ドイツのデータセンター建設：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Germany Data Center Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
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- 英文 90 Pages
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- 2～3営業日
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- 2119656
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概要
Mordor Intelligenceによると、ドイツのデータセンター建設市場規模は2025年に72億8,000万米ドルと評価され、2026年の79億1,000万米ドルから2031年までに119億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは8.62％となる見込みです。
本レポートでは、業界をインフラ（電気インフラ、機械インフラ、一般建設）、ティアタイプ（Tier 1および2、Tier 3、Tier 4）、データセンタータイプ（コロケーション、ハイパースケーラー（CSP）による自社建設など）ごとにセグメント化しています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）ベースで提示されています。
ドイツのデータセンター建設市場の動向と洞察
ハイパースケール・クラウドの設備投資ブームが、数ギガワット規模の拡張を牽引
ハイパースケール事業者は、過去最高規模の資本投入を通じて、ドイツのデータセンター建設市場を再定義しています。AWSは、ギガワット規模の負荷に対応し、18～24ヶ月の納期を想定したフランクフルト近郊の複数のキャンパスに94億4,000万米ドルを投じ、プレハブモジュールや同時許認可手続きへの需要を促進しています。これに続き、マイクロソフトは32億ユーロ（36億米ドル）を投じた拡張計画を発表しました。これにより、国内のAI処理能力は倍増し、40kWを超えるラックが導入されることになります。複数の建物を同時に建設するスケジュールでは、分散した敷地間で作業チームや物流を並行して調整できる企業が有利となる一方、小規模な地域請負業者は市場から排除されるリスクに直面しています。工期の短縮により、熟練労働者や特殊な開閉装置をめぐる競合が激化し、世界のサプライチェーンへの依存度が高まっています。したがって、ドイツのデータセンター建設市場では、PUE性能を損なうことなく迅速に規模を拡大できる建設業者が優遇されます。
AI/MLのラック密度の変化が、液体冷却プロジェクトを加速させています
AIの推論およびトレーニングクラスターは現在、ラックあたり80kWを超えているため、空冷は現実的ではなくなり、液冷への改修やグリーンフィールドでの導入が相次いでいます。Googleが公開した1MW CDUの設計図は、ハイパースケーラー各社が採用している、標準化された高電圧・液冷対応のアーキテクチャを示しています。GlobalConnectなどの先駆的企業は、液冷導入プロジェクト後に冷却エネルギーを90％削減したと報告しており、新たな効率性の基準を確立しています。Supermicroは2024年から2025年にかけて、2,000台以上の液冷ラックを出荷し、ハードウェアの急速な普及を裏付けるとともに、新たな建設基準を定着させました。現在、建設会社はスラブ工法の段階で冷却液分配ユニットや熱回収ループを統合しており、これにより後の工程が短縮され、ドイツのデータセンター建設市場における契約範囲にも変化が生じています。
フランクフルト周辺における110 kV送電網接続の不足が、パイプラインプロジェクトを遅延させています
フランクフルトの110 kV基幹送電網は最大負荷に近い状態で稼働しており、新規の系統連系までのリードタイムが最大8年にも及んでおり、これは一般的なハイパースケール計画サイクルをはるかに超えています。デジタル・リアルティが運営する20カ所以上の現地施設群は、従来の需要の高さと、その結果としての飽和状態を如実に示しています。これに対応するため、開発業者はプロジェクトを100 MW未満に分割するか、ブランデンブルク州、ベルリン、ノルトライン＝ヴェストファーレン州へと軸足を移しています。建設スケジュールは電力会社による増強工事の承認に左右されるようになり、EPC契約を複雑化させています。そのため、ドイツのデータセンター建設市場では、送電網へのアクセス不足が土地評価額やPPAプレミアムに反映されています。
セグメント分析
2025年、ティア3はドイツのデータセンター建設市場シェアの56.68％を占め、信頼性とコスト効率のバランスが優れていることが確認されました。一方、ティア4はCAGR10.74％で拡大しており、2026年から2031年にかけてのドイツのデータセンター建設市場において最も速い成長ペースを示しています。ハイパースケールおよび金融サービスの購入者は、99.995％の稼働率を達成するために、高度な冗長性を正当化しています。建設要件には、デュアルアクティブ電源経路、並行保守可能な冷却システム、およびフォールトトレラントな光ファイバールートが含まれます。Tier 4設計を専門とする建設業者は、より高い利益率を確保できますが、より長いテストサイクルや規制監査への対応が必要となります。
