マレーシアのフィンテック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、マレーシアのフィンテック市場規模は2025年に104億米ドルと評価され、2026年の120億7,000万米ドルから2031年までに254億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは16.05％となる見込みです。

本レポートは、サービス種別（デジタル決済、デジタル融資・資金調達、デジタル投資、インシュアテック、ネオバンキング）、エンドユーザー（個人、企業）、ユーザーインターフェース（モバイルアプリ、Web／ブラウザ、POS／IoTデバイス）、および地域（クランバレー、北部地域、南部地域、東海岸、東マレーシア）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

マレーシアのフィンテック市場の動向と洞察

スマートフォンおよびインターネットの普及率の高さが、対象市場の拡大を牽引

マレーシアのスマートフォン普及率は85％を超え、インターネット接続率は住民の90％に達しており、フィンテックサービスを利用できるデジタル対応顧客層が拡大しています。Touch 'n Go Digital社は、戦略的投資家から7,500万米ドルを調達したことを受け、2025年に初の通期黒字化を見込んでおり、このモバイル普及率の高さがその達成を可能にしました。電子ウォレットの利用率はすでに40％に達しており、従来の銀行サービスへのアクセスを上回っています。2024年にGoogle PayがShopeePayおよびTNG eWalletと提携した事例は、インフラの成熟がエコシステムにおけるパートナーシップを加速させ、ウォレットへの定着度を高めていることを示しています。採用は若年層が主導しており、40歳以下のユーザーが全体の90％を占めており、今後発売される製品の主要ターゲットとなっています。

政府の「MyDigital」および金融セクター・ブループリントの取り組みがエコシステムの発展を促進

「MyDigital」ロードマップは、2025年末までにデジタル経済がGDPの25.5％を占めることを目標としており、2024年に承認された1,636億リンギット（343億6,000万米ドル）のデジタル投資（前年比250％増）によって支えられています。知的財産（IP）所得に対し10年間にわたり0％の税率を適用する税制優遇措置に後押しされ、現在、全国で3,891社以上の「マレーシア・デジタル」認定企業が事業を展開しています。「金融セクター・ブループリント」が掲げるキャッシュレス取引比率75％という目標により、決済端末やデータ保護体制の強化に向けた補助金が支給されています。デジタル省がペナンに北部事務所を開設し、クランバレー以外の地域にも優遇措置や技術的な指導を拡大していることから、地域的な展開が進んでいることがうかがえます。

サイバー詐欺への懸念がユーザーの信頼を損ない、コンプライアンスコストを増加させている

サイバーセキュリティ上の脅威やデジタル詐欺事件の増加は、フィンテックの導入にとって大きな逆風となっており、業界全体のコンプライアンスコストは前年比で25％増加しています。マレーシア中央銀行（BNM）とタイ中央銀行は2025年4月、サイバーセキュリティおよびデジタル詐欺対策に関する協力覚書に署名し、こうした脅威が国境を越えたものであることを浮き彫りにしました。これに対し、マレーシアの銀行各社はモバイルアプリケーションにマルウェア対策機能を追加して対応し、一方、マレーシア国立銀行（BNM）が立ち上げた「全国詐欺ポータル」により、詐欺の追跡時間が75％短縮されました。これは、問題の深刻さと機関による対応の両方を示しています。GXBankが「Cyber Fraud Protect」保険商品を導入したことは、フィンテック企業がセキュリティ上の懸念を収益化しつつ、顧客のリスク回避傾向にも対応していることを反映しています。

セグメント分析

2025年、マレーシアのフィンテック市場シェアの50.72％をデジタル決済が占めました。これは、Touch 'n Go Digitalによる多模態交通機関および小売業との連携が原動力となっています。政府によるキャッシュレス化への奨励策や、地域間のQRコード相互運用性の推進により、この優位性はさらに拡大し続けています。デジタル融資は21.03％で第2位を占めており、Funding Societiesによる2,700万米ドルの資金調達により、シャリーア準拠の中小企業向け融資枠が拡大したことが後押しとなりました。インシュアテックは15.05％を占めており、PolicyStreetによる1,540万米ドルのシリーズB資金調達と500万人に達するユーザー基盤がその実績を裏付けています。

