欧州のデータセンター建設：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Europe Data Center Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 111 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2125686
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概要
Mordor Intelligenceによると、欧州のデータセンター建設市場規模は2026年に636億6,000万米ドルとなり、2031年までに930億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中はCAGR7.88％で拡大すると見込まれています。
本レポートは、ティアタイプ（Tier 1および2、Tier 3、Tier 4）、データセンター規模（小規模、中規模、大規模、ハイパースケール）、データセンタータイプ（コロケーション、ハイパースケーラー／クラウドサービスプロバイダー、エンタープライズおよびエッジ）、インフラ（電気、機械、一般建設、サービス）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
欧州のデータセンター建設市場の動向と洞察
生成AIおよびビッグデータ・ワークロードの増加
ラックあたり50～100キロワットを消費するGPUクラスターが設計の基準を再定義しており、事業者は主要キャンパス全体に水冷式ラックを導入するようになっています。マイクロソフトのスウェーデン施設では、2024年に電力使用効率（PUE）が1.2を下回りましたが、これは空冷では達成不可能な水準です。最先端モデルのトレーニングは数週間にわたり中断なく実行されるため、20～30％のコスト割増があるにもかかわらず、Tier 4の耐障害性アーキテクチャへの需要が高まっています。パブリッククラウドでレイテンシの目標を達成できない企業は、オンプレミスサイトの改修を進めており、N+2冷却ループや400ボルトの無停電電源装置（UPS）の受注が加速しています。生成AIのワークロードは、この10年の後半における増設容量の大部分を占めると予想されており、調達動向を高密度サーバーエンクロージャーへと転換させています。この変化により、電力網の耐障害性への注目も高まっており、トレーニングサイクル中の電圧低下を緩和するためのオンサイト蓄電池への関心が高まっています。
ハイパースケールおよびコロケーション施設の急増
ハイパースケール事業者は、IT容量が1ギガワットを超えるマルチキャンパス施設に負荷を統合しており、スポット価格を下回る価格で再生可能エネルギーの大量購入契約を締結できるようになっています。Amazon Web Servicesの78億ユーロ規模のブランデンブルク・プログラムは、合計1.2ギガワットの3つのサイトにまたがり、長期的な電力網の予約を確保しています。コロケーション専門企業は、テナントが独自の冷却システムやネットワークファブリックを組み込める「電源完備シェル」型のリース契約でこれに対応しており、コルト・データセンター・サービス（Colt Data Centre Services）は、2024年のドイツにおける20億ユーロ（24億米ドル）規模の拡張を通じて、このモデルを推進しました。2025年に引き渡される施設の平均規模は、2020年の28メガワットから45メガワットへと拡大し、モジュール式電源室を大規模に統合できる請負業者への需要が高まっています。また、規模の経済により、キャンパス間の冗長化スキームが可能となり、予備容量の過剰確保が削減されています。こうした動向が相まって、マドリードやミラノといった二次都市圏においても、建設活動が活発化しています。
電力コストと不動産コストの高騰
2025年のドイツおよび英国における産業用電力料金は、1キロワット時あたり平均0.15～0.25ユーロ（0.18～0.30米ドル）となり、稼働率80％の10メガワット規模の施設の場合、年間電力コストは1,190万～1,980万米ドルに相当します。フランクフルトの土地価格は2025年に1平方メートルあたり1,200ユーロを突破し、2022年から40％上昇しました。これは、事業者が既存の送電網への接続が整った区画を争って確保しているためです。また、再取得原価に連動する英国の不動産税の算定方式により、20メガワット規模の施設建設には年間1,000万～1,500万米ドルの追加負担が生じます。こうした圧力により、投資はコストの低い二次都市へとシフトしており、卸売価格が1キロワット時あたり0.06ユーロを下回る北欧諸国では、複数年にわたる再生可能エネルギーPPAの人気が高まっています。また、開発業者は、限られた敷地面積を有効活用するために、垂直型データホールや屋上ソーラーキャノピーへの転換を進めていますが、こうした対応により、構造用鋼材の使用量や初期投資コストが増加することになります。
セグメント分析
2025年、ティア3は欧州のデータセンター建設市場支出の57.14％を占め、これは予算と稼働率のバランスが取れていることを反映しています。金融サービスや政府機関のテナントが99.995％の可用性を求める中、ティア4に割り当てられた欧州データセンター建設市場の規模は、CAGR8.42％で拡大しています。フォールトトレラントな2N+1冗長化により、単一障害点が排除されます。これは、即時決済システムや防衛指揮システムにとって不可欠な要件です。ダウンタイムによるペナルティが初期費用をはるかに上回るため、事業者は20～30％の設備投資（CAPEX）の割高分を吸収しています。フランクフルトとロンドンではTier 4への需要が最も高いもの、送電網の容量制約により、プロジェクトはブランデンブルクやウェールズへとシフトしつつあります。モジュラー式開閉装置やホットスワップ対応のUPSスキッドがTier 4導入の標準となり、設計サイクルを短縮しています。電力供給にはTier 4、冷却にはTier 3というハイブリッド設計を試みるクラウドプロバイダーは、きめ細かなリスク階層化戦略を反映しています。
