欧州の保険テレマティクス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Europe Insurance Telematics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124830
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概要
Mordor Intelligenceによると、欧州の保険テレマティクス市場規模は2026年に12億米ドルと推定されており、予測期間（2026～2031年）においてCAGR24.08％で拡大し、2031年には35億3,000万米ドルに達すると見込まれています。
本レポートは、利用量連動型保険タイプ（走行距離連動型保険（PAYD）、その他）、テレマティクス技術（ブラックボックス端末、その他）、車両カテゴリー（乗用車、小型商用車、その他）、展開モデル（クラウド型とオンプレミス型）、流通チャネル（保険会社直営のデジタルチャネル、その他）、国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
欧州の保険テレマティクス市場の動向と洞察
新車販売におけるOEM搭載テレマティクスの普及率の上昇
2025年には、欧州で420万台の新車に工場出荷時にテレマティクス制御ユニットが搭載され、保険会社は販売時点で利用量に応じた保険契約を有効化できるようになります。StellantisとWriskは、この組み込み型モデルにより顧客獲得コストが40％削減されると試算しています。一方、BMWはQoverとの提携により、ドライバーを複数年の契約に縛り付けることで、予測可能な保険料収入を確保しています。デバイスの返却に伴う物流コストが不要になることで、保険契約1件あたりの運営費は15～20ユーロ（16.9～22.5米ドル）削減され、OEMのデータアクセス料を相殺することになります。Volkswagenは、2025年の納車台数の68％に組み込み型接続性が搭載されていたことを明らかにしており、2027年までにテレマティクス対応車が標準機器となる展望です。
価格に敏感なドライバー層における、スマートフォンベースのUBIソリューションの急速な普及
スマートフォン専用のテレマティクスなら、ハードウェアへの補助金が不要となり、保険会社は数分以内に保険契約を締結できます。By Milesは、2025年にブラックボックス型製品と比較して顧客維持率が22％高かったと報告しています。これは、ドライバーが車を放置している間、補償を一時停止できるためです。Sentianceのソフトウェアキットは、急激なコーナリングや運転中の牽引を92％の精度で検知し、専用デバイスと同等の性能を10分の1のコストで実現しています。スペインとポーランドでは、若年層が位置情報の許可を容易に与えるため、2025年に普及率が2倍の14％に達し、保険会社の運転資金負担が軽減されました。
GDPRに起因するデータプライバシーコンプライアンス費用
明示的な同意、ダブルオプトインの仕組み、30日以内のデータ削除請求により、2025年のコンプライアンス関連費用は中堅保険会社1社あたり200万～500万ユーロ（225万～563万米ドル）に増加し、引受マージンを最大60ベーシスポイント押し下げました。ドイツで計830万ユーロ（934万米ドル）の罰金が科されたことは、罰則リスクの深刻さを浮き彫りにしました。データ居住地条項により、EU域内でのホスティングが義務付けられ、クラウド利用料が25～35％増加する一方、保険料の15％を超える変更に対する人的審査のルールにより、自動化によるメリットが損なわれています。
セグメント分析
運転行動による保険（MHYD）は、欧州の保険テレマティクス市場において最も急速に成長するセグメントになると予測されており、2031年までCAGR24.88％の成長が見込まれています。このセグメントは、導入から3ヶ月以内に急ブレーキの発生件数を最大25％削減しており、ESG目標の達成を目指すフリート管理者から支持される、さらなる保険料の引き下げを実現しています。走行距離連動型保険（PAYD）は、2025年に売上高シェアの46.73％を維持し、年間走行距離8,000キロメートル以下の都市部ドライバー層で圧倒的なシェアを占めています。走行距離ベース商品は依然としてニッチな市場にとどまっていますが、「By Miles」のアプリ専用サービスのおかげで、英国では勢いを増しています。アリアンツが2025年にTickerと提携した事例では、メッセージの伝達が「モニタリング」から「より安全な運転」へとシフトすることで、50歳以上のドライバーにコーチング機能が支持されることが明らかになりました。フランスやドイツにおける規制の変更により、月ごとの保険料の再算定が可能となり、導入が加速しています。
こうした行動面での広範な転換は、保険会社が「走行時間」という指標では、細かな運転スタイルに比べリスクが過小評価されてしまうことに気づいたことを反映しています。車両管理事業者は、注意義務の遵守状況を記録する「ドライバースコア」ダッシュボードに注目しています。Tickerのような新興ブランドが先駆けて導入したゲーミフィケーション型の報酬やキャッシュバック制度は、保険とモビリティ・サブスクリプションサービスの将来的な融合を示唆しています。並行して、欧州の保険テレマティクス市場において、走行距離のみを計測する製品の市場規模は頭打ちとなる見込みです。これは、OEM（自動車メーカー）に組み込まれた接続性機能やAIスコアリングにより、大衆市場セグメント全体で行動ベースの引受が普及するからです。
