北米の決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の決済市場規模は2025年に4,267億3,000万米ドルと評価され、2026年の4,710億3,000万米ドルから2031年までに7,721億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは10.38％となる見込みです。

本レポートは、決済手段（POS、オンライン）、インタラクションチャネル（POS、Eコマース／Mコマース）、取引タイプ（P2P、C2B、B2B、送金、クロスボーダー）、エンドユーザー業界（小売、エンターテインメント・デジタルコンテンツ、ヘルスケア、ホスピタリティ・旅行、その他）、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米決済市場の動向とインサイト

リアルタイム決済ネットワークの展開により、即時決済の普及が加速

FedNowは、2024年8月までに導入銀行35行から900機関以上に拡大し、参加機関の78％を地域銀行が占めています。2023年には、企業と消費者の双方が高速決済の利用を増やし、従来のACHから、取り消し不能で即時決済が可能なシステムへの地域的な移行の基盤が築かれました。MSU Federal Credit Unionなどの早期導入機関では、取引量が前年比643％増を記録し、ギグエコノミーの労働者層における強い需要が浮き彫りになりました。その結果、即時決済ネットワークが広く普及したことで、市場はPIXやUPIといったシステムと国際的に競合できる立場となり、流動性管理の向上や新たな財務商品の展開が促進されています。

BNPLの普及が、高額なオンライン取引を牽引

2022年末時点で、アメリカ人の約21％がBNPLを利用しており、2025年までにこのサービスが米国の電子商取引売上高の12％を占めるようになると予測されています。規制Zにより、クレジットカードと同様の明細書や異議申し立て権が義務付けられ、コンプライアンスコストが増加しています。十分な規模を持つプロバイダーはこれらのコストを内部化することで市場シェアを固める一方、小規模な事業者は提携を求める可能性が高いでしょう。メキシコにおけるBNPLの2028年までのCAGRが32％と予測されていることは、国境を越えた拡大の可能性を示唆していますが、資本負担の少ない新規参入企業は、消費者債務の透明性に関してより厳しい監視に直面することになります。

インターチェンジ手数料をめぐる訴訟リスクの高まり

2024年6月、連邦裁判官はVisaとMastercardが提案した300億米ドルのインターチェンジ手数料和解案を却下し、20年に及ぶ加盟店による訴訟が長期化する見通しとなりました。2004年から2019年までの手数料を対象とする別の55億4,000万米ドルの集団訴訟については、2025年2月まで請求の受付が続いています。2023年の年間インターチェンジ手数料は1,008億米ドルを超え、「クレジットカード競合法」に基づく手数料の上限設定や決済経路の選択権を求める声が高まっています。長期化する法的リスクは、イノベーションへの資本配分を阻害するだけでなく、加盟店が取引量を低コストのリアルタイム決済ネットワークへシフトさせる要因となる可能性があります。

セグメント分析

2025年、POS（販売時点情報管理）カード決済は、北米決済市場シェアの40.72％を占めました。POS全体では、収益シェア57.35％で首位を維持しました。加盟店が資金調達サイクルの短縮と手数料の削減を追求する中、オンラインデジタルウォレットおよび口座間送金（A2A）の代替手段は、2031年までCAGR15.36％で拡大しています。連邦準備制度理事会（FRB）のデータによると、2023年のビジネス向けデジタルウォレットの利用は31％増加しました。非接触機能は2024年に発行済みデビットカードの69％に達し、2027年までにほぼ全カードに普及する見込みです。

ウォレットトークンとネットワークセキュリティの融合により、カードとA2A（口座間送金）システム間の利用格差が縮小しています。カナダでは、デジタル決済の拡大にもかかわらず、2023年の現金取扱高は15％増加しており、消費者が選択肢の幅を重視していることが示されています。トークン化により、定期購読サービスプロバイダーは認証情報を安全に保管できるようになり、カードの利便性とウォレットの利便性が融合しています。

POS取引は依然として収益の54.62％を占めていますが、eコマースおよびmコマースは2031年までにCAGR13.01％で成長すると予測されています。2023年のカナダにおけるオンライン消費額716億米ドルは、米国の加盟店が現地語対応の決済フローを導入していることから、国境を越えた規模の大きさを浮き彫りにしています。非接触決済の普及（カナダの取引の53％）は、ユーザーが近接技術に慣れ親しんでいることを反映しており、オフラインとオンラインの境界を滑らかにしています。

