アジア太平洋のデータセンター建設：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

アジア太平洋のデータセンター建設市場規模は2026年に123億1,000万米ドルと推定されており、2025年の114億4,000万米ドルから成長し、2031年には177億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 7.57％で成長すると見込まれています。

本レポートでは、業界をインフラ（電気インフラ、機械インフラ、一般建設）、ティアタイプ（Tier 1および2、Tier 3、Tier 4）、データセンタータイプ（コロケーション、ハイパースケーラー（CSP）による自社建設など）ごとにセグメント化しています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で示されています。

アジア太平洋のデータセンター建設市場の動向と洞察

ハイパースケールおよびAIによる高密度キャンパスへの需要

アジア太平洋地域の事業者は、生成AIモデルのトレーニングを大規模に実行するため、従来の基準の3倍にあたる40～80kWのラックを収容できるよう、レイアウトの再設計を進めています。韓国および日本のキャンパス設計図では、すでに数ギガワット規模のユーティリティ給電や、チップ直結型液体冷却が規定されています。ハイパースケーラー各社は、レイテンシーやセキュリティの観点から、電力、ネットワーク、熱環境の管理が不可欠であると考えており、これにより設計・建設企業は、導入期間を大幅に短縮できるモジュール式でプレハブ化された電気室の導入を推進しています。資本の流れもこの変化を反映しており、SKテレコムは2028年までにAIインフラに3兆4,000億ウォンを割り当てています。機器ベンダーは、GPUに最適化された開閉装置や液冷対応のサーバーシャーシでこれに対応しており、半導体サプライヤーと建設請負業者との連携がさらに緊密化しています。

政府によるデジタル経済および5G推進

中国の「東部データ・西部コンピューティング」プログラムや、日本の半導体・デジタル産業ロードマップといった政策により、国家のコンピューティング能力に連動した明確な構築目標が設定されています。北京のイニシアチブだけでも、2030年までに8つの国家ハブと10の地域クラスターを展開するために、4,000億～5,000億人民元が動員されています。ベトナムでも同様の法律により、2025年7月からリスク評価機能を統合した「国家データセンター」の設置が義務付けられており、これは直ちに入札活動へとつながっています。並行して全国規模で進められている5Gの展開により、エッジノードへの要件が高まっており、通信事業者はユーザープレーンの遅延を低減するため、通信塔インフラと併せてマイクロ施設をリースまたは共同開発しています。

データ主権に関するコンプライアンスの障壁

中国とベトナムにおける新たな越境データ転送規則により、事業者はリスク評価の実施やデータセキュリティ責任者の任命が義務付けられ、法的および技術的な負担が増大しています。「重要データ」に関する統一された定義が存在しないため、多国籍のクラウドプラットフォームは国ごとにインフラを複製せざるを得ません。企業は、重複するアーカイブシステムのために15～20％の追加運営費用を負担しており、建設段階の設計においては、各国固有のケージ分離に対応するための余分なスペースを確保する必要があります。

セグメント分析

2025年、アジア太平洋のデータセンター建設市場において、Tier 3サイトが70.45％を占め、ほとんどの企業およびクラウドの使用事例においてそのコスト効率が実証されました。しかし、ハイパースケールAIトレーニングにはフェイルセーフな冗長性が求められるため、Tier 4の容量は2031年までCAGR10.67％を記録する見込みです。アジア太平洋のデータセンター建設市場において、Tier 4施設の市場規模が最も急速に拡大しているのは韓国と日本です。これらの国々では、マルチペタフロップ級のクラスターが導入されており、並行保守性が必須となっています。事業者らは、契約条項により99.995％の稼働率が保証されているため、推定40～60％の設備投資（CAPEX）プレミアムを受け入れています。これは、GPUリースによる収益源を確保するための前提条件となっています。アップタイム・インスティテュートの認証は、競合上の差別化要因となりつつあります。NEXTDCの認定を受けたシドニーのTier IVキャンパスは、監査に基づく認証がどのようにプレミアム価格の確保につながっているかを示しています。同時に、中国やオーストラリアの一部の契約では、別々の変電所からの二重の電力供給など、「Tier 4プラス」の追加要件が明記されています。エッジや産業用IoTノード向けにTier 1およびTier 2の施設が依然として存在しますが、企業のコロケーション契約更新がより高い耐障害性を持つティアへと移行するにつれ、その重要性は低下しています。

2025年においても、コロケーションはアジア太平洋のデータセンター建設市場シェアの54.62％を占めており、キャリアニュートラルな相互接続を求める金融サービスやゲーム業界のテナントに支えられています。それにもかかわらず、Amazon、Google、Microsoft、Alibabaによる自社建設の動向により、2031年までのオーナー運営型キャンパスのCAGRは12.05％と見込まれています。アジア太平洋のデータセンター建設市場において、自社建設プロジェクトの規模はオーストラリアで急拡大しており、同国ではAWSだけで2025年から2029年にかけて新規容量の拡充に200億豪ドルを計上しています。