スマートフォン専用製品は、CAGR24.65％で、欧州の保険テレマティクス市場全体の成長率を上回ると予測されており、ハードウェアを一切必要としない導入プロセスに魅力を感じる消費者を取り込むと見込まれています。2025年には、イタリアの既存顧客基盤を背景に、ブラックボックスが38.74％のシェアを占めましたが、インフレが部品価格に波及する中、契約1件あたり50～80ユーロ（56.25～90米ドル）の補助金は、コスト上昇の要因となっています。OBDドングルはわずかな伸びにとどまる一方、接続性が標準機器となるにつれ、OEM組み込み型ユニットは急速に拡大しています。ハイブリッド型のタグアンドアプリアーキテクチャは、特にBluetoothビーコンがGPSの精度を向上させる人口密集都市部において、橋渡し役として機能しています。
Vodafone・オートモーティブが2025年にソフトウェア定義型サービスへと軸足を移すことは、ハードウェアの利益率の圧迫を浮き彫りにしています。The Floowによる月間12億スマートフォン・キロメートルのデータ処理は、従来型の年次更新では実現できない90日ごとの保険料更新サイクルを支えており、アプリ中心の勢いをさらに強めています。欧州の保険テレマティクス市場におけるシェア優位性は、端末の保有台数よりもアルゴリズムの精度にますます左右されるようになり、これにより既存企業はソフトウェア提供に用いたサプライチェーンの再構築を迫られています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 新車販売における組み込み型OEMテレマティクスの普及率の上昇
- 価格に敏感なドライバー層における、スマートフォンベースのUBIソリューションの急速な普及
- EUのeCall・データアクセス規制による保険会社向けデータ利用の促進
- AIを活用した保険金請求の自動化による損害率と不正の削減
- エコドライブとESG連動型保険料割引への需要
- 中小規模の保険会社にも活用可能な中立的な市場の登場
- 市場抑制要因
- GDPRに起因するデータプライバシーコンプライアンスコスト
- 国ごとに異なる価格設定・課税規則による越境事業拡大の制限
- テレマティクス機器間のデータ品質のばらつき
- データ利用料をめぐるOEMと保険会社の交渉力の不均衡
- 産業バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- 利用量連動型保険タイプ別
- 走行距離連動型保険（PAYD）
- 運転実績連動型保険（PHYD）
- 運転行動による保険（MHYD）
- 走行距離ベース保険
- 報酬型モデル
- テレマティクス技術別
- ブラックボックスデバイス
- OBDドングル
- スマートフォン専用
- 組み込み型OEMユニット
- ハイブリッドタグ・アプリ
- ドライブレコーダー中心
- 車両区分別
- 乗用車
- 小型商用車
- 大型商用車
- 二輪車
- シェアリングモビリティの車両群
- 展開モデル別
- クラウドベース
- オンプレミス
- 流通チャネル別
- 保険会社直営のデジタルチャネル
- ブローカー・アグリゲーターポータル
- OEM保険パートナーシップ
- サードパーティのテレマティクスプロバイダ
- バンカシュアランス・小売パートナー
- 国別
- イタリア
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- オランダ
- スウェーデン
- デンマーク
- ベルギー
- スイス
- オーストリア
- ポーランド
- チェコ
- その他の西欧
- その他の中央・東欧
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- UnipolSai Assicurazioni
- Octo Group S.p.A.
- Allianz SE
- AXA S.A.
- Admiral Group plc
- Targa Telematics
- The Floow Limited
- Vodafone Automotive S.p.A.
- Viasat Group
- Towergate Insurance
- IMS（Insurance and Mobility Solutions）
- LexisNexis Risk Solutions
- Cambridge Mobile Telematics
- Generali Group
- Sentiance NV
- Redtail Telematics
- By Miles Ltd.
- Agero, Inc.
- Otonomo Technologies Ltd.
- Scope Technologies
- Telepass
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