2025年には、事業者が非冗長レイアウトを廃止したため、ティア1およびティア2の建設は、欧州のデータセンター建設市場シェアの10％を下回りました。中小企業は依然としてコスト面からティア3のコロケーションスイートを受け入れていますが、AI推論負荷の増加により、こうしたアーキテクチャの限界が露呈する可能性があります。欧州の保険会社は、Tier 3の停止に対して保険料の割増を課しており、これによりより高いティアへの移行が加速しています。一方、重要インフラの耐障害性を重視するEUのタクソノミー規則により、資金調達はTier 4債券へとシフトしています。ベンダーは、事前認証済みのTier 4キットを提供することでこれに対応し、試運転期間を20ヶ月未満に短縮しています。生成AIの密度と稼働時間リスクの相互作用が、このようにTier 4への移行傾向を後押ししています。
2025年、ハイパースケール・キャンパスは欧州のデータセンター建設市場規模の60.75％を占め、2031年までCAGR8.23％で拡大しています。50～250メガワットの規模の施設では、事業者が数ギガワット規模の再生可能エネルギーPPAを交渉でき、エネルギーコスト曲線を平準化できます。欧州のデータセンター建設市場において、ハイパースケール施設のシェアは、特に電力シェルや熱交換器の調達における統合による経済効果の恩恵を受けています。ブランデンブルク、フローニンゲン、ヴェステロースでは、地方自治体が大規模な再生可能エネルギーの統合に向けた許可手続きを迅速化しており、これらの地域が取引の中心となっています。投資家は、ハイパースケール施設のアンカーテナントによるリース契約がもたらす予測可能なキャッシュフローを重視しており、これにより小規模な施設と比較して加重平均資本コスト（WACC）が低減されます。
大規模（10～50メガワット）および中規模（2～10メガワット）の施設は、地域集約ネットワークにおいて依然として重要な役割を果たしており、エッジノードに電力を供給すると同時に、バースト容量も提供しています。2メガワット未満のエッジおよびマイクロエッジサイトは、自動運転車や産業用IoTのテレメトリ向けに20ミリ秒未満の遅延を保証するため、都市中心部で急速に増加しています。小売パークの駐車場に設置可能なプレハブ式コンテナモジュールにより、建設期間は12～18ヶ月に短縮されます。ハイパースケールプロジェクトの平均規模は、2020年の28メガワットから2025年には45メガワットへと拡大しており、チップのロードマップによって発熱量の上限が引き上げられるにつれ、この動向は今後も続く見込みです。Googleのフローニンゲン・キャンパスは、完成時に200メガワットを目標としており、この動向を如実に示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 生成AIおよびビッグデータによるワークロードの増加
- ハイパースケールおよびコロケーション施設の急増
- クラウドサービスプロバイダーの地域展開
- EUグリーンディールにおける廃熱再利用の奨励策
- 北欧の再生可能エネルギーPPAがTCOを引き下げている
- プレハブ式モジュラー電源室の導入
- 市場抑制要因
- 電力コストおよび不動産コストの高騰
- 系統連系承認におけるボトルネック
- 非グリーン素材に対するEUタクソノミーの厳格化
- 高度な試運転における熟練労働力の不足
- 業界のサプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- データセンターの主要統計
- 欧州のデータセンター事業者一覧（MW単位）
- 欧州における今後の主要データセンタープロジェクト一覧（2025年～2030年）
- 欧州のデータセンター建設におけるCAPEXおよびOPEX
- 2023年および2024年の欧州主要都市におけるデータセンターの電力吸収容量（MW）
- 欧州におけるデータセンター建設への人工知能（AI）の導入
- 規制およびコンプライアンスの枠組み
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- ティア別
- Tier 1および2
- ティア3
- ティア4
- データセンターの規模別
- 小規模
- 中
- 大規模
- ハイパースケール
- データセンタータイプ別
- コロケーション・データセンター
- ハイパースケーラー／クラウドサービスプロバイダー（CSP）
- エンタープライズおよびエッジデータセンター
- インフラストラクチャ別
- 電気インフラ
- 配電ソリューション
- 電源バックアップソリューション
- 機械インフラ
- 冷却システム
- ラックおよびキャビネット
- サーバーおよびストレージ
- その他の機械インフラ
- 一般建設
- サービス- 設計・コンサルティング、統合、サポートおよび保守
- 電気インフラ
- 国別
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- Data Center Infrastructure Investment Based on Megawatt（MW）Capacity, 2024 vs 2030
- Data Center Construction Landscape（Key Vendors Listings）
- 企業プロファイル
- AECOM
- NTT Ltd.
- Rider Levett Bucknall LLP
- The Whiting-Turner Contracting Co.
- Jacobs Solutions Inc.
- DPR Construction
- Collen Construction Ltd.
- Mercury Engineering Unlimited Co.
- Hensel Phelps Construction Co.
- Hochtief AG
- Gilbane Building Co.
- Vinci Construction
- Clune Construction Co. LP
- Bouygues Energies and Services SAS
- CBRE Group Inc.
- Fluor Corp.
- ISG plc
- Skanska AB
- Arup Group Ltd.
- Lendlease Corporation Ltd.
- List of Data Center Construction Companies
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 111 Pages
- 納期
- 2～3営業日
