロン社と契約を結んだことは、マスタープランニング業務が、単発の助言業務ではなく、複数年にわたる実施契約へと発展し得ることを示しています。

2025年のインドの建築サービス市場規模のうち、新築が76％を占めており、これは現在進行中のグリーンフィールド住宅、インフラ、商業開発の規模を反映しています。一方、改修は2031年までCAGR9.6％と、より急速な成長が見込まれており、これは単なる景気循環的な回復ではなく、より持続的なビジネスチャンスであることを示唆しています。インドの古いオフィスや商業施設の多くは、現在、エネルギー効率の向上、空間の再構成、および規制準拠のための近代化を必要としています。こうした業務は、工程管理、稼働中の現場での調整、既存構造物内部での詳細なシステム統合を必要とするため、多くの場合、設計に多大な労力を要します。問題解決の難易度が高く、図面の修正も頻繁に行われるため、報酬額は通常、標準的な新築案件よりも高くなります。

インドの建築サービス業界のこの分野は、歴史的建造物の再利用や、中断されていたプロジェクトが再開されることによっても支えられています。2026年にハイデラバードで、築113年のニザーム朝時代のランドマークの修復が完了したことは、綿密な計画、専門的な詳細設計、および関係機関との調整を必要とする、技術的に高度な適応的再利用工事の一例を示しています。2025年の最高裁判決により、ムンバイ大都市圏（MMR）およびプネーで停滞していた493件の住宅プロジェクトに対する環境承認が認められたことで、図面の再作成、規制準拠のための再申請、および改訂された施工図面一式の作成といった実務的な案件が相次いで発生しました。こうした業務は、新規プロジェクトの立ち上げほど注目を集めることは稀ですが、規制に関する知識と改修技術を有する企業にとっては安定した需要を生み出しています。したがって、リノベーションは、新規の資本サイクルと同様に、建築基準の改定や資産の再配置とも密接に関連しているため、インドの建築サービス市場にバランスをもたらしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの建築サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に142億2,000万米ドル、2026年に153億7,000万米ドル、2031年までに233億米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.66%です。
• インドの建築サービス市場はどのように分類されていますか？
  • サービスタイプ別（建築設計、図面作成、インテリアデザイン、都市デザイン、その他）、プロジェクトタイプ別（新築、改修）、用途別（住宅、商業施設、インフラ関連建築物）、資金源別（公的資金、民間資金）、および地域別（インド北部、南部、西部、東部、中部）に分類されています。
• インフラ主導の都市拡大がインドの建築サービス市場に与える影響は何ですか？
  • 公共資本支出が市場の強力な構造的支えとなり、交通、住宅、市民インフラにわたるプロジェクトパイプラインが維持されています。
• 商業用不動産の回復はインドの建築サービス市場にどのように影響していますか？
  • 商業活動がより専門性の高いプロジェクト需要を通じて市場を支え、カスタマイズされたワークプレイスの計画とインテリア施工の必要性が高まっています。
• 承認および土地取得の遅延はインドの建築サービス市場にどのような影響を与えていますか？
  • 承認手続きのボトルネックが請求サイクルの遅延を招き、プロジェクトの立ち上げが遅れることや作業のペースが鈍化しています。
• インドの建築サービス市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年時点で、建築設計サービスは市場の37%を占め、インテリア・アーキテクチャおよび空間計画サービスは2031年までCAGR10.1%で成長すると見込まれています。
• インドの建築サービス市場における新築と改修の割合はどのようになっていますか？
  • 2025年の市場規模のうち、新築が76%を占め、改修は2031年までCAGR9.6%の成長が見込まれています。
• インドの建築サービス市場における主要企業はどこですか？
  • AECOM、Jacobs Solutions Inc.、Gensler、Perkins and Will、HOK、Stantec Inc.、Arcadis NV、HDR, Inc.、Skidmore, Owings and Merrill LLP、Foster+Partners LLP、L & T Construction、Tata Projects Limited、Shapoorji Pallonji Group、RSP Design Consultants（India）Pvt. Ltd.、CP Kukreja Architects、Hafeez Contractor、Morphogenesis、Design Consortium、BDP India、Architect Hafeez Contractorなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インフラ主導の都市拡大
  • 商業用不動産の回復
  • 工業団地および物流ハブの開発
  • メトロ鉄道、空港、および公共交通指向型開発
  • データセンターおよびGCCキャンパスの拡張
  • グリーンビルディングと持続可能性への需要
• 市場抑制要因
  • 承認および用地取得の遅延
  • 細分化されたデザイン市場における価格圧力により、中堅市場の利益率が押し下げられています
  • BIMおよびサステナブルデザイン分野における熟練人材の不足
  • 設計・施工一括方式およびEPC主導の調達による報酬圧縮
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 価格分析
• 今後の主要プロジェクトおよび進行中のプロジェクト

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 建築設計サービス
  • 建築図面作成・納品サービス
  • インテリア・アーキテクチャおよび空間計画サービス
  • 都市デザインおよびマスタープラン策定サービス
  • その他
• プロジェクトタイプ別
  • 新築
  • 改修
• エンドユーズ別
  • 住宅
  • 商業
    • オフィス
    • 小売
    • 機関向け
    • 産業・物流
    • その他
  • インフラ関連の建物
• 資金源別
  • パブリック
  • プライベート
• 地域別
  • 北インド
  • 南インド
  • 西インド
  • 東インド
  • インド中部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AECOM
  • Jacobs Solutions Inc.
  • Gensler
  • Perkins and Will
  • HOK
  • Stantec Inc.
  • Arcadis NV
  • HDR, Inc.
  • Skidmore, Owings and Merrill LLP
  • Foster+Partners LLP
  • L & T Construction
  • Tata Projects Limited
  • Shapoorji Pallonji Group
  • RSP Design Consultants（India）Pvt. Ltd.
  • CP Kukreja Architects
  • Hafeez Contractor
  • Morphogenesis
  • Design Consortium
  • BDP India
  • Architect Hafeez Contractor

第7章 市場機会と将来の展望