物流自動化：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Logistics Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 121 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122760
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
- 適宜更新あり 本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
- 翻訳ツール提供対象 PDF対応AI翻訳ツールの無料貸し出しサービスのご利用が可能です
概要
Mordor Intelligenceによると、物流自動化市場の規模は、2025年の816億5,000万米ドルから2026年には907億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに1,327億4,000万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR7.91％で成長すると見込まれています。
本レポートは、機能別（倉庫自動化、輸送自動化）、自動化レベル別（全自動システム、半自動システム）、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、エンドユーザー産業別（eコマース・小包、飲食品、食料品小売、アパレル・ファッション、製造業、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の物流自動化市場の動向と洞察
急増するeコマース小包取扱量
小包の取扱量は前年比10％増の1,210億件となり、消費者の「当日配送」への期待が定着しています。そのため、小売業者は既存の店舗内に10,000～20,000平方フィートのマイクロフルフィルメント拠点を設置し、ラストマイルの距離を最大60％短縮しています。InstacartがFabricと提携し、10万カ所の小売店舗に自動化されたマイクロフルフィルメント拠点を展開している事例は、食料品小売業者が既存の不動産を活用し、独立系ダークストアの資本集約性を回避している様子を示しています。設計の焦点は、「1時間あたりのパレット数」から「1平方フィートあたりの小包数」へと移行しており、ベンダー各社は、より高密度な保管グリッド、軽量なロボット、垂直方向の空間利用率を最適化するソフトウェアの開発を迫られています。その結果、好循環が生まれています。注文密度の向上により、自動化への追加投資が正当化され、それが配送時間のさらなる短縮と競合水準の引き上げにつながっています。
深刻化する労働力不足と賃金インフレ
賃金の上昇にもかかわらず、製造業や物流産業の求人不足は拡大しており、米国では2030年までに最大380万人の労働力不足が見込まれています。アマゾンが2024年に初任給を時給22米ドルに引き上げた後も、季節雇用の供給が需要に追いつかず、ロボットの導入が加速しています。日本では、生産年齢人口の減少により、ロボット密度が労働者1万人あたり399台に達しており、事業者は自動化を進めるか、あるいは処理能力の限界に直面せざるを得ない状況にあります。労働力に起因するROI（投資収益率）の改善は顕著です。自動倉庫システムの投資回収期間は、2020年の5～2025年には3年以下へと短縮されました。自動化は、単なるコスト削減の手段から、労働力不足の市場において処理能力を維持するための前提条件へと変化しています。
高額な初期設備投資
大規模な自動倉庫には、500万米ドルから2,500万米ドルの初期設備投資が必要であり、このハードルにより、ほとんどの中小規模の物流事業者は全自動システムの導入を見送らざるを得ません。財務委員会は、特にオンライン数量が頭打ちとなり、複数の食料品小売業者が大規模プロジェクトを一時停止したことを受けて、回収期間を3年以下とすることを頻繁に要求しています。「RaaS（Robotics-as-a-Service）」モデルは設備投資（CAPEX）を運営費（OPEX）に転換しますが、ライフサイクルコストを20～30％増加させるため、需要の変動が激しい拠点での導入に限定されます。その結果、市場拡大は、複数の顧客契約を通じて投資を償却できるティア1の3PL（サードパーティロジスティクス）事業者へと偏っており、大手と中小の事業者間のデジタル格差をさらに拡大させています。
セグメント分析
2025年、倉庫自動化は世界の物流自動化市場収益の56.82％を占め、その成熟度と広範な導入実績を裏付けています。SKU回転率の高い環境では、キューブ型保管システム、ロボットピッキングアーム、高速ソーターが引き続き設備投資計画の中心を占めています。一方、フリート管理プラットフォームや自律走行型ヤードトラックを含む輸送自動化は、7.96％という最も高い予測CAGRを記録しており、空走比率の低減や排出ガス目標の達成に対する緊急性の高まりを反映しています。物流自動化市場では、倉庫や道路ネットワーク全体にわたるリアルタイムの資産可視化を実現するベンダーが引き続き評価されており、機能的な境界が曖昧になり、エンドツーエンドの最適化が可能になっています。
2026年に導入されるソフトウェア主導の積荷マッチングにより、運送業者は空走距離を2桁の割合で削減できるようになり、高度に自動化された物流センターを持つ荷主の間でも、輸送自動化の優先順位がさらに高まっています。輸送オーケストレーションセグメントにおける物流自動化市場は、運送事業者がAIを活用したルート再設計に投資するにつれて、着実に成長する見込みです。並行して、倉庫運営事業者は、固定式コンベアから、需要に応じて柔軟に配置を変更できる自律移動ロボットへと予算を振り替えており、これはピーク時の処理能力拡大よりも、柔軟な資本配分がますます重視されていることを反映しています。
2025年の支出のうち、半自動化構成が61.48％を占めました。これは、例外処理や壊れやすい商品のピッキングにおいて、人間がプロセスの一環として関与し続ける施設が牽引したものです。しかし、部品コストの低下や安全認証を取得したAI推論チップの登場を背景に、全自動システムは2031年までCAGR7.99％を記録すると予測されています。完全にロボット化されたマイクロフルフィルメントセンターでは、すでに50名以下のスタッフで1日最大1万8,000件の注文を処理しており、注文密度が高い場合における経済的な有効性が実証されています。
