南米のデータセンター建設：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の南米データセンター建設市場の規模は57億2,000万米ドルと推定されており、2025年の52億4,000万米ドルから拡大し、2031年には88億8,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR9.18％で成長すると見込まれています。

本レポートは、ティアタイプ（Tier 1および2、Tier 3およびTier 4）、データセンタータイプ（コロケーション、自社建設型ハイパースケーラー（CSP）、エンタープライズ、エッジ）、およびインフラ（電気インフラ、機械インフラ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米のデータセンター建設市場の動向と洞察

「クラウドファースト」を掲げる企業のデジタル化の波

企業がハイブリッドクラウドを導入するにつれ、従来のオンプレミス環境からの移行が進み、建設の優先順位が再定義されています。フォルタレザなどの地方都市は、16本の海底ケーブルが主要大都市に匹敵する世界の接続性を提供しているため、戦略的なハブとして台頭しています。コロンビアはこの動向を如実に示しており、インターネット普及率が人口の3分の2を超え、電子商取引が急増していることから、キャリアニュートラルな施設への需要が高まっています。ブラジルを拠点とするパトリア社は、こうした企業のワークロードを対象とした新プラットフォームに10億米ドルを投じ、この市場の機会の規模を示しています。地域全体でデータ主権に関する規制が導入されたことで、企業がコンプライアンスに準拠した環境を求める中、コロケーションの導入がさらに加速しています。ハイブリッドクラウドのゲートウェイと堅牢なコンプライアンス体制を提供できるプロバイダーが、南米のデータセンター建設市場でシェアを拡大しています。

ハイパースケールおよびコロケーションの設備投資拡大の加速

クラウド大手各社は、2030年までに80億米ドルを超える新規サイトの建設を発表しており、従来の建設スケジュールは最短で18ヶ月にまで短縮されています。AWSによる40億米ドル規模のチリ地域および18億米ドル規模のブラジル拡張計画、ならびにV.talによる10億米ドル規模のフォルタレザ・キャンパスは、地域のサプライチェーンを活性化させています。Scala Data Centers社が提案する、4.7 GWを目標とする500億米ドル規模の「AI City」計画は、スーパースケールへの野心を如実に示しています。ハイパースケールの建設スケジュールを満たすため、モジュール式設計やプレハブ型の電源室が現在では主流となっています。小規模な事業者は、南米のデータセンター建設市場で競争力を維持するために、事業統合を進めたり、建設専門企業と提携したりしています。

高騰する電力・不動産コスト

サンパウロでは、ハイパースケール・キャンパスに適した土地の評価額が現在高騰しており、開発業者は、より広大な区画と十分な電力余力を提供するカンピナスなどの二次的な地域へと目を向けています。ブラジルの電力の85％は再生可能エネルギーに由来していますが、干ばつの繰り返しにより水力発電量が減少し、電力価格が上昇しており、施設の運営コストに影響を及ぼしています。データセンターが住宅への電力供給を脅かすのではないかと市民が懸念する中、送電網への負荷に対する世論の関心が高まっています。これに対し、開発業者は敷地内太陽光発電、蓄電池、電力購入契約（PPA）を活用しており、こうした取り組みが南米のデータセンター建設市場の建設計画を形作っています。

セグメント分析

2025年には、ティア3施設が総収益の54.12％を占めました。これは、企業が耐障害性が高く、かつコストバランスに優れた設計を好む傾向を反映しています。このカテゴリー内では、銀行やデジタルファーストの小売業者が、冗長化された電源系統やマルチパス光ファイバーへの投資の大部分を占めています。クラウドリージョンが隣接する相互接続スペースを求めるにつれ、南米のデータセンター建設市場におけるティア3施設の市場規模は着実に拡大すると予測されています。Tier 4の容量は、現時点では小規模ですが、AIモデルのトレーニング、政府によるパブリッククラウド導入の義務化、およびフィンテックプラットフォームが99.995％の稼働率を要求しているため、2031年までCAGR11.24％で推移すると見込まれています。したがって、Tier 4建設に関連する南米データセンター建設市場のシェアは上昇する見込みであり、保守性と耐障害性を同時に実現できる請負業者をめぐる競争が激化することになります。

上位ティアでは、二重のユーティリティ供給、アクティブ・アクティブ型の電力アーキテクチャ、および試運転サイクルを長期化させる厳格な認証監査が求められます。そのため、複雑な機械・電気・配管システムを専門とする請負業者は、価格面でプレミアムを要求することができます。HostDime社がブラジルでISO 27701認証を取得した事例は、コンプライアンス認証がティアの決定とどのように関連しているかを示しています。

企業がネットワークの多様性と規制順守を維持しつつ、オンプレミスサーバーに代わるスケーラブルな代替手段を求める中、コロケーションは2025年の収益の55.63％を占め続けました。主要大都市圏のキャリアニュートラルな施設はほぼ満室状態となり、新規建設は郊外や地方都市へとシフトしています。同時に、自社建設のハイパースケール施設は2031年までCAGR11.76％を記録し、南米のデータセンター建設市場における自社キャンパス規模を拡大させています。AWS、Microsoft、Googleは、ゲームやフィンテック取引に不可欠な1ミリ秒未満の遅延に最適化されたクラウドリージョンやエッジノードをサポートするため、事業拠点を拡大しています。

