欧州のイントラロジスティクス自動化：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のイントラロジスティクス自動化市場の規模は、2025年の68億4,000万米ドルから2026年には77億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに128億9,000万米ドルに達すると見込まれており、2026～2031年にかけてCAGR10.79％で成長すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（モバイルロボット、自動仕分けシステム、その他）、エンドユーザー産業（空港、郵便・小包、一般製造業、自動車、その他）、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、機能（保管、オーダーピッキングと商品取り出し、その他）、地域（英国、ドイツ、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のイントラロジスティクス自動化市場の動向と洞察

eコマースの急成長とオムニチャネルフルフィルメントへの圧力

2025年には、西欧の総売上高に占めるオンライン小売の割合が18.3％に達し、需要の集中する地域から20キロメートル圏内に在庫を確保しようとする競争が激化しています。マイクロフルフィルメントセンターでは、「商品から人へ」方式のシャトルシステムを採用しており、これにより注文処理時間を90秒に短縮し、保管密度を4倍に高めることで、5,000m2のダークストア1か所から1日1万件の注文を発送することが可能になっています。Carrefourなどの食品小売大手は、人口密集都市部においてキューブ型保管グリッドを導入し、限られた床面積をラストマイル配送の集積スペースとして確保しました。高速仕分け機は現在、1時間あたり最大5万個の小包を処理可能となっており、2025年に国境を越える小包の取扱量が前年比23％増加したことを踏まえると、この処理能力は極めて重要です。オムニチャネルのワークフローには、自動化オーケストレーションプラットフォームのみが大規模に実行可能な、リアルタイムのスロット割り当てアルゴリズムが不可欠です。

EU27諸国における労働力不足と賃金上昇

2025年には物流従事者が210万人不足するという構造的な問題により、19の加盟国において、FTE（フルタイム相当）あたりの総人件費が3万5,000ユーロ（3万9,550米ドル）を超えました。ドイツだけでも、2025年第4四半期に38万7,000件の求人不足が報告されています。自律走行ロボットを導入することで、1人の作業員が8～12カ所の作業ステーションを監督できるようになり、生産性は実質的に4倍に向上します。賃金の収斂により東欧の労働コスト優位性が失われ、ポーランドの3PL企業は2025年にロボット群の検査運用を開始しました。欧州委員会は、2030年まで物流セグメントの労働力供給が年率0.3％縮小すると予測しており、自動化の必要性はさらに高まっています。

多額の設備投資と長期にわたる投資回収期間

3万m2の物流センター用のターンキー方式のAS/RSプロジェクトは、800万～1,200万ユーロ（904万～1,356万米ドル）の費用がかかり、投資回収には4.5～6年を要します。欧州の倉庫容量の64％を占める中小企業は、多くの場合、金利3％未満の融資を利用できず、人件費削減の効果が顕著であるにもかかわらず、導入が遅れています。ロボット1台あたり月額2,500～4,000ユーロ（2,825～4,520米ドル）の「Robotics-as-a-Service（RaaS）」リースは参入障壁を低減しますが、依然として3年間の契約期間と施設の改修が求められます。2025年の欧州投資銀行（EIB）の調査では、事業者の41％が自動化導入を先送りする理由として「需要の不確実性」を挙げています。南欧州では、所有構造が細分化されているため取締役会レベルでの承認が遅れ、普及率が北欧州に比べて30～40%ポイント遅れています。

セグメント分析

2025年、自動倉庫システム（AS/RS）は欧州のイントラロジスティクス自動化市場シェアの26.71％を占めました。これは、都市部のマイクロフルフィルメントセンターにおいて空間効率を4倍に高める、定着したキューブ型保管グリッドを反映したものです。しかし、このセグメントは単一用途であるため、取り扱い製品のプロファイルが変化した際の再配置の柔軟性が制限されます。モバイルロボットは、2031年までにCAGR11.91％で成長し、欧州のイントラロジスティクス自動化市場全体を上回ると予測されています。これは、事業者が季節に応じてフリートを拡大したり、数週間で施設間で資産を移動させたりできるリースベースモデルに支えられています。サブスクリプション方式の価格設定は、取締役会での承認プロセスを簡素化し、事業拡大に向けた資本を確保します。

また、モバイルロボットはVDA 5050による相互運用性の恩恵も受けており、これにより異種混在のフリートが共存可能となり、かつてモノリシックなAS/RSへの投資を後押ししていたベンダーロックインのリスクを最小限に抑えることができます。自動仕分けシステムは、サイバーウィークのピーク時に1時間あたり5万個の小包を処理しなければならない小包ハブで主流となっており、ビジョンガイド式グリッパーを備えたパレタイジングセルは、ケースの処理サイクル時間を8秒に短縮しています。長距離の内部輸送の基盤は依然として自動コンベアですが、事業者は固定軌道をモバイルロボットで補完し、新製品の発売に合わせて一晩で再構成可能な柔軟な「マトリックスレイアウト」を構築する傾向が強まっています。