事業者らは、全自動化されたレイアウトには、冗長化された電源、予測分析、ミッションクリティカルなネットワークといった独自のアーキテクチャ上の選択が必要であることを認識しています。これにより設備投資（CAPEX）はおよそ15～20％増加しますが、予期せぬダウンタイムを稼働時間の1％以下に抑えることができます。認証に関するボトルネックが緩和されるにつれ、物流自動化市場における全自動システムのシェアは着実に上昇すると予想されます。特に、在庫価値や規制上の管理要件から高額な投資が正当化される医薬品や電子機器のセグメントでは、その傾向が顕著になると考えられます。
地域別分析
北米は、高い人件費、eコマースの浸透率の高さ、設備投資を複数の契約に分散できる成熟したサードパーティロジスティクス（3PL）エコシステムに支えられ、2025年の売上高の34.84％を占めました。米国の事業者は新しい自動化技術を頻繁に検査導入しており、アジア太平洋のよりも人口は少ないも、この地域はベンダーのロードマップに非常に大きな影響力を持っています。強力なベンチャーキャピタルによる資金提供が製品の改良をさらに加速させ、この地域の物流自動化市場のイノベーションの好循環を強化しています。
アジア太平洋は最も急成長している地域であり、2031年のCAGRは8.11％を記録する見込みです。これは、中国だけで2030年までに256億米ドルの倉庫自動化投資を目標としていることによるものです。日本における高いロボット導入密度、産業用5Gの積極的な展開、インドの製造業回廊における大規模なグリーンフィールドプロジェクトが相まって、持続的な成長を牽引しています。政府による物流近代化プログラムは、財政的インセンティブと民間投資を結びつけ、主要都市と地方都市における物流自動化市場の潜在規模を拡大させています。
かなりの市場シェアを占める欧州は、厳格な労働法と炭素排出削減義務という二重の圧力の下で進展しています。ドイツの「インダストリー4.0」イニシアチブは、倉庫設計におけるデジタルツインや予測分析を主流化しており、一方、英国の都市ゾーニング改革は、マイクロフルフィルメント拠点の整備を促進しています。南米、中東・アフリカは現時点では市場規模が小さいも、ニアショアリング、エネルギー多様化、医薬品コールドチェーンの整備といった追い風を受けており、インフラの格差が解消されるにつれて、物流自動化市場に長期的な成長の余地が生まれています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 急増するeコマース小包取扱量
- 深刻化する労働力不足と賃金インフレ
- 企業のネットゼロ物流に関する取り組み
- 関税免除のマイクロフルフィルメント区域に関する法律
- 倉庫内における5G・プライベートLTEの融合
- オープンソースのロボットオペレーティングシステム（ROS-2）の成熟
- 市場抑制要因
- 高額な初期設備投資
- 既存システムとの統合における複雑さ
- 機能安全認証済みAIチップの供給不足
- OTネットワーク向けサイバー保険料の上昇
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 機能別
- 倉庫自動化
- コンポーネント別
- ハードウェア
- モバイルロボット
- 自動倉庫システム
- 自動仕分けシステム
- コンベアシステム
- 自動識別データ収集（AIDC）
- オーダーピッキング
- ソフトウェア
- サービス
- ハードウェア
- コンポーネント別
- 輸送自動化
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
- コンポーネント別
- 倉庫自動化
- 自動化レベル別
- 全自動システム
- 半自動システム
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
- エンドユーザー産業別
- eコマース・小包
- 飲食品
- 食料品小売
- アパレル・ファッション
- 製造業
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- ASEAN
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Dematic Corp.（KION Group AG）
- Daifuku Co., Ltd.
- Honeywell International Inc.
- Jungheinrich AG
- Murata Machinery, Ltd.
- KNAPP AG
- TGW Logistics Group GmbH
- Kardex Holding AG
- Mecalux, S.A.
- BEUMER Group GmbH & Co. KG
- SSI SCHAFER AG
- Vanderlande Industries B.V.
- WITRON Logistik+Informatik GmbH
- Interroll Holding AG
- GreyOrange Pte Ltd.
- Locus Robotics Corp.
- Geek+Technology Co., Ltd.
- Ocado Group plc（Ocado Intelligent Automation）
- AutoStore Holdings Ltd.
- Exotec SAS
- Fetch Robotics Inc.（Zebra Technologies）
- Korber Supply Chain GmbH
- Cimcorp Oy
- Manhattan Associates Inc.
- Swisslog Holding AG
- Siemens Logistics GmbH
- Bastian Solutions LLC
- Fives Group
- Hai Robotics Co., Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 121 Pages
- 納期
- 2～3営業日