ハイパースケーラー各社は、スケジュール上のリスクを低減し、ベンダーの認定プロセスを簡素化する再現性のある設計テンプレートを導入しており、これにより開閉装置、発電機、プレハブモジュールの大量調達が進んでいます。この標準化は現地のサプライチェーン全体に波及し、部品メーカーが世界の仕様に準拠するよう促しています。コロケーション事業者は、クロスコネクト・ファブリックやクラウド・オンランプを提供する、エコシステムが充実したキャンパスでこれに対応し、南米のデータセンター建設市場において差別化を図っています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の南米データセンター建設市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 57億2,000万米ドルと推定されており、2025年の52億4,000万米ドルから拡大し、2031年には88億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.18%です。
• 南米のデータセンター建設市場の動向はどのようなものですか？
  • 企業がハイブリッドクラウドを導入するにつれ、従来のオンプレミス環境からの移行が進み、建設の優先順位が再定義されています。
• ハイパースケールおよびコロケーションの設備投資はどのように変化していますか？
  • クラウド大手各社は、2030年までに80億米ドルを超える新規サイトの建設を発表しており、従来の建設スケジュールは最短で18ヶ月にまで短縮されています。
• 南米のデータセンター建設市場における電力・不動産コストの状況はどうですか？
  • サンパウロでは、ハイパースケール・キャンパスに適した土地の評価額が高騰しており、電力価格が上昇しています。
• ティア3施設の市場シェアはどのように推移していますか？
  • 2025年には、ティア3施設が総収益の54.12％を占めました。
• ティア4施設の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR11.24％で推移すると見込まれています。
• コロケーションの市場シェアはどのように変化していますか？
  • 2025年の収益の55.63％を占め続けています。
• 南米のデータセンター建設市場における主要企業はどこですか？
  • AECOM、Turner Construction Company、Jacobs Solutions Inc.、DPR Construction、Fluor Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 「クラウドファースト」による企業のデジタル化の波
  • ハイパースケールおよびコロケーション向け設備投資の拡大が加速しています
  • AI/GPUを多用するワークロードが高密度設計を推進しています
  • ブラジルおよびチリにおける政府によるニュートラル・ホストに対する税制優遇措置
  • Tier III+の省エネ建築物に対するグリーンファイナンスへのアクセス
  • フィンテックおよびゲーム産業の拠点からの1ミリ秒未満の遅延に対する需要
• 市場抑制要因
  • 電力コストと不動産コストの高騰
  • 電力系統連系のリードタイムが長い
  • 複雑なMEP設備の設置における熟練労働者不足
  • 蒸発冷却の導入を制限する水ストレス規制
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• データセンターの主要統計
  • 南米のデータセンター事業者一覧（MW単位）
  • 南米における今後の主要データセンタープロジェクト一覧（2025年～2030年）
  • 南米におけるデータセンター建設の設備投資（CAPEX）および運営費（OPEX）
  • 南米の主要都市におけるデータセンターの電力吸収容量（MW単位）、2023年および2024年
• 南米におけるデータセンター建設への人工知能（AI）の導入
• 規制およびコンプライアンスの枠組み

第5章 市場規模と成長予測

• ティア別
  • Tier 1および2
    • ティア3
    • ティア4
  • データセンタータイプ別
    • コロケーション
    • 自社構築型ハイパースケーラー（CSP）
    • エンタープライズおよびエッジ
  • インフラストラクチャ別
    • 電気インフラ別
      • 配電ソリューション
      • 電源バックアップソリューション
    • 機械インフラ別
      • 冷却システム
      • ラックおよびキャビネット
      • サーバーおよびストレージ
      • その他の機械インフラ
    • 一般建設
    • サービス- 設計・コンサルティング、統合、サポートおよび保守

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• Data Center Infrastructure Investment Based on Megawatt（MW）Capacity, 2024 vs 2030
• Data Center Construction Landscape（Key Vendors Listings）
• 企業プロファイル
  • AECOM
  • Turner Construction Company
  • Jacobs Solutions Inc.
  • DPR Construction
  • Fluor Corporation
  • Constructora Andrade Gutierrez
  • Sonda Ingenieria e Implementacion
  • Mercury Engineering
  • Hensel Phelps
  • Gilbane Building Company
  • McCarthy Building Companies
  • Balfour Beatty US
  • Rider Levett Bucknall
  • Fonseca Mercadante Constructor
  • GSI Ingenieria & Construccion
  • Quark Datacenter Solutions
  • ACECO TI
  • Whiting-Turner Contracting Company
  • Synergy Engenharia
  • Constructora Sudamericana

第7章 市場機会と将来の展望