小売、倉庫、流通は2025年の売上高の29.43％を占め、密集した都市部での2時間配送を目指すオムニチャネルビジネスの牽引により、CAGR12.02％で成長をリードする見込みです。このセグメントが「単品単位のピッキング」に依存している点は、モバイルロボットの強みと合致しており、欧州のイントラロジスティクス自動化市場における同セグメントの極めて大きな貢献度を裏付けています。郵便・小包事業者は、クロスベルトソーターへの投資を継続しており、そのことが毎年のホリデーシーズンごとに欧州のイントラロジスティクス自動化市場の規模を押し上げています。

自動車部品サプライヤーは、売上高に占める割合は小さいですが、欧州で最も高度なジャストインシーケンスシステムの一部を導入しており、手動式タガーでは到底達成できない99.8％の納期遵守率を要求しています。飲食品施設では、冷蔵エリアを走行するためのステンレス製のモバイルロボットを導入しており、これにより単価は上昇しますが、コンプライアンスリスクは低減されています。一般製造業では、4年未満の投資回収が見込める原料シーケンスソリューションが好まれています。一方、空港の手荷物取扱業務は依然として高付加価値のニッチ市場であり、2028年の旅行需要の急増に先立ち、欧州のハブ空港各社は手荷物誤処理率を3分の1削減すべく競い合っています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のイントラロジスティクス自動化市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の68億4,000万米ドルから2026年には77億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに128億9,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは10.79％です。
• 欧州のイントラロジスティクス自動化市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • モバイルロボット、自動仕分けシステム、その他です。
• 欧州のイントラロジスティクス自動化市場のエンドユーザー産業は何ですか？
  • 空港、郵便・小包、一般製造業、自動車、その他です。
• 欧州のイントラロジスティクス自動化市場のコンポーネントは何ですか？
  • ハードウェア、ソフトウェア、サービスです。
• eコマースの急成長が市場に与える影響は何ですか？
  • 2025年には西欧の総売上高に占めるオンライン小売の割合が18.3％に達し、競争が激化しています。
• EU27諸国における労働力不足の影響は何ですか？
  • 2025年には物流従事者が210万人不足し、FTEあたりの総人件費が3万5,000ユーロを超えます。
• 自動倉庫システム（AS/RS）の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、自動倉庫システム（AS/RS）は市場シェアの26.71％を占めます。
• モバイルロボットの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までにCAGR11.91％で成長すると予測されています。
• 自動仕分けシステムの処理能力はどのくらいですか？
  • 1時間あたり最大5万個の小包を処理可能です。
• 欧州のイントラロジスティクス自動化市場における主要企業はどこですか？
  • Swisslog Holding AG、TGW Logistics Group GmbH、Vanderlande Industries B.V.、SSI Schafer AG、Dematic GmbH（KION Group）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 産業価値・バリューチェーン分析
• 市場促進要因
  • eコマースの急成長とオムニチャネルフルフィルメントへの圧力
  • EU27諸国における労働力不足と賃金上昇
  • AIを活用したモバイルロボットとIoTの急速な進展
  • 5GとプライベートLTEの展開によるリアルタイムオーケストレーションの実現
  • 低炭素イントラロジスティクスに対する「EUグリーンディール」のインセンティブ
  • 相互運用性規格（VDA 5050）によるマルチベンダー統合の実現
• 市場抑制要因
  • 多額の設備投資と長期にわたる投資回収期間
  • レガシーITとOTの統合における複雑さ
  • ネットワーク化されたロボットに対するサイバーセキュリティ上の脅威の高まり
  • 物流ハブにおける電力供給のボトルネック
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 隣接市場の影響分析
  • ストレッチ包装機市場
  • 貨物用エレベーター市場

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • モバイルロボット
  • 自動倉庫システム（AS/RS）
  • 自動仕分けシステム
  • パレタイジング・デパレタイジングシステム
  • 自動コンベア
  • オーダーピッキングシステム
• エンドユーザー産業別
  • 空港
  • 郵便・小包
  • 一般製造業
  • 自動車
  • 飲食品
  • 小売、倉庫・物流
  • その他
• コンポーネント別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 機能別
  • 保管
  • オーダーピッキングと商品取り出し
  • 選別と集約
  • 包装とパレタイジング
  • 輸送・搬送
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Swisslog Holding AG
  • TGW Logistics Group GmbH
  • Vanderlande Industries B.V.
  • SSI Schafer AG
  • Dematic GmbH（KION Group）
  • Daifuku Co., Ltd.
  • Exotec SAS
  • AutoStore ASA
  • ABB Ltd.
  • Honeywell International Inc.
  • Interroll Holding AG
  • Jungheinrich Aktiengesellschaft
  • Kardex Holding AG
  • BEUMER Group GmbH and Co. KG
  • KNAPP AG
  • KUKA Aktiengesellschaft
  • Linde Material Handling GmbH
  • Murata Machinery, Ltd.
  • Ocado Group plc
  • Toyota Industries Corporation
  • Viastore Systems GmbH
  • WITRON Logistik+Informatik GmbH

第7章 市場機会と将来の展望