ベトナムのフィンテック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムのフィンテック市場規模は2026年に43億3,000万米ドルとなり、CAGR15.37％で推移し、2031年には88億5,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、サービス分野（デジタル決済、デジタル融資・資金調達、デジタル投資、インシュアテック、ネオバンキング）、エンドユーザー（個人、企業）、ユーザーインターフェース（モバイルアプリ、Web／ブラウザ、POS／IoTデバイス）、および地域（ベトナム北部、中部、南部）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムのフィンテック市場の動向と洞察

高いスマートフォンおよびインターネット普及率

スマートフォンおよびインターネットの普及率は、ベトナムのフィンテック市場にとって構造的な強みとなっており、広範な接続環境により、決済、融資、投資、保険の各分野において「モバイルファースト」のサービス提供が可能となっています。情報通信省は、家庭向け光ファイバーおよび4Gのカバー率を高い水準まで引き上げ、これによりリアルタイム取引や口座開設におけるアクセス上の障壁が低減されました。国家計画では、2030年までに5Gを大規模に普及させることを目標としており、これは即時与信審査や動的QRコード決済といった、低遅延を要する次世代フィンテック使用事例を支えるものです。この基盤の効果はプラットフォームの成長にも表れており、主要な電子ウォレットや銀行アプリは、デジタルインフラとユーザーの受容性を背景に急速に規模を拡大しました。利用者が広がるにつれ、デジタルチャネルと現地の代理店によるサポートを融合させたハイブリッドモデルが、デジタルリテラシーがまだ成熟途上にある地域でもリーチを拡大し続けており、ベトナムのフィンテック市場は包摂性を保ちつつ成長を維持しています。

政府のキャッシュレス化ロードマップおよび国家デジタル変革プログラム

キャッシュレス化ロードマップと国家デジタルトランスフォーメーションプログラムは、デジタル決済を商業や公共サービスの主流に押し上げることで、ベトナムのフィンテック市場の成長を加速させてきました。控除や給付を非現金による証明と結びつける要件を含む財政・行政措置は、企業が決済フローや記録管理をデジタル化するよう、持続的なインセンティブを生み出しています。政府が優先している国家データベースの統合により、デジタルオンボーディング、与信審査、不正防止の基盤となる本人確認、税務、信用データの品質が向上しています。銀行各社は、生体認証に基づく本人確認を大規模に導入することで、こうした成果をさらに強化しています。これにより、セキュリティが向上し、不正リスクが低減されるとともに、新たな本人確認規則への準拠も実現しています。給与、年金、補助金の支給が各地でのパイロット事業を通じてデジタルチャネルへ移行するにつれ、消費者の乗り換えコストは上昇し、プラットフォームへのロックインが強化されています。これにより、ベトナムのフィンテック市場全体における持続的な普及が後押しされています。

農村部における金融リテラシーと信頼の低さ

人口の70％以上が主要都市以外に住んでおり、これはベトナムのフィンテック市場が、信頼、認知度、および商品理解のギャップに対処するアウトリーチモデルに依存していることを意味します。金融包摂とデジタルトランスフォーメーションに焦点を当てた政府プログラムは、受容インフラと電子サービスを農村地域により深く浸透させ続けています。決済事業者、銀行、および代理店は、金融リテラシーの制約を解消し、信頼を築くために、モバイルによるオンボーディングと現地での支援を組み合わせたハイブリッド型サービス提供を試験的に導入しています。チップ式IDや生体認証を含む本人確認サービスの普及拡大も、不正リスクを低減し、デジタルチャネルへの信頼を高めています。教育、苦情処理、および代理店の質に対する継続的な取り組みが、投資や保険といった高度な商品が、ベトナムのフィンテック市場において主要都市圏を超えてどれほど迅速に拡大するかを決定づけることになるでしょう。

セグメント分析

2025年にはデジタル決済が71.73％という圧倒的なシェアを占め、一方、インシュアテックは2031年までCAGR31.28％で最も急速に成長するサービス分野になると予測されており、ベトナムのフィンテック市場の深さと広さが浮き彫りになっています。並行して、規制サンドボックスにより、P2Pレンディング、クレジットスコアリング、オープンAPIにおける管理されたパイロット事業が可能となっており、これらは、融資やデータ主導型モデルが概念実証（PoC）から大規模展開へと移行する過程を支援することになります。ネオバンキングは、銀行が支援するデジタルブランドや、テクノロジー企業との提携を通じて進展しており、これにより顧客獲得から製品活用までのプロセスが短縮されています。プラットフォーム各社が、個人資産の増加や参入障壁の低さへのニーズに対応するにつれ、株式の分割保有や自動積立ツールを通じたデジタル投資が拡大しています。インシュアテックの成長は、組み込み型販売やデジタルチャネルを活用しており、これは同分野への外国投資の拡大や販売チャネルの近代化を後押ししてきた政策環境と合致しています。