ハイパースケーラー各社が不動産を自社保有化する中、コロケーションの既存事業者は、サービスが不十分な大都市圏に集積し、マネージドAIプラットフォームサービスを多層的に提供することで対応しています。STテレメディア・グローバル・データ・センターズは、インドでの550MW規模の建設に32億米ドルを投じ、ホール施設をターンキー方式のGPUポッドとして再構成する予定です。エッジおよびエンタープライズ向けマイクロサイトも成長していますが、そのペースは緩やかであり、5Gの高度化や企業のハイブリッドクラウドへの志向に左右されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋のデータセンター建設市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に123億1,000万米ドル、2025年には114億4,000万米ドルから成長し、2031年には177億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.57%です。
• アジア太平洋のデータセンター建設市場における主要な動向は何ですか？
  • ハイパースケールおよびAIによる高密度キャンパスへの需要、政府によるデジタル経済および5G推進、データ主権に関するコンプライアンスの障壁などがあります。
• ハイパースケールおよびAIによる高密度キャンパスへの需要について教えてください。
  • 事業者は、生成AIモデルのトレーニングを大規模に実行するため、従来の基準の3倍にあたる40～80kWのラックを収容できるよう、レイアウトの再設計を進めています。
• 政府によるデジタル経済および5G推進の影響は何ですか？
  • 中国や日本の政策により、国家のコンピューティング能力に連動した明確な構築目標が設定され、5Gの展開によりエッジノードへの要件が高まっています。
• データ主権に関するコンプライアンスの障壁はどのようなものですか？
  • 新たな越境データ転送規則により、事業者はリスク評価の実施やデータセキュリティ責任者の任命が義務付けられ、法的および技術的な負担が増大しています。
• アジア太平洋のデータセンター建設市場におけるTier 3とTier 4の違いは何ですか？
  • 2025年、Tier 3サイトが70.45%を占め、コスト効率が実証されていますが、Tier 4は冗長性が求められ、2031年までCAGR10.67%を記録する見込みです。
• アジア太平洋のデータセンター建設市場における主要企業はどこですか？
  • AECOM、DPR Construction Inc.、Fortis Construction Inc.、Goodman Group、Hibiya Engineering Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ハイパースケールおよびAIによる高密度キャンパスへの需要
  • 政府によるデジタル経済および5Gの推進
  • サステナビリティ連動型グリーンファイナンス
  • シンガポールからジョホールおよびバタムへの波及的な移住
  • Edge DC、新たな海底ケーブル陸揚げ地点に施設を建設
  • 中国内陸部の各省による土地・電力面での優遇措置
• 市場抑制要因
  • データ主権に関するコンプライアンス上の課題
  • 主要大都市圏における電力網のボトルネック
  • 地震多発地域の保険料
  • 水冷技術の人材不足
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 データセンターの主要統計

• アジア太平洋地域のデータセンター事業者一覧（MW単位）
• アジア太平洋地域における今後の主要データセンタープロジェクト一覧（2025年～2030年）
• アジア太平洋のデータセンター建設におけるCAPEXおよびOPEX
• アジア太平洋地域の主要都市におけるデータセンターの電力吸収容量（MW単位）、2023年および2024年

第6章 アジア太平洋地域におけるデータセンター建設への人工知能（AI）の導入

第7章 規制およびコンプライアンスの枠組み

第8章 市場規模と成長予測

• ティア別
  • Tier 1および2
  • ティア3
  • ティア4
• データセンタータイプ別
  • コロケーション
  • 自社建設型ハイパースケーラー（CSP）
  • エンタープライズおよびエッジ
• インフラストラクチャ別
  • 電気インフラ別
    • 配電ソリューション
    • 電源バックアップソリューション
  • 機械インフラ別
    • 冷却システム
    • ラックおよびキャビネット
    • サーバーおよびストレージ
    • その他の機械インフラ
  • 一般建設
  • サービス- 設計・コンサルティング、統合、サポートおよび保守

第9章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• Data Center Infrastructure Investment Based on Megawatt（MW）Capacity, 2024 vs 2030
• Data Center Construction Landscape（Key Vendors Listings）
• 企業プロファイル
  • AECOM
  • DPR Construction Inc.
  • Fortis Construction Inc.
  • Goodman Group
  • Hibiya Engineering Ltd.
  • Larsen and Toubro Limited
  • GIC Private Limited
  • Sino Group
  • Citramas Group
  • Aurecon Group Pty Ltd
  • Turner Construction Company
  • Jacobs Solutions Inc.
  • Exyte GmbH
  • Leighton Asia（CIMIC Group）
  • Gamuda Berhad
  • YTL Power International Berhad
  • China Communications Services Corp. Ltd.
  • ST Telemedia Global Data Centres
  • Chindata Group Holdings Ltd.
  • ST Engineering-Digital Systems

第10章 市場機会と将来の展望

• ホワイトスペースおよびアンメット・ニーズの評価