企業がクラウドへ移行し、より高い可用性を求めるにつれ、Tier 1およびTier 2のデータセンター建設に対する需要は現在、限定的となっています。Tier 3およびTier 4を中心とした統合が進むことで、エンタープライズ向けホスティングからAI対応のハイパースケール施設への移行が加速しています。マイクロソフトによる32億ユーロ規模の拡張計画では、継続的な機械学習ワークロードに対応するよう設計されたTier 4ホールが指定されています。並行保守アーキテクチャに豊富な経験を持つ企業は、安定した受注パイプラインを維持できる一方、低ティアに重点を置く請負業者は、スキルの再習得が必要になる可能性があります。したがって、ドイツのデータセンター建設業界は、最低限求められる信頼性が高まるにつれて、プレミアムティアへとシフトしています。
2025年の収益に占めるコロケーションの割合は48.65％でしたが、自社建設のハイパースケールプロジェクトは年率11.87％の伸びが見込まれており、ドイツのデータセンター建設市場の規模拡大にさらなる勢いをもたらしています。ソブリン・クラウド戦略により、ハイパースケーラー各社は中立的なホストを迂回して、施設を完全に自社所有するようになっています。この所有モデルでは、数ギガワット規模のキャンパスを拡張する必要があり、迅速な許認可手続き、高電圧変電所、およびキャンパス全体にわたる液体冷却が求められます。
エッジおよびエンタープライズ向けの建設は規模は小さいもの戦略的に重要であり、レイテンシーに敏感なワークロードや規制上のデータ居住要件に対応しています。アマゾンがブランデンブルク州で進める78億ユーロ規模のソブリンクラウドプログラムは、ハイパースケーラー各社が各国のコンプライアンス要件と自己管理型インフラをいかに組み合わせていくかを如実に示しています。請負業者にとって、ハイパースケーラーによる自社建設プロジェクトは、厳格なベンダー監査を行う少数の大規模な顧客に業務範囲が集中することを意味します。コロケーションプロバイダーは、ドイツのデータセンター建設市場で競争力を維持するため、地域熱の再利用や「エネルギー・アズ・ア・サービス（EaaS）」モデルを打ち出しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ハイパースケール・クラウドの設備投資ブームが、数GW規模の拡張を後押ししています
- AI/MLにおけるラック密度のシフト（>80 kW/ラック）により、液体冷却プロジェクトが加速しています
- EnEfG（2024年）に基づく再生可能エネルギー50％導入義務が、改修投資を促進しています
- 送電容量再配分スキーム（Repartition-verfahren）により、二次大都市圏が開放されます
- 廃熱買取インセンティブ（最大180ユーロ／MWh）が、熱再利用インフラの整備を後押ししています
- オンサイト水素燃料電池のパイロット導入により、Tier 3/4の建設プロジェクトにおけるディーゼル予備電源の運用コストが削減されました
- 市場抑制要因
- フランクフルト周辺における110 kV送電網への接続容量不足により、200 MWを超える新規発電プロジェクトが遅延しています
- 開閉装置および発電機における設備投資コストの上昇（2022年以降+32％）
- EnEfGに基づくPUE 1.2への引き締め（新規データセンター）により、設計コストが増加します
- TXL空港周辺におけるベルリンの土地利用モラトリアムにより、ハイパースケール向け区画が制限されています
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 データセンターの主要統計
- ドイツのデータセンター事業者一覧（MW単位）
- ドイツにおける今後の主要データセンタープロジェクト一覧（2025年～2030年）
- ドイツのデータセンター建設におけるCAPEXおよびOPEX
- データセンターの電力消費量（MW単位）、ドイツの主要都市、2023年および2024年
第6章 ドイツにおけるデータセンター建設への人工知能（AI）の導入
第7章 規制およびコンプライアンスの枠組み
第8章 市場規模と成長予測
- ティア別
- Tier 1および2
- ティア3
- ティア4
- データセンタータイプ別
- コロケーション
- 自社建設型ハイパースケーラー（CSP）
- エンタープライズおよびエッジ
- インフラストラクチャ別
- 電気インフラ別
- 配電ソリューション
- 電源バックアップソリューション
- 機械インフラ別
- 冷却システム
- ラックおよびキャビネット
- サーバーおよびストレージ
- その他の機械インフラ
- 一般建設
- サービス- 設計・コンサルティング、統合、サポートおよび保守
- 電気インフラ別
第9章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- Data Center Infrastructure Investment Based on Megawatt（MW）Capacity, 2024 vs 2030
- Data Center Construction Landscape（Key Vendors Listings）
- 企業プロファイル
- Michel Bau GmbH and Co KG
- Mercury Engineering
- Collen Construction Ltd
- DPR Construction
- Royal HaskoningDHV
- Soben
- Winthrop Technologies Ltd
- Zech Group SE
- Exyte GmbH
- Noris Network AG
- CBRE Group Inc.
- STRABAG SE
- NTT Global Data Centers EMEA GmbH
- GOLDBECK GmbH
- Arup Group Ltd
- Turner and Townsend Ltd
- Munters AB
- Siemens AG（Infrastructure）
- Schneider Electric SE
- Vertiv Holdings Co
第10章 市場機会と将来の展望
- ホワイトスペースおよびアンメット・ニーズの評価
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 90 Pages
- 納期
- 2～3営業日