消費者はオムニチャネルでの購買体験を明確に求めています。74％が主たる銀行による迅速な決済を好む一方で、依然として多くの消費者がフィンテックによる代替手段にも前向きです。モバイルでのタップ決済は、小規模事業者のハードウェアコストを削減し、地方地域での利用拡大を促進することで、北米の決済市場に新たなユーザーを呼び込んでいます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の決済市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に4,267億3,000万米ドル、2026年には4,710億3,000万米ドル、2031年までに7,721億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.38%です。
• 北米決済市場の主要な動向は何ですか？
  • リアルタイム決済ネットワークの展開、BNPLの普及、インターチェンジ手数料をめぐる訴訟リスクの高まりなどがあります。
• BNPLの普及はどのような影響を与えていますか？
  • 2022年末時点で、アメリカ人の約21％がBNPLを利用しており、2025年までにこのサービスが米国の電子商取引売上高の12％を占めるようになると予測されています。
• インターチェンジ手数料をめぐる訴訟リスクはどのような状況ですか？
  • 2024年6月、連邦裁判官はVisaとMastercardが提案した300億米ドルのインターチェンジ手数料和解案を却下し、訴訟が長期化する見通しとなっています。
• 北米決済市場におけるPOSカード決済のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、POSカード決済は北米決済市場シェアの40.72％を占め、収益シェア57.35％で首位を維持しています。
• デジタルウォレットの利用状況はどうなっていますか？
  • 2023年のビジネス向けデジタルウォレットの利用は31％増加しました。
• 北米決済市場における主要企業はどこですか？
  • Visa Inc.、Mastercard Incorporated、PayPal Holdings Inc.、Fiserv Inc.、Block, Inc.、Stripe, Inc.、Apple Inc.、Google LLC、Amazon.com, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • リアルタイム鉄道決済（FedNow、RTR）の導入が、即時決済の普及を加速させています
  • BNPLの普及が、高額なオンライン取引を牽引しています
  • 米国プラットフォームを通じたカナダへの越境ECの成長
  • ネットワークのトークン化により、CNP詐欺を削減し、カード登録件数を増加させる
  • モバイルでの「タップ・トゥ・ペイ」が、米国およびカナダにおける中小企業での普及を後押ししています
  • 企業の買付業務の自動化により、B2B支出がバーチャルカードへと移行しています
• 市場抑制要因
  • インターチェンジ手数料をめぐる訴訟リスクの高まり
  • リアルタイムの不正利用および承認済みプッシュ決済（APP）詐欺
  • 中堅銀行におけるプロセッサおよびコアの近代化に伴うコスト超過
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 北米における決済環境の変遷
• キャッシュレス取引を牽引する主要な市場動向
• 市場におけるマクロ経済動向の評価
• 業界利害関係者分析
• 主要な事例研究および使用事例の分析
• 人口動向の分析
• カスタマーエクスペリエンスの統合分析
• 現金からの移行と非接触型決済の台頭
• 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

• 決済手段別のセグメンテーション
  • 販売時点情報管理（POS）
    • カード（デビットカード、クレジットカード、プリペイドカード）
    • デジタルウォレット（Apple Pay、Google Pay、Interac Flash）
    • 現金
    • その他のPOS（ギフトカード、QRコード、ウェアラブル端末）
  • オンライン
    • カード（非対面決済）
    • デジタルウォレットおよび口座間送金（Interac e-Transfer、PayPal）
    • その他のオンライン決済（代金引換、BNPL、銀行振込）
• インタラクションチャネル別のセグメンテーション
  • 販売時点情報管理（POS）
  • Eコマース／Mコマース
• 取引種別によるセグメンテーション
  • 個人間（P2P）
  • 消費者から企業への取引（C2B）
  • 企業間取引（B2B）
  • 送金および国境を越える取引
• エンドユーザー業界別のセグメンテーション
  • 小売
  • エンターテインメントおよびデジタルコンテンツ
  • ヘルスケア
  • ホスピタリティおよび旅行
  • 政府・公益事業
  • その他のエンドユーザー産業
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• Strategic Developments
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Visa Inc.
  • Mastercard Incorporated
  • PayPal Holdings Inc.
  • Fiserv Inc.
  • Block, Inc.
  • Stripe, Inc.
  • Apple Inc.
  • Google LLC
  • Amazon.com, Inc.
  • Interac Corp.
  • Dwolla, Inc.
  • Adyen N.V.
  • Global Payments Inc.
  • PaySafe Limited
  • JPMorgan Chase and Co.（Chase Payment Solutions）
  • Ant Group Co., Ltd.（Alipay North America）
  • Toast, Inc.
  • Shopify Inc.（Shopify Payments）
  • Clover Network, Inc.
  • Beacon Payments LLC
  • Wells Fargo and Co.（Wells Fargo Gateway）
  • Worldline SA
  • Payoneer Global Inc.

第7章 市場機会と将来の展望