ネオバンキングは、2025年には7.35％にとどまりますが、CAGR26.12％で成長すると予測されており、手数料無料の口座や迅速な口座開設を通じて、既存金融機関との差を縮めていくものと見込まれます。デジタル投資は5.85％を占めており、StashAwayがシャリーア準拠ポートフォリオに加え、ビットコインおよびイーサリアムのETFを発売したことで、収益の多様化が進んでいます。証券委員会のデジタル・イノベーション・ファンドは15件のパイロット事業に共同出資しており、これは将来のサービス構成の変化を示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• マレーシアのフィンテック市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に104億米ドル、2026年には120億7,000万米ドル、2031年までには254億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは16.05%です。
• マレーシアのフィンテック市場の主要なサービス種別は何ですか？
  • デジタル決済、デジタル融資・資金調達、デジタル投資、インシュアテック、ネオバンキングです。
• マレーシアのフィンテック市場におけるデジタル決済のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、フィンテック市場シェアの50.72%を占めます。
• デジタル融資の市場シェアはどのくらいですか？
  • 21.03%で第2位を占めています。
• インシュアテックの市場シェアはどのくらいですか？
  • 15.05%を占めています。
• ネオバンキングの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には7.35%にとどまりますが、CAGR26.12%で成長すると予測されています。
• デジタル投資の市場シェアはどのくらいですか？
  • 5.85%を占めています。
• マレーシアのフィンテック市場の動向はどのようなものですか？
  • スマートフォンおよびインターネットの普及率の高さが市場の拡大を牽引しています。
• 政府の取り組みはフィンテック市場にどのように影響していますか？
  • 「MyDigital」および金融セクター・ブループリントの取り組みがエコシステムの発展を促進しています。
• サイバー詐欺への懸念はフィンテック市場にどのような影響を与えていますか？
  • ユーザーの信頼を損ない、コンプライアンスコストを増加させています。
• マレーシアのフィンテック市場における主要企業はどこですか？
  • Maybank、CIMB、Touch'n Go Digital、Boost、BigPay、GrabPay、Razer Fintech、Axiata Digital（Aspirasi）、Funding Societies、CapBay、MoneyMatch、Jirnexu（RinggitPlus）、iMoney、StashAway、Wahed Invest、Bursa Digital Exchange、PolicyStreet、Tune Protect、Oyen、Etiqa Digital、Prudential Pulse、GHL Systems、MyPOSPay、Soft Space、FavePayなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • スマートフォンおよびインターネットの普及率の高さ
  • 政府による「MyDigital」および「FSB」の取り組み
  • Eコマースのブーム
  • 有利なサンドボックス制度およびデジタル銀行免許
  • イスラム系フィンテックへの需要の高まり
  • ASEANにおける国境を越えたQRコードの統合
• 市場抑制要因
  • サイバー詐欺への懸念
  • 既存の銀行インフラへの依存
  • ディープテック分野のフィンテック人材の不足
  • 地域ごとのデジタル税の複雑さ
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サービスプロポジション別
  • デジタル決済
  • デジタルレンディングおよびファイナンス
  • デジタル投資
  • インシュアテック
  • ネオバンキング
• エンドユーザー別
  • 小売
  • 企業
• ユーザーインターフェース別
  • モバイルアプリケーション
  • Web/ブラウザ
  • POS/IoTデバイス
• 地域別
  • クラン・バレー
  • 北部地域
  • 南部地域
  • 東海岸
  • 東マレーシア

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Maybank
  • CIMB
  • Touch'n Go Digital
  • Boost
  • BigPay
  • GrabPay
  • Razer Fintech
  • Axiata Digital（Aspirasi）
  • Funding Societies
  • CapBay
  • MoneyMatch
  • Jirnexu（RinggitPlus）
  • iMoney
  • StashAway
  • Wahed Invest
  • Bursa Digital Exchange
  • PolicyStreet
  • Tune Protect
  • Oyen
  • Etiqa Digital
  • Prudential Pulse
  • GHL Systems
  • MyPOSPay
  • Soft Space
  • FavePay

第7章 市場機会と将来の展望