タイのデータセンター建設：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイのデータセンター建設市場規模は、2025年の8億7,000万米ドルから2026年には9億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに14億9,000万米ドルに達すると見込まれており、2026～2031年にかけてCAGR9.49％で成長すると予測されています。

本レポートは、ティアタイプ（ティア1・2、ティア3、ティア4）、データセンターの規模（小規模、中規模、大規模、ハイパースケール）、データセンタータイプ（コロケーションデータセンター、ハイパースケーラー・クラウドサービスプロバイダ、エンタープライズ・エッジデータセンター）、インフラ（電気インフラ、機械インフラ、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

タイのデータセンター建設市場の動向と洞察

ハイパースケーラーによるクラウドサービスの構築拡大

Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azureが、ソブリンクラウドと再生可能エネルギーの要件を満たす必要がある現地地域への進出を推進する中、数十億米ドル規模の自社インフラ構築の波が、タイのデータセンター建設市場を再構築しつつあります。投資委員会は2025年3月、北京ハオヤンによるラヨーン県の300MWキャンパスなど、総額27億米ドルの新規データセンタープロジェクトを承認し、ハイパースケーラーを主要テナントとするプロジェクトの波及効果を裏付けました。チョンブリーとラヨーンは、利用可能な土地の豊富さ、海底ケーブルの陸揚げ地点への近接性、系統電力の料金を10～15％引き下げる直接電力購入のパイロット事業のおかげで、中核的な拠点として台頭してきました。ハイパースケーラー各社がAIトレーニング用に1ラックあたり100kWの密度を好むことから、液冷の導入もそれに伴い加速しています。一等地の区画が売り切れるにつれ、メガワット規模の用地をめぐる競合は、現在、EEC（東部経済回廊）の二次的な区画にも波及しています。

東部経済回廊（EEC）のデジタル回廊に対する政府の優遇措置

15年間の免税措置、IT機器の無税輸入、土地所有者の簡素化が、EECの施策パッケージの基盤となっており、これまでは開発業者を近隣のマレーシアやベトナムへと追いやっていた財政的な負担の多くを取り除いています。「デジタルパーク・タイランド」は、海底ケーブルシステムへのダークファイバーを供給し、要件を満たすデータセンターが、商用料金を下回る価格で最大50MWの再生可能エネルギー・発電を調達できるようにしています。「FastPass」フレームワークにより、許認可取得期間が18ヶ月から6ヶ月に短縮されます。これは、土木・電気・機械工事を並行して進めるハイパースケール建設にとって極めて重要な利点です。WHAコーポレーションは、2025年第1四半期に単一のデータセンター顧客に対し180エーカーの土地を売却したことを明らかにしており、EEC区画に対する需要が持続していることを裏付けています。これらの優遇措置を総合すると、予測CAGRに2％ポイント以上の上乗せ効果をもたらします。

地域他国と比較した電力料金のプレミアム

2025年の商用電気料金は1kWhあたり平均4.20バーツで、マレーシアやベトナムよりも約15～20％高く、継続的に高負荷を消費するGPUクラスターの総所有コスト（TCO）を押し上げています。EGATによる直接電力購入のパイロットプログラムでは、条件を満たす施設が再生可能エネルギーを割引価格で確保できますが、この2GWのプログラムが支援するのは40カ所以下の大規模サイトに限られており、ハイパースケーラーに有利に働き、中堅のコロケーション企業は標準料金を適用されることになります。開発各社は現在、ピーク需要を削減するために敷地内での太陽光発電と蓄電池を組み合わせたシステムの導入を検討していますが、設備投資（CAPEX）が回収リスクを高めています。2024年電力開発計画で掲げられた10GWの再生可能エネルギー拡大が加速されない限り、高い電力料金が小規模な建設を抑制する可能性があります。

セグメント分析

2025年、タイのデータセンター建設市場の56.43％を占めたのはティア3施設であり、ティア4のような高コストな耐障害性を必要とせずに、企業に99.982％のサービスレベル契約（SLA）を提供しています。しかし、ハイパースケーラー各社は、ラックあたり30kWを超える密度でAIトレーニングモデルをホストするために、N+N方式の電源と冷却を要求しており、これによりティア4施設の建設がCAGR10.32％で拡大しています。SUPERNAP ThailandのティアIVチョンブリー・キャンパスは、2024年に東南アジアでも数少ないフォールトトレラントサイトの一つとなり、事業者に対してGPU対応設計の青写真を提供しました。2025年4月にSTT GDCが導入したラックあたり100kWのシステムのような液冷への改修は、電力使用効率（PUE）を1.6から1.2へと向上させることで、ティア4の経済性をさらに高めています。

かつて中小企業に人気があったティア1とティア2のデータセンターは、ワークロードがより高ティアのコロケーションスイートに集約されるにつれて減少傾向にあります。ティア3へのアップグレード資金を調達できない事業者は、買収されるか、市場から撤退せざるを得なくなります。ティア4への投資シフトにより、機械的な複雑さが増すため、アップタイムインスティテュートのプロトコルに基づき耐障害性を認証できる専門のエンジニアリング企業との提携が促進されます。予測期間中、タイのデータセンター建設市場規模の基盤は依然としてティア3が担いますが、AIの導入が加速するにつれ、ティア4は他のすべてのティアを上回る成長率を示すと見込まれています。