成長構成の観点から見ると、ベトナムのフィンテック市場は、決済分野が成熟し、その他の分野が小規模な基盤から加速するにつれて、さらなる進化を遂げる見込みです。デジタル決済は、口座保有率が飽和状態に近づくにつれて、10％台半ばの成長率を維持する見通しですが、加盟店獲得やB2B決済における新たな使用事例が、市場の活況を支え続けるでしょう。インシュアテックの加速は、保険会社が組み込み型モデルや消費者向けのデジタル体験へと転換する中で生じている「キャッチアップ」の動向を反映しています。融資・ファイナンス分野は、オープンバンキングの統合、信用データの改善、および本人確認プロセスの向上から恩恵を受ける見込みであり、これらが相まってデフォルトリスクを低減し、対象となる需要を拡大します。こうした動向は、ベトナムのフィンテック業界が、決済主導型から多角的な製品展開へと広く移行していることを示しており、これにより収益源が拡大し、収益化の多様化が進むと見込まれます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ベトナムのフィンテック市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に43億3,000万米ドル、2031年には88億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは15.37%です。
• ベトナムのフィンテック市場の主要なサービス分野は何ですか？
  • デジタル決済、デジタル融資・資金調達、デジタル投資、インシュアテック、ネオバンキングです。
• ベトナムのフィンテック市場におけるスマートフォンおよびインターネットの普及率はどのような影響を与えていますか？
  • 広範な接続環境により、決済、融資、投資、保険の各分野において「モバイルファースト」のサービス提供が可能となっています。
• 政府のキャッシュレス化ロードマップはどのようにフィンテック市場に影響を与えていますか？
  • デジタル決済を商業や公共サービスの主流に押し上げることで、フィンテック市場の成長を加速させています。
• 農村部における金融リテラシーの状況はどうですか？
  • 人口の70％以上が主要都市以外に住んでおり、信頼、認知度、および商品理解のギャップに対処するアウトリーチモデルに依存しています。
• 2025年におけるデジタル決済の市場シェアはどのくらいですか？
  • デジタル決済が71.73%という圧倒的なシェアを占めると予測されています。
• インシュアテックはどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年までCAGR31.28%で最も急速に成長するサービス分野になると予測されています。
• ベトナムのフィンテック市場における主要企業はどこですか？
  • M_Service（MoMo）、VNPay、ZaloPay（VNG）、ShopeePay（Sea Ltd.）、Grab Financial Group（Vietnam）などです。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • スマートフォンおよびインターネットの普及率の高さ
  • 政府のキャッシュレス化ロードマップおよび国家デジタルトランスフォーメーションプログラム
  • 便利な金融サービスに対する中産階級の需要の高まり
  • NAPAS 247リアルタイムQR決済サービスの拡大
  • P2Pレンディングおよびオープンバンキングに関する規制サンドボックス
  • 国境を越えた電子商取引による送金流入
• 市場抑制要因
  • 農村地域における金融リテラシーの低さと信頼の欠如
  • 省庁ごとにばらつきのあるKYC規則
  • キャッシュバック合戦による持続不可能なほど高いCAC
  • クラウドのアベイラビリティゾーンの制限と遅延の問題
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サービスプロポジション別
  • デジタル決済
  • デジタルレンディング・ファイナンス
  • デジタル投資
  • インシュアテック
  • ネオバンキング
• エンドユーザー別
  • 小売
  • 企業
• ユーザーインターフェース別
  • モバイルアプリケーション
  • Web/ブラウザ
  • POS/IoTデバイス
• 地域別
  • ベトナム北部
  • ベトナム中部
  • ベトナム南部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • M_Service（MoMo）
  • VNPay
  • ZaloPay（VNG）
  • ShopeePay（Sea Ltd.）
  • Grab Financial Group（Vietnam）
  • BePay（Be Group）
  • Timo Digital Bank
  • Cake by VPBank
  • TPBank
  • Techcombank Digital
  • Vietcombank Digital
  • VPBank
  • Payoo
  • FinHay
  • Infina
  • Trusting Social
  • Lendbiz
  • Mirae Asset Finance Vietnam
  • F88
  • MFast

第7章 市場機会と将来の展望