2025年の投資額の54.54％を大規模施設（10～50MW）が占めていますが、50MWを超えるキャンパスと定義されるハイパースケールセグメントは、CAGR 10.64％で拡大しています。Amazon Web ServicesとGoogle Cloudは、それぞれハイパースケール地域用に10億米ドルを超える複数年にわたる投資を計画しており、一方、北京ハオヤン社の300MWのラヨーン計画は、完成すればタイ国内の既存施設を遥かに凌駕することになります。発表済みの容量がすべて実現すれば、タイのデータセンター建設市場において、ハイパースケールプロジェクトの市場規模は2029年までに大型コロケーション施設を上回る見込みです。Schneider Electricのモジュール式建設とプレハブ型電源室により、開発業者は導入サイクルを6ヶ月短縮できます。これは、主要テナントが24ヶ月以内の「ファーストラック」納入を要求する場合、競合上の優位性となります。

中規模（5～10MW）の施設は、企業がパブリッククラウドへ直接移行するか、ワークロードを共有型の20MWコロケーションホールに統合する傾向があるため、出遅れています。小規模（5MW以下）の施設は現在、エッジコンピューティングや災害復旧に重点が置かれており、特にチェンマイやプーケットでは、地域的な顧客基盤があるためローカルキャッシュが正当化されています。それにもかかわらず、タイのデータセンター建設市場には、5G基地局や小売拠点に連動したマイクロ施設の需要が依然として存在しており、サプライチェーンの多様性を維持しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• タイのデータセンター建設市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の8億7,000万米ドルから2026年には9億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに14億9,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは9.49%です。
• タイのデータセンター建設市場における主要企業はどこですか？
  • Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azure、北京ハオヤン、STT GDC、SUPERNAP Thailandなどです。
• タイのデータセンター建設市場のティアタイプ別の構成はどうなっていますか？
  • 2025年、タイのデータセンター建設市場の56.43％を占めたのはティア3施設です。
• ハイパースケーラーによるクラウドサービスの構築拡大はどのような影響を与えていますか？
  • 数十億米ドル規模の自社インフラ構築の波が、タイのデータセンター建設市場を再構築しています。
• EECの施策パッケージにはどのような優遇措置がありますか？
  • 15年間の免税措置、IT機器の無税輸入、土地所有者の簡素化などがあります。
• タイのデータセンター建設市場における電力料金はどのような状況ですか？
  • 2025年の商用電気料金は1kWhあたり平均4.20バーツで、マレーシアやベトナムよりも約15～20％高いです。
• タイのデータセンター建設市場における中規模施設の動向はどうなっていますか？
  • 中規模（5～10MW）の施設は、企業がパブリッククラウドへ直接移行するか、ワークロードを共有型の20MWコロケーションホールに統合する傾向があります。
• タイのデータセンター建設市場における小規模施設の需要はどのようなものですか？
  • 小規模（5MW以下）の施設はエッジコンピューティングや災害復旧に重点が置かれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ハイパースケーラーによるクラウドサービスの拡充の加速
  • 東部経済回廊のデジタル回廊に対する政府の支援策
  • OTT動画トラフィックとエッジノード需要の拡大
  • REITが裏付けとなるデータセンター用不動産における流動性の加速
  • データ主権に関する必須コンプライアンス（PDPA）
  • 量子技術に対応した新たな電力・冷却規格の登場
• 市場抑制要因
  • プレミアム電力料金と地域内の他社との比較
  • 115kV送電網への接続承認プロセスが長期化している
  • バンコク首都圏における地価の上昇
  • Uptime Tier認定エンジニアの不足
• 産業のサプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• データセンターの主要統計
  • タイのデータセンター事業者一覧（MW単位）
  • タイにおける今後の主要データセンタープロジェクト一覧（2025～2030年）
  • タイのデータセンター建設におけるCAPEXとOPEX
  • タイにおけるデータセンターの電力消費量（MW）、2023年と2024年
• タイにおけるデータセンター建設への人工知能（AI）の導入
• 規制とコンプライアンスの枠組み
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• ティアタイプ別
  • ティア1・2
  • ティア3
  • ティア4
• データセンターの規模別
  • 小規模
  • 中規模
  • 大規模
  • ハイパースケール
• データセンタータイプ別
  • コロケーションデータセンター
  • ハイパースケーラー・クラウドサービスプロバイダ（CSP）
  • エンタープライズ・エッジデータセンター
• インフラ別
  • 電気インフラ
    • 配電ソリューション
    • 電源バックアップソリューション
  • 機械インフラ
    • 冷却システム
    • ラック・キャビネット
    • サーバー・ストレージ
    • その他の機械インフラ
  • 一般建設
  • サービス－設計・コンサルティング、インテグレーション、サポート・保守

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• Data Center Infrastructure Investment Based on Megawatt（MW）Capacity, 2024 vs 2030年
• Data Center Construction Landscape（Key Vendors Listings）
• 企業プロファイル
  • Aurecon Group Pty Ltd
  • AECOM（タイ）Ltd
  • Princeton Digital Group
  • Syntec Construction PCL
  • Central Pattana PCL
  • Thai Kajima Co., Ltd
  • Thai Obayashi Corp. Ltd
  • PPS Group PCL
  • Frasers Property（タイ）PCL
  • WHA Corporation PCL
  • STT GDC Thailand Co., Ltd
  • NTT Global Data Centers（タイ）Ltd
  • True Internet Data Center Co., Ltd
  • SUPERNAP（タイ）Co., Ltd
  • CAT Telecom PLC（National Telecom）
  • GULF INNO Infrastructure Co., Ltd
  • Huawei Technologies（タイ）Co., Ltd
  • Schneider Electric（タイ）Ltd
  • Delta Electronics（タイ）PCL
• List of Data Center Construction Companies

第7章 市場機会と将